1月份全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比大漲772.6%

2月18日，中國(guó)充電聯(lián)盟現(xiàn)公布了最新的2022年1月全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況報(bào)告。報(bào)告顯示2022年1月比2021年12月公共充電樁增加3.1萬(wàn)臺(tái)，1月保有量同比增長(zhǎng)45.2%。截至2022年1月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類(lèi)充電樁117.8萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁48.6萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁69.1萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁589臺(tái)。從2021年2月到2022年1月，月均新增公共類(lèi)充電樁約3.1萬(wàn)臺(tái)。

充電基礎(chǔ)設(shè)施整體運(yùn)行情況，2022年1月充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為11.4萬(wàn)臺(tái)，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比上漲772.6%，隨車(chē)配建充電設(shè)施增量持續(xù)上升，同比上升162.6%。截止2022年1月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為273.1萬(wàn)臺(tái)，同比增加59.1%。

Simon點(diǎn)評(píng)：隨著電動(dòng)汽車(chē)滲透率的不斷上升，對(duì)于充電樁的需求也在快速增加，尤其是高速充電樁。從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)交直流一體充電樁占比達(dá)到80%以上，可以滿(mǎn)足用戶(hù)的不同充電需求。而今年也是也是大力推進(jìn)充電樁建設(shè)的一年，各地都在加速建設(shè)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施，這也是為何今年1月份的充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比上漲近8倍。

并且就在近日，國(guó)家發(fā)展改革委等10部門(mén)聯(lián)合印發(fā)意見(jiàn)進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力，明確到“十四五”末，我國(guó)將形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿(mǎn)足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求。

如今已經(jīng)到了2022年，距離十四五末還有三年左右的時(shí)間，如果需要滿(mǎn)足2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求，意味著市場(chǎng)還需要繼續(xù)加速建設(shè)，對(duì)于充電樁行業(yè)而言，也是一個(gè)巨大的紅利。

新東方成立芯片公司，俞敏洪也要造芯了？

天眼查APP顯示，太原布局未來(lái)科技有限公司于日前成立，注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣，法定代表人張蓓。該公司經(jīng)營(yíng)范圍包括了集成電路設(shè)計(jì)；集成電路銷(xiāo)售；集成電路制造（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。股權(quán)穿透圖顯示，該公司由北京布局未來(lái)教育科技有限公司100%控股，后者則為新東方教育科技集團(tuán)有限公司全資子公司。

Felix點(diǎn)評(píng)：近日，新東方創(chuàng)始人俞敏洪在最新的個(gè)人公眾號(hào)上發(fā)文，道出了“雙減”與疫情下，在關(guān)停部分業(yè)務(wù)與轉(zhuǎn)型中艱難“求生”的教育培訓(xùn)行業(yè)的現(xiàn)狀。他講到：“這不是一場(chǎng)戰(zhàn)馬飛奔的爭(zhēng)先，而是一場(chǎng)駱駝穿越沙漠的堅(jiān)韌跋涉”。

由此可見(jiàn)，目前國(guó)內(nèi)教育培訓(xùn)市場(chǎng)依然寒冬凜凜，些許的暖意也無(wú)法再?gòu)?fù)現(xiàn)當(dāng)年教育培訓(xùn)的狂熱，那么各大機(jī)構(gòu)就需要找出路。我們此前已經(jīng)看到俞敏洪做直播帶貨，而做芯片無(wú)疑是目前最熱的賽道，都在講跨界造芯，教育培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)來(lái)也就不奇怪了。在目前國(guó)產(chǎn)芯片大面積羸弱的情況下，瞄準(zhǔn)一個(gè)可替代的方向，組起來(lái)一支團(tuán)隊(duì)，只要出產(chǎn)品，基本就能打開(kāi)局面。但造芯不同于教育培訓(xùn)和帶貨直播，其投入產(chǎn)出的周期長(zhǎng)，盈利的時(shí)間節(jié)點(diǎn)更是延后很多，能夠堅(jiān)持下來(lái)很重要。如果有更多成功的企業(yè)能夠在造芯上堅(jiān)持下來(lái)，對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片發(fā)展而言倒是好事。

驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)不足 京東方OLED面板出貨量受到?jīng)_擊

據(jù)韓國(guó)媒體 TheElec 報(bào)導(dǎo)，消息人士表示，京東方向韓國(guó)芯片公司 LX Semicon 采購(gòu)面板顯示驅(qū)動(dòng) IC，但 LX Semicon 的產(chǎn)量不如預(yù)期，在產(chǎn)量不足的情況下，LX Semicon 決定先供應(yīng)另一名大客戶(hù)LG Display。

受顯示驅(qū)動(dòng) IC 短缺影響，預(yù)料京東方到下月的 iPhone OLED 面板產(chǎn)量可能會(huì)減少 200 萬(wàn)至 300 萬(wàn)片。蘋(píng)果預(yù)料上半年將向京東方采購(gòu)多達(dá) 1,000 萬(wàn)片的 iPhone OLED 面板。

Lily點(diǎn)評(píng)：去年12月開(kāi)始，蘋(píng)果已經(jīng)將京東方納入 iPhone 13 高端面板供貨商名單，初步供貨量占 6.1 寸 iPhone 13 OLED 面板的 20%。這是京東方首次打入新款旗艦 iPhone 供應(yīng)鏈，不只對(duì)三星電子、LG顯示等現(xiàn)有供貨商增添壓力，也提高蘋(píng)果議價(jià)優(yōu)勢(shì)。

