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從2022年下半年開(kāi)始的半導(dǎo)體下行周期，至今仍看不到復(fù)蘇跡象。早先標(biāo)普全球發(fā)布最新供應(yīng)鏈報(bào)告稱，全球?qū)Π雽?dǎo)體的需求仍然低迷，而復(fù)蘇要到今年晚些時(shí)候。SIA發(fā)布的2023年一季度報(bào)告，以及Omdia的最新研究均印證了這一說(shuō)法……

編輯：感知芯視界

從2022年下半年開(kāi)始的半導(dǎo)體下行周期，至今仍看不到復(fù)蘇跡象。早先標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)情報(bào)(S&P Global Market Intelligence)(下稱“標(biāo)普全球”)發(fā)布最新供應(yīng)鏈報(bào)告稱，全球?qū)Π雽?dǎo)體的需求仍然低迷，而復(fù)蘇要到今年晚些時(shí)候。

Q1全球各地區(qū)半導(dǎo)體銷售額均下滑，中國(guó)最多

半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)發(fā)布的2023年一季度報(bào)告印證了這一說(shuō)法，2023Q1全球半導(dǎo)體銷售額總計(jì)1195億美元，與2022年第四季度相比下降8.7%，較2022年第一季度下降21.3%。與2023年2月相比，3月銷售額增長(zhǎng)了0.3%。

從地區(qū)來(lái)看，3月歐洲、亞太地區(qū)/所有其他地區(qū)和中國(guó)的半導(dǎo)體銷售額實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，增速分別為2.7%、2.6%、1.2%，但日本和美洲的半導(dǎo)體銷售額有所下降，增速分別為-1.1% 、-3.5%。歐洲、日本、美洲、亞太/所有其他國(guó)家和中國(guó)(-34.1%)的半導(dǎo)體銷售額同比出現(xiàn)下滑，增速分別為-0.7%、-1.3%、-16.4%、 -22.2%、 -34.1%。

“由于市場(chǎng)周期性和宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，2023 年第一季度全球半導(dǎo)體銷售額繼續(xù)下滑，但 3 月的月度銷售額在近一年來(lái)首次出現(xiàn)上升，為未來(lái)幾個(gè)月的反彈提供了樂(lè)觀情緒， ”SIA 總裁兼首席執(zhí)行官 John Neuffer 稱。

根據(jù)SIA公布的數(shù)顯顯示，今年2月，日本半導(dǎo)體銷售額同比略有增長(zhǎng)至1.2%，但歐洲、美洲、亞太地區(qū)/所有其他地區(qū)和中國(guó)出現(xiàn)不同程度下滑，增速分別為-0.9%、-14.8%、-22.1%、-34.2%。歐洲、日本、亞太地區(qū)/所有其他、美洲 和中國(guó)地區(qū)的月度銷售額均出現(xiàn)下降，增速分別為 -0.3%、-0.3%、-3.6%、-5.3%、-5.9 %。

消費(fèi)類占比下滑，汽車和工業(yè)上升

此外，據(jù)2022 年半導(dǎo)體銷售數(shù)據(jù)按廣泛的產(chǎn)品類別(稱為“最終用途”)顯示，PC/計(jì)算機(jī)和通信終端市場(chǎng)約占半導(dǎo)體總銷售額的三分之二，其他市場(chǎng)主要為汽車、工業(yè)和消費(fèi)電子等。

不過(guò)，據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì) (WSTS) 組織的半導(dǎo)體最終用途調(diào)查結(jié)果顯示，2022 年半導(dǎo)體終端市場(chǎng)的銷售額發(fā)生了顯著變化。雖然 PC/計(jì)算機(jī)和通信終端市場(chǎng)在 2022 年仍占半導(dǎo)體銷售額的最大份額，但領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)有所縮小。與此同時(shí)，汽車和工業(yè)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了全年最大的增長(zhǎng)。此外，麥肯錫的一項(xiàng)分析顯示，到2030年，汽車和工業(yè)應(yīng)用將分別占芯片銷售平均增長(zhǎng)的14%和12%，從而推動(dòng)這十年的需求增長(zhǎng)。

