IC Insights：德州儀器的模擬芯片龍頭地位穩(wěn)如泰山

6月7日，半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)IC insights公布了全球十大模擬IC廠商銷售額排名：德州儀器(TI)、亞德諾(ADI)、思佳訊(Skyworks)位列前三，緊隨其后的則是英飛凌(INFINEON)、意法半導(dǎo)體(ST)、Qorvo、恩智浦(NXP)、安森美(ONSEMI)、微芯(Microchip)、瑞薩(RENESAS)。

需要指出的是，IC Insights的統(tǒng)計(jì)包括了通用模擬元件、混合信號(hào)模擬和具有至少50%模擬電路的專用模擬電路。

總體來看，得益于自2020年第四季度爆發(fā)的全球缺芯及芯片價(jià)格的持續(xù)上漲，2021年全球模擬IC市場(chǎng)銷售額達(dá)到了739.14億美元，同比大幅增長(zhǎng)30%。而前十大模擬IC廠商的銷售額合計(jì)約為504億美元，占整個(gè)模擬市場(chǎng)的68.2%。其中，銷售額同比增幅最大的是Skyworks，達(dá)到了49%。意法半導(dǎo)體雖然是前十廠商當(dāng)中增速最慢的，但也擁有20%的同比增長(zhǎng)。

如果以總部所在地來看，2021年前十大模擬IC廠商當(dāng)中，有6家總部位于美國(guó)，3家總部位于歐洲，1家位于日本。中國(guó)榜上無名。

具體來說，排名第一的德州儀器2021年模擬IC銷售額同比增長(zhǎng)29%，達(dá)到了140.5億美元，占其整個(gè)IC銷售額（163億美元）的86%，占其整個(gè)半導(dǎo)體收入（173億美元）的81%，在整個(gè)模擬IC市場(chǎng)的份額為19%。

排名第二的是ADI， 其2021年模擬IC銷售額同比增長(zhǎng)21%，達(dá)到94億美元，市場(chǎng)份額為12.7%。需要指出的是，ADI于2021年8月完成了以280億美元對(duì)美信（Maxim）的收購(gòu)。ADI表示，其模擬IC業(yè)務(wù)（包括通過2021 年收購(gòu)Maxim和2017年收購(gòu)Linear獲得的模擬業(yè)務(wù)）抓住了“從傳感器到云、DC到100GHz及以上，從納瓦到千瓦。” ADI 2021年模擬IC最終用途應(yīng)用分別為工業(yè) (50%)、汽車 (21%)、通信 (15%) 和消費(fèi) (14%)。

Skyworks以59億美元的模擬IC銷售額排名第三，收入同比增長(zhǎng)49%，是前十模擬IC廠商當(dāng)中同比增幅最大的，市場(chǎng)份額為8%。Skyworks 專注于手機(jī)的射頻前端模塊和功率放大器、用于無線基礎(chǔ)設(shè)施的高度集成的 SiP 和 SoC、電源管理芯片、精密模擬組件、WiFi芯片和連接模塊，以及用于 ZigBee 和藍(lán)牙應(yīng)用的智能能源IC。Skyworks 2021年最大的客戶是蘋果，占其銷售額的 59%。

2021年7月，Skyworks以27.5億美元收購(gòu)了芯科（SILICON LABS）的基礎(chǔ)設(shè)施和汽車業(yè)務(wù)，以加速其在電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車、工業(yè)和電機(jī)控制、5G無線基礎(chǔ)設(shè)施、光數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)中心和其他應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)張。

另一大射頻芯片廠商Qrovo排名第六，其2021年的模擬IC銷售收入為38.75億美元，同比增長(zhǎng)了22%，市場(chǎng)份額為5.2%。Qrovo的主要產(chǎn)品包括功率放大器、射頻濾波器、多路復(fù)用器和其他組件。

