在當(dāng)前半導(dǎo)體衰退周期中，汽車(chē)芯片正成為行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇之一。

燃油車(chē)時(shí)代悄然遠(yuǎn)去，如今新能源汽車(chē)正“潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲”地滲透汽車(chē)市場(chǎng)。

鈦媒體App獲悉，7月27日，彭博BNEF發(fā)布的一份新能源汽車(chē)報(bào)告顯示：2022年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超1000萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)車(chē)占比超70%，而全球燃油車(chē)銷(xiāo)量已于2017年達(dá)到峰值，去年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)610萬(wàn)輛；預(yù)計(jì)到2026年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)2660萬(wàn)輛，滲透率超30%，中國(guó)則將銷(xiāo)售約1300萬(wàn)輛。

該報(bào)告還顯示，預(yù)計(jì)到2030年，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)規(guī)模將達(dá)9萬(wàn)億美元（約合人民幣64.36萬(wàn)億元），2050年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)56.7萬(wàn)億美元——這幾乎是美國(guó)2021年GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）的2.5倍，也是當(dāng)下中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（50萬(wàn)億）的8倍以上。

如此龐大的市場(chǎng)規(guī)模，不僅有利于動(dòng)力電池、整車(chē)廠等新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，而且作為智能汽車(chē)的關(guān)鍵底層基礎(chǔ)產(chǎn)品，電動(dòng)汽車(chē)平均每輛要使用約1500-3000顆芯片，芯片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也將因此受益。

最近鈦媒體App注意到，多家芯片企業(yè)都積極轉(zhuǎn)向新能源車(chē)賽道，恩智浦、安森美、英飛凌、ST意法半導(dǎo)體、比亞迪、聞泰科技等國(guó)內(nèi)外相關(guān)公司都逆勢(shì)增長(zhǎng)。

今年2月，前中國(guó)工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩就表示，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)量達(dá)到了705.8萬(wàn)輛，比上一年增長(zhǎng)了96.9%，約占全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量的60%以上。中國(guó)的新能源汽車(chē)的快速增長(zhǎng)，可以彌補(bǔ)消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的下降，將會(huì)成為支撐全球芯片市場(chǎng)的新增力量。

不過(guò)另一面，此前超1500億電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼下，造成中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨“虛胖體質(zhì)”。而且在芯片脫鉤影響下，與自動(dòng)駕駛有關(guān)的AI大算力芯片面臨供應(yīng)限制，使中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)同時(shí)面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇，尤其是要發(fā)展安全可控的汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈。

全球第四大芯片IP公司Imagination產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)副總裁Trina Watt 日前對(duì)鈦媒體App表示，汽車(chē)市場(chǎng)正處于一個(gè)由越來(lái)越高的自動(dòng)化和電動(dòng)化，推動(dòng)的投資和創(chuàng)新復(fù)興階段。尤其中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)創(chuàng)新程度愈來(lái)愈高，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛和電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型正加速推進(jìn)，使得中國(guó)汽車(chē)制造商迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)AB面下，汽車(chē)芯片迎難而上

從數(shù)據(jù)和行業(yè)形勢(shì)來(lái)看，近兩年，無(wú)論是世界還是中國(guó)，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)都面臨著風(fēng)起云涌、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的AB面中。

首先是機(jī)遇。

從世界來(lái)看，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量迅猛提升。

據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)1050萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車(chē)占比從2021年的69%，提高到72%，從而進(jìn)一步擴(kuò)大了相對(duì)于插電混動(dòng)車(chē)型的優(yōu)勢(shì)。

