工業(yè)軟件是專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件。工業(yè)軟件覆蓋范圍廣，產(chǎn)品種類多。當前中國工業(yè)軟件整體處于協(xié)同應(yīng)用末期階段，工業(yè)軟件產(chǎn)品占整個軟件產(chǎn)品收入比重不到10%，未來仍有較大的增長空間。

行業(yè)競爭方面，企業(yè)之間盈利能力不均，差別較大，但各有優(yōu)勢。區(qū)域格局方面，北京軟件業(yè)發(fā)達，東部地區(qū)發(fā)達。未來我國工業(yè)軟件亟需提升自主創(chuàng)新能力。

產(chǎn)業(yè)鏈：覆蓋范圍廣，產(chǎn)品種類多

工業(yè)軟件是專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件，廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域各個要素和環(huán)節(jié)之中，與業(yè)務(wù)流程、工業(yè)產(chǎn)品、工業(yè)裝備密切結(jié)合，全面支撐企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理等各項活動，是信息化與工業(yè)化的融合劑。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬件，其中硬件主要為計算機設(shè)備，主要廠商包括聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁、神舟等企業(yè);軟件方面可以分為操作系統(tǒng)、開發(fā)工具和中間件，其中操作系統(tǒng)中微軟和蘋果系統(tǒng)占比較高;開發(fā)工具軟件中微軟、甲骨文、Genuitec等企業(yè)有著較為領(lǐng)先的優(yōu)勢;中間件領(lǐng)域，IBM、BEA以及我國的金蝶、東方通科技等企業(yè)擁有著較為豐富的經(jīng)驗。從下游來看，工業(yè)軟件行業(yè)覆蓋汽車、工程機械、航空航天、電子、家電、國防軍工、裝備行業(yè)等多個領(lǐng)域。

傳統(tǒng)意義上，工業(yè)軟件按用途可以分為產(chǎn)品研發(fā)類、生產(chǎn)管理類、生產(chǎn)控制類、協(xié)同集成類、嵌入式工業(yè)軟件等五類;其中嵌入式軟件為我國工業(yè)軟件的主要細分產(chǎn)品，據(jù)CCID發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2019）》顯示，我國工業(yè)軟件市場中嵌入式軟件銷售額占比57.4%，達到一半以上比重，嵌入式工業(yè)軟件應(yīng)用包括數(shù)控裝置、全自動柔性生產(chǎn)線、智能測量儀表、工業(yè)機器人、機電一體化機械設(shè)備等。

其次為生產(chǎn)控制類，工業(yè)自動化控制技術(shù)是未來發(fā)展的主流方向，在工業(yè)自動化發(fā)展的過程中，通過信息化與自動化的有機結(jié)合來實現(xiàn)對管理的強化以及自動化控制。

政策推動：聚焦核心技術(shù)研發(fā)，鼓勵培養(yǎng)專業(yè)人才

為了推動我國工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展，國家相關(guān)部門出臺了一系列的政策，為我國的工業(yè)軟件發(fā)展發(fā)揮了指導(dǎo)性作用。國家做好了工業(yè)軟件發(fā)展行動計劃，并且為工業(yè)軟件發(fā)展提出高要求，聚焦工業(yè)軟件核心技術(shù)研發(fā)。另外行業(yè)人才鼓勵、軟件學(xué)院建設(shè)等政策也有利于為中國工業(yè)軟件行業(yè)培養(yǎng)更多的人才。

市場現(xiàn)狀：工業(yè)軟件規(guī)模有較大增長空間

國內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展大概分為三個階段，第一，是軟件本身的發(fā)展階段，在純軟件階段，國外企業(yè)稱霸市場;第二，是軟件的協(xié)同應(yīng)用階段，在這個階段，業(yè)務(wù)流程進行串通和優(yōu)化。

國內(nèi)廠商開始加快發(fā)展步伐，逐步追趕國外廠商;第三個階段是“工業(yè)云”的階段，在這個階段，軟件不再是單一的軟件，而是集成多種軟件，并提供“軟件+服務(wù)”的整體解決方案，開始逐步超越國際廠商。

目前我國正處在工業(yè)軟件協(xié)同應(yīng)用末期-“工業(yè)云”前期之間，國內(nèi)廠商整體尚未能在技術(shù)與服務(wù)水平上超越國際巨頭。我國工業(yè)軟件行業(yè)仍處于管理軟件強，工程軟件弱;低端軟件多，高端軟件少的狀況。

