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工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析和梳理

工業(yè)機(jī)器人 ? 來源:國信證券、機(jī)械老司機(jī) ? 作者:國信證券、機(jī)械老 ? 2021-02-20 10:48 ? 次閱讀
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工業(yè)機(jī)器人是自動控制的、可重復(fù)編程、多用途、移動或固定式的操作機(jī),可對三個或三個以上軸進(jìn)行編程,應(yīng)用于工業(yè)自動化。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游為核心零部件,中游為整機(jī)制造,下游為系統(tǒng)集成。

上游核心零部件研發(fā)制造主要包括伺服系統(tǒng)、減速器和控制器等,占工業(yè)機(jī)器人成本的70%左右。減速器、伺服系統(tǒng)(包括伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動)及控制器直接決定工業(yè)機(jī)器人的性能、可靠性和負(fù)荷能力,對機(jī)器人整機(jī)起著至關(guān)重要的作用。

中游是工業(yè)機(jī)器人整機(jī)制造,技術(shù)主要體現(xiàn)在整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和加工工藝,重點(diǎn)解決機(jī)械防護(hù)、精度補(bǔ)償、機(jī)械剛度優(yōu)化等機(jī)械問題,結(jié)合動力學(xué)控制算法實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)性能指標(biāo),針對行業(yè)和應(yīng)用場景開發(fā)機(jī)器人編程環(huán)境和工藝包以滿足功能需求。

下游面向終端用戶及市場應(yīng)用,包括系統(tǒng)集成、銷售代理、本地合作、工業(yè)機(jī)器人租賃、工業(yè)機(jī)器人培訓(xùn)等第三方服務(wù)。

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2018年工業(yè)機(jī)器人在全球/中國的規(guī)模在38/13萬臺

按功能劃分,工業(yè)機(jī)器人可分為包裝、上下料、噴涂、搬運(yùn)、焊接、潔凈室、碼垛、裝配等,其中以搬運(yùn)與上下料/焊接與釬焊/裝配與拆卸為主,其在全球市場中占空間18.30/8.20/4.90萬臺,占比48.16%/21.58%/12.89%,在中國市場中占空間6.35/3.54/2.81萬臺,占比48.85%/27.23%/21.62%,合計(jì)均占80%以上市場份額。

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按機(jī)械結(jié)構(gòu)劃分,工業(yè)機(jī)器人可分為多關(guān)節(jié)機(jī)器人、平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人、坐標(biāo)機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、工廠用物流機(jī)器人(AGV)等,其中以多關(guān)節(jié)型/平面多關(guān)節(jié)/坐標(biāo)機(jī)器人為主,其在全球市場中占空間25.40/5.05/6.30萬臺,占比66.84%/13.29%/16.58%,在中國市場中占空間9.12/2.19/2.12萬臺,占比70.15%/16.85%/16.31%。多關(guān)節(jié)型機(jī)器人在全球市場和中國市場均占60%以上,幾乎可應(yīng)用于所有領(lǐng)域,以焊接、裝配和搬運(yùn)領(lǐng)域應(yīng)用最多,其中汽車制造業(yè)是多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人增長的主要驅(qū)動力。

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按應(yīng)用下游領(lǐng)域劃分,工業(yè)機(jī)器人可以應(yīng)用于汽車工業(yè)、3C、金屬加工、化工橡膠塑料、食品加工等行業(yè),其中以汽車和3C工業(yè)為主。2017年全球工業(yè)機(jī)器人在汽車/3C行業(yè)中占比分別32.90%/30.50%,合計(jì)占比超過60%。汽車工業(yè)目前是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用范圍最廣、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)最高、應(yīng)用成熟度最好的領(lǐng)域,隨著信息技術(shù)、人工智能技術(shù)的發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人逐步拓展至通用工業(yè)領(lǐng)域,其中以 3C 電子自動化應(yīng)用較為成熟,金屬加工、化工、食品制造等領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人的使用密度逐漸提升。

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根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì),2018年全球/中國工業(yè)機(jī)器人銷量42.23/15.40萬臺,中國市場占比約1/3,為全球第一大市場,IFR預(yù)計(jì)2020年全球/中國工業(yè)機(jī)器人整機(jī)與系統(tǒng)集成市場規(guī)模將達(dá)651/198億美元。

外資品牌依托在核心零部件優(yōu)勢占領(lǐng)全球市場,四大家族(庫卡、ABB、安川、發(fā)那科)全球市占率過半;中國工業(yè)機(jī)器人市場整體國產(chǎn)化率僅30%,占比仍然較低。

人口老齡化加速與勞動力成本提升背景下,機(jī)器換人性價比優(yōu)勢日益凸顯,機(jī)器人滲透率提升帶來自動化普及是中國制造業(yè)升級的必經(jīng)之路,建議關(guān)注擁有核心技術(shù)、集成能力及關(guān)鍵零部件研發(fā)能力國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭

投資建議:尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會

基于總量需求的擔(dān)憂和對經(jīng)濟(jì)增長的不確定性的擔(dān)憂,我們認(rèn)為機(jī)會依舊是結(jié)構(gòu)性的,我們維持2018年下半年以來對行業(yè)的“中性”評級。

從投資主線的角度,我們持續(xù)看好4個方向:

1)商業(yè)模式好、增長空間大的檢測服務(wù)公司:重點(diǎn)推薦華測檢測、廣電計(jì)量、蘇試試驗(yàn)、安車檢測(汽車組覆蓋)、迪安診斷(醫(yī)藥組覆蓋),其他關(guān)注電科院、國檢集團(tuán)。

2)處于成長階段或高景氣度的上游核心零部件公司:a、激光行業(yè)重點(diǎn)推薦柏楚電子;b、液壓件行業(yè)重點(diǎn)推薦恒立液壓;c、線性驅(qū)動行業(yè)重點(diǎn)推薦捷昌驅(qū)動;d、兩機(jī)葉片行業(yè)重點(diǎn)推薦應(yīng)流股份;e、高端密封件行業(yè)重點(diǎn)推薦中密控股。

3)處于成長階段或高景氣度的產(chǎn)品型公司:a、工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)推薦三一重工、浙江鼎力;b、叉車行業(yè)重點(diǎn)推薦杭叉集團(tuán)、安徽合力;c、手工具行業(yè)重點(diǎn)推薦巨星科技;d、泵閥行業(yè)重點(diǎn)推薦江蘇神通。

4)景氣度高的專用裝備行業(yè):a、半導(dǎo)體裝備行業(yè)重點(diǎn)推薦漢鐘精機(jī);b、鋰電裝備行業(yè)重點(diǎn)推薦杭可科技;c、光伏裝備行業(yè)重點(diǎn)推薦捷佳偉創(chuàng)。

原文標(biāo)題:工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/p>

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