電聲行業(yè)的定義和分類

電聲技術(shù)是利用電子技術(shù)、應(yīng)用聲學(xué)和聲電換能原理為技術(shù)支撐，解決可聞聲發(fā)生、接收、變換、處理、加工、記錄、重放及傳播等問題的技術(shù)?，F(xiàn)代電聲技術(shù)包括聲轉(zhuǎn)電技術(shù)、電轉(zhuǎn)聲技術(shù)、擴(kuò)聲技術(shù)以及相關(guān)的測試技術(shù)，廣泛應(yīng)用于通信、計算機(jī)、消費電子、汽車電子、工業(yè)環(huán)境控制、醫(yī)用等領(lǐng)域。根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同，電聲行業(yè)分為電聲元器件、電聲組件和終端電聲產(chǎn)品三大類。

終端電聲產(chǎn)品分為消費類終端、專業(yè)類終端電聲產(chǎn)品，專業(yè)類終端電聲產(chǎn)品主要指工業(yè)相關(guān)用途的電聲產(chǎn)品，如車載麥克風(fēng)、揚聲器及體育場館、劇院安裝的音響系統(tǒng)等，而消費類終端電聲產(chǎn)品用于滿足人們?nèi)粘Ｉ钪幸魳贰⑦\動健身、電競游戲等休閑娛樂需求，可獨立使用或搭配手機(jī)、電腦等音源設(shè)備產(chǎn)品，如耳機(jī)、音箱產(chǎn)品等。全球耳機(jī)技術(shù)經(jīng)歷了三大階段的發(fā)展，分為有線耳機(jī)階段、普通無線藍(lán)牙耳機(jī)階段和TWS耳機(jī)階段。

各類耳機(jī)產(chǎn)品，包括頭戴式耳機(jī)（無線頭戴、有線頭戴）、TWS耳機(jī)、入耳式耳機(jī)（無線入耳式、有線入耳式）。

耳機(jī)產(chǎn)品的工藝流程

喇叭產(chǎn)品的工藝流程

TWS耳機(jī)的主要組成結(jié)構(gòu)

TWS耳機(jī)主要由充電盒部分與無線耳機(jī)部分組成，其中充電盒包括鋰電池包、電源PCB組件、電池管理IC、LED充電指示燈模塊等器件，無線耳機(jī)部分包括芯片（如藍(lán)牙芯片、電源管理芯片等）、傳感器（如加速度傳感器、距離傳感器等）、電池、麥克風(fēng)及其他電子器件。

手機(jī)無孔化及藍(lán)牙技術(shù)的升級助推無線耳機(jī)的蓬勃發(fā)展

2016年9月8日，蘋果公司于新品發(fā)布會上發(fā)布了AirPods，使得TWS無線耳機(jī)真正意義上進(jìn)入公眾視野。同時，蘋果公司在該發(fā)布會上還發(fā)布了首款無耳機(jī)孔的智能手機(jī)，這兩款產(chǎn)品均是對過往消費電子產(chǎn)品形態(tài)的巨大革新，引領(lǐng)了后來的產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新。目前越來越多的蘋果、安卓手機(jī)設(shè)備取消耳機(jī)孔，將之與充電孔合二為一。手機(jī)無孔化趨勢為TWS耳機(jī)帶來強(qiáng)勁的市場需求，TWS耳機(jī)的成熟也為手機(jī)無孔化發(fā)展提供了動力。

同時，藍(lán)牙技術(shù)的迭代更新促使TWS耳機(jī)競爭力大幅提升。藍(lán)牙5.0是藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟于2016年6月份在英國倫敦發(fā)布的新一代藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)，是藍(lán)牙技術(shù)推出的第十個標(biāo)準(zhǔn)版本。藍(lán)牙5.0大幅提升全方位性能，相比藍(lán)牙4.2標(biāo)準(zhǔn)不僅在通信速度上提升了2倍，通信距離擴(kuò)大了4倍，通信容量增大了8倍，還優(yōu)化了IOT（物聯(lián)網(wǎng)）底層功能，為物聯(lián)網(wǎng)無線通信提供了一個低功耗高效率的解決方案，而支持5.0藍(lán)牙技術(shù)的芯片推出，則有利于解決TWS耳機(jī)關(guān)鍵的延遲、穩(wěn)定性、功耗問題。TWS技術(shù)最大痛點在于其連接性，藍(lán)牙5.0更快更強(qiáng)的傳輸能力很大程度上解決了手機(jī)連接穩(wěn)定性、延遲性和功耗問題。目前藍(lán)牙5.0已在主流智能手機(jī)市場全面普及，同時可以向下兼容。藍(lán)牙技術(shù)的升級使TWS耳機(jī)市場競爭力大幅提升，進(jìn)一步取代傳統(tǒng)耳機(jī)。

