電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

一、產(chǎn)業(yè)形勢

電子元器件是組成電子信息產(chǎn)品的電子元件和器件的總稱，其質(zhì)量和可靠性直接決定了電子系統(tǒng)和整機產(chǎn)品的性能，在電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上處于上游位置。2020年全球智能手機出貨量延續(xù)了小幅下降的趨勢，但隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加快和5G新機的推出，智能手機行業(yè)景氣度有望逐步回暖，同時智能可穿戴裝備及汽車電子等市場需求的放量也有望帶動電子元器件市場需求的增長。

近年來，電子元器件細分領(lǐng)域通過產(chǎn)能擴張和兼并重組，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，新技術(shù)、新工藝對企業(yè)研發(fā)能力提出更高要求。我國電子元器件廠商在技術(shù)上仍與國際先進水平存在代差，未來具有更強規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)有望在產(chǎn)業(yè)鏈中獲得更突出競爭地位。

我國電子元器件領(lǐng)域核心產(chǎn)品及設(shè)備進口依賴度高，盡管國家陸續(xù)出臺多項政策支持集成電路等電子制造業(yè)發(fā)展，但美國關(guān)稅政策及出口管制措施等為外貿(mào)環(huán)境帶來諸多不確定因素，國產(chǎn)化替代空間巨大但也面臨多方面壓力。

二、產(chǎn)業(yè)分布

分地區(qū)來看，中國大陸及亞洲地區(qū)強大的電子生產(chǎn)基地是全球無源電子元器件最重要的需求市場，中國大陸出貨量占比高達43%，其次亞洲（除日本、中國大陸以外）出貨量排名第二，占比為20%。全球無源電子元器件出貨量分布情況如圖34-1所示。

圖34-1全球無源電子元器件出貨量分布情況

資料來源：ECIA，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，賽迪智庫整理，2019.10

三、競爭格局

日本、韓國和中國臺灣廠商在無源電子元器件領(lǐng)域地位較為領(lǐng)先。從營業(yè)收入規(guī)模來看，總體處于第一梯隊的日韓系行業(yè)龍頭企業(yè)，如村田（Murata）、東電化（TDK）、三星電機（SEMCO）等，營業(yè)收入顯著高于其他廠商，其中，村田和TDK營業(yè)收入位居前列，而二三梯隊的我國廠商仍處于加速布局追趕階段。我國無源電子元器件行業(yè)雖起步較晚，但近年來快速發(fā)展，已陸續(xù)涌現(xiàn)出多家優(yōu)質(zhì)廠商，在各自細分市場擠入全球前十。

我國企業(yè)在電聲器件、光電線纜、磁性器件、磁性材料元件、控制繼電器等產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售額位居世界首位，阻容感元件、連接器、光通信器件等領(lǐng)域自主水平不斷提升。2020年，雖然受到新冠肺炎疫情和全球經(jīng)濟波動等影響，我國電子元器件產(chǎn)業(yè)仍然保持增長勢頭，出口貿(mào)易額總體較為平穩(wěn)。

四、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

近年來，中國電子工業(yè)持續(xù)高速增長，帶動電子元器件產(chǎn)業(yè)強勁發(fā)展。中國許多門類的電子元器件產(chǎn)量已穩(wěn)居全球第一位。電子元器件產(chǎn)業(yè)在國際市場上占據(jù)很重要的地位。中國已經(jīng)成為揚聲器、鋁電解電容器、顯像管、印制電路板、半導體分立器件等電子元器件的世界生產(chǎn)基地。同時，國內(nèi)外電子信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展給上游電子元器件產(chǎn)業(yè)帶來了廣闊的市場應用前景。汽車電子、PDA、互聯(lián)網(wǎng)應用、機頂盒等產(chǎn)品的迅速啟動及飛速發(fā)展，極大地帶動中國電子元器件市場的發(fā)展。在通信類產(chǎn)品中，移動通信、光通信網(wǎng)絡(luò)、普通電話等都需要大量的元器件。另外，計算機及相關(guān)產(chǎn)品、消費電子產(chǎn)品等領(lǐng)域的需求依然強勁，這些都將成為中國電子元器件市場發(fā)展的動力。