報(bào)告還顯示，預(yù)計(jì)到2026年，全球新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量將超過(guò)2660萬(wàn)輛，全球的滲透率會(huì)超過(guò)30%，屆時(shí)中國(guó)則將銷(xiāo)售約1300萬(wàn)輛，市占率會(huì)超過(guò)50%；預(yù)計(jì)到2040年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量會(huì)達(dá)到7400萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率達(dá)75%，其中中國(guó)、美國(guó)、歐洲的總滲透率將會(huì)達(dá)到80%-90%，屆時(shí)全球新能源汽車(chē)的保有量預(yù)計(jì)達(dá)7.3億輛，但只占全球乘用車(chē)保有量的46%；預(yù)計(jì)到2050年，如果無(wú)人駕駛能夠高度普及并取代汽車(chē)購(gòu)置需求下，全球乘用車(chē)保有量達(dá)18億輛。

從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，2023年一季度，中國(guó)出口了107萬(wàn)輛汽車(chē)，超過(guò)日本的95.4萬(wàn)輛，首次成為全球最大的汽車(chē)出口國(guó)。其中，新能源汽車(chē)貢獻(xiàn)了1/4（25%），同比增長(zhǎng)超過(guò)了100%。

僅僅用了5年時(shí)間，中國(guó)從全球最大的汽車(chē)進(jìn)口國(guó)變成了最大出口國(guó)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量也持續(xù)提升，今年上半年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%、44.1%。

很顯然，中國(guó)已經(jīng)成為全球新能源汽車(chē)“牌桌”上的大玩家。

但翻到B面，新能源汽車(chē)賽道也面臨挑戰(zhàn)，呈現(xiàn)出“虛胖體質(zhì)”。

從中國(guó)市場(chǎng)看，上述提及的中國(guó)汽車(chē)出口是按數(shù)量來(lái)計(jì)算的。如果看收入，全球排在第一的是老牌汽車(chē)國(guó)家——德國(guó)，中國(guó)不在前十名中。

同時(shí)，今年一季度新能源車(chē)出口市場(chǎng)份額中，其中近40%、即9.19萬(wàn)輛（乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)）是上海制造的特斯拉Model 系列電動(dòng)車(chē)出口到海外，國(guó)內(nèi)品牌中出口最多的是中國(guó)電動(dòng)車(chē)品牌比亞迪，只占17%，剩下幾乎都是入門(mén)車(chē)型。

這幾乎重演了當(dāng)年手機(jī)行業(yè)的一幕：看起來(lái)欣欣向榮，但國(guó)內(nèi)車(chē)企似乎盈利非常有限——從占據(jù)市場(chǎng)86%利潤(rùn)的蘋(píng)果“吃肉”，小米、vivo、OPPO喝湯；變成了特斯拉“吃肉”，比亞迪、理想、蔚來(lái)在后面緊隨競(jìng)爭(zhēng)。尤其市場(chǎng)看到，特斯拉即便降價(jià)不僅換取市場(chǎng)占有份額，還能獲得一定的利潤(rùn)空間，而中國(guó)電動(dòng)車(chē)企業(yè)則處于“賣(mài)一輛虧一輛”狀態(tài)中。

與此同時(shí)，從2010年起中國(guó)扶持國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，不僅提供購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、減免購(gòu)置稅，而且在北京、上海，電動(dòng)車(chē)一度沒(méi)有限購(gòu)限行措施。工信部數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去13年間，中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼超過(guò)1521億元，至少覆蓋了317萬(wàn)輛汽車(chē)。另?yè)?jù)比亞迪年報(bào)統(tǒng)計(jì)，2011-2018年期間，比亞迪計(jì)入損益的政府補(bǔ)助總額約為69.68億元。

但這種補(bǔ)貼模式，最終卻付出了另一類(lèi)代價(jià)：2016年財(cái)政部披露，一次官方檢查中發(fā)現(xiàn)，有72家企業(yè)騙取新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼達(dá)到90多億元，而當(dāng)時(shí)一共才補(bǔ)貼330億元，相當(dāng)于近三分之一的補(bǔ)貼資金都打了“水漂”；公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年8月，國(guó)內(nèi)有17家新能源整車(chē)制造公司破產(chǎn)倒閉，最新例子是拜騰和雷丁，前者曾和富士康合作造車(chē)，但燒光84億卻造不出車(chē)，后者則曾經(jīng)叱咤低速電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，年銷(xiāo)售額超百億，但他們?cè)诳耧j突進(jìn)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大潮中“倒下”了。

