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產(chǎn)線關(guān)停,業(yè)績(jī)虧損,淘汰賽制下,面板企業(yè)如何求生?

高工LED ? 來(lái)源:高工LED ? 2023-08-17 15:06 ? 次閱讀
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8月,一股“停產(chǎn)風(fēng)”在再次液晶面板界刮起。

8月1日,松下宣布將清算其生產(chǎn)液晶顯示屏(LCD)的子公司,加速其向電動(dòng)汽車(chē)(EV)電池制造的轉(zhuǎn)型;

8月2日,JDI宣布決定在2025年3月之前停止日本鳥(niǎo)取工廠液晶面板生產(chǎn),并作為戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)中心,從事JDI汽車(chē)技術(shù)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)等。

8月4日,友達(dá)宣布考慮到終端需求及長(zhǎng)期供需量縮影響,基于彈性規(guī)劃的營(yíng)運(yùn)策略,并以布局市場(chǎng)新技術(shù)及高值化商品需求為主,經(jīng)審慎評(píng)估后關(guān)閉臺(tái)南C5D、C6C廠。

01

下行周期,企業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)承壓

事實(shí)上,液晶面板的企業(yè)洗牌已經(jīng)成為常態(tài),在盲目擴(kuò)產(chǎn)以及低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性市場(chǎng)環(huán)境下,越來(lái)越多曾經(jīng)面板界的王者選擇主動(dòng)下山,放棄這一產(chǎn)業(yè)。

近年來(lái),日韓以及中國(guó)臺(tái)灣廠商更幾乎是大規(guī)模集體撤軍。

2022年6月,三星關(guān)閉了在韓國(guó)的最后一條LCD面板生產(chǎn)線,結(jié)束了運(yùn)營(yíng)30年的液晶面板業(yè)務(wù)。

而LG Display也停止為韓國(guó)電視市場(chǎng)生產(chǎn)LCD面板,將中國(guó)LCD工廠部分電視面板生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為IT面板生產(chǎn)線。

隨著韓廠逐漸退出產(chǎn)能,中國(guó)臺(tái)灣廠商也因?yàn)槭来€低舊失去競(jìng)爭(zhēng)力而逐步退出TV面板主流市場(chǎng),轉(zhuǎn)去工控、商顯等細(xì)分領(lǐng)域。

如果說(shuō)液晶面板因其技術(shù)門(mén)檻較低加上產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)為“面板危機(jī)”的到來(lái)埋下了種子,那么2022年面板顯示寒冬的出現(xiàn),則無(wú)疑催化了這一時(shí)刻的到來(lái)。

從各家廠商發(fā)布的年報(bào)可以看到,2022年整年無(wú)論是收入還是利潤(rùn),各家企業(yè)都出現(xiàn)了不同程度的下滑。

今年以來(lái),隨著庫(kù)存出清,以及終端需求的回暖,面板的價(jià)格也在回升。

據(jù)高工LED了解到,自3月份開(kāi)啟漲價(jià)后,面板行業(yè)一直維持著上漲趨勢(shì),特別是TV面板,雖然漲幅不大,與疫情前相比仍有較大差距,但目前仍未有下跌現(xiàn)象。

不過(guò),通過(guò)面板廠商的年中報(bào)業(yè)績(jī)報(bào)告(預(yù)告)可以發(fā)現(xiàn),重回正增長(zhǎng)仍需要時(shí)間。

7月13日,彩虹顯示器件股份發(fā)布公告稱(chēng),有限公司預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-2.5億元到-2.9億元;

7月15日,深天馬A發(fā)布公告稱(chēng),預(yù)計(jì)公司今年上半年凈利潤(rùn)虧損14億元—14.6億元;

8月15日,華映科技發(fā)布公告稱(chēng),今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-7.27億元。

值得注意的是,各大面板廠商也在公告中明確指出,與第一季度相比,第二季度經(jīng)營(yíng)情況明顯向好。

京東方稱(chēng),自2023年起公司盈利逐季改善,其中第二季度預(yù)計(jì)收入環(huán)比增長(zhǎng),扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利,為全年整體業(yè)績(jī)向好打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

深天馬同樣表示,進(jìn)入二季度,中小尺寸顯示領(lǐng)域產(chǎn)品價(jià)格依然承壓,但降幅有在收窄,行業(yè)需求環(huán)比有所溫和回升。

而據(jù)高工LED此前的調(diào)研,下游廠商也還是對(duì)今年的市場(chǎng)懷有信心的,普遍認(rèn)為在第三、四季度,市場(chǎng)將逐漸明朗。

02

新周期下,路在何方?