我國已成為全球電子元器件第一大生產(chǎn)國。2020年全國電子元器件產(chǎn)業(yè)整體銷售額超過19 000億元人民幣，企業(yè)數(shù)量超過一萬家。大部分產(chǎn)品產(chǎn)/銷量均居全球領(lǐng)先地位，一批產(chǎn)/銷規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)質(zhì)量過硬、管理規(guī)范的本土優(yōu)秀企業(yè)已初步形成國際競爭力。我國電子元器件的產(chǎn)量已占全球的近39%以上。我國電子元器件產(chǎn)量居世界第一的產(chǎn)品有電阻器、電容器、電聲器件、磁性材料、壓電石英晶體、微特電機、電子變壓器、印制電路板。伴隨我國電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，珠江三角洲地區(qū)、長江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、部分中西部地區(qū)四大電子信息產(chǎn)業(yè)基地初步形成。這些地區(qū)的電子信息企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)鏈較完整，具有相當?shù)囊?guī)模和配套能力。

隨著5G、移動支付、信息安全、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期；另外，LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷擴大，半導體領(lǐng)域日益成熟，面板價格止跌、需求關(guān)系略有改善等都為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了廣闊的發(fā)展空間?；谑袌鲂枨蟮男绿攸c，電子元器件正在向超微化、片式化、數(shù)字化、智能化、綠色化方向發(fā)展，中國電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂觀。在國家的政策扶持、重點發(fā)展下，中國電子元器件產(chǎn)業(yè)總體向上，高端產(chǎn)品依賴進口，處于快速發(fā)展期。

五、產(chǎn)業(yè)特點

（一）產(chǎn)品類別繁多

電子元器件包括電阻、電容、電感、頻率元器件、電位器、繼電器、連接器、微特電機、敏感元件和傳感器、光電器件、半導體分立器件、集成電路、電子顯示器件、印制電路板、化學與物理電源等近20類，具體產(chǎn)品類型更是數(shù)量眾多。據(jù)國外研究機構(gòu)數(shù)據(jù)，當前全球量產(chǎn)的電子元器件型號超過2 000萬種。

（二）基礎(chǔ)作用突出

電子元器件已滲透至社會經(jīng)濟的每個角落，廣泛應用于智能終端、汽車電子、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、航空航天、能源交通、軍事裝備等領(lǐng)域，發(fā)揮著關(guān)鍵的基礎(chǔ)作用。隨著新一代信息技術(shù)與各產(chǎn)業(yè)加速融合，電子元器件對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的影響更日益凸顯。

（三）規(guī)模特征明顯

電子元器件在下游應用上具有量大面廣特征，以多層片式陶瓷電容器（MLCC）為例，每臺iPhone手機平均使用MLCC數(shù)量超過1 000只、每座通信基站使用量超過6 000只、每輛新能源汽車使用量超過10 000只。相應地，電子元器件產(chǎn)業(yè)也具有批量化要求嚴、標準化程度高、生產(chǎn)轉(zhuǎn)換快。

（四）產(chǎn)品迭代發(fā)展

受摩爾定律和泛半導體發(fā)展影響，電子元器件技術(shù)迭代效應明顯。一方面采用半導體工藝生產(chǎn)的電子元器件在加速演進，新技術(shù)新產(chǎn)品層出不窮。另一方面由于市場差異性等因素，不同檔次的電子元器件并存。

六、元件百強

2019年，全球經(jīng)濟低迷，電子元件主要下游應用市場發(fā)展趨緩甚至下滑，受此拖累，電子元件行業(yè)整體表現(xiàn)疲軟。但從2020年中國電子元件百強企業(yè)的總體表現(xiàn)來看，依然可圈可點。新一屆電子元件百強共完成主營業(yè)務收入5 899億元人民幣，實現(xiàn)利潤總額402億元人民幣。盡管由于下游市場低迷，2019年我國電子元件行業(yè)的銷售總額出現(xiàn)一定程度的下滑，但電子元件百強企業(yè)的表現(xiàn)卻仍遠超行業(yè)平均水平，保持了高速增長態(tài)勢。本屆元件百強的電子元件銷售額與上年同期相比，增長13.38%，達4 312億元人民幣，占本屆電子元件百強主營業(yè)務收入總額的73.09%。龍頭企業(yè)的增速遠高于全行業(yè)平均增速，這表明我國電子元件行業(yè)大者恒大的趨勢將日益明顯，行業(yè)集中度持續(xù)提升。本屆元件百強中電子元件銷售額超過100億元人民幣的大公司有8家，比上屆減少一家，其中亨通集團和立訊精密兩家公司的電子元件銷售額均超過600億元人民幣，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。

審核編輯 ：李倩