從世界數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)下，美聯(lián)儲(chǔ)加息通脹，全球經(jīng)濟(jì)衰退，人均大額消費(fèi)興趣在降低，都在加劇新能源車(chē)上游金屬資源短缺、電池價(jià)格猛漲。而且此前新冠疫情期間，汽車(chē)“缺芯潮”引發(fā)各國(guó)政府高度關(guān)注，各地投入大量資金支持當(dāng)?shù)仄?chē)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的全球化正逐漸消失。

據(jù)汽車(chē)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)AFS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，由于芯片短缺因素，全球汽車(chē)行業(yè)新車(chē)產(chǎn)量減少約450萬(wàn)輛，2021年則減產(chǎn)高達(dá)1050萬(wàn)輛。根據(jù)AFS數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，芯片短缺仍在持續(xù)，或?qū)?dǎo)致2023年汽車(chē)產(chǎn)量減少約300萬(wàn)輛。

種種因素下，汽車(chē)芯片企業(yè)正迎難而上。

隨著汽車(chē)進(jìn)入了電動(dòng)化+智能網(wǎng)聯(lián)的時(shí)代，新能源、智能化、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域趨勢(shì)讓汽車(chē)芯片越來(lái)越重要，在全球半導(dǎo)體處于下行周期中，芯片企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)賽道已成為“必答題”。

一般來(lái)說(shuō)，汽車(chē)芯片是指用于車(chē)體汽車(chē)電子控制裝置和車(chē)載汽車(chē)電子控制裝置的半導(dǎo)體產(chǎn)品，可以分為主控芯片、功率芯片、存儲(chǔ)芯片、通信芯片和傳感芯片五大類(lèi)，比如智能座艙、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵SoC芯片產(chǎn)品屬于主控芯片，導(dǎo)航、CIS和雷達(dá)等屬于傳感芯片。

同時(shí)，為了芯片更加安全可靠，部分汽車(chē)芯片需要通過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)可靠性測(cè)試認(rèn)證、功能安全流程認(rèn)證、功能安全產(chǎn)品認(rèn)證三步，才算是符合標(biāo)準(zhǔn)的“車(chē)規(guī)級(jí)芯片”。目前，車(chē)規(guī)級(jí)芯片、操作系統(tǒng)的自主可控程度不高。其中，中國(guó)車(chē)規(guī)級(jí)芯片自給率小于5%，且多以低端產(chǎn)品為主，關(guān)鍵芯片均受制于國(guó)外。

苗圩曾指出，車(chē)規(guī)級(jí)芯片比消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)的芯片要求更高，需要認(rèn)證時(shí)間更長(zhǎng)，上車(chē)的門(mén)檻相比消費(fèi)級(jí)也更高。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃油車(chē)所需汽車(chē)芯片數(shù)量為600-700顆，電動(dòng)車(chē)所需的汽車(chē)芯片數(shù)量將提升至1600顆/輛，而更高級(jí)的智能汽車(chē)對(duì)芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛。

因此，無(wú)論是400萬(wàn)億元新能源車(chē)潛在的市場(chǎng)機(jī)遇，還是整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性布局，都體現(xiàn)出汽車(chē)芯片已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵方向。

恩智浦全球副總裁、新能源及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品線總經(jīng)理李曉鶴此前對(duì)鈦媒體App表示，汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)過(guò)去20年間發(fā)生了非常大的變化。尤其是電動(dòng)車(chē)加上L2-L4的自動(dòng)駕駛功能，以及域控制器、互聯(lián)汽車(chē)和信息化智能化等技術(shù)，從而使汽車(chē)芯片（電子）需求量實(shí)現(xiàn)3-4倍，甚至更高的增長(zhǎng)。

