近日，知名調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的報(bào)告展示了全球以及中國大陸前25名半導(dǎo)體廠商的排名情況以及中國大陸廠商的強(qiáng)勢(shì)細(xì)分領(lǐng)域。其中，有7家傳感器企業(yè)進(jìn)入中國大陸半導(dǎo)體TOP25榜單。 ?

從全球廠商排名上看，三星、英特爾、高通、SK海力士和美光占據(jù)了前五的位置。 從全球廠商的地區(qū)分布來看，美國上榜的公司最多，有14家，中國臺(tái)灣上榜3家公司，無中國大陸廠商上榜。


Gartner的統(tǒng)計(jì)顯示，2022年中國大陸企業(yè)半導(dǎo)體收入達(dá)到458億美元，比上年減少0.5%。全球市場(chǎng)份額從2021年的7.7%降至7.6%。由此可見，中國大陸半導(dǎo)體企業(yè)在2022年受到市場(chǎng)影響較大，且近半數(shù)的企業(yè)營收在2022年出現(xiàn)下降。 ?

與此同時(shí)，Gartner在報(bào)告中揭示了中國大陸半導(dǎo)體廠商在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的市占率，以市占10%為基準(zhǔn)線，超過10%則證明我國在這一領(lǐng)域有一定的影響力。從圖表中可以看到，我國在Other memory（23%）、TDDI（觸摸/顯示集成，21%）、Discrete（分立，20%）、LED（20%）、Image Sensors（圖像傳感器，17%）、Non-optical sensors（非光學(xué)傳感器，13%）和Analog（模擬，11%）等領(lǐng)域有一定的話語權(quán)。



具體排名如下:

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圖源：集微網(wǎng)


從廠商排名來看,豪威科技、安世半導(dǎo)體、長江存儲(chǔ)、紫光展銳和兆易創(chuàng)新排名前五。海思半導(dǎo)體則從去年第五的位置跌到了第六,營收也同比減少18%。

從收入漲跌幅來看,海光信息營收同比大增112%,是中國大陸TOP25半導(dǎo)體廠商營收中增長幅度最大的公司,其次是瀾起科技營收同比增長48%,再次是揚(yáng)杰科技。跌幅最大的公司是匯頂科技,為42%,其次是比特大陸,營收同比減少30%。

值得注意的是,其中部分公司由于被國內(nèi)大廠收購(韋爾股份收購豪威科技,聞泰科技收購安世半導(dǎo)體等),在A股公告中尚未披露相關(guān)財(cái)報(bào)。

筆者特此匯總整理了25家廠商中部分已披露財(cái)報(bào)的上市公司業(yè)績情況,分享給各位讀者:

紫光展銳 紫光集團(tuán)旗下上市公司紫光股份披露了2022年年度報(bào)告。紫光股份2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入740.58億元,同比增長9.49%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤17.59億元,同比增長6.34%。紫光股份旗下核心子公司新華三全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入498.1億元,同比增長12.31%;實(shí)現(xiàn)凈利潤37.31億元,同比增長8.65%。紫光云實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.03億元,同比增長48.95%。

整體來看,基于對(duì)5G的前瞻布局和持續(xù)研發(fā)投入,紫光展銳2022年在toC和toB兩大方向均表現(xiàn)不俗,消費(fèi)電子與工業(yè)電子“兩翼齊飛”。此前在公開場(chǎng)合,紫光展銳已經(jīng)表達(dá)了布局未來的發(fā)展雄心:利用3-5年的時(shí)間,在消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、智能顯示及元宇宙等信息領(lǐng)域擁有自己的話語權(quán)。

士蘭微 IDM龍頭士蘭微2022年?duì)I業(yè)總收入為82.82億元,較2021年同期增長15.12%;歸屬于母公司股東的凈利潤為10.52億元,比2021年同期減少30.66%。士蘭微稱:四季度由于消費(fèi)市場(chǎng)需求偏淡,士蘭集成5吋、6吋線投料不足,產(chǎn)能利用率有一定幅度的下降,導(dǎo)致士蘭集成經(jīng)營業(yè)績有明顯的下滑。此外受下游市場(chǎng)需求持續(xù)放緩的影響,士蘭明芯、士蘭明鎵LED芯片生產(chǎn)線產(chǎn)出不及預(yù)期,產(chǎn)能利用率較低,出現(xiàn)較大的虧損。