京東方接蘋(píng)果訂單存在隱憂(yōu)，包括供應(yīng)鏈問(wèn)題可能影響 OLED 面板出貨，以及能否保持穩(wěn)定的供貨質(zhì)量。京東方向韓國(guó)芯片公司 LX Semicon 采購(gòu)面板顯示驅(qū)動(dòng) IC，正是解決供應(yīng)鏈危機(jī)的手段，但是LX Semicon產(chǎn)能不足的情況下，優(yōu)先供貨LG Display。背后的原因是，LX Semicon目前的營(yíng)收有超過(guò)90%是來(lái)自顯示驅(qū)動(dòng)芯片。而這家公司是從LG集團(tuán)剝離出來(lái)，他們和LG電子集團(tuán)有千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。

知情人士透露，京東方原定今年供應(yīng)達(dá)到 4,000 萬(wàn)片 iPhone OLED 面板，但以目前情況來(lái)看，京東方恐怕很難達(dá)標(biāo)，到年底最終出貨量可能接近 3,000 萬(wàn)片。

工業(yè)機(jī)器人2021年產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄，機(jī)器人公司仍利潤(rùn)微薄

國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)局據(jù)顯示，2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)366044套，同比增長(zhǎng)44.9%，創(chuàng)歷史記錄。但反觀相關(guān)上市公司2021年業(yè)績(jī)預(yù)估，凈利潤(rùn)大幅上漲有之，虧損也不在少數(shù)，如綠的諧波凈利潤(rùn)同比大增125.47%-149.84%，新時(shí)達(dá)緊隨其后，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1.48億－1.74億元；而拓斯達(dá)、機(jī)器人、哈工智能則虧損，機(jī)器人和哈工智能虧損均超過(guò)4億。

Sisyphus點(diǎn)評(píng)：2021年的工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量在上半年增長(zhǎng)得尤為迅速，第一、第二季度銷(xiāo)量的增長(zhǎng)接近70%。但進(jìn)入下半年，增速肉眼可見(jiàn)的放緩了。雖然從全年來(lái)看累計(jì)達(dá)366044套，同比增長(zhǎng)44.9%創(chuàng)下了歷史記錄，但是下半年增速下行明顯，這很大程度上是受到宏觀環(huán)境、原材料漲價(jià)、芯片短缺帶來(lái)的綜合影響。

在各機(jī)器人上市公司的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)中，營(yíng)業(yè)成本均大幅提升，一是上面說(shuō)到的芯片、原材料上漲，二則是受限于技術(shù)壁壘，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)大都利潤(rùn)微薄，大部分機(jī)器人企業(yè)以生產(chǎn)中低端機(jī)器人產(chǎn)品為主，與國(guó)外四大機(jī)器人企業(yè)存在價(jià)差。

技術(shù)壁壘僅僅只是其中一面，商業(yè)壁壘也需要打破。用于電力電子和汽車(chē)行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人占據(jù)了50%以上的市場(chǎng)份額。但汽車(chē)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)被國(guó)外品牌占據(jù)，且這種競(jìng)爭(zhēng)格局難以撼動(dòng)。如何利用國(guó)內(nèi)本土化優(yōu)勢(shì)在3C、家電、金屬、塑料化工、食品、光伏、鋰電等行業(yè)掌握主動(dòng)權(quán)，是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的打破商業(yè)壁壘的關(guān)鍵。

英特爾公布全新工藝路線(xiàn)圖，4年跨越5個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)

在2月18日舉辦的英特爾投資者大會(huì)上，英特爾CEO Pat Gelsinger公開(kāi)了英特爾未來(lái)的工藝路線(xiàn)圖。Intel 4將在今年下半年進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，Intel 3將在2023年下半年度進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，而進(jìn)入埃米階段的Intel 20A和Intel 18A均將在2024年下半年進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段。

Leland點(diǎn)評(píng)：英特爾在7nm上首次失利后痛定思痛，在一系列大刀闊斧的改革下開(kāi)啟了先進(jìn)工藝追趕的進(jìn)程。照英特爾現(xiàn)在的計(jì)劃來(lái)看，即在4年內(nèi)跨越5個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)，并計(jì)劃重新奪取在工藝上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。大會(huì)上，Gelsinger也展示了其Intel 18A的試產(chǎn)晶圓，并宣布今年上半年將為其代工業(yè)務(wù)客戶(hù)提供Intel 18A的試產(chǎn)芯片。根據(jù)Gelsinger的說(shuō)法，之所以能以這么快的速度迎頭趕上，取決于他們對(duì)EUV***的徹底應(yīng)用。

過(guò)去英特爾在***的購(gòu)置數(shù)量上是少于三星和英特爾的，尤其是EUV***。不僅如此，此前英特爾與設(shè)備制造商ASML的關(guān)系只是簡(jiǎn)單的供應(yīng)關(guān)系。如今英特爾也像三星、臺(tái)積電和IBM等廠(chǎng)商一樣，與ASML展開(kāi)深度的合作，一同探索光刻技術(shù)。在技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)上，不同工藝節(jié)點(diǎn)的團(tuán)隊(duì)并行工作趕進(jìn)度。領(lǐng)導(dǎo)層變更后，英特爾也開(kāi)始大肆購(gòu)買(mǎi)EUV***，更是在今年發(fā)出了首份高NA EUV***的訂單。

不過(guò)英特爾似乎暫時(shí)并不打算把最新的技術(shù)用于IFS代工業(yè)務(wù)，2022年代工客戶(hù)享受可以享受到的是Intel 16工藝（原22FFL）、EMIB和Foveros封裝技術(shù)。到了2023年下半年，IFS才會(huì)用上Intel 3工藝、Foveros Omni和Foveros Direct下一代封裝技術(shù)?？磥?lái)英特爾雖然已經(jīng)開(kāi)始在各地?cái)U(kuò)建產(chǎn)能，但目前還是保證其自身產(chǎn)品在先進(jìn)工藝下的供應(yīng)。