摘要

2020年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲(chǔ)能6.6GWh，占比41%，通信儲(chǔ)能7.4GWh，占比46%。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）初步統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲(chǔ)能6.6GWh，占比41%，通信儲(chǔ)能7.4GWh，占比46%，其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領(lǐng)域用儲(chǔ)能鋰電池。

2020年電力儲(chǔ)能仍處于產(chǎn)業(yè)化早期，盡管政策密集出臺(tái)以培育儲(chǔ)能市場(chǎng)，但低價(jià)競(jìng)標(biāo)、安全隱憂和商業(yè)模式模糊等問(wèn)題仍未消除，因此行業(yè)發(fā)展仍需一段過(guò)程。在新能源并網(wǎng)、電力輔助補(bǔ)償政策、電力價(jià)格調(diào)整等新一輪利好因素支持下，GGII認(rèn)為2021年中國(guó)電力儲(chǔ)能鋰電池將取得巨大的發(fā)展空間。

2020年中國(guó)通訊鋰電池出貨量不及預(yù)期，其主要原因是海外通訊鋰電池的需求量銳減，以及國(guó)內(nèi)新建5G基站的數(shù)量不及預(yù)期。基站鋰電池價(jià)格整體處于下滑趨勢(shì)，中小型企業(yè)的盈利能力大幅削弱，通訊鋰電池產(chǎn)業(yè)處于調(diào)整準(zhǔn)備階段。但未來(lái)通訊鋰電池及UPS鋰電池的需求傾向性明確，企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)中備戰(zhàn)通訊儲(chǔ)能市場(chǎng)。

2021年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)（電力儲(chǔ)能鋰電池+通訊儲(chǔ)能鋰電池）將迎來(lái)需求拐點(diǎn)，主要驅(qū)動(dòng)拉力來(lái)自于政策、新基建等因素。GGII通過(guò)對(duì)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)的梳理，結(jié)合調(diào)研數(shù)據(jù)信息，對(duì)2021年儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)做出十大預(yù)測(cè)：

電力儲(chǔ)能

1.2019-2020年新能源儲(chǔ)能并網(wǎng)政策競(jìng)相出臺(tái)，繼電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站之后又為儲(chǔ)能鋰電池迎來(lái)了市場(chǎng)空間。

此外，各省在年底前發(fā)布電力價(jià)格調(diào)整政策后，為發(fā)電側(cè)的峰谷價(jià)差套利提供更好的投資驅(qū)動(dòng)。GGII預(yù)計(jì)2021年新能源配套及調(diào)頻市場(chǎng)仍將優(yōu)先帶動(dòng)儲(chǔ)能，用戶側(cè)及分布式儲(chǔ)能將快速成長(zhǎng)，2021年中國(guó)市場(chǎng)電力儲(chǔ)能鋰電池的需求量將突破5GWh。

2.從全球范圍來(lái)看，越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)對(duì)化石燃料替代品的渴望日益增強(qiáng)。可再生能源+儲(chǔ)能方案是各國(guó)都趨同認(rèn)可的去碳化方案。

考慮到世界各國(guó)政府正在制定多種經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以促進(jìn)疫情結(jié)束之后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中有一部分將被指定用于部署清潔能源設(shè)施，因此預(yù)計(jì)到2021年全球的可再生能源+儲(chǔ)能將出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，儲(chǔ)能鋰電池將受益。

3.鋰電池作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件，對(duì)于項(xiàng)目的運(yùn)行起到至關(guān)重要的作用。在參與國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)標(biāo)中，各環(huán)節(jié)企業(yè)眾多不利于專業(yè)領(lǐng)域的分工。

GGII認(rèn)為鋰電池企業(yè)將充當(dāng)重要角色，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)有越來(lái)越多的鋰電池企業(yè)加大儲(chǔ)能市場(chǎng)的投入，同時(shí)專注于儲(chǔ)能鋰電池的企業(yè)將紛紛進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)階段，個(gè)別儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)將沖刺上市并謀求更大發(fā)展。

4.2021年有關(guān)電力儲(chǔ)能安全性問(wèn)題將上升到重要高度，儲(chǔ)能項(xiàng)目要開(kāi)始全環(huán)節(jié)執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，比如將儲(chǔ)能電池等核心部件的到貨抽檢、系統(tǒng)并網(wǎng)檢測(cè)以及運(yùn)行考核檢測(cè)等關(guān)鍵約束手段納入事中事后技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)流程。

5.2021年儲(chǔ)能鋰電池的開(kāi)發(fā)將更具有針對(duì)性，如調(diào)頻儲(chǔ)能將采用2C及更高倍率的產(chǎn)品，借此來(lái)提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

通訊儲(chǔ)能

1.2020年5G基站的改造如火如荼，原4G基站用鉛酸電池迎來(lái)了一波“鋰換鉛”的替換潮。GGII預(yù)測(cè)2021年5G基站將開(kāi)始由“4G改造”到“新建5G”的建設(shè)模式，新建5G基站帶來(lái)鋰電池需求快速增加，預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)通訊鋰電池需求量將達(dá)到8GWh（不含出口）。

2.2020年因疫情影響，海外基站建設(shè)不及預(yù)期。在一定程度上降低了2020年國(guó)內(nèi)基站鋰電池的出貨量。

GGII預(yù)計(jì)2021年疫情后的各國(guó)將開(kāi)始以基建刺激經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展通訊行業(yè)，尤其是東南亞和南亞地區(qū)最為迫切完善電力和通訊設(shè)施。預(yù)計(jì)2021年海外通訊鋰電池市場(chǎng)將恢復(fù)高增長(zhǎng)需求態(tài)勢(shì)。

3.近幾年隨著通訊鋰電池價(jià)格的快速下降以及國(guó)內(nèi)對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求提升，帶動(dòng)UPS鋰電池的初步放量。GGII預(yù)計(jì)2021年中國(guó)UPS鋰電池的滲透率將從3%提升到8%。

4.2020年基站鋰電池中標(biāo)價(jià)格低至0.59元/Wh，而常規(guī)備電的UPS鋰電池組（LFP）也已降至0.73元/Wh。國(guó)外市場(chǎng)，在松下和三星SDI等巨頭的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)下，也被迫降價(jià)，國(guó)外價(jià)格下降5-10%。

價(jià)格作為通訊鋰電池的重要競(jìng)爭(zhēng)因素，預(yù)計(jì)2021年激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍將繼續(xù)，通訊鋰電池價(jià)格將進(jìn)一步下滑。

5.通訊鋰電池將實(shí)行模塊化設(shè)計(jì)，以提升運(yùn)行效率與運(yùn)維效率。預(yù)計(jì)2021基站后備電源及UPS鋰電池多數(shù)將采用模塊化設(shè)計(jì)，同時(shí)基站鋰電池4850型號(hào)開(kāi)始往48100型號(hào)轉(zhuǎn)移。

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