| 剖析數(shù)據(jù)背后的產(chǎn)業(yè)真相

8月10日，海關(guān)總署發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年前7個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)口總值達(dá)10.23萬(wàn)億元。其中，集成電路進(jìn)口總金額為1.58375萬(wàn)億元人民幣。

本文將以2022年上半年（1-6月）為節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分析。今年上半年，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)口總值達(dá)8.66萬(wàn)億元。其中，集成電路進(jìn)口總金額為1.3511萬(wàn)億元人民幣。這意味著，在今年上半年我國(guó)的進(jìn)口總值中，集成電路占比約為15.6%。超過(guò)同期國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口金額1.1633萬(wàn)億元人民幣，持續(xù)占據(jù)著我國(guó)第一大進(jìn)口商品的地位。

具體集成電路相關(guān)進(jìn)口情況如下圖：

集成電路不僅是我國(guó)第一大進(jìn)口商品，中國(guó)還是全球最大的芯片進(jìn)口國(guó)。進(jìn)口數(shù)據(jù)可見，中國(guó)市場(chǎng)在全球產(chǎn)業(yè)格局中的地位。所以，堅(jiān)持全球化合作是我們應(yīng)該堅(jiān)持的根本。再者，集成電路進(jìn)口金額不斷提升，也體現(xiàn)其對(duì)我國(guó)科技發(fā)展的重要性。

拋開傳統(tǒng)淡季第一季度，在2022年第二季度，國(guó)內(nèi)集成電路進(jìn)口數(shù)量總量為1395億個(gè)，對(duì)外需求依舊巨大。同時(shí)與去年同期相比，集成電路進(jìn)口數(shù)量下降11.2%。數(shù)量下降，主要是受疫情影響以及下游應(yīng)用端市場(chǎng)需求量降低。另一方面，二季度集成電路進(jìn)口金額與去年同期近乎持平。這說(shuō)明，單個(gè)進(jìn)口集成電路的價(jià)值有所增加。

消費(fèi)電子、工業(yè)等下游應(yīng)用市場(chǎng)的變化可直接傳導(dǎo)到集成電路產(chǎn)業(yè)，以解釋集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)生變化的原因。我國(guó)是傳統(tǒng)制造大國(guó)，采用進(jìn)口芯片用以組裝成品，進(jìn)行銷售。從海關(guān)總署公布的內(nèi)容也可以看出，汽車（包括底盤）以及電動(dòng)載人汽車等是主要進(jìn)口整機(jī)產(chǎn)品，手機(jī)、平板以及筆記本電腦等主要是以進(jìn)口零部件為主，在國(guó)內(nèi)進(jìn)行組裝后再出口。從數(shù)據(jù)上看，在今年1-6月份當(dāng)中，汽車這類整機(jī)級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量都出現(xiàn)了不同程度的下降。

對(duì)應(yīng)進(jìn)口，在平板電腦、筆記本電腦、手機(jī)、汽車和電動(dòng)載人汽車五種主要終端產(chǎn)品出口數(shù)量的變化中，下降主要集中在平板電腦、筆記本電腦以及手機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域，雖然筆記本電腦和手機(jī)的出口金額呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，但漲幅較小。

結(jié)合進(jìn)出口兩方面的數(shù)據(jù)情況，芯謀研究認(rèn)為，除了受到疫情影響外，國(guó)內(nèi)今年消費(fèi)電子和PC較大幅度下滑已經(jīng)傳導(dǎo)到了半導(dǎo)體上游，包括存儲(chǔ)器在內(nèi)的集成電路都受到了消費(fèi)電子市場(chǎng)的影響出現(xiàn)價(jià)格下滑。但手機(jī)SoC/AP、PC CPU/GPU等高端芯片的價(jià)格仍維持在高位，并沒有隨著產(chǎn)業(yè)下行而大幅降價(jià)。

