如今因新能源興起，儲能市場風(fēng)頭正勁，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模達千億級，關(guān)于國內(nèi)儲能市場的分析，以及其中溫度傳感器發(fā)揮的作用和機遇，請參看《吳憨子：一文讀懂千億儲能市場，國產(chǎn)溫度傳感器機遇何在？》、《吳憨子：一文讀懂儲能溫度傳感器優(yōu)缺點及應(yīng)用》

一、溫控行業(yè)發(fā)展概況

1、發(fā)展概況：

2010年，溫控應(yīng)用于電池溫控；溫控發(fā)展與電池發(fā)展密切相關(guān)；

2016年前，主要使用鉛酸電池，能量密度較低，容量跟不上去，發(fā)熱量小，所以溫控行業(yè)發(fā)展緩慢；

2016年后，鋰電池開始應(yīng)用，溫控行業(yè)發(fā)展快于之前，但市場容量較小，不超過3000萬；

2017、2018年，寧德時代、比亞迪、陽光等集成商行業(yè)起步加快，帶動溫控行業(yè)較快發(fā)展。針對該行業(yè)集裝箱應(yīng)用的溫控產(chǎn)品在能量跨度和產(chǎn)品形態(tài)上比以前更成熟；

2019年，寧德時代提出，隨著儲能的發(fā)展，將產(chǎn)品轉(zhuǎn)成液冷。20年初開發(fā)了液冷pack，溫控廠家開始做液冷溫控產(chǎn)品，但此時廠商大多處行產(chǎn)品開發(fā)階段，距離應(yīng)用還有一段時間；

2021年，寧德時代液冷產(chǎn)品推出，液冷概念進入大眾視野；

2022年，液冷整體上變化快。

2、目前競爭格局：

不同行業(yè)背景的溫控企業(yè)進入儲能溫控領(lǐng)域，液冷比風(fēng)冷空調(diào)參與的企業(yè)更多。風(fēng)冷行業(yè)規(guī)模小，市場容量不大；但液冷溫控跟其他行業(yè)有關(guān)聯(lián)性，有液冷產(chǎn)品，或產(chǎn)品和電芯有關(guān)聯(lián)，與該行業(yè)發(fā)展相互促進，發(fā)展快。

不同行業(yè)需求不同，產(chǎn)品的形態(tài)、自身配置、控制上有差異，溫控產(chǎn)品并非在儲能行業(yè)首次應(yīng)用，空調(diào)等很多行業(yè)已經(jīng)在用溫控，所以其他行業(yè)的溫控產(chǎn)品不能照搬過來直接用，需要與電芯等匹配。

液冷市場競爭比風(fēng)冷更激烈，參與的溫控廠家更多，而風(fēng)冷只有五六家，液冷已經(jīng)有20家，未來還將有新的參與者。

二、問答環(huán)節(jié)

Q1：儲能系統(tǒng)落地過程中，溫控與集成商、EPC的合作模式？各模塊單獨招標還是集成商進行集成交付？

A：溫控廠家與集成商關(guān)系更緊密，產(chǎn)品更多是給集成商，招標也是集成商發(fā)起招標。EPC沒有太多參與，溫控廠家可以與EPC進行商務(wù)關(guān)系的溝通，但招標還是在集成商這邊完成。

Q2：1GWh的儲能產(chǎn)品，溫控成本占多少錢？

A：①風(fēng)冷相對價格穩(wěn)定，3000萬左右，風(fēng)道價值低，沒有太多技術(shù)難度，集裝箱廠可以直接做，一般不包含在溫控領(lǐng)域；②液冷應(yīng)用比風(fēng)冷復(fù)雜，包括液冷機組、管路、接頭、pack在內(nèi)的液冷板四部分，系統(tǒng)復(fù)雜；管路集裝箱廠無法提供，需要特殊定制設(shè)計，針對同項目也需要定制開發(fā)和設(shè)計；四部分今年整體6000多萬。

Q3：寧德Enerone液冷機柜的溫控供應(yīng)商是誰？哪些部件是溫控供應(yīng)商做的？

A：①液冷板目前已經(jīng)很少由溫控廠商提供，能力強的集成商可以自己做：之前說液冷機組、管路、接頭、液冷板四部分6000多萬，液冷板的1000多萬可以扣掉，實際上溫控就包括三部分：機組、管路、接頭共5000多萬。盡管液冷板在溫控系統(tǒng)里，但液冷板多由pack廠家或者能力強的集成商自己完成，能力強的集成商甚至自己解決管路和接頭。