歌爾股份 聲學(xué)龍頭歌爾股份近日發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告修正公告顯示,報(bào)告期內(nèi),預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤170,988.12萬元 – 213,735.15萬元,比上年同期降低50% – 60%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤153,296.85萬元 – 191,621.06萬元,比上年同期降低50% – 60%。 對(duì)于業(yè)績變動(dòng)較大的原因,歌爾股份表示收到境外某大客戶的通知暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品的事項(xiàng)。在上述事項(xiàng)發(fā)生后,基于目前進(jìn)展情況,該款產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2022年度內(nèi)無法恢復(fù)正常生產(chǎn)發(fā)貨。受該事項(xiàng)影響,公司直接損失和資產(chǎn)減值損失約20-24億元,對(duì)2022年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生顯著影響。歌爾股份還表示,該客戶除該款產(chǎn)品之外的其他零組件和整機(jī)業(yè)務(wù)合作均在正常開展中。

紫光國微 紫光國微方面,四大業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn),整體維持高增長態(tài)勢(shì)。2022年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.20億元,同比增長33.28%;歸母凈利潤為26.32億元,同比增長34.71%;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為17.27億元,同比增長44.78%。2022年底,公司總市值位列全球半導(dǎo)體行業(yè)50強(qiáng)的第37位。 紫光國微董事長、總裁馬道杰表示,2023年,紫光國微將繼續(xù)聚焦芯片主航道、補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈再加固、存量增量雙驅(qū)動(dòng),不斷提升公司價(jià)值創(chuàng)造能力。

格科微 格科微2022年年度業(yè)績快報(bào)顯示,期間公司營業(yè)收入約59.44億元,同比減少15.1%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.46億元,同比減少64.58%;基本每股收益0.18元,同比減少66.67%。 對(duì)于業(yè)績變動(dòng)主要原因,格科微表示系主營業(yè)務(wù)的影響。報(bào)告期內(nèi),公司受到地緣政治、全球通脹及國內(nèi)疫情等多重因素影響,消費(fèi)電子市場(chǎng)需求放緩,手機(jī)行業(yè)景氣度降低,產(chǎn)品出貨量減少;同時(shí),行業(yè)庫存情況均處于歷史高位,強(qiáng)烈的去庫存需求導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格競爭加劇,毛利率因此有所下降。

晶晨股份 晶晨股份2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入55.46億元,同比增長16.09%;歸屬于母公司所有者的凈利潤7.29億元,同比下降10.21%;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.67億元,同比下降6.90%;基本每股收益1.77元。 業(yè)績變化的原因,晶晨股份表示,2022年全球經(jīng)濟(jì)受多重不利因素影響,下游多媒體終端產(chǎn)品需求受到一定抑制,市場(chǎng)景氣度下降。面對(duì)不利環(huán)境,公司積極應(yīng)對(duì),一定程度降低了國內(nèi)外不利因素的影響。值得注意的是,晶晨股份2022年度公司發(fā)生研發(fā)費(fèi)用較上年同期增長30%以上,研發(fā)費(fèi)用的增幅顯著高于營業(yè)收入增幅。研發(fā)費(fèi)用規(guī)模的增長部分抵消了收入增長對(duì)業(yè)績的影響。

北京君正 北京君正預(yù)告公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤75,971.06萬元— 88,868.48萬元,比上年同期下降17.97%-4.05%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤72,202.18萬元— 85,099.59萬元,比上年同期下降19.27%-4.85%。 北京君正表示,報(bào)告期內(nèi)汽車、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)市場(chǎng)保持了良好的需求態(tài)勢(shì),公司在行業(yè)市場(chǎng)的銷售收入實(shí)現(xiàn)了較好的同比增長;同時(shí),受消費(fèi)類市場(chǎng)整體需求下降的影響,公司面向消費(fèi)領(lǐng)域的產(chǎn)品銷售收入和毛利率同比均有所下降。

海光信息 海光信息報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入512,526.67萬元,比上年同期增加121.83%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤80,200.58萬元,比上年同期增加145.18%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤74,693.05萬元,比上年同期增加181.34%。 海光信息始終專注于高端處理器的研發(fā)、設(shè)計(jì),不斷加大技術(shù)創(chuàng)新力度,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí);公司在保持高研發(fā)投入的同時(shí),大力拓展國內(nèi)市場(chǎng),有效提升了公司在國內(nèi)高端處理器領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位,業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。