隨著去年十月面板價(jià)格止跌,也意味著本輪面板周期的高峰已經(jīng)過(guò)去,而本輪周期以后,行業(yè)的供給格局已經(jīng)出現(xiàn)架構(gòu)性改變,大陸廠商已成為全球面板市占率之最。

隨著日韓廠商的退出,中國(guó)廠商在電視面板領(lǐng)域的市占率已經(jīng)是一騎絕塵,擁有絕對(duì)的份額優(yōu)勢(shì)。

在新一輪周期下,面板廠商除了要在傳統(tǒng)領(lǐng)域深耕之外,還要根據(jù)終端市場(chǎng)的變化做出相對(duì)應(yīng)的調(diào)整,包括技術(shù)路線以及創(chuàng)新應(yīng)用的開(kāi)發(fā)。

當(dāng)下顯示技術(shù)升級(jí)正在拉動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新的發(fā)展周期,小間距正保持著高速增長(zhǎng),Mini/Micro LED的市場(chǎng)滲透率增在逐步增加,應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷豐富。

所以即便是在費(fèi)電子低迷不振的情形下,各大面板企業(yè)依舊加大了對(duì)新賽道的布局,欲搶占市場(chǎng)先機(jī),為企業(yè)尋找新的驅(qū)動(dòng)力。

7月初,京東方超20億認(rèn)購(gòu)華燦光電股份獲批,兩者的合作重點(diǎn)也將圍繞MLED展開(kāi)。

自去年3月份以來(lái),海信視像不斷增持乾照光電股票,目前海信視像已取得乾照光電的控制權(quán)并成為其控股股東,將MLED產(chǎn)業(yè)延伸至最前端的芯片領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)高度垂直一體化。

無(wú)疑,Micro LED作為下一代顯示技術(shù)正重塑顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,并逐漸形成了幾大陣營(yíng)。包含臺(tái)灣廠商“富采、友達(dá)、群創(chuàng)”、大陸廠商“京東方、華燦光電”、“華星光電、三安光電”以及“海信視像、乾照光電”。

對(duì)MLED等新型顯示技術(shù)路線的布局,將有望成為各大面板廠商未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)。

而在創(chuàng)新應(yīng)用拓展上,目前MLED在車(chē)載顯示市場(chǎng)的潛力已經(jīng)被發(fā)掘,正大幅提升車(chē)載屏幕的體驗(yàn)。

京東方、深天馬、TCL華星三大國(guó)內(nèi)面板巨頭也已在Mini LED背光車(chē)載顯示應(yīng)用方面暗自較勁多年。

京東方依托Mini LED新型顯示技術(shù)打造符合用戶(hù)需求的車(chē)載顯示產(chǎn)品,當(dāng)前已經(jīng)導(dǎo)入國(guó)內(nèi)外多個(gè)客戶(hù)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)于2024年開(kāi)始批量進(jìn)行量產(chǎn);

在今年上半年,深天馬的Mini LED車(chē)載技術(shù)方案已實(shí)現(xiàn)了對(duì)車(chē)載大客戶(hù)的出貨,另有客戶(hù)新項(xiàng)目也會(huì)在今年陸續(xù)投產(chǎn);在新產(chǎn)品上,深天馬相繼發(fā)布AM Mini LED車(chē)載背光顯示技術(shù)方案、集成Mini LED等多項(xiàng)技術(shù)的的DREAM車(chē)載顯示屏,進(jìn)一步深化Mini LED車(chē)載顯示布局。

TCL華星CEO趙軍日前接受采訪透露,TCL華星在車(chē)載的產(chǎn)品和技術(shù)方面做了很多的創(chuàng)新和探索,包括更大的尺寸、更高的分辨率,還有顯示與觸控集成。此外,曲面、Mini LED等新的車(chē)載顯示技術(shù)產(chǎn)品,也在進(jìn)行開(kāi)發(fā)和量化生產(chǎn)。

此外,臺(tái)灣兩大面板廠商群創(chuàng)與友達(dá)也沒(méi)有落下這塊“香餑餑”。

群創(chuàng)瞄準(zhǔn)智慧車(chē)用駕駛艙市場(chǎng),具備整合式座艙顯示系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力,通吃特斯拉、積架、BMW、福特、保時(shí)捷、通用(GM)及中國(guó)大陸一線車(chē)廠訂單,車(chē)用營(yíng)收占比以幾近倍數(shù)的速度增長(zhǎng)中,在此波車(chē)用熱潮下受惠最大。

友達(dá)也以既有汽車(chē)原廠面板出貨量全球前三大之姿,同步受惠,目前全球十大車(chē)廠中,至少七至八成是友達(dá)客戶(hù)。

低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)如同面板產(chǎn)業(yè)的一顆定時(shí)炸彈,時(shí)不時(shí)就會(huì)給企業(yè)帶來(lái)毀滅性的破壞。

新周期下,面板產(chǎn)業(yè)只有從技術(shù)、應(yīng)用等角度入手,避免“價(jià)格”成為僅有的競(jìng)爭(zhēng)力,才能不走此前的老路,使得產(chǎn)業(yè)良性健康發(fā)展。

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原文標(biāo)題:產(chǎn)線關(guān)停,業(yè)績(jī)虧損,淘汰賽制下,面板企業(yè)如何求生?

文章出處:【微信號(hào):weixin-gg-led,微信公眾號(hào):高工LED】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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