(文/程文智）近年來(lái)，華為、百度、小米、大疆等科技巨頭紛紛跨界造車，以及小馬智行、文遠(yuǎn)知行、AutoX、贏徹科技和主線科技等新興的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)；超星未來(lái)、奧特貝睿、宏景智駕等專注于私家車高階自動(dòng)駕駛研發(fā)的新型一級(jí)供應(yīng)商；以及純電動(dòng)車起家的蔚來(lái)，小鵬，理想等造車新勢(shì)力，都紛紛加入汽車產(chǎn)業(yè)鏈，這些企業(yè)加入汽車產(chǎn)業(yè)鏈，大大推動(dòng)了汽車電動(dòng)化和智能化的進(jìn)程。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的乘用車智能化指數(shù)顯示，從2020年11月開始至2021年11月，每個(gè)月的智能化指數(shù)都在50%以上，這就意味著，近一年來(lái)出廠的車型當(dāng)中一半以上的車型都包含L1及以上的自動(dòng)駕駛功能，此外，汽車的電動(dòng)化指數(shù)和網(wǎng)聯(lián)化指數(shù)也處在上升趨勢(shì)當(dāng)中。


圖：乘用車新四化指數(shù)之智能化指數(shù)趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)）

汽車智能化浪潮來(lái)襲，AI芯片需求增加
目前，引領(lǐng)汽車智能化浪潮的智能座艙和ADAS兩大環(huán)節(jié)，其中智能座艙是只搭載了智能化、網(wǎng)聯(lián)化的車載設(shè)備和服務(wù)，能夠?qū)崿F(xiàn)人、車、路、云全方位智能交互的汽車座艙。在感知、交互、場(chǎng)景應(yīng)用持續(xù)升級(jí)的背景下，座艙芯片需要支持大規(guī)模傳感器數(shù)據(jù)處理、持續(xù)攀升的AI算法數(shù)量和海量應(yīng)用軟件服務(wù)，未來(lái)座艙數(shù)據(jù)量與處理需求將遠(yuǎn)超手機(jī)，算力需求將飛速增長(zhǎng)。

另外，L2級(jí)別以下的智能駕駛系統(tǒng)所需處理的數(shù)據(jù)量小且算法模型簡(jiǎn)單。但隨著激光雷達(dá)等高性能傳感器的量產(chǎn)上車，以及智能駕駛系統(tǒng)算法的泛化性提升，L3級(jí)別及以上的智能駕駛系統(tǒng)的傳感器數(shù)量將大幅增加，分辨率也會(huì)提升，這就意味著將會(huì)帶來(lái)海量數(shù)據(jù)處理的需求，算法模型也會(huì)更加復(fù)雜。一般來(lái)說(shuō)，在L2 級(jí)及以下低級(jí)別輔助價(jià)值領(lǐng)域，算力要求相對(duì)較低，計(jì)算量達(dá)10TOPS，而自動(dòng)駕駛程度更高的L3/L4 級(jí)智能汽車，算力需求分別達(dá)達(dá)60TOPS、100TOPS。

也就是說(shuō)，在汽車智能化浪潮來(lái)襲時(shí)，AI芯片的算力需求將會(huì)增加，而且軟硬件解耦的智能駕駛芯片將更受歡迎。

汽車智能化江湖出現(xiàn)四大派系
為了更好地滿足汽車智能化日益增長(zhǎng)的算力需求，提升計(jì)算效率，大算力的車規(guī)級(jí)AI芯片是最直接有效的解決辦法。也就是說(shuō)，大算力車規(guī)級(jí)AI芯片成為了汽車智能化發(fā)展的關(guān)鍵“基礎(chǔ)設(shè)施”，且成為了芯片廠商的角力場(chǎng)。

在汽車智能化這個(gè)江湖中，目前主要有四大派系，分別是傳統(tǒng)汽車芯片廠商派、新興芯片科技公司派、消費(fèi)電子芯片巨頭派，以及主機(jī)廠自研/合資芯片廠商派。

其中，傳統(tǒng)汽車芯片廠商派主要以TI、恩智浦、英飛凌、安霸、瑞薩、賽靈思和ST等傳統(tǒng)汽車芯片廠商為代表，它們?cè)趥鹘y(tǒng)汽車芯片領(lǐng)域呈近乎壟斷的地位，產(chǎn)品線齊全，與Tier 1、主機(jī)廠有著深厚的關(guān)系積累，在滿足車規(guī)級(jí)要求方面有深厚的技術(shù)能力儲(chǔ)備，但是在AI計(jì)算芯片上優(yōu)勢(shì)不足，產(chǎn)品主要用于中低端車型中。

新興芯片科技公司派主要以地平線、海思、寒武紀(jì)、黑芝麻、芯馳科技等為代表，它們?cè)贏I算法與計(jì)算上有獨(dú)到的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，相比傳統(tǒng)廠商能力更為全面，可提供“芯片+算法參考+技術(shù)支持”的產(chǎn)品服務(wù)，在車規(guī)級(jí)與大規(guī)模量產(chǎn)能力上仍有待進(jìn)一步提升，產(chǎn)品主要用于自主品牌汽車。

消費(fèi)電子芯片巨頭派主要以英特爾Mobileye、Nvidia、高通、AMD、三星和聯(lián)發(fā)科技等為代表。它們具有深厚的芯片技術(shù)儲(chǔ)備，資金雄厚，可支撐起對(duì)先進(jìn)制程和高算力芯片的高昂研發(fā)投入，具有良好的軟件生態(tài)，技術(shù)領(lǐng)先，在中高端與新勢(shì)力車型中有廣泛的應(yīng)用。