據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易組織的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，汽車(chē)行業(yè)是2022年半導(dǎo)體應(yīng)用中增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，占全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額的 14.1%。AskCI Consulting報(bào)告則稱(chēng)，過(guò)去幾年，中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)量不斷增加，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到172億美元，將比2018年增長(zhǎng)55%。

上述報(bào)告指出，包括中國(guó)在內(nèi)的亞太地區(qū)預(yù)計(jì)將成為汽車(chē)芯片增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

加速“上車(chē)”

上世紀(jì)70年代的石油危機(jī)中，歐美車(chē)企的大排量汽車(chē)變得不劃算，日本車(chē)企開(kāi)始力推小排量經(jīng)濟(jì)型汽車(chē)搶占市場(chǎng)，一舉躋身全球主要汽車(chē)制造商。而在新一輪的能源轉(zhuǎn)型中，汽車(chē)行業(yè)巨變，傳統(tǒng)巨頭的優(yōu)勢(shì)被重估，中國(guó)則正期望在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)全球“領(lǐng)跑”。

比亞迪總裁王傳福曾經(jīng)分析過(guò)，中國(guó)70%的石油靠進(jìn)口，其中70%通過(guò)馬六甲海峽，而石油中的70%又被用于汽車(chē)行業(yè)，這三個(gè)70%是產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略弱點(diǎn)，而其中一個(gè)解決方案就是發(fā)展新能源汽車(chē)。

因此王傳福認(rèn)為，中國(guó)發(fā)展電動(dòng)車(chē)比任何國(guó)家都有緊迫性。

而在這其中，汽車(chē)芯片是新能源汽車(chē)的關(guān)鍵底座，所以中國(guó)發(fā)展汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈則更加緊迫，尤其是汽車(chē)通常使用成熟制程（28nm及以上）的芯片，不受美國(guó)出口規(guī)則的約束，是中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的新機(jī)遇之一。

在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，地平線曾經(jīng)是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)角獸，當(dāng)年風(fēng)頭無(wú)兩。地平線曾經(jīng)從2020年12月至2021年6月間，創(chuàng)造了連續(xù)7個(gè)月，每月一輪融資的紀(jì)錄。至今，地平線已經(jīng)完成了高達(dá)15億美元的C輪融資，估值高達(dá)50億美元。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，按每年新增車(chē)輛1800萬(wàn)輛計(jì)算，自動(dòng)駕駛芯片的市場(chǎng)規(guī)模新增在3600萬(wàn)片左右。目前國(guó)內(nèi)有超出100家企業(yè)從事開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)汽車(chē)芯片，50多家芯片上市公司宣稱(chēng)有車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品或者量產(chǎn)應(yīng)用。

6月末上海舉行的Semicon China大會(huì)上，***EDA公司華大九天創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)劉偉平表示，該公司正加速打造中國(guó)汽車(chē)電子電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）解決方案，以捕捉部分市場(chǎng)機(jī)遇。智能汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

“汽車(chē)中的電子元件越來(lái)越多，特別是新能源汽車(chē)，需要大量的芯片、顯示器、激光雷達(dá)等零部件。所有這些組件的設(shè)計(jì)都需要EDA軟件的支持?！眲テ椒Q(chēng)，汽車(chē)中使用的芯片需要至少30年的長(zhǎng)生命周期，并且能夠在包括高溫在內(nèi)的惡劣環(huán)境下工作。

“從自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域來(lái)看，英偉達(dá)、英特爾等外資品牌控制了主要市場(chǎng)。對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，需邁過(guò)芯片這道坎?！敝袊?guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉說(shuō)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片的供給率約10%，9成芯片都靠進(jìn)口，或者掌握在外資公司手里。他強(qiáng)調(diào)，中國(guó)需要增加汽車(chē)芯片的產(chǎn)能供給，因?yàn)橹悄芷?chē)發(fā)展對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)非常重要。

