“自去年Q3起，車(chē)用芯片缺貨現(xiàn)象持續(xù)發(fā)酵，部分汽車(chē)制造廠(chǎng)商因芯片短缺開(kāi)始停產(chǎn)。另一邊，汽車(chē)芯片廠(chǎng)、晶圓代工廠(chǎng)出于原料成本上漲、產(chǎn)品生產(chǎn)周期變長(zhǎng)等因素，紛紛漲價(jià)。除了疫情等外力影響和供應(yīng)鏈因素，缺貨另一個(gè)原因是造車(chē)規(guī)級(jí)芯片門(mén)檻很高，短時(shí)間內(nèi)其他廠(chǎng)商無(wú)法快速通過(guò)認(rèn)證，補(bǔ)上缺口…

2020年上半年席卷全球的新冠肺炎疫情，阻斷了多地區(qū)物流，不少OEM無(wú)法正常備貨，不得不把需求移到了下半年。在消費(fèi)類(lèi)終端和汽車(chē)行業(yè)全面復(fù)蘇后，各大廠(chǎng)商因擔(dān)心禁運(yùn)等地緣政治事件影響，普遍采用了激進(jìn)的備貨方案。

芯片的生產(chǎn)周期通常在10-20周不等，難以靈活增加產(chǎn)量，車(chē)載芯片的產(chǎn)能更是要提前12個(gè)月做規(guī)劃。2020年初在疫情影響下，很多汽車(chē)企業(yè)對(duì)車(chē)載芯片需求判斷失誤，導(dǎo)致芯片訂貨不足，晶圓廠(chǎng)也將部分原本屬于車(chē)載芯片的產(chǎn)能轉(zhuǎn)成了消費(fèi)類(lèi)芯片。

產(chǎn)能受到排擠影響最顯著的有12英寸廠(chǎng)的車(chē)用微控制器（MCU）與CMOS圖像傳感器（CIS），其中28nm、45nm與65nm節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能最為緊缺。8英寸廠(chǎng)集中在車(chē)用MEMS、分立器件、電源管理IC與顯示器驅(qū)動(dòng)IC，0.18um以上的節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能也受到排擠。

自去年Q3起，車(chē)用芯片缺貨現(xiàn)象持續(xù)發(fā)酵，部分汽車(chē)制造廠(chǎng)商因芯片短缺開(kāi)始停產(chǎn)。另一邊，汽車(chē)芯片廠(chǎng)、晶圓代工廠(chǎng)出于原料成本上漲、產(chǎn)品生產(chǎn)周期變長(zhǎng)等因素，紛紛漲價(jià)。除了疫情等外力影響和供應(yīng)鏈因素，缺貨另一個(gè)原因是造車(chē)規(guī)級(jí)芯片門(mén)檻很高，短時(shí)間內(nèi)其他廠(chǎng)商無(wú)法快速通過(guò)認(rèn)證，補(bǔ)上缺口。

那么，這些缺貨漲價(jià)的汽車(chē)芯片，主要集中在哪幾類(lèi)上？為什么車(chē)規(guī)級(jí)的芯片，就那么難做呢？

缺了哪一類(lèi)汽車(chē)芯片？

汽車(chē)半導(dǎo)體器件主要包含MCU、功率半導(dǎo)體（IGBT、MOSFET等）、傳感器和各類(lèi)模擬器件，自動(dòng)駕駛汽車(chē)還會(huì)用到如ADAS輔助類(lèi)芯片、CIS、AI處理器、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和MEMS等一系列產(chǎn)品。未來(lái)汽車(chē)架構(gòu)的變革趨勢(shì)，是將離散的ECU（Electronic Control Unit，電子控制單元）及軟件功能集成在一個(gè)黑匣子中，屆時(shí)域控制器和自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)用到的芯片會(huì)更多。