人工智能技術(shù)推進(jìn)電聲行業(yè)交互智能化

人工智能為電聲產(chǎn)業(yè)帶來了新的價值，隨著人工智能技術(shù)的不斷成熟，電聲行業(yè)智能化程度將逐步提升，人工智能主要從計算和分析兩方面支持電聲技術(shù)的發(fā)展?！坝嬎恪敝С謴?fù)雜的電聲功能，如聲源定位和語音識別，并在云平臺和邊緣設(shè)備中執(zhí)行。“分析”包括更復(fù)雜的操作，如用于市場營銷的大數(shù)據(jù)分析，并在云平臺執(zhí)行。

繼智能手機(jī)、智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡后，耳機(jī)正在進(jìn)入智能時代。電聲終端產(chǎn)品朝無線化發(fā)展，是走向獨立智能終端的第一步。滿足基本電聲音頻同步連接功能后，電聲產(chǎn)品從單一功能向智能化演進(jìn)，在對耳連接基礎(chǔ)上，逐步集成如主動降噪、語音喚醒、助聽輔聽、實時翻譯等智能化功能。通過內(nèi)置芯片和一系列感應(yīng)器，耳機(jī)的智能化大致可分為聲學(xué)智能、語音智能、運動智能、商務(wù)智能四大類。聲學(xué)智能是指通過藍(lán)牙協(xié)議與多種傳感器的結(jié)合實現(xiàn)智能連接、智能降噪、智能聲音模式調(diào)整的耳機(jī)智能化；語音智能采用麥克風(fēng)陣列和降噪消噪技術(shù)首先保證清晰拾音，采用語音分析系統(tǒng)實現(xiàn)人機(jī)交互的智能優(yōu)化；運動智能通過加入傳感器和智能分析系統(tǒng)實現(xiàn)在運動場景下的健康監(jiān)測和語音指導(dǎo)；商務(wù)智能可以實現(xiàn)精準(zhǔn)翻譯，解決跨語種的交流問題。

目前智能耳機(jī)發(fā)展趨勢已逐漸明朗，手機(jī)廠商、音頻品牌、互聯(lián)網(wǎng)廠商和電商品牌同步發(fā)力，智能耳機(jī)將作為手機(jī)的新型配件持續(xù)加速滲透。初期階段增長動力核心在于手機(jī)搭載率或者家庭滲透率的提升，未來的進(jìn)一步成長動能和發(fā)展趨勢則源于內(nèi)生變種多功能化、場景定制化、以及相對獨立化趨勢。在功耗可控前提下，有望內(nèi)置健康監(jiān)測傳感器、翻譯等功能等，向多功能化、定制化和獨立化演進(jìn)。

我國電聲行業(yè)自20世紀(jì)80年代以來保持了快速發(fā)展態(tài)勢，已自行研發(fā)并逐步掌握了從電聲元器件到終端電聲產(chǎn)品的多項生產(chǎn)技術(shù)，形成了較為完整的電聲工業(yè)體系和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。21世紀(jì)以來，我國電聲行業(yè)開始逐步從片面的追求規(guī)模型OEM廠商向質(zhì)量效益型ODM廠商轉(zhuǎn)變，國內(nèi)電聲企業(yè)在電聲元件開發(fā)和應(yīng)用、聲學(xué)信號處理、嵌入式軟硬件開發(fā)系統(tǒng)、產(chǎn)品測試等方面加大研發(fā)投入，形成了較強(qiáng)的技術(shù)實力，國內(nèi)領(lǐng)先的電聲產(chǎn)品制造商逐步從低端電聲元器件市場競爭中突圍，向中高端電聲市場邁進(jìn)。近年來，伴隨著智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、便攜式媒體播放器、虛擬現(xiàn)實設(shè)備等數(shù)碼產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的持續(xù)發(fā)展和電聲產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模國際轉(zhuǎn)移，代表電聲行業(yè)高端水平的微型電聲元器件和消費類電聲產(chǎn)品在我國得到了快速發(fā)展。

