電機(jī)及驅(qū)動(dòng)解決方案制造商臥龍電驅(qū)發(fā)布2021年報(bào)
電機(jī)及驅(qū)動(dòng)解決方案制造商臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布了2021年報(bào)，具體內(nèi)容如下。
近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) |
2021年 |
2020年 |
本期比上年 同期增減 (%) |
2019年 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 13,999,158,600.72 | 12,565,044,632.81 | 11.41 | 12,416,106,097.40 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 987,816,331.02 | 866,806,336.55 | 13.96 | 963,065,792.65 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
440,609,649.06 | 671,509,952.66 | -34.39 | 663,241,611.12 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,480,317,913.96 | 1,224,397,187.59 | 20.90 | 1,195,861,223.81 |
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2021年末 |
2020年末 |
本期末比上 年同期末增減（%） |
2019年末 |
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| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 8,201,361,442.12 | 7,625,779,095.45 | 7.55 | 6,987,441,428.28 |
| 總資產(chǎn) | 22,012,647,245.40 | 20,816,730,496.18 | 5.74 | 19,703,547,198.80 |
（二） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2021年 | 2020年 |
本期比上年同期增 減(%) |
2019年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.7593 | 0.6652 | 14.15 | 0.7461 |
| 稀釋每股收益（元／股） | 0.7576 | 0.6627 | 14.32 | 0.7454 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股） | 0.3393 | 0.5153 | -34.15 | 0.5137 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 12.51 | 11.88 | 增加 0.63 個(gè)百分點(diǎn) | 14.71 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 5.59 | 9.20 | 減少 3.61 個(gè)百分點(diǎn) | 10.13 |
2021 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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第一季度 （1-3 月份） |
第二季度 （4-6 月份） |
第三季度 （7-9 月份） |
第四季度 （10-12 月份） |
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| 營(yíng)業(yè)收入 | 2,988,140,630.85 | 3,756,031,132.38 | 3,733,479,419.87 | 3,521,507,417.62 |
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歸屬于上市公司股東 的凈利潤(rùn) |
131,601,741.27 | 287,007,363.25 | 250,608,871.36 | 318,598,355.14 |
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歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益 |
129,795,901.69 | 220,066,184.57 | 203,311,014.76 | -112,563,451.96 |
| 后的凈利潤(rùn) | ||||
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ |
244,387,420.13 | 299,721,482.90 | 178,731,820.93 | 757,477,190.00 |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 |
2021 年金額 |
附注 （如適用） |
2020 年金額 |
2019 年金額 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 450,383,503.70 | 212,555,134.04 | -4,939,585.18 | |
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計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
93,775,653.42 |
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102,777,312.05 |
41,846,744.12 |
| 債務(wù)重組損益 | -59,139.45 | -1,684,712.30 | -2,431,062.89 | |
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企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合 費(fèi)用等 |
-60,069,591.31 | -92,691,940.79 | -9,260,574.35 | |
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除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保 值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
183,487,481.04 |
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23,902,271.45 |
337,815,060.89 |
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采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性 房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
-6,977,424.18 | |||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 3,459,239.18 | -1,834,123.11 | -6,988,342.76 | |
| 減：所得稅影響額 | 122,569,644.75 | 44,627,238.19 | 50,236,288.79 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 1,973,376.31 | 3,100,319.26 | -995,654.67 | |
| 合計(jì) | 546,434,125.52 | 195,296,383.89 | 299,824,181.53 |
采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目名稱 | 期初余額 | 期末余額 | 當(dāng)期變動(dòng) | 對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)的影響金額 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 493,175,319.94 | 678,588,391.91 | 185,413,071.97 | 183,487,481.04 |
| 合計(jì) | 493,175,319.94 | 678,588,391.91 | 185,413,071.97 | 183,487,481.04 |
報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