半導(dǎo)體產(chǎn)品的大量采用，能夠幫助汽車(chē)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力與傳動(dòng)、車(chē)載網(wǎng)絡(luò)、車(chē)身舒適性、車(chē)載信息娛樂(lè)等功能。單一車(chē)輛中的車(chē)載芯片價(jià)值持續(xù)提升，也導(dǎo)致全球車(chē)用芯片的需求快于整車(chē)銷(xiāo)量增速，造成了芯片的供需失衡。

以MLCC（多層陶瓷電容）為例，據(jù)村田預(yù)計(jì)，未來(lái)單一車(chē)輛MLCC用量有望從1000~3000顆增長(zhǎng)到3000~6000顆；在圖像傳感器方面，據(jù)悉達(dá)到自動(dòng)駕駛級(jí)別L4級(jí)時(shí)，需要圖像傳感器10個(gè)以上；再說(shuō)MCU，一般燃油車(chē)平均每輛大約需要70顆，而一輛新能源汽車(chē)大約需要300多顆。

一家汽車(chē)零件制造商的負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)透露，2020年底爆發(fā)的汽車(chē)零部件短缺潮，就是由于車(chē)用MCU短缺，導(dǎo)致ESP（Electronic Stability Program，電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)）和ECU無(wú)法生產(chǎn)。這兩種器件是許多高端車(chē)型車(chē)載電腦模塊的“標(biāo)配”，一旦缺貨會(huì)影響整車(chē)制造。

汽車(chē)“命門(mén)”捏在別人手上

電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)叫法其實(shí)是ESC（Electronic Stability Control），ESP是博世（Robert Bosch GmbH）的專(zhuān)利。全球ESP供應(yīng)商主要有7家，分別是豐田旗下的愛(ài)信精機(jī)（Aisin Seiki），專(zhuān)供日產(chǎn)的日立（Hitachi），專(zhuān)供本田的日信（Nissin Kogyo），供韓系車(chē)型的萬(wàn)都（Mando）。這4家基本只供應(yīng)本集團(tuán)的。另外三家，都是德國(guó)廠(chǎng)家，包括博世、大陸集團(tuán)（Continental AG）和采埃孚（ZF Friedrichshafen AG）。

國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠(chǎng)商的ESP供貨主要來(lái)自博世和大陸集團(tuán)。博世幾乎壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，特別自主品牌，此外在奔馳、奧迪、卡迪拉克、別克里也比較常見(jiàn)。大陸集團(tuán)主要供應(yīng)大眾、寶馬、PSA、奔馳，采埃孚主要供應(yīng)美系車(chē)。

至于ECU，已經(jīng)是汽車(chē)上最為常見(jiàn)的部件之一，依據(jù)功能的不同，最常見(jiàn)的有EMS（Engine Management System）發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、TCU（Transmission Control Unit）自動(dòng)變速箱控制單元、BCM（Body Control Module）車(chē)身控制模塊、BMS（Battery Management System）電池管理系統(tǒng)以及VCU（Vehicle Control Unit）整車(chē)控制器等幾種。

國(guó)內(nèi)外比較知名的ECU供應(yīng)商包括博世、大陸集團(tuán)、電裝（DENSO）、聯(lián)合汽車(chē)電子（UAES）和聯(lián)創(chuàng)汽車(chē)電子（DIAS）等。傳統(tǒng)的汽車(chē)每一個(gè)功能都需要單一或者多個(gè)ECU模塊進(jìn)行控制，所以ECU廣泛存在于車(chē)輛的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等底層零部件之中，來(lái)實(shí)現(xiàn)整車(chē)信息的轉(zhuǎn)化和處理。

ESP和ECU這類(lèi)特定汽車(chē)電子元件越來(lái)越依賴(lài)于芯片，大陸集團(tuán)和博世集團(tuán)都是通過(guò)采購(gòu)芯片，再組裝成相關(guān)模塊向車(chē)企供應(yīng)。這次汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題主要出現(xiàn)在上游企業(yè)，由于疫情大流行打擊了全球芯片產(chǎn)能，令大陸和博世等廠(chǎng)商面臨生產(chǎn)難題。