除了上游元器件外，OEM/ODM整機(jī)是TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中價值量最高的一環(huán)，成本占比高達(dá)40%。TWS耳機(jī)的降噪、音質(zhì)及智能化帶動功能復(fù)雜度的提升，對OEM/ODM企業(yè)的精密制造能力提出更高要求。受益于全球分工的比較優(yōu)勢和中國廣闊消費市場的吸引力，中國消費電子企業(yè)多年來在承接國際產(chǎn)業(yè)和技術(shù)轉(zhuǎn)移的同時，不斷提高自身競爭力，逐漸掌握了TWS耳機(jī)的制造過程涉及大量的精密裝配工藝和檢測工序等主要的生產(chǎn)技術(shù)，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力上基本保持與國際領(lǐng)先企業(yè)同步，已經(jīng)形成了較齊全的產(chǎn)業(yè)上下游配套資源優(yōu)勢，促進(jìn)了電聲元器件、整機(jī)制造行業(yè)在我國的發(fā)展。

全球耳機(jī)市場出貨量快速提升，行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。根據(jù)Statista的行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球耳機(jī)銷售規(guī)模提升至500億美元，較2020年增長12.11%，2013年至2021年復(fù)合增長率為24.98%，銷售規(guī)模增速較快。

2016年9月蘋果公司發(fā)布第一代Airpods，由于其連接穩(wěn)定、低時延及無線化等優(yōu)點，獲得良好的市場反應(yīng)，Airpods的面世推動耳機(jī)行業(yè)的變革，并開啟了耳機(jī)無線化時代，TWS耳機(jī)行業(yè)從萌芽期進(jìn)入快速成長階段。從出貨量的角度看，根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)，2016年全球TWS耳機(jī)出貨量僅為918萬部，2017-2021年出貨量分別為2,000萬部、4,600萬部、1.29億部、2.33億部、3.00億部，年增長率分別為118%、130%、180%、81%、29%，報告期內(nèi)保持快速增長，2016-2021年的復(fù)合增長率（CAGR）高達(dá)101%。

2013至2021年，我國耳機(jī)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持整體增長態(tài)勢，根據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年我國耳機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值為1,498.80億元，2021年的總產(chǎn)值為1,374.22億元，同比分別增長8.83%和-8.31%。

中國作為全球最主要的耳機(jī)生產(chǎn)國，在全球旺盛的電聲產(chǎn)品需求的拉動下，智能耳機(jī)出貨量保持穩(wěn)定增長，由2018年3,611萬臺增至2020年9,610萬臺，年均復(fù)合增長率為63.1%。

全球TWS耳機(jī)滲透率將快速提升

2018年，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到13.94億臺，TWS無線耳機(jī)滲透率僅為3.3%，2019年TWS無線耳機(jī)滲透率快速上升至9.41%，但目前TWS無線耳機(jī)滲透率仍處在一個較低的水平。從市場空間看，截至2020年全球蘋果手機(jī)存量超10億，而AirPods在2017至2019年總出貨量約為1.1億部，目前AirPods的產(chǎn)品滲透率約為11%。除去蘋果手機(jī)外，安卓手機(jī)總裝機(jī)量約為46億部，非蘋果系的TWS耳機(jī)2017-2019年總出貨量約為9,000萬部，目前安卓機(jī)的滲透率約為2%，安卓市場的用戶基數(shù)更大。未來隨著TWS無線耳機(jī)各項性能的提升以及規(guī)模化生產(chǎn)疊加消費者自由可支配收入的增加，以及對數(shù)字產(chǎn)品消費喜好的變化，將推動TWS市場繼續(xù)發(fā)展，促使?jié)B透率進(jìn)一步提升。