2021 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 139.99 億元，同比增長(zhǎng) 11.41%；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn) 9.88 億元，同比增長(zhǎng) 13.96%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 4.41 億元，同比下降 34.39%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 14.80 億元，同比增長(zhǎng) 20.90%。2021 年末，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為 82.01 億元，同比增長(zhǎng) 7.55%。
（一） 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1. 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位：元 幣種：人民幣
| 科目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)比例（%） |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 13,999,158,600.72 | 12,565,044,632.81 | 11.41 |
| 營(yíng)業(yè)成本 | 10,832,334,582.13 | 9,491,658,442.12 | 14.12 |
| 銷售費(fèi)用 | 589,048,449.78 | 587,186,235.28 | 0.32 |
| 管理費(fèi)用 | 960,525,517.81 | 962,597,214.71 | -0.22 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 290,218,545.59 | 317,387,420.04 | -8.56 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 514,695,902.53 | 401,057,753.12 | 28.33 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,480,317,913.96 | 1,224,397,187.59 | 20.90 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -427,073,304.67 | -581,938,103.59 | 不適用 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -899,960,415.58 | -303,171,203.35 | 不適用 |
本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
□適用 √不適用
1. 收入和成本分析
√適用 □不適用
本年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 139.99 億元，比上年同期增加 14.34 億元，同比增長(zhǎng) 11.41%；本年?duì)I業(yè)成本 108.32 億元，比上年同期增加 13.41 億元，同比增長(zhǎng) 14.12%。
（1）。 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況
單位：元 幣種：人民幣
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
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分行業(yè) |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)成本 |
毛利率 （%） |
營(yíng)業(yè)收 入比上年增減 （%） |
營(yíng)業(yè)成 本比上年增減 （%） |
毛利率比上年增減 （%） |
| 工業(yè)電機(jī)及驅(qū)動(dòng) | 7,886,772,193.17 | 5,722,115,378.70 | 27.45 | 6.62 | 9.73 | 減少 2.06 個(gè)百分點(diǎn) |
| 日用電機(jī)及控制 | 3,594,545,191.56 | 2,995,179,206.19 | 16.67 | 27.87 | 27.81 | 增加 0.04 個(gè)百分點(diǎn) |
| 電動(dòng)交通 | 667,975,098.29 | 545,426,066.70 | 18.35 | 76.59 | 79.56 | 減少 1.35 個(gè)百分點(diǎn) |
| 其他 | 1,438,427,794.89 | 1,234,843,108.77 | 14.15 | -4.04 | -5.11 | 增加 0.97 個(gè)百分點(diǎn) |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 | ||||||
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分地區(qū) |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)成本 |
毛利率 （%） |
營(yíng)業(yè)收 入比上年增減 （%） |
營(yíng)業(yè)成 本比上年增減 （%） |
毛利率比上年增減 （%） |
| 中國(guó) | 8,422,841,198.13 | 6,396,507,715.96 | 24.06 | 12.02 | 15.09 | 減少 2.03 個(gè)百分點(diǎn) |
| 歐非區(qū) | 2,607,493,282.62 | 2,069,892,712.58 | 20.62 | 6.80 | 4.64 | 增加 1.63 個(gè)百分點(diǎn) |
| 美洲區(qū) | 1,547,558,447.84 | 1,224,920,717.36 | 20.85 | 24.67 | 29.81 | 減少 3.13 個(gè)百分點(diǎn) |
| 亞太（不含中國(guó)） | 1,009,827,349.32 | 806,242,614.46 | 20.16 | 14.32 | 17.94 | 減少 2.45 個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說(shuō)明無(wú)
（1）。 產(chǎn)銷量情況分析表
√適用 □不適用
|
主要產(chǎn)品 |
單位 |
生產(chǎn)量 |
銷售量 |
庫(kù)存量 |
生產(chǎn)量比 上年增減 （%） |
銷售量比 上年增減 （%） |
庫(kù)存量比 上年增減 （%） |
| 工業(yè)電機(jī)及驅(qū)動(dòng) | 萬(wàn) kW | 2,883 | 2,840 | 364 | 1.48 | 3.50 | 13.40 |
| 日用電機(jī)及控制 | 萬(wàn)臺(tái) | 5,831 | 5,891 | 252 | 8.43 | 6.67 | -19.20 |
| 電動(dòng)交通 | 萬(wàn) kW | 677 | 673 | 30 | 46.85 | 61.00 | 15.38 |
產(chǎn)銷量情況說(shuō)明無(wú)
（1）。 重大采購(gòu)合同、重大銷售合同的履行情況
□適用 √不適用
（2）。 成本分析表
單位：元
| 分產(chǎn)品情況 | |||||||
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分產(chǎn)品 |
成本構(gòu)成項(xiàng)目 |
本期金額 |
本期占 總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同 期占總成本比例(%) |
本期金額 較上年同期變動(dòng)比例(%) |
情 況說(shuō)明 |
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工業(yè) 電機(jī)及驅(qū)動(dòng) |
原材料 | 4,227,576,019.39 | 75.55 | 3,721,630,144.55 | 73.66 | 1.89 | |
| 職工薪酬 | 786,803,300.00 | 14.06 | 790,809,400.00 | 15.65 | -1.59 | ||
| 制造費(fèi)用 | 581,577,800.00 | 10.39 | 539,952,800.00 | 10.69 | -0.29 | ||
| 小計(jì) | 5,595,957,119.39 | 100.00 | 5,052,392,344.55 | 100.00 | 0.00 | ||
|
日用電機(jī) 及控制 |
原材料 | 2,536,271,751.98 | 86.40 | 1,961,735,141.63 | 85.46 | 0.94 | |
| 職工薪酬 | 242,596,400.00 | 8.26 | 197,515,200.00 | 8.60 | -0.34 | ||
| 制造費(fèi)用 | 156,788,900.00 | 5.34 | 136,325,500.00 | 5.94 | -0.60 | ||