②但行業(yè)內(nèi)并不是所有廠家都有能力自己做溫控。很多時候管路、機組、接頭都是外購的。

③外購時一般幾部分會找同一家溫控廠家：第一，從系統(tǒng)角度出發(fā)要保證電芯溫差更小，找不同的廠家會導(dǎo)致產(chǎn)品匹配度不高；第二，從質(zhì)量售后和供貨便捷性的角度，單一廠家能避免發(fā)生質(zhì)量問題后相互推諉。不過不同集成商有不同需求，寧德只針對單獨溫控產(chǎn)品，不涉及管路、接頭，其他集成商管路、接頭和機組是一體的需求。

Q4：無論怎樣，液冷板都不是溫控廠家做？

A：是的，溫控廠家有能力做液冷板，但是液冷板與電芯關(guān)聯(lián)度太高，只有了解電芯參數(shù)和物理特征后才能更好地設(shè)計液冷板，但寧德不可能把電芯參數(shù)開放給溫控廠家。雖然現(xiàn)在寧德的液冷板不是自己設(shè)計，但他與現(xiàn)有供應(yīng)商合作年限更長，關(guān)系穩(wěn)定，不太會與新的液冷板廠家合作。出于保護電芯參數(shù)的目的，他的液冷板供應(yīng)商越少越好。

Q5：液冷2019年才開始做，是否還比較新？

A：動力電池也有液冷，比大儲發(fā)展更早。這些供應(yīng)商從動力電池就培養(yǎng)起來了。

Q6：寧德自己設(shè)計接頭和管路，管路怎么走也是自己設(shè)計？

A：陽光就是自己設(shè)計的，產(chǎn)品發(fā)布時重點強調(diào)了管路設(shè)計的問題，他的管路設(shè)計能保證溫差低于2.5度。

Q7：未來隨著集成商對自身產(chǎn)品要求更高、自主可控性更高，會不會都想去自己定制化管路？那溫控供應(yīng)商就只能去做機組？

A：要區(qū)分看待。

①陽光、寧德、比亞迪等大型集成商的需求早于行業(yè)需求，所以他們的管路、接頭、機組都是定制的。寧德機柜應(yīng)用的機組是他們先提出要這個產(chǎn)品然后再驗收，陽光、比亞迪也是一樣。大型集成商的產(chǎn)品是整個系統(tǒng)，對溫控產(chǎn)品有自身要求，溫控的性能、結(jié)構(gòu)、與整體系統(tǒng)的匹配、與BMS的互動等都有要求。陽光不會接受寧德時代用過的東西，而是會突出自身產(chǎn)品優(yōu)勢，所以會選擇定制。

②管路、接頭本身就是定制化產(chǎn)品，每個箱體的管路都不一樣，布局結(jié)構(gòu)和排列都存在細微差異，很難有標準化產(chǎn)品，基本要根據(jù)每個廠家或者項目定制。

Q8：目前溫控供應(yīng)商毛利率達30%，與產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)相比整體偏高，但行業(yè)壁壘不高，集成商采購時怎么與溫控供應(yīng)商協(xié)商？較高溢價在未來會不會被壓低？

A：①陽光、寧德等由于量大，所以議價能力強，他們給的價格不會太高，雖然不一定都是最低價供應(yīng)商中標，但招標流程會使得整體價格下滑幅度更大。陽光溫控產(chǎn)品的中標價格比行業(yè)平均偏低。

②溫控毛利不算很高，只是行業(yè)剛開始發(fā)展，液冷大批量應(yīng)用不過兩年，不能一開始毛利率就在低谷。不過毛利確實每年有下滑趨勢，無法避免，因為正常行業(yè)發(fā)展都有幾個點的降價幅度。

③競爭格局可能會愈發(fā)激烈，例如同飛、高瀾等進入，不排除廠家低價掠奪市場的可能，對行業(yè)毛利下降的推動作用較大?，F(xiàn)在整個行業(yè)毛利率平均30%，有一些廠家還到不了30%，因為要去搶市場需要低價作為突破口。