TWS無線耳機(jī)市場持續(xù)增長，技術(shù)升級助推行業(yè)增長

伴隨藍(lán)牙、芯片、傳感器等技術(shù)的成熟，TWS耳機(jī)將加速發(fā)展，有望成為增長最快的智能穿戴領(lǐng)域，2016-2020年全球TWS耳機(jī)出貨量年復(fù)合增長率高達(dá)124%。耳機(jī)作為智能手機(jī)等消費電子的核心配件，與智能手機(jī)天然具有1：1的對應(yīng)關(guān)系，在實現(xiàn)了連接穩(wěn)定性、高音質(zhì)、降噪和良好的續(xù)航等技術(shù)指標(biāo)的突破后，TWS耳機(jī)正在全球范圍內(nèi)快速替代有線耳機(jī)的市場份額，持續(xù)向標(biāo)配方向發(fā)展。全球以及國內(nèi)TWS耳機(jī)的出貨量都呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。在蘋果、索尼品牌廠商完成初期市場開拓之后，國內(nèi)外眾多廠商積極跟隨布局，整體市場有望持續(xù)快速增長。TWS耳機(jī)行業(yè)未來幾年維系高增長態(tài)勢的確定性較強(qiáng)。TWS耳機(jī)和智能音箱，可與智能手機(jī)形成物聯(lián)網(wǎng)，以提升服務(wù)質(zhì)量和提供新型功能，為用戶在旅途、辦公和家庭等各種場景提供完善的智能生態(tài)系統(tǒng)。根據(jù)全球知名調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，作為消費級物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的兩個細(xì)分市場，個人智能音頻和可穿戴式腕帶設(shè)備在2020年達(dá)到新高度。2020年，個人智能音頻設(shè)備同比增長20%，達(dá)到4.32億臺，而可穿戴式腕帶設(shè)備同比增長10%，達(dá)到1.85億臺。智能音頻設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)未來市場發(fā)展?jié)摿^大。

無線耳機(jī)迎智能化時代

隨著無線耳機(jī)的連接穩(wěn)定性、延遲等痛點（無線藍(lán)牙傳輸問題）得到基本解決后，無線耳機(jī)技術(shù)水平將會持續(xù)提升，如電池續(xù)航時間優(yōu)化、耳機(jī)降噪效果提升、語音識別準(zhǔn)確率提高等，有利于加速智能無線耳機(jī)產(chǎn)品迭代升級和行業(yè)蓬勃發(fā)展。結(jié)合人工智能技術(shù)的迅速發(fā)展，用戶對各類微型化、無線化、智能化的電聲產(chǎn)品需求越來越旺盛，為了滿足消費者多樣化需求，未來智能耳機(jī)將植入更多傳感器和更成熟的人工智能算法，提升智能耳機(jī)應(yīng)用場景和功能的豐富度，搭載傳感器的智能耳機(jī)有望成為人機(jī)交互的重要載體。隨著升級性的智能電聲產(chǎn)品如智能耳機(jī)，除了具有播放、采集聲音信息的功能，未來將實現(xiàn)語音控制、語義識別、主動降噪、運動健康監(jiān)測、虛擬現(xiàn)實聲學(xué)和其他智能設(shè)備互聯(lián)等功能升級，滿足消費者工作和生活中的多種復(fù)雜應(yīng)用需求，提升電聲產(chǎn)品的潛在多樣化智能需求空間，智能化耳機(jī)市場具有廣闊的市場前景和發(fā)展機(jī)遇。

主動降噪技術(shù)（ANC）將成為高端旗艦耳機(jī)標(biāo)配

隨著耳機(jī)市場的迅速發(fā)展，品牌商之間的競爭日趨激烈，為了提升產(chǎn)品的競爭力，提供良好的聽覺體驗，主動降噪技術(shù)（ANC）成為耳機(jī)業(yè)界關(guān)注的技術(shù)熱點。展望未來，主動降噪將成為高端耳機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置，并逐步向中低端滲透。