以前的汽車(chē)以硬件為主導(dǎo)，整車(chē)智能化程度很低，半導(dǎo)體（芯片、傳感器等等）占不到整車(chē)成本的1%。而近年隨著汽車(chē)智能化速度加快，汽車(chē)已經(jīng)由硬件主導(dǎo)變?yōu)榱擞布蚧A(chǔ)，軟件來(lái)賦能。如今半導(dǎo)體器件越來(lái)越多地出現(xiàn)在汽車(chē)工業(yè)應(yīng)用中，智能汽車(chē)上甚至已經(jīng)占到了整車(chē)成本的35%左右，并且預(yù)計(jì)到2030年將增加到50%，芯片未來(lái)將代替發(fā)動(dòng)機(jī)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“生死命門(mén)”。

芯片得到車(chē)規(guī)認(rèn)證并不簡(jiǎn)單

汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈由三大部分組成：上游為汽車(chē)電子元器件設(shè)計(jì)公司（Tier2，如恩智浦和英飛凌)和晶圓制造/封測(cè)等后段廠(chǎng)商（Tier3，如臺(tái)積電和日月光），主要負(fù)責(zé)提供汽車(chē)電子的相關(guān)核心芯片及其他分立器件；中游則是汽車(chē)電子生產(chǎn)和制造商(Tier1，如博世和大陸），主要進(jìn)行汽車(chē)電子模塊化功能的系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售；下游是傳統(tǒng)的整車(chē)廠(chǎng)（OEM，如特斯拉和大眾汽車(chē)）。

我們熟知的老牌汽車(chē)半導(dǎo)體廠(chǎng)商很多，包括恩智浦(NXP)、英飛凌(Infineon)、意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics)、瑞薩（Renesas）、安森美(On Semiconductor)、博通（Broadcom）、德州儀器(TI)等，其中前四位都是車(chē)用MCU大廠(chǎng)，但為什么仍然擋不住缺貨潮？除了上面談到的疫情外力影響和供應(yīng)鏈因素，另一個(gè)原因是造車(chē)規(guī)級(jí)芯片比民用級(jí)難太多。

首先，汽車(chē)對(duì)芯片和元器件的工作溫度要求更寬，根據(jù)不同的安裝位置等有不同的需求。比如發(fā)動(dòng)機(jī)艙要求-40℃-150℃；車(chē)身控制要求-40℃-125℃，遠(yuǎn)高于民用產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)類(lèi)芯片和元器件0℃-70℃的要求。

第二，汽車(chē)電子元件對(duì)運(yùn)行性穩(wěn)定要求極高。無(wú)論是在濕度、發(fā)霉、粉塵、鹽堿自然環(huán)境、EMC以及有害氣體侵蝕等環(huán)境下，還是在高低溫交變、震動(dòng)風(fēng)擊、高速移動(dòng)等各類(lèi)變化中，車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體穩(wěn)定性要求都高于消費(fèi)類(lèi)芯片。

第三，汽車(chē)對(duì)器件的抗干擾性能要求極高。包括抗ESD靜電、EFT群脈沖、RS傳導(dǎo)輻射、EMC、EMI等，芯片在這些干擾下既不能失控的影響工作，也不能干擾車(chē)內(nèi)別的設(shè)備。

第四，一般汽車(chē)的設(shè)計(jì)壽命都在15年50萬(wàn)公里左右，遠(yuǎn)大于消費(fèi)電子產(chǎn)品壽命要求，所以對(duì)應(yīng)的汽車(chē)芯片使用壽命要更長(zhǎng)，故障率更低。半導(dǎo)體是汽車(chē)廠(chǎng)商導(dǎo)致故障排名中的首要問(wèn)題，因此車(chē)廠(chǎng)對(duì)故障率基本要求是個(gè)位數(shù)PPM（百萬(wàn)分之一）量級(jí)，大部分車(chē)廠(chǎng)要求到PPB（十億分之一）量級(jí)，相比之下，工業(yè)級(jí)芯片的故障率要求為小于百萬(wàn)分之一，而消費(fèi)類(lèi)芯片的故障率要求僅為小于千分之三?？梢哉f(shuō)車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體對(duì)故障率要求是零容忍。