歐洲三大模擬IC供應(yīng)商英飛凌、意法半導(dǎo)體和恩智浦分別排名第四、第五和第七名，這三家公司合計(jì)占全球市場(chǎng)份額的16%。

其中，英飛凌的模擬IC銷售額為48億美元，同比增長(zhǎng)了26%。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，英飛凌正在繼續(xù)擴(kuò)大其在汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，該部分的營(yíng)收占其2021年總銷售額的44%，而2020年這一比例為 41%。其他主要最終用途應(yīng)用領(lǐng)域還包括電源/傳感器系統(tǒng) (29%)、工業(yè)電源控制 (14%) 和互聯(lián)安全 (13%)。

意法半導(dǎo)體2021年模擬IC銷售額為39.06億美元，同比增長(zhǎng)20%，市場(chǎng)份額為5.3%。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年意法半導(dǎo)體營(yíng)收為127.61億美元，其中模擬IC占比約30%。意法半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)范圍很廣且分散，有超過10萬個(gè)客戶，最大客戶為iPhone制造商蘋果和電動(dòng)汽車領(lǐng)導(dǎo)者特斯拉。

恩智浦2021年模擬IC銷售額為34.57億美元，同比增幅高達(dá)40%，市場(chǎng)份額為4.7%。作為全球主要的汽車芯片大廠，恩智浦2021年的汽車芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收高達(dá)54.93億美元，同比增幅高達(dá)44%，在其總營(yíng)收當(dāng)中的占比近50%。

安森美排名第八，其2021年的模擬IC銷售為21.15億美元，同比增長(zhǎng)32%，市場(chǎng)份額為2.9%。目前安森美的產(chǎn)品包括CMOS芯片、攝像傳感，雷達(dá)技術(shù)，IGBT等，主要面向汽車、工業(yè)、通信、消費(fèi)電子和計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2021年安森營(yíng)收為67.4億美元，同比增長(zhǎng)28.3%，其中模擬IC業(yè)務(wù)營(yíng)收占比約三分之一。

Microchip排名第九，其2021年的模擬IC銷售為18.39億美元，同比增長(zhǎng)21%，市場(chǎng)份額為2.5%。Microchip的產(chǎn)品組合包括MCU、FPGA、混合信號(hào)、電源管理、MOSFET、射頻（RF）、EEPROM/EERAM/SRAM等。財(cái)報(bào)顯示，Microchip在2021財(cái)年的營(yíng)收為68.21億美元，同比增長(zhǎng)25.4%。

瑞薩電子排名第十，其2021年的模擬IC銷售為11.10億美元，同比增長(zhǎng)25%，市場(chǎng)份額為1.5%。去年瑞薩電子的因日本地震以及那珂12寸廠火災(zāi)，導(dǎo)致了部分產(chǎn)能的損失，這也在一定程度上拖累了其營(yíng)收的增長(zhǎng)。不過，汽車市場(chǎng)對(duì)于車用芯片的旺盛需求，也推動(dòng)了瑞薩電子汽車業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。根據(jù)瑞薩電子年報(bào)顯示，其2021年?duì)I收9944億日元（約合75億美元），同比增長(zhǎng)38.9%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1836.01億日元，同比增長(zhǎng)940.1%，其中汽車業(yè)務(wù)收入為4623億日元（約合人民幣35億美元），同比增長(zhǎng)35.6%。

IC Insights表示，模擬IC仍然是幾乎所有以數(shù)字為中心的系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件。模擬IC市場(chǎng)通常以比整個(gè)IC市場(chǎng)更緩和的速度增長(zhǎng)（或下降），但 2021年的情況并非如此。去年模擬市場(chǎng)增長(zhǎng)了30%，而整個(gè)IC市場(chǎng)僅增長(zhǎng)了26%。2021年，每個(gè)通用和專用模擬IC部門的銷售額都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。去年僅信號(hào)轉(zhuǎn)換類IC收入增長(zhǎng)了13%，但其他所有模擬IC類別的收入都增長(zhǎng)了至少27%。

審核編輯：符乾江