與PC、手機(jī)等消費(fèi)電子不同的是，汽車以及電動(dòng)汽車等產(chǎn)品出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)。汽車（包括底盤）出口數(shù)量增加了41%，電動(dòng)載人汽車出口數(shù)量更是呈現(xiàn)出了翻倍增長(zhǎng)。說(shuō)明國(guó)內(nèi)這個(gè)市場(chǎng)依舊具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，?jù)芯謀研究觀察分析，新能源汽車市場(chǎng)還會(huì)大幅增加，汽車芯片今年依然緊缺。

以上終端數(shù)據(jù)可見，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)型漲價(jià)和降價(jià)特征明顯，汽車、工業(yè)等市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁，足以覆蓋消費(fèi)電子等市場(chǎng)的萎靡。電動(dòng)汽車的發(fā)展是值得關(guān)注的地方，如今，不少國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)都將視角瞄向了汽車電子，借此轉(zhuǎn)型并拿到汽車產(chǎn)業(yè)“護(hù)身符”。

上半年進(jìn)出口半導(dǎo)體設(shè)備有不少數(shù)據(jù)值得關(guān)注。從數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)上半年進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備數(shù)量和金額都出現(xiàn)下降。進(jìn)口設(shè)備數(shù)量下滑存在多種原因，一是受到疫情的影響，海關(guān)通關(guān)和全球貨運(yùn)不通暢。二是疊加半導(dǎo)體貿(mào)易形勢(shì)，導(dǎo)致半導(dǎo)體設(shè)備交貨周期延長(zhǎng)。三是消費(fèi)電子為主的產(chǎn)業(yè)需求驟冷。

進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備金額和數(shù)量雙雙下降，尤其是在國(guó)內(nèi)需要擴(kuò)大產(chǎn)能關(guān)鍵時(shí)期，這兩個(gè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)減少并不是一個(gè)良好的信號(hào)。在實(shí)際的半導(dǎo)體市場(chǎng)中，隨著工藝的進(jìn)步，半導(dǎo)體設(shè)備單價(jià)自然會(huì)水漲船高。在這方面投入的降低，說(shuō)明國(guó)內(nèi)芯片制造廠商在追求先進(jìn)工藝的道路上遇到了障礙，需要引起注意。

當(dāng)然，除了依靠進(jìn)口以外，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商也是支持國(guó)內(nèi)芯片制造產(chǎn)業(yè)的重要力量。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的發(fā)展也非常值得關(guān)注，業(yè)績(jī)向好。其中，北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)超50%，芯源微一季度營(yíng)收增長(zhǎng)超50%，中微公司今年上半年?duì)I收增長(zhǎng)達(dá)47.3%，盛美上半年?duì)I收增長(zhǎng)75.2%。一定程度上反映了半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率在快速提升。

此外，從具體金額來(lái)看，上半年國(guó)內(nèi)進(jìn)口了90多億美元半導(dǎo)體制造設(shè)備，預(yù)估可以建成10萬(wàn)片40nm節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)能。從一定程度表明了國(guó)內(nèi)產(chǎn)能需求，產(chǎn)能擴(kuò)充也是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。芯謀研究認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備仍是主力軍，開放合作必不可少。要消除“痛點(diǎn)”、攻克“難點(diǎn)”、打通“斷點(diǎn)”。長(zhǎng)周期產(chǎn)業(yè)必須久久為功，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義。

我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口變化與全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，是全球貿(mào)易中的必不可少的一部分。在新的國(guó)際局勢(shì)下，我們必須正確處理與全球集成電路供應(yīng)鏈的關(guān)系。

另一方面，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)得到了一定的發(fā)展，國(guó)內(nèi)已經(jīng)培養(yǎng)并成長(zhǎng)起來(lái)了一批集成電路企業(yè)。我國(guó)集成電路既有大量的進(jìn)口需求，又有強(qiáng)大的終端制造能力，擁有向高端芯片延伸的動(dòng)力和根基。因此，在面對(duì)復(fù)雜且殘酷的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)集成電路企業(yè)要堅(jiān)持創(chuàng)新，逐步深入到全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中，發(fā)揮中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的價(jià)值。

審核編輯 ：李倩