第五，長(zhǎng)期有效的供貨周期（Longevity）。汽車(chē)廠(chǎng)商對(duì)芯片的需求遠(yuǎn)不及消費(fèi)電子動(dòng)輒上億顆芯片的量，在更新?lián)Q代上，也是一顆料號(hào)用到十年以上，不像手機(jī)芯片一年一換。所以汽車(chē)OEM和Tier1廠(chǎng)商，大多通過(guò)Tier2的零部件供應(yīng)商完成產(chǎn)品供應(yīng)。從整個(gè)汽車(chē)行業(yè)來(lái)看，目前除了特斯拉采取了自研芯片的方式外，大部分車(chē)企的芯片主要還是購(gòu)買(mǎi)自國(guó)際老牌半導(dǎo)體廠(chǎng)商。

第六，極高的產(chǎn)品一致性要求，導(dǎo)致不能隨便換產(chǎn)線(xiàn)。汽車(chē)本身的組成極為復(fù)雜，一致性差的半導(dǎo)體元器件容易導(dǎo)致整車(chē)出現(xiàn)安全隱患，因此需要嚴(yán)格的良品率控制以及完整的產(chǎn)品追溯性系統(tǒng)管理，甚至需要實(shí)現(xiàn)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品封裝原材料的追溯。這也是為什么車(chē)用芯片不輕易轉(zhuǎn)換產(chǎn)線(xiàn)，以往車(chē)用半導(dǎo)體廠(chǎng)商主要以IDM或Fab-lite模式自產(chǎn)自銷(xiāo)為主，直到近些年才將部分產(chǎn)能外包給晶圓代工代廠(chǎng)，還要做產(chǎn)線(xiàn)認(rèn)定。（EETC編按：“產(chǎn)線(xiàn)認(rèn)定”是指為了實(shí)現(xiàn)“零不良率”，汽車(chē)廠(chǎng)家在半導(dǎo)體工廠(chǎng)生產(chǎn)汽車(chē)芯片時(shí)，針對(duì)產(chǎn)線(xiàn)實(shí)行的檢查稽核。只有在半年乃至一年的時(shí)間內(nèi)連續(xù)生產(chǎn)某種汽車(chē)芯片，并且可以穩(wěn)定地生產(chǎn)出正常工作的產(chǎn)品時(shí)，汽車(chē)企業(yè)才會(huì)對(duì)芯片產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行“認(rèn)定”。被“認(rèn)定”的產(chǎn)線(xiàn)工藝由固定工序組成，原則上不可以更改生產(chǎn)設(shè)備、工藝條件。）

達(dá)到汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)需獲得可靠性標(biāo)準(zhǔn)AEC-Q系列、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949認(rèn)證其中之一，此外需要通過(guò)功能安全標(biāo)準(zhǔn)ISO26262 ASILB(D)，基本只有符合上述各種硬性條件的半導(dǎo)體器件，才能通過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證。

ISO26262安全是汽車(chē)電子元件穩(wěn)定性?xún)?yōu)劣的評(píng)判依據(jù)之一，主要包括ASIL A/B/C/D四個(gè)等級(jí)，通過(guò)各等級(jí)代表其產(chǎn)品穩(wěn)定性合格、耐用，但不代表算力、能效比高。A級(jí)普遍用于天窗等，B級(jí)普遍用于儀表盤(pán)，C級(jí)普遍用于引擎等，D級(jí)則主要用于自動(dòng)駕駛和EPS（電子助力轉(zhuǎn)向）等，認(rèn)證等級(jí)越高的芯片可獲得整車(chē)廠(chǎng)越多的青睞度。