| 小計(jì) | 2,935,657,051.98 | 100.00 | 2,295,575,841.63 | 100.00 | 0.00 | ||
|
電動(dòng)交通 |
原材料 | 386,159,158.16 | 72.14 | 190,379,740.90 | 63.35 | 8.79 | |
| 職工薪酬 | 65,006,300.00 | 12.14 | 46,621,900.00 | 15.51 | -3.37 | ||
| 制造費(fèi)用 | 84,112,900.00 | 15.71 | 63,498,200.00 | 21.13 | -5.42 | ||
| 小計(jì) | 535,278,358.16 | 100.00 | 300,499,840.90 | 100.00 | 0.00 | ||
成本分析其他情況說(shuō)明
無(wú)
（5）。報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動(dòng)導(dǎo)致合并范圍變化
√適用 □不適用
2021 年 1 月 15 日，公司將所持有的浙江臥龍開山電機(jī)有限公司 50%股權(quán)過(guò)戶登記至浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司，公司已收到本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)人民幣 4，325 萬(wàn)元。
2021 年 3 月 8 日，公司、浙江國(guó)貿(mào)與浙江凱信商務(wù)管理（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江凱信”）就、杭州研究院 100%股權(quán)交易轉(zhuǎn)讓事宜簽訂了《臥龍電氣集團(tuán)杭州研究院有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。該《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》已經(jīng)公司八屆五次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，具體情況詳見公司在上海證券交易所披露的《臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于出售控股子公司股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-016）。2021 年 4 月 2 日，杭州研究院 100%股權(quán)過(guò)戶登記至浙江凱信名下，公司已收到本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)人民幣 4.15 億元。本次交易已全部完成。
2021 年 8 月 20 日，公司召開八屆九次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》。控股子公司舜云互聯(lián)于 2021 年 9 月 3 日完成工商登記，公司間接控制其 60% 股權(quán)。
（6）。公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□適用 √不適用
（7）。主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況
A.公司主要銷售客戶情況
前五名客戶銷售額 159，913.88 萬(wàn)元，占年度銷售總額 11.42%；其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬(wàn)元，占年度銷售總額 0 %。
報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)客戶的銷售比例超過(guò)總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形
□適用 √不適用
B.公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商采購(gòu)額 204，005.18 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 23.59%；其中前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額 0 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 0%。
報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)供應(yīng)商的采購(gòu)比例超過(guò)總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形
□適用 √不適用
其他說(shuō)明
無(wú)
費(fèi)用
√適用 □不適用
單位：元
| 項(xiàng)目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 變動(dòng)比例（%） | 原因說(shuō)明 |
| 銷售費(fèi)用 | 589,048,449.78 | 587,186,235.28 | 0.32 | |
| 管理費(fèi)用 | 960,525,517.81 | 962,597,214.71 | -0.22 | |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 290,218,545.59 | 317,387,420.04 | -8.56 | |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 514,695,902.53 | 401,057,753.12 | 28.33 | 主要系公司加大研發(fā)投入所致 |
3.研發(fā)投入
（1）。研發(fā)投入情況表
√適用 □不適用
單位：元
| 本期費(fèi)用化研發(fā)投入 | 472,789,633.52 |
| 本期資本化研發(fā)投入 | 314,904,599.35 |
| 研發(fā)投入合計(jì) | 787,694,232.87 |
| 研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%） | 5.63 |
| 研發(fā)投入資本化的比重（%） | 39.98 |
（2）。研發(fā)人員情況表
√適用 □不適用
| 公司研發(fā)人員的數(shù)量 | 1,583 |
| 研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%） | 10.70 |
| 研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu) | |
| 學(xué)歷結(jié)構(gòu)類別 | 學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù) |
| 博士研究生 | 23 |
| 碩士研究生 | 185 |
| 本科 | 861 |
| 專科 | 498 |
| 高中及以下 | 16 |
| 研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu) | |
| 年齡結(jié)構(gòu)類別 | 年齡結(jié)構(gòu)人數(shù) |
| 30 歲以下（不含 30 歲） | 482 |
| 30-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲） | 769 |
| 40-50 歲（含 40 歲，不含 50 歲） | 202 |
| 50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲） | 120 |
| 60 歲及以上 | 10 |
（3）。情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（4）。研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響
□適用 √不適用
4.現(xiàn)金流
√適用 □不適用
單位：元
| 項(xiàng)目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 變動(dòng)比例（%） | 原因說(shuō)明 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
1,480,317,913.96 | 1,224,397,187.59 | 20.90 |
主要系公司加強(qiáng)現(xiàn) 金流管控所致 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-427,073,304.67 | -581,938,103.59 | 不適用 | |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-904,758,799.63 | -303,171,203.35 | 不適用 |
主要系公司股份回 購(gòu)及歸還借款所致 |
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