調(diào)整許久的存儲芯片市場終于有了改善的信號。群聯(lián)透露NAND原廠自第二季開始陸續(xù)釋出逐漸漲價的訊號。機構Yole也有相應分析，預計DRAM和NAND將從 2023 年下半年開始復蘇。

群聯(lián)：NAND原廠釋出漲價訊號

閃存控制芯片商群聯(lián)執(zhí)行長潘健成近日透露，NAND原廠自第二季開始陸續(xù)釋出逐漸漲價的訊號，包括7月份啟動新訂單調(diào)漲價格、或既有訂單重新議價，這代表NAND原廠不堪虧損的壓力持續(xù)擴大；然而是否能因此帶動市況反轉，則仍須看整體需求和市場接受度。

此外，近期也有出現(xiàn)部分NAND控制芯片急單需求，甚至發(fā)生部分訂單有短缺供給的問題，顯示市場陸續(xù)出現(xiàn)回溫訊號。

群聯(lián)執(zhí)行長潘健成表示，由于進入第三季傳統(tǒng)旺季，且NAND價格處于相對低檔，近期有看到NAND儲存模塊需求緩慢增加，包括客戶逐漸導入大容量儲存模塊產(chǎn)品。群聯(lián)2023年6月合并營收 34.38億元新臺幣，月增逾7%；上半年合并營收達200.85億元新臺幣，年減39%。

業(yè)界指出，這波反彈主要是NAND原廠不堪虧損，漲價求生，隨著原廠啟動調(diào)漲價格，有望帶動內(nèi)存族群度過谷底，隨NAND Flash市場價格回穩(wěn)，臺廠如華邦電、威剛、十銓、群聯(lián)等營運壓力有望減輕。

據(jù)NH Investment & Securities分析師Doh Hyun-woo分析，自第三季起，內(nèi)存芯片市況有望快速回溫，DRAM和NAND flash均價將分別上漲7%、5%，擺脫連季下跌的頹勢。

機構：預計這兩個市場將從2023 年下半年開始復蘇

Yole近日公布了DRAM和NAND的市場分析，該公司預計這兩個市場將從 2023 年下半年開始復蘇。

DRAM方面，據(jù)Yole數(shù)據(jù)，DRAM價格在2023年第一季度環(huán)比下降超過15%，第二季度環(huán)比下降超過10%。對于2023年DRAM市場前景，Yole表示，雖然“宏觀經(jīng)濟的不確定正在做出近期需求預測，但預計市場將在2023年下半年恢復平衡。” 不過，供應商庫存可能需要幾個季度才能恢復正常。

DRAM 市場季度趨勢與預測，來源：Yole Intelligence

從中長期來看，全球計算需求的增長預計將成為DRAM需求的順風車。Yole預測，未來五年數(shù)據(jù)中心的DRAM需求將以超過30%的速度增長，同期整體DRAM需求預計將以每年20%以上的速度增長。Yole 表示：“AI（人工智能）、IoT（物聯(lián)網(wǎng)）和 5G（第五代移動通信）的交織將為計算需求以及 DRAM 需求提供強大的推動力?！?/p>

NAND方面，2022 年第三季度和第四季度 NAND 價格環(huán)比下降超過 20%。2023年第一季度也下降了 16%。Yole稱，所有NAND供應商在2023年第一季度均出現(xiàn)虧損，平均營業(yè)利潤率為-51%，低于去年同期的16%。

不過，隨著供應商的積極減產(chǎn)，Yole表示，預計2023年NAND市場將出現(xiàn)歷史上最低水平的產(chǎn)量增加，庫存水平將正常化，制造商的采購活動也將恢復正常，預計將在2023年下半年開始恢復。

NAND市場季度趨勢與預測，來源：Yole Intelligence

關于 NAND 市場的長期前景，Yole解釋道：“新興大趨勢正在推動數(shù)據(jù)生成和本地/邊緣/云存儲需求的大幅增長。HDD 越來越多地被基于 NAND 的SSD 所取代?！币虼耍枨笤鲩L強勁。將把市場推向新的高度?！绷硪环矫妫仓赋?，由于多家主要供應商的存在、利潤率較低、資本密集度不斷上升，NAND的競爭形勢嚴峻。

NAND 需求的主要驅動因素包括超大規(guī)模企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)制造商的企業(yè)級 SSD、PC 和游戲機中 SSD 采用率的增加，以及智能手機等移動設備內(nèi)容的持續(xù)增長。此外，“雖然這些細分市場將繼續(xù)推動大部分NAND比特消費，但AI、VR（虛擬現(xiàn)實）、自動駕駛和物聯(lián)網(wǎng)等新興趨勢將推動未來的增長?！?/p>