汽車(chē)缺芯，加速?lài)?guó)產(chǎn)化進(jìn)程

嚴(yán)格的生產(chǎn)和認(rèn)證要求，以及遠(yuǎn)不及消費(fèi)電子的用量，導(dǎo)致晶圓代工廠(chǎng)義無(wú)反顧地將產(chǎn)能分給了消費(fèi)類(lèi)芯片。雖然在汽車(chē)大國(guó)政府的游說(shuō)下，“臺(tái)積電們”后來(lái)也承諾協(xié)調(diào)產(chǎn)能，但成本的提升，也讓一些車(chē)企開(kāi)始把目光投向冉冉升起的國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片廠(chǎng)商。

2019年，全球汽車(chē)芯片的市場(chǎng)規(guī)模是475億美元，折合人民幣約3080億元，預(yù)計(jì)2020年將下降至460億美元。目前歐洲汽車(chē)半導(dǎo)體2019年產(chǎn)值達(dá)到150.88億美元，占到全球汽車(chē)半導(dǎo)體總產(chǎn)值的36.79%，為全球第一。美國(guó)貢獻(xiàn)了全球第二大汽車(chē)芯片收入規(guī)模，達(dá)到133.87億美元，占全球32.64%。日本汽車(chē)半導(dǎo)體2019年產(chǎn)值達(dá)到106.77億美元，占比在26.03%。

2019年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)份額，60%以上的市場(chǎng)被前8大半導(dǎo)體廠(chǎng)商牢牢把控（資料來(lái)源：ICVTank、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

雖然全球汽車(chē)芯片30%的市場(chǎng)都在中國(guó)，但我國(guó)自主汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5%，約20多億美元。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)中車(chē)用芯片自研率僅占10%，90%的汽車(chē)芯片都必須依賴(lài)從國(guó)外進(jìn)口。其中前裝芯片95%是進(jìn)口的，后裝超過(guò)80%是進(jìn)口，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中缺失話(huà)語(yǔ)權(quán)。

雖然汽車(chē)零部件需要很長(zhǎng)的產(chǎn)品研發(fā)和驗(yàn)證周期，想要在短期內(nèi)找到合適的替代供應(yīng)商并不容易，但在芯片缺貨、價(jià)格上漲以及代工產(chǎn)能均供不應(yīng)求的背景下，一些汽車(chē)廠(chǎng)商或Tier 1供應(yīng)商，已經(jīng)開(kāi)始挑選替代供應(yīng)商，中國(guó)本土廠(chǎng)商有望迎來(lái)轉(zhuǎn)單。

傳統(tǒng)車(chē)企中，比亞迪和中車(chē)采用自研的方式，比亞迪自2005年便開(kāi)始組建IGBT研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并且在加碼對(duì)第三代半導(dǎo)體材料碳化硅（SiC）的研究。而北汽、上汽、吉利等都采用與半導(dǎo)體廠(chǎng)商成立新公司的合作方式入局。

在非傳統(tǒng)車(chē)企中，華為是布局汽車(chē)領(lǐng)域比較早的，其主要通過(guò)自研和外部投資兩條腿走路。自研最早可以追溯到2009年對(duì)車(chē)載模塊的開(kāi)發(fā)，而華為投資的企業(yè)山東天岳、深思考、鯤游光電、好達(dá)電子以及裕太車(chē)通等企業(yè)，也大多與汽車(chē)行業(yè)的芯片和材料有關(guān)。

此外，安世半導(dǎo)體的汽車(chē)功率器件，兆易創(chuàng)新的車(chē)規(guī)級(jí)閃存，斯達(dá)半導(dǎo)體的車(chē)規(guī)級(jí)IGBT，全志科技的車(chē)規(guī)級(jí)前裝SoC，杰發(fā)和芯旺微的車(chē)規(guī)級(jí)MCU，加特蘭微電子的CMOS工藝毫米波雷達(dá)芯片，韋爾股份的CMOS圖像傳感器，DJI大疆子公司覽沃科技的激光雷達(dá)傳感器，地平線(xiàn)的智能駕駛處理器等，也都是國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體的代表作品。

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