④我認為整體來看價格會往下走，行業(yè)規(guī)模化效會導(dǎo)致正常的成本下跌，今年價格已經(jīng)比去年降了很多，未來會繼續(xù)至少以每年5個點的速度下降。

Q9：去年溫控液冷系統(tǒng)加起來還有9000萬，今年只剩6000萬，下降幅度挺大。

A：①去年行業(yè)的量不夠大，液冷存在開模費用，量上不去的話哪怕平攤費用后價格還是比較高。

②去年溫控廠家的成本比較高，原材料、單位生產(chǎn)成本高，液冷板成本高，同時管路、接頭去年剛開始用，價格還沒有完全透明，相對較高，但今年整體上回歸了一部分正常價格。

Q10：溫控到相對成熟階段后價格會是多少？儲能行業(yè)成熟后，溫控的毛利率大概多少？

A：①數(shù)據(jù)中心溫控毛利率低于30%，通訊溫控毛利率不到20%。數(shù)據(jù)中心溫控相對成熟，玩家已經(jīng)定型，沒有太多新廠家進入，儲能溫控從長遠趨勢看，基本會像數(shù)據(jù)中心的格局轉(zhuǎn)變。

②儲能領(lǐng)域國內(nèi)國外都在開發(fā)，國外毛利高于國內(nèi)。借鑒通訊溫控市場，海外通訊毛利高于國內(nèi)。儲能也是類似，如果廠家之后只專注于國內(nèi)市場，毛利可能在30%以下，但如果客戶資源在海外，或有部分海外業(yè)務(wù)，可能毛利率更高。但也不排除國內(nèi)溫控廠家規(guī)?；巴Ｍ獍l(fā)展的可能，那海外市場的毛利也會和國內(nèi)一樣低，但目前還沒有這種情況?？傊?，國內(nèi)溫控廠家扎堆的地方毛利率就不會高。

Q11：液冷玩家比較多，廠商與系統(tǒng)集成商合作粘性不高？

A：主要看集成商這邊。目前整體上集成商毛利率比較低，所以價格是一個很大的突破口。質(zhì)量很重要，但集成商也會考慮價格，盡管不會全部用最低價產(chǎn)品，但肯定有一部分份額能分到有價格優(yōu)勢的溫控供應(yīng)商。

Q12：溫控商海外出口時，與國內(nèi)集成商合作還是與海外集成商合作？

A：現(xiàn)有階段找當(dāng)?shù)丶缮谈茫驗榕c國內(nèi)集成商還是按照國內(nèi)價格合作，價格偏低。

Q13：儲能溫控與機房溫控哪個技術(shù)壁壘高？儲能溫控的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在哪里？

A：①我認為機房溫控難度更大，中大型機房數(shù)據(jù)中心溫控要求更高，因為第一發(fā)展足夠成熟，行業(yè)標準已經(jīng)發(fā)布，設(shè)置了一定門檻，第二數(shù)據(jù)中心風(fēng)冷、液冷產(chǎn)品迭代速度更快，產(chǎn)品應(yīng)用不是某一個產(chǎn)品，而是整個系統(tǒng)既有風(fēng)冷，也有液冷、水冷介入，技術(shù)要求更高。

②數(shù)據(jù)中心溫控要求高不意味著其產(chǎn)品可以用于儲能，因為產(chǎn)品形態(tài)有較大差異。儲能產(chǎn)品業(yè)務(wù)更單一，風(fēng)冷與液冷不能混合。

③溫度控制方面：儲能溫度控制區(qū)間高于數(shù)據(jù)中心，儲能電芯對溫度控制的要求更高，因為機房或服務(wù)器溫度過高不會熱失控，可以自己降額停機，但電芯一旦達到熱失控，停機也無法阻止。