“大健康”時代，運動耳機(jī)需求上升

隨著生活水平日益提高，中國消費者對健康的關(guān)注度不斷升高?！敖】抵袊币呀?jīng)上升至國家戰(zhàn)略層面，未來大健康理念將影響各行各業(yè)的發(fā)展。作為國家重點支持的產(chǎn)業(yè)，體育產(chǎn)業(yè)的影響力不斷增強(qiáng)。從2008年北京奧運會開始，中國接連舉辦了冬奧會、大運會、亞運會以及籃球、乒乓球、羽毛球等國際賽事，各大視頻網(wǎng)站也引入了英超、西甲、NBA等賽事直播，體育賽事的影響力與日俱增。在中國政府和各大企業(yè)的努力下，中國國內(nèi)體育氛圍不斷升高，越來越多的居民開始了健身鍛煉。國外已經(jīng)有相關(guān)科學(xué)家進(jìn)行了音樂與運動之間關(guān)聯(lián)的研究，研究結(jié)果表明運動前聽音樂能夠改善人體情緒狀態(tài)、提高運動時的速度。同時，運動中聽音樂還能夠顯著降低人體的疲勞感。人體疲勞感主要有RPE（主觀疲勞感覺量表）進(jìn)行判定，RPE值越高，疲勞程度越強(qiáng)。國外科學(xué)家在實驗過程中發(fā)現(xiàn)，參與實驗的青壯年若在運動時聆聽了音樂，其RPE值與運動中沒有聽音樂的情況有明顯的降低。國外科學(xué)家還發(fā)現(xiàn)大多數(shù)運動員及教練員都表示訓(xùn)練時聽音樂能夠放松心情、克服訓(xùn)練時的單調(diào)感和疲乏感，增強(qiáng)訓(xùn)練效果。

如今隨著技術(shù)的發(fā)展，一些運動耳機(jī)還增加了心率監(jiān)測、語音識別等功能。這些擁有附加功能的運動耳機(jī)不僅能夠使消費者在運動時聆聽音樂，還能夠通過心率的監(jiān)測保障消費者的安全。隨著中國消費者對健身運動的參與度提升，未來中國消費者對運動耳機(jī)的需求也將上升，從而刺激中國藍(lán)牙耳機(jī)行業(yè)市場規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。

技術(shù)發(fā)展趨勢

（1）ANC主動降噪功能加速滲透

由于無線耳機(jī)（如頭戴無線耳機(jī)、TWS耳機(jī)、入耳式無線耳機(jī)）為便攜式耳機(jī)，其應(yīng)用場景大多在公共場所，如何降低外部噪音、提升音頻的音質(zhì)成為無線耳機(jī)的痛點。目前蘋果、華為等手機(jī)廠商已經(jīng)將降噪技術(shù)應(yīng)用在了其無線耳機(jī)產(chǎn)品上，未來降噪技術(shù)將繼續(xù)向中低端無線耳機(jī)覆蓋。目前市場上主流降噪技術(shù)分為主動降噪和環(huán)境降噪兩種。

1）主動降噪（ActiveNoiseControl）的工作原理是通過麥克風(fēng)收集外部的環(huán)境噪聲，系統(tǒng)根據(jù)收集到的噪聲變換一個反相的聲波加到揚聲器端，最終人耳聽到的聲音是環(huán)境噪音+反相的環(huán)境噪音，兩種噪音疊加從而實現(xiàn)感官上的噪音降低。

2）環(huán)境降噪（EnvironmentalNoiseCancellation）：也是目前市面上TWS耳機(jī)所普遍采用的降噪手段，其工作原理是通過雙麥克風(fēng)陣列，精準(zhǔn)計算通話者說話的方位，在保護(hù)主方向目標(biāo)語音的同時，去除環(huán)境中的各種干擾噪聲。一般而言，環(huán)境噪音的聲源離無線耳機(jī)上的兩個麥克風(fēng)的距離接近，所以兩個麥克風(fēng)接收到的環(huán)境噪音強(qiáng)度幾乎相等，然后通過兩個麥克風(fēng)之間的差分放大器將兩個麥克風(fēng)接收到的信號相減并放大，這時強(qiáng)度相差不多的環(huán)境嗓音就被過濾掉，留下了強(qiáng)度差距較大的說話聲，從而保證了通話的清晰。

綜上來看，ANC主動降噪是未來主流發(fā)展方向。目前主動降噪功能主要應(yīng)用于各廠商的中高端無線耳機(jī)。隨各廠商的下沉爭奪市場份額，主動降噪技術(shù)也將會在中低端市場得到推廣。而智能耳機(jī)也將受益于ANC技術(shù)支持，繼續(xù)保持領(lǐng)先其他可穿戴設(shè)備的增長趨勢。

（2）續(xù)航能力

藍(lán)牙耳機(jī)由于普遍體積較小，其能夠裝載的電池容量小，續(xù)航能力不足，隨著日常生活中人們對藍(lán)牙耳機(jī)的使用頻率、時間上升,要求藍(lán)牙耳機(jī)擁有更高的續(xù)航能力,減少充電次數(shù)，提升人們的使用體驗，在可穿戴設(shè)備性能增強(qiáng)、功能增多的同時，需要延長續(xù)航時間。