存儲(chǔ)器和微處理器是下滑重災(zāi)區(qū)

Omdia在其最新研究中也揭示，半導(dǎo)體市場(chǎng)收益率下跌態(tài)勢(shì)從2023年第一季度連續(xù)至第五個(gè)季度。這是自2002年Omdia開(kāi)始追蹤半導(dǎo)體市場(chǎng)以來(lái)的最長(zhǎng)下跌期。2023年第一季度的收益為1205億美元，較2022年第四季度下降9%。半導(dǎo)體市場(chǎng)具有周期性特征，全球新冠疫情推動(dòng)了半導(dǎo)體需求增加，從2020年第四季度到2021年第四季度，半導(dǎo)體市場(chǎng)每個(gè)季度的收益都達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平，但此后，半導(dǎo)體市場(chǎng)收益持續(xù)下滑。

內(nèi)存和微處理器 (MPU) 市場(chǎng)是導(dǎo)致半導(dǎo)體市場(chǎng)下滑的主要領(lǐng)域。MPU市場(chǎng)在2023年第一季度的規(guī)模為131億美元，僅為2022年第一季度(200億美元)的65%。內(nèi)存市場(chǎng)的表現(xiàn)更糟，2023年第一季度的市場(chǎng)規(guī)模為193億美元，僅為2022年第一季度(436億美元)的44%。MPU與內(nèi)存市場(chǎng)在2023年第一季度共下跌19%，環(huán)比下跌9%。

高級(jí)分析師Cliff Leimbach就Omdia的最新分析評(píng)論道："半導(dǎo)體市場(chǎng)一直受到需求不足的困擾，這種情況已持續(xù)多個(gè)季度，進(jìn)而導(dǎo)致許多組件的平均銷售價(jià)格 (ASP) 下降。然而，由于生成式人工智能，半導(dǎo)體市場(chǎng)仍有需求。英偉達(dá)(NVIDIA)收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁，因?yàn)槠湓谏墒饺斯ぶ悄茴I(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，從2023年開(kāi)始扭轉(zhuǎn)大多數(shù)半導(dǎo)體公司面臨的業(yè)績(jī)頹勢(shì)，但其他半導(dǎo)體公司尚未以類似的方式利用這一領(lǐng)域。"

內(nèi)存市場(chǎng)在最近3個(gè)季度呈萎縮趨勢(shì)，因此市場(chǎng)份額排名發(fā)生了變化。一年前，收入排在前5名的半導(dǎo)體公司中，有3家是內(nèi)存公司：三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)和美光(Micron)。目前只有三星仍排在前十。SK 海力士和美光上一次未能躋身前十是在2008年，這表明了專注于內(nèi)存的半導(dǎo)體公司正面臨困境。

英偉達(dá)在CLT報(bào)告發(fā)布后公布了其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，由于生成式AI持續(xù)火爆，帶動(dòng)了AI芯片的強(qiáng)勁需求，其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大超預(yù)期。

英飛凌(Infineon)在汽車芯片領(lǐng)域的雄厚實(shí)力，使其今年的環(huán)比增長(zhǎng)了11%，從而擠入前十。

何時(shí)觸底?龍頭公司這樣看

標(biāo)普全球在報(bào)告中引述了蘋(píng)果公司等8家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的前瞻性評(píng)論。這些行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)認(rèn)為，目前半導(dǎo)體需求仍在下降，業(yè)績(jī)?cè)诙唐趦?nèi)難以得到改善。但一些企業(yè)認(rèn)為，到第三季度或年底，情況應(yīng)該可以出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