④控制邏輯方面：儲能可以借鑒數(shù)據(jù)中心的控制邏輯，未來儲能行業(yè)會像數(shù)據(jù)中心一樣對節(jié)能、碳排放量、低能耗、可靠性提出要求，這種要求考驗廠家的技術(shù)。如果之前廠家在數(shù)據(jù)中心有積累，或者在節(jié)約能源、低能耗有積累，就有足夠的技術(shù)積累應(yīng)對未來溫控的發(fā)展趨勢。但如果是從其他對這方面沒有積累的行業(yè)轉(zhuǎn)到溫控的企業(yè)，目前做儲能溫控產(chǎn)品沒有問題，但明年、后年隨著行業(yè)發(fā)展和行業(yè)標準的發(fā)布，會有技術(shù)問題，因為能耗問題對沒有技術(shù)積累的廠商難度很大，短時間內(nèi)沒辦法迅速降低能耗。所以說，作為溫控廠家，在其他行業(yè)覆蓋越多、其他行業(yè)的技術(shù)要求越高，對轉(zhuǎn)型儲能溫控越有利。如果沒有先前的技術(shù)積累，隨著行業(yè)發(fā)展與行業(yè)標準發(fā)布，難以跟上發(fā)展步伐，也難以找到競爭優(yōu)勢。

Q14：今年、明年儲能溫控的市場容量？

A：全球70GWh，其中大儲60GWh，戶儲15-20GWh。國內(nèi)雖然招標額有60GWh，但可能2、3年才落地，今年實際落地大概十幾個GWh；50 GWh在海外，美國占比最大，根據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)，美國30GWh，歐洲不到10GWh，澳洲幾個GWh，日本更少。

Q15：明年預(yù)期？

A：全球大儲翻番，大概120GWh；國內(nèi)明年可以到一點幾倍，20多個GWh；美國翻番，大概60多GWh，尤其是加州、德州關(guān)于新能源補貼法案通過之后，促進作用比較大；歐洲明年戶儲可能會大一點，大儲大概15、16GWh，可能預(yù)測還偏大了；澳洲受限于人口數(shù)量和工業(yè)總數(shù)，最多6GWh。

Q16：公司角度會做這種市場分析嗎？

A：比較局限，一方面我們只涉及溫控一個很小的領(lǐng)域，另一方面公司自身份額也會發(fā)生變化，盡管公司會做，但比較粗略，很難細化到供電側(cè)、用電側(cè)這種領(lǐng)域。溫控產(chǎn)品也不區(qū)分供電側(cè)、發(fā)電側(cè)，我們只關(guān)心熱量，只要熱量一樣，無論是供電側(cè)還是發(fā)電側(cè)，溫控產(chǎn)品都一樣。

Q17：只買機組的話，1GWh價值量多少？

A：比較低，估計與風(fēng)冷差不多，1GWh3000多萬。

Q18：未來穩(wěn)態(tài)時價格穩(wěn)定后1GWh的價值量多少？

A：不算液冷板的話我覺得應(yīng)該穩(wěn)定了，1GWh5000多萬，再降不太可能，廠商毛利率太低。

Q19：只采購溫控機組的話，穩(wěn)態(tài)1GWh的價值量多少？

A：陽光、寧德現(xiàn)在的價格已經(jīng)比較低了，哪怕穩(wěn)態(tài)之后價格也不太可能再低。實際上目前單做陽光和寧德的供應(yīng)商，毛利應(yīng)該只有20%多，平均25%的樣子。

Q20：國內(nèi)大儲以風(fēng)冷為主，海外液冷為主？國內(nèi)液冷的趨勢？

A：是的，國外液冷比重高很多，國內(nèi)還不高。國內(nèi)大儲除了光伏、新能源強制配比液冷，其他的地方還沒有用起來。陽光、寧德、比亞迪在海外基本全是液冷，但國內(nèi)液冷比重不到30%。

國內(nèi)的液冷占比在上升，但幅度比較緩慢。比亞迪國內(nèi)大儲發(fā)電側(cè)配套項目還是風(fēng)冷，不用液冷。風(fēng)冷與液冷差別較大，但目前風(fēng)冷也在做一些變化，會想辦法縮小與液冷的容量差距。我認為哪怕到2025年，風(fēng)冷也不會消失，因為它可靠、成本低，未來還有生存空間。除非液冷電芯因為技術(shù)革新后價格下降至與風(fēng)冷差不多，考慮到液冷能帶來的好處更多，廠家會大范圍使用液冷。

作者簡介

吳憨子：傳感器應(yīng)用營銷老師。投資及擔(dān)任森霸傳感、特普生傳感應(yīng)用營銷顧問，歡迎交流傳感器應(yīng)用與投融資

審核編輯黃宇