主機(jī)廠自研/合資芯片廠商派主要以東風(fēng)汽車、上汽集團(tuán)、比亞迪、吉利、廣汽集團(tuán)、蔚來(lái)、小鵬，以及特斯拉等為代表。由于是主機(jī)廠自研或者合資的，它們可以與主機(jī)廠自身算法實(shí)現(xiàn)深度結(jié)合，充分挖掘芯片計(jì)算能力，但是產(chǎn)品的開放性也會(huì)更差，且由于競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，合資芯片更多是滿足主機(jī)廠自身的需求，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)外供應(yīng)，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。

目前幾個(gè)有代表的芯片
目前，在智能駕駛計(jì)算芯片領(lǐng)域，Nvidia以及英特爾Mobileye處于第一梯隊(duì)；高通、華為海思，以及地平線處于第二梯隊(duì)。其中在智能座艙計(jì)算芯片領(lǐng)域，高通在產(chǎn)品力與高端市場(chǎng)占有率上具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，三星、英特爾和瑞薩等廠商緊隨其后，中低端車型中主要以恩智浦和TI為主，中國(guó)市場(chǎng)上，海思、地平線和芯馳科技等國(guó)產(chǎn)化新興芯片科技廠商正在加速上車。

其中，特斯拉自己設(shè)計(jì)的FSD芯片應(yīng)用最為成熟，目前已經(jīng)有HW3.0、HW4.0、以及DOJO三款自研智能駕駛AI芯片，2021年8月份發(fā)布的超級(jí)計(jì)算機(jī)DOJO，算力可達(dá)362TOPS，并使用了7nm制程。

Nvidia在2015年推出了基于Tegra X1 SoC的DRIVE PX，正式進(jìn)軍自動(dòng)駕駛；2016年，推出DRIVE PX2自動(dòng)駕駛平臺(tái)，被特斯拉Model S和Model X采用；2018年，發(fā)布了自動(dòng)駕駛SoC芯片DRIVE Xavier，單芯片算力達(dá)到30TOPS，2021年時(shí)，被小鵬P7、P5和智己L7等多款車型采用；2019年推出了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)級(jí)芯片DRIVE Orin，單芯片算力達(dá)到254TOPS，2022年將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車，已經(jīng)有蔚來(lái)、小鵬和威馬宣布最新車型將會(huì)采用；2021年則發(fā)布了業(yè)內(nèi)首款1000TOPS算力的系統(tǒng)級(jí)芯片DRIVE Altan，預(yù)計(jì)2024年量產(chǎn)上車。

高通在智能座艙方面優(yōu)勢(shì)明顯，它在2014年的CES上推出了驍龍602A平臺(tái)，宣布進(jìn)軍智能座艙市場(chǎng)，上車奧迪多款車型。2016年推出了驍龍汽車820A平臺(tái)，上車了理想One、小鵬P7、小鵬G3i、極氪001等車型，幾乎成為了2021年上市新車智能座艙的標(biāo)配。2019年，推出了第三代驍龍汽車數(shù)字座艙平臺(tái)；蔚來(lái)、小鵬、威馬智己等車企宣布將會(huì)采用；2021年推出了第四代驍龍汽車數(shù)字座艙平臺(tái)。而且，高通還進(jìn)軍了智能駕駛領(lǐng)域，已開發(fā)高度可擴(kuò)展、開放的、完全可定制化的Snapdragon Ride 平臺(tái)，搭載在長(zhǎng)城汽車的高端車型上，并于2020 年發(fā)布自動(dòng)駕駛平臺(tái)“驍龍 Ride ”，驍龍 RideSoC 算力可達(dá)700~760TOPS，適用于L1/L2 級(jí)智能汽車主動(dòng)安全ADAS、L2+級(jí)便捷ADAS，以及 L4/L5 全自動(dòng)駕駛。

國(guó)內(nèi)的華為海思這兩年也在全力進(jìn)軍汽車行業(yè)，其MDC 600 芯片算力高達(dá)352TOPS，可支持L3/L4 級(jí)自動(dòng)駕駛，最新推出的麒麟990A，使用7nm 工藝，但在目前代工受限背景下，前景仍舊不明朗。

地平線將自身定位為Tier 2，其代表芯片為征程2、征程3和征程5。它擁有國(guó)內(nèi)首款車規(guī)AI 芯片征程，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)車規(guī)級(jí)AI 芯片量產(chǎn)的零突破，目前征程五代算力將達(dá)到96TOPS，可支持L4 級(jí)自動(dòng)駕駛，實(shí)際性能超過特斯拉FSD 芯片。與其合作的汽車廠商有長(zhǎng)安、奇瑞、上汽、廣汽、嵐圖、理想等。

黑芝麻于2021年在上海車展上發(fā)布了新一代A1000pro，算力達(dá)到106TOPS。

結(jié)語(yǔ)
目前的汽車智能化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，汽車上所需要的算力也越來(lái)越高，這必然會(huì)推動(dòng)汽車芯片的大發(fā)展，引來(lái)各路芯片廠商的跑步進(jìn)入，就目前的市場(chǎng)格局來(lái)看，還沒有形成巨頭壟斷的格局，還處在群雄混戰(zhàn)的階段，大家都有機(jī)會(huì)爭(zhēng)得一席之地，雖然目前第一梯隊(duì)的企業(yè)優(yōu)勢(shì)更加明顯一點(diǎn)，但未來(lái)孰強(qiáng)孰弱還待市場(chǎng)檢驗(yàn)。