高通(Qualcomm)報(bào)告稱，截至2023年3月26日的三個(gè)月內(nèi)，其生產(chǎn)下降了17%，并預(yù)計(jì)由于“全球手機(jī)銷量疲軟和渠道庫(kù)存下降”而進(jìn)一步下降。對(duì)于全年，高通預(yù)計(jì)全球智能手機(jī)銷量將“下降個(gè)位數(shù)百分比”，而這一“個(gè)位數(shù)”的數(shù)字可能較大。

恩智浦半導(dǎo)體(NXP Semiconductors N.V.)預(yù)計(jì)其2023年第二季度的收入將“與去年同期相比下降約3%”，原因是汽車需求增長(zhǎng)，但其他方面有所下降。這意味著“我們?cè)谶^(guò)去兩年中經(jīng)歷的嚴(yán)重短缺應(yīng)該會(huì)隨著今年年底的進(jìn)展而消退”。

AMD預(yù)計(jì)，由于個(gè)人電腦需求疲軟，其2023年第一季度收入同比下降9%，第二季度將加速至19%。該公司一直在尋求“使供應(yīng)鏈中的庫(kù)存正?；@將在今年下半年發(fā)生?！?/p>

英飛凌的預(yù)期是“智能手機(jī)、個(gè)人電腦和家用電器等消費(fèi)品市場(chǎng)的改善尚不明顯”，盡管汽車和綠色工業(yè)電源領(lǐng)域的收入增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將“略有增加”。

美國(guó)特種化學(xué)品供應(yīng)商Avantor報(bào)告稱，2023年第一季度收入下降9%，其中包括“我們的半導(dǎo)體客戶對(duì)配方解決方案的需求疲軟”。該公司預(yù)計(jì)全年收入最多下降3%，其中包括2023年第二季度將“溫和加速”的“更明顯的半導(dǎo)體逆風(fēng)”。

美國(guó)杜邦公司(DuPont de Nemours)報(bào)告稱，2023年第一季度其電子和工業(yè)銷售額下降了16%，原因是“終端市場(chǎng)需求疲軟和渠道庫(kù)存積累導(dǎo)致半導(dǎo)體工廠利用率下降”。在今年剩余時(shí)間里，它預(yù)計(jì)“利用率將在短期內(nèi)觸底，并在第三季度有所改善”。

蘋(píng)果則報(bào)告稱，在截至2023年4月1日的三個(gè)月內(nèi)，收入同比下降3%，其中Mac和iPad的銷售額分別下降了31%和13%。該公司將“宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題”以及一年前的新產(chǎn)品發(fā)布列為拖累因素。蘋(píng)果認(rèn)為業(yè)績(jī)不會(huì)出現(xiàn)改善，稱“6月季度的同比收入表現(xiàn)與3月季度相似”。

其中，iPhone銷量有所改善，這使蘋(píng)果的總銷量超過(guò)了分析師的預(yù)期。該公司稱，“第二季度供應(yīng)不是問(wèn)題”。在經(jīng)歷了過(guò)去三年電子供應(yīng)鏈的“恐怖游行”之后，該公司“將繼續(xù)在各地進(jìn)行投資”。

據(jù)報(bào)道，蘋(píng)果供應(yīng)商緯創(chuàng)資通(Wistron Corporation)將出售其在印度的一家工廠。自2018年以來(lái)，該公司一直在工廠為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)生產(chǎn)蘋(píng)果的iPhone。

廣達(dá)電腦有限公司(Quanta Computer)則將在越南南定省開(kāi)始代工生產(chǎn)蘋(píng)果的MacBook。這對(duì)廣達(dá)和個(gè)人電腦制造業(yè)來(lái)說(shuō)都是不尋常的舉動(dòng)。

計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備制造商羅技國(guó)際集團(tuán)公司(Logitech International S.A.)表示，“供應(yīng)鏈問(wèn)題似乎已成為過(guò)去”。盡管如此，由于其企業(yè)客戶“支出更加保守”，它預(yù)計(jì)未來(lái)六個(gè)月的收入將同比“下降約22%至18%”。

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審核編輯 黃宇