（3）智能語音及健康檢測等豐富功能

5G時代無線耳機(jī)有可能成為物聯(lián)網(wǎng)的智能語音入口，同時在智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、智能翻譯等場景中，用戶將可以直接通過無線耳機(jī)控制硬件設(shè)備，快速、準(zhǔn)確地實現(xiàn)人機(jī)交互。健康監(jiān)測功能也是可穿戴設(shè)備的重要趨勢，隨著傳感器精度的提高及體積的縮小，各類傳感器將在無線耳機(jī)中得到應(yīng)用，從而實現(xiàn)運動狀態(tài)檢測與生理健康判斷等功能。從谷歌、華為、三星等廠商最新公布的信息看，通過耳機(jī)中內(nèi)置更多傳感器，收集用戶體征數(shù)據(jù)，提供健康檢測和運動數(shù)據(jù)播報等功能將更廣泛的出現(xiàn)在無線耳機(jī)上。

（4）整合AR/VR實現(xiàn)聲光電一體化

隨著中國廠商日益成為全球消費電子領(lǐng)域的重要參與者，原來以O(shè)EM為主的產(chǎn)業(yè)模式，逐漸為ODM模式所取代，要求中國消費電子產(chǎn)業(yè)加大對研發(fā)的投入，提高在國際產(chǎn)業(yè)競爭中的地位。無線耳機(jī)在智能手機(jī)市場將逐漸替代有線耳機(jī)，無線耳機(jī)技術(shù)延伸性好，有望帶動周邊產(chǎn)品發(fā)展，從聲電相結(jié)合領(lǐng)域向聲、光、電一體化領(lǐng)域邁進(jìn)，從音樂、娛樂、游戲、到工業(yè)和醫(yī)療領(lǐng)域擴(kuò)大視覺體驗，提高了消費者對于AR/VR電聲產(chǎn)品的體驗滿意度，有望拉動AR/VR行業(yè)的爆發(fā)。隨著AR/VR應(yīng)用在商業(yè)場景得到不斷深入與擴(kuò)展，行業(yè)生態(tài)體系得到進(jìn)一步成熟，未來商用端市場將持續(xù)穩(wěn)定增長。

（5）音質(zhì)新體驗：空間音頻、全鏈路

在音質(zhì)方面，空間音頻是今年出現(xiàn)在不少TWS耳機(jī)上的創(chuàng)新應(yīng)用。空間音頻其實是一個統(tǒng)稱，不同廠商有不同的稱謂。從實際的體驗感知來說，空間音頻可以說是環(huán)繞聲的一種擴(kuò)展技術(shù)，它會讓用戶更容易體驗到聲音的立體感和深度，將環(huán)繞聲更準(zhǔn)確地定位在合適的方位，讓用戶獲得身臨其境的環(huán)繞效果?？臻g音頻不是一個新概念，音箱、VR/AR等設(shè)備上早有相關(guān)的技術(shù)應(yīng)用，而在TWS耳機(jī)上的應(yīng)用是從蘋果Airpods開始。2021年，蘋果宣布蘋果音樂服務(wù)開始支持空間音頻系統(tǒng)，該系統(tǒng)通過耳機(jī)中的運動加速感應(yīng)器、陀螺儀等傳感器模擬3D空間效果。在蘋果之后，有越來越多廠商將空間音頻用于TWS耳機(jī)中，像我們熟悉的華為，三星、小米、索尼等品牌都有支持空間音頻的產(chǎn)品。

不過目前行業(yè)沒有空間音頻相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，谷歌也沒有在Android系統(tǒng)中提供針對空間音頻的支持和優(yōu)化，各大耳機(jī)廠商和App開發(fā)商均通過自己的方式構(gòu)建空間音頻生態(tài)，因此在使用上有著很多的限制，空間音頻效果也參差不齊。消費者在選購此類產(chǎn)品時，應(yīng)該留意其是否能夠支持全平臺所有音源的空間音頻開啟。因為目前不少支持空間音頻的TWS耳機(jī)，只能支持同品牌旗下的手機(jī)，不能應(yīng)用于第三方手機(jī)或播放設(shè)備，這類產(chǎn)品常見于以手機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)品的品牌。