華潤微 另一大IDM龍頭華潤微業(yè)績快報(bào)顯示,2022年?duì)I業(yè)收入約100.6億元,同比增加8.77%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約26.2億元,同比增加15.51%;基本每股收益1.9845元,同比增加12.47%。 在去年,公司面對(duì)形勢(shì)復(fù)雜的疫情和嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下,積極落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施,充分發(fā)揮IDM模式優(yōu)勢(shì),積極開拓市場(chǎng),加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,加大研發(fā)投入,不斷提升核心技術(shù)能力,保持了較高的產(chǎn)能利用率,整體經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升。

木林森 木林森預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤2億元～2.3億元,同比下降80.16%～82.74%;基本每股收益0.13元～0.15元。報(bào)告期內(nèi),由于疫情反復(fù)影響,以及防疫措施的執(zhí)行,導(dǎo)致市場(chǎng)需求下降,對(duì)國內(nèi)業(yè)績帶來影響;另一方面,國外全部工廠關(guān)廠完畢,關(guān)廠過程產(chǎn)生費(fèi)用增加,導(dǎo)致公司業(yè)績下滑。

揚(yáng)杰科技 揚(yáng)杰科技業(yè)績快報(bào)顯示,公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入54.18億元,同比增長23.22%;凈利潤10.61億元,同比增長38.17%;基本每股收益2.08元。 業(yè)績?cè)鲩L原因主要系公司持續(xù)加大新產(chǎn)品研發(fā)投入,不斷開發(fā)出具有市場(chǎng)競爭力的高附加值產(chǎn)品,新產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)突出。IGBT、MOSFET、小信號(hào)等產(chǎn)品線均實(shí)現(xiàn)了大幅增長,SiC產(chǎn)品線研發(fā)取得重大突破;此外公司大力布局清潔能源和汽車電子市場(chǎng);持續(xù)踐行國際化戰(zhàn)略布局,形成國內(nèi)與國際雙循環(huán)和雙輪驅(qū)動(dòng)的格局;以及對(duì)寧波東芯國鴻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)的投資根據(jù)間接持有的國博電子股票數(shù)量及期末收盤價(jià)扣除相關(guān)費(fèi)用后確認(rèn)其公允價(jià)值。

瀾起科技 瀾起科技2022年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.72億元,較上年度增長43.33%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤12.99億元,較上年度增長56.71%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8.83億元,較上年度增長43.04%。

瀾起科技表示,DDR5世代,隨著技術(shù)難度的提升,內(nèi)存接口芯片價(jià)值量較DDR4世代有明顯提升,同時(shí)內(nèi)存模組上新增若干配套芯片,進(jìn)一步增加行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。作為行業(yè)領(lǐng)跑者,公司憑借自身的技術(shù)領(lǐng)先地位及競爭優(yōu)勢(shì),受益于內(nèi)存模組市場(chǎng)由DDR4向DDR5迭代升級(jí)帶來的成長紅利,2022年度經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)大幅增長。

卓勝微 射頻龍頭卓勝微2022年度業(yè)績快報(bào)顯示,營業(yè)收入約36.79億元,同比減少20.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約10.76億元,同比減少49.61%;基本每股收益2.0156元,同比減少49.73%。 由于手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求疲軟,卓勝微業(yè)績受到一定影響。卓勝微表示在穩(wěn)步推進(jìn)芯卓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目,持續(xù)加大研發(fā)投入和人才儲(chǔ)備力度,導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)用大幅上升。隨著產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)競爭格局的變化,產(chǎn)品整體毛利率同比有所下降。由于消費(fèi)電子需求不及預(yù)期,公司基于謹(jǐn)慎原則對(duì)存貨進(jìn)行減值測(cè)試,導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)存貨減值損失增加。


匯頂科技 指紋芯片龍頭匯頂科技發(fā)布2022年年度業(yè)績預(yù)虧公告,預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-6億元到-9億元,與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,將出現(xiàn)虧損。

匯頂科技產(chǎn)品大部分依賴于智能手機(jī)市場(chǎng),受國際形勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)及持續(xù)的疫情影響,市場(chǎng)及客戶需求下降較大;同時(shí)公司主要產(chǎn)品競爭加劇,銷售價(jià)格承壓,導(dǎo)致公司2022年?duì)I業(yè)收入同比減少35%到45%。值得注意的是,上交所于1月30日下發(fā)關(guān)于匯頂科技的監(jiān)管工作函,就公司業(yè)績預(yù)告相關(guān)信息披露明確監(jiān)管要求。