西門(mén)子EDA亞太區(qū)總裁彭啟煌（Danny Perng）也認(rèn)為，汽車(chē)行業(yè)對(duì)芯片設(shè)計(jì)的重要性日益增加?！捌?chē)電子的生態(tài)系統(tǒng)一直在變化。像比亞迪這樣的一級(jí)（汽車(chē)）公司完全整合芯片設(shè)計(jì)和制造，并建立自己的工廠?！?/p>

Imagination中國(guó)區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)副總鄭魁卻認(rèn)為，近兩年汽車(chē)發(fā)展非?？欤瑥钠?chē)功能到整個(gè)計(jì)算架構(gòu)都有很大的變化，像“行泊一體這樣的功能已經(jīng)成為中低端車(chē)型的標(biāo)配”。而從芯片設(shè)計(jì) IP 角度來(lái)看，這對(duì)整個(gè)計(jì)算架構(gòu)帶來(lái)了非常大的挑戰(zhàn)，例如“計(jì)算架構(gòu)需要更強(qiáng)的擴(kuò)展性、更高的計(jì)算效率，以及更大的靈活性”。

據(jù)悉，Imagination成立于1985年，總部位于英國(guó)，是以GPU（圖形處理器）IP產(chǎn)品起家，目前該公司將汽車(chē)行業(yè)視為主要關(guān)注市場(chǎng)之一，正大力投資開(kāi)發(fā)適合ADAS（高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)）和自動(dòng)駕駛場(chǎng)景、執(zhí)行并行計(jì)算任務(wù)的ASIL-B級(jí)別GPU，以及更多GPU IP和RISC-V CPU IP核產(chǎn)品，

Trina Watt對(duì)鈦媒體App表示，目前汽車(chē)行業(yè)對(duì)GPU需求主要有兩個(gè)趨勢(shì)：一是在車(chē)載信息娛樂(lè)（IVI）和人機(jī)界面（HMI）方面，即汽車(chē)中控和后排對(duì)更大、更多的顯示屏需求不斷增加，這些顯示屏可以由一個(gè)GPU或通過(guò)將GPU分為多個(gè)芯片實(shí)現(xiàn)控制；二是ADAS計(jì)算，算法開(kāi)發(fā)人員習(xí)慣于在臺(tái)式機(jī)GPU上開(kāi)發(fā)應(yīng)用，并尋求性能優(yōu)越、功耗低、面積小的靈活并行編程引擎。

她強(qiáng)調(diào)，軟件和建模在實(shí)現(xiàn)軟件定義汽車(chē)方法方面起著至關(guān)重要的作用，其中包括可用于訓(xùn)練和驗(yàn)證的模型以及簡(jiǎn)化空中部署的軟件。Trina Watt透露，未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)，Imagination將發(fā)布更多汽車(chē)領(lǐng)域的 IP 核產(chǎn)品。

當(dāng)前，智能汽車(chē)正在深刻改變傳統(tǒng)汽車(chē)的屬性與定義，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪變革之時(shí)，如何更好通過(guò)芯片這一戰(zhàn)略資源尋求中國(guó)在新能源汽車(chē)賽道實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”，正成為關(guān)鍵性課題。

苗圩今年2月表示，中國(guó)發(fā)展新能源汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)，絕對(duì)不能關(guān)起門(mén)來(lái)搞創(chuàng)新、搞國(guó)產(chǎn)化，需要為國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)一視同仁的良好發(fā)展環(huán)境。

“我相信中國(guó)作為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，具有創(chuàng)新活躍、需求多樣，和對(duì)新技術(shù)接受度高等特點(diǎn)，特別是我們大市場(chǎng)的特點(diǎn)，完全能夠?yàn)槿虬雽?dǎo)體企業(yè)提供一個(gè)很好的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)發(fā)展的好的土壤和環(huán)境?！泵幺妆硎尽?/p>

（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜林志佳）