——占整個軟件產(chǎn)品收入比重不到10%

2015-2020年，中國工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷壯大。據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入1974億元，增長11.2%，為支撐工業(yè)領(lǐng)域的自主可控發(fā)展發(fā)揮重要作用。

工業(yè)軟件產(chǎn)品是軟件產(chǎn)品的一種，屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。全國軟件產(chǎn)品規(guī)模不斷增長，工業(yè)軟件產(chǎn)品占比不斷增長，但是均不到10%。據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入22758億元，同比增長10.1%，占軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)比重為27.9%。

工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入1974億元，占整個軟件產(chǎn)品收入比重為8.7%，占軟件和和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)比重僅為2.4%，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入占比還有較大上升空間。

——占全球比重約為6.6%

根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2020年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模約為4332億美元，折合人民幣約29891億元。2020年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球比例約為6.6%，按照我國制造業(yè)增加值在全球占28%以上的份額來估算，我們認為我國的工業(yè)軟件市場還存在約5倍的增長空間。

競爭格局：行業(yè)盈利能力不均，差別較大

中國工業(yè)軟件重點企業(yè)包括用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、能科股份、國電南瑞、東方國信、啟明星辰等，各企業(yè)具有不同優(yōu)勢。用友網(wǎng)絡(luò)是國內(nèi)ERP龍頭企業(yè);寶信軟件扎根鋼鐵信息化，在鋼鐵行業(yè)的工業(yè)軟件市占率全國領(lǐng)先;能科股份則是PLM領(lǐng)域龍頭企業(yè)等。

但是從工業(yè)軟件重點企業(yè)經(jīng)營情況看，國內(nèi)工業(yè)軟件上市企業(yè)盈利能力不均，且處于較低水平。通過2020年前三季度國內(nèi)部分工業(yè)軟件上市企業(yè)盈利表現(xiàn)來看，企業(yè)間盈利能力差距較大，各個企業(yè)毛利率差距較大，反映出行業(yè)盈利能力不均，差別較大。

區(qū)域：北京軟件業(yè)發(fā)達，東部地區(qū)發(fā)達

從地域上看，主要軟件大省保持穩(wěn)中向好態(tài)勢，部分中西部省市快速增長。軟件業(yè)務(wù)收入居前5名的北京、廣東、江蘇、浙江、上海共完成收入53516億元，占全國軟件業(yè)比重的65.6%。軟件業(yè)務(wù)收入增速高于全國平均水平的省市有15個，其中增速高于20%的省份集中在中西部地區(qū)，包括青海、海南、貴州、寧夏、廣西等。

據(jù)CCID發(fā)布的銷售額區(qū)域分布數(shù)據(jù)來看，我國工業(yè)軟件銷售額規(guī)模最大的為華東地區(qū)，占比達到36%;其次為中南地區(qū)，占比達26%。主要為華東、中南地區(qū)相關(guān)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)眾多，經(jīng)濟發(fā)達，對于工業(yè)軟件的市場需求巨大。

注：由于CCID等官方渠道暫未更新最新數(shù)據(jù)，以上數(shù)據(jù)為2018年數(shù)據(jù)。

痛點：亟需提升自主創(chuàng)新能力

工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)的軟件化，已經(jīng)滲透和廣泛應(yīng)用在各個工業(yè)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。在中國制造2025的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化深度融合成為大勢所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求繼續(xù)增加，中國繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場增長生力軍的地位。

但是我國工業(yè)軟件仍存在較多發(fā)展痛點，如中國應(yīng)用的大部分工業(yè)軟件核心技術(shù)掌握在國外廠商手中，自主工業(yè)軟件的缺失成為我國制造業(yè)發(fā)展的安全隱患。

許多關(guān)鍵領(lǐng)域如工業(yè)軟件的基礎(chǔ)架構(gòu)、高檔數(shù)控機床的數(shù)控系統(tǒng)仍然依賴于發(fā)達國家，過度依賴國外的工業(yè)軟件，不利于我國工業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新和積累，甚至阻礙高端化。我國工業(yè)軟件健康發(fā)展有賴于自主創(chuàng)新能力的不斷提升，因此提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力是當務(wù)之急。

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