“全鏈路”則是TWS耳機(jī)在音質(zhì)進(jìn)化上另一個值得關(guān)注的要點。全鏈路的概念主要在于將藍(lán)牙芯片、獨立DAC芯片、專業(yè)聲學(xué)架構(gòu)集于一身，在硬件層面賦予了TWS耳機(jī)Hi-Fi的底子。其中的關(guān)鍵在于獨立專業(yè)音頻芯片的應(yīng)用，它從根本上解決了TWS耳機(jī)音質(zhì)的問題。同時，一顆好的藍(lán)牙芯片也很重要，除了新的藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)能帶來更穩(wěn)定的連接、更低的延時，其能夠支持全面、高質(zhì)量的藍(lán)牙編碼協(xié)議（如LHDC、aptxadaptive等），則確保了端到端的傳輸質(zhì)量。而在聲學(xué)結(jié)構(gòu)上，純動圈、圈鐵組合則是廠商根據(jù)自身所長以及對產(chǎn)品的定位進(jìn)行的選擇與調(diào)校。

在選購此類產(chǎn)品時，有無獨立DAC芯片是一個重要的指標(biāo)。藍(lán)牙芯片則可以認(rèn)準(zhǔn)支持高通SnapdragonSound驍龍暢聽技術(shù)的產(chǎn)品，其具備的全新特性包括動態(tài)頭部追蹤支持空間音頻、優(yōu)化的無損音樂串流以及手機(jī)和耳塞間48ms的極低時延游戲體驗。目前第二代高通S5音頻平臺和第二代高通S3音頻平臺都能支持SnapdragonSound驍龍暢聽技術(shù)，如果消費者手中正好有采用第二代驍龍8移動平臺的手機(jī)，那么就能發(fā)揮出它的全部能量。在聲學(xué)部分，除了關(guān)注耳機(jī)單元的尺寸、用料之外，廠商是否具備豐富的調(diào)校經(jīng)驗也是值得消費者留意。傳統(tǒng)Hi-Fi音頻品牌在這方面有其優(yōu)勢，而一些品牌會和知名音頻品牌合作進(jìn)行調(diào)校，這也是確保產(chǎn)品音質(zhì)表現(xiàn)的途徑。

在選購支持空間音頻的TWS耳機(jī)時，應(yīng)該明確其是否支持全平臺所有音源的空間音頻開啟。

行業(yè)競爭格局

電聲行業(yè)根據(jù)所處產(chǎn)業(yè)鏈位置，除了上游電聲元器件廠商外，分為終端電聲品牌廠商和電聲制造廠商。終端電聲品牌廠商主要從事品牌運營、市場推廣等直接面向終端用戶，電聲制造廠商主要根據(jù)終端電商品牌廠商的需求，從事電聲OEM/ODM整機(jī)和零部件制造。

（1）終端電聲品牌廠商競爭格局

隨著終端電聲產(chǎn)品市場前景的日益明朗，終端品牌廠商參與者逐漸增多，包括手機(jī)品牌廠商、音頻廠商及互聯(lián)網(wǎng)廠商。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint報告，2021年，前五大廠商占據(jù)了50%的TWS耳機(jī)市場份額，其中蘋果占據(jù)了25.6%的市場份額，處于領(lǐng)先地位。小米、三星、JBL、Skullcandy分列二至五名，分別占據(jù)9%、7.2%、4.2%、4%的市場份額。手機(jī)品牌廠商在TWS耳機(jī)市場占據(jù)較大的份額。

1）手機(jī)品牌廠商

主要企業(yè)有蘋果、華為、三星、小米、VIVO、OPPO等，手機(jī)廠商的客戶群體基數(shù)較大，擁有長期積累的品牌優(yōu)勢。龍頭廠商具備自主研發(fā)的芯片技術(shù)，如蘋果Airpods搭載的H1芯片，華為Freebuds3搭載的麒麟芯片。TWS耳機(jī)的音頻解碼、雙耳連接方式等相關(guān)功能需要與特定的智能手機(jī)硬件配對，因此手機(jī)廠商積極布局自有品牌的TWS耳機(jī)具有功能優(yōu)勢。

2）音頻廠商

主要廠商有Harman/哈曼集團(tuán)（Harman、JBL、AKG）、索尼（Sony）、森海塞爾（Sennheiser）、飛利浦（Philips）等。音頻廠商專注于音頻領(lǐng)域，產(chǎn)品布局涉及家用音響、汽車音響、耳機(jī)、麥克風(fēng)等音響設(shè)備，在音質(zhì)與音效方面具有更專業(yè)和成熟的技術(shù)，音頻廠商在“音樂愛好者”群體中更具品牌號召力，但愈來愈多的音頻廠商通過拓展不同產(chǎn)品線，滿足消費者在通勤、游戲、運動等不同場景的需求，提升品牌認(rèn)知度。

3）互聯(lián)網(wǎng)廠商

主要企業(yè)有谷歌、亞馬遜、微軟、愛奇藝、酷狗、網(wǎng)易云、喜馬拉雅等。語音功能是TWS耳機(jī)智能化升級的第一步，對于像谷歌、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭而言，其在人工智能語音芯片、算法、骨聲紋等技術(shù)領(lǐng)域更具優(yōu)勢，對于像愛奇藝、網(wǎng)易云、喜馬拉雅等基于音頻生態(tài)布局的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商而言，其在移動音頻內(nèi)容平臺具備較強(qiáng)的市場影響力?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)可以充分發(fā)揮平臺龐大的用戶群體優(yōu)勢，推出TWS耳機(jī)、智能音箱提升互聯(lián)網(wǎng)平臺客戶粘性，沿縱深方向挖掘客戶需求。

（2）電聲制造廠商競爭格局

由于經(jīng)營模式上的差異，電聲行業(yè)形成了以品牌商和制造商為主的兩類主體。品牌商主要采取品牌運營、品牌制造的經(jīng)營模式，直接面向消費者提供電聲產(chǎn)品；制造商主要采取OEM、ODM的經(jīng)營模式，根據(jù)電聲品牌商等客戶的需求，進(jìn)行電聲產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)。

電聲品牌商的競爭集中在銷售渠道、市場推廣、創(chuàng)意設(shè)計、核心技術(shù)等方面上，國際企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢地位。美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家的專業(yè)電聲廠商，憑借發(fā)達(dá)的渠道資源、長時間的品牌積淀、領(lǐng)先的核心技術(shù)、運營經(jīng)驗，品牌影響力突出，占據(jù)了全球中高端電聲產(chǎn)品大部分的市場份額，集中度較高。近年來，一些新興電聲品牌商憑借電商渠道的蓬勃興起和新一代消費者對時尚屬性和高科技屬性的偏好，迅速搶占了較大的市場份額；國內(nèi)一些新興電聲品牌，也在國內(nèi)消費市場不斷升級的浪潮中獲得了一定的市場影響力。電聲制造廠商的競爭集中在研發(fā)能力、客戶資源、生產(chǎn)規(guī)模、供貨速度等方面上。得益于勞動力成本優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，我國已成為電聲產(chǎn)品的主要制造國之一。

整體來看，由于中低端電聲產(chǎn)品的制造所需投資較小、進(jìn)入門檻低，電聲制造廠商眾多，集中度較低。我國大部分中小電聲產(chǎn)品制造企業(yè)集中于中低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，憑借一定的生產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)驗，能夠靈活快速地滿足客戶的小規(guī)模需求，但缺乏自主研發(fā)能力和大規(guī)模生產(chǎn)能力。相比之下，國內(nèi)的大中型電聲企業(yè)，依托較強(qiáng)的技術(shù)實力和規(guī)模優(yōu)勢，已經(jīng)擺脫了同質(zhì)化的中低端產(chǎn)品競爭，進(jìn)入到國際知名客戶的供應(yīng)鏈當(dāng)中，形成了領(lǐng)先的競爭地位。近年來，一方面，電聲品牌廠商為了控制成本并保證產(chǎn)品質(zhì)量，不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈體系；另一方面，品牌廠商之間時常發(fā)生兼并收購。在這一趨勢當(dāng)中，電聲品牌廠商持續(xù)調(diào)整供應(yīng)商體系，更傾向于選擇在技術(shù)能力、產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量上具有優(yōu)勢的領(lǐng)先電聲制造廠商，使得電聲制造廠商的競爭集中度不斷提升。

審核編輯：湯梓紅