圖源：freepik.com

汽車(chē)行業(yè)的顛覆性革命

從內(nèi)燃機(jī)到智能電動(dòng)時(shí)代，全球市值超過(guò)三萬(wàn)億美元的汽車(chē)行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)“文藝復(fù)興式的”顛覆性變革，并由此引發(fā)一系列重大范式變革。一大批新進(jìn)入者進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域（以蘋(píng)果、小米、富士康等為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈廠商大舉入局造車(chē)），以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、造車(chē)新勢(shì)力等眾多外部玩家，開(kāi)始逐步撼動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈許多層面的長(zhǎng)期慣例，誕生了諸如“軟件定義汽車(chē)”、“出行即服務(wù)（MaaS，Mobile as a Service）”等新模式。

而變化不止于汽車(chē)本身，更深入整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從生產(chǎn)制造工廠到上下游供應(yīng)鏈，以及圍繞智能電動(dòng)汽車(chē)的服務(wù)與商業(yè)模式，并將最終變革整個(gè)出行生態(tài)圈。而進(jìn)入2023年以來(lái)，智能電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入了深水區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈重塑和淘汰的競(jìng)賽開(kāi)始加速。

一場(chǎng)“文藝復(fù)興式”的汽車(chē)工業(yè)變革

當(dāng)前的汽車(chē)行業(yè)正在經(jīng)歷“文藝復(fù)興式（Car Renaissance）”的革命，并將帶來(lái)一系列的變革，不僅僅是汽車(chē)本身，更是與之相關(guān)的生活、生產(chǎn)模式和認(rèn)知變革。

AMD自適應(yīng)和嵌入式計(jì)算事業(yè)部（AECG）市場(chǎng)及業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)總監(jiān)酆毅在不久前的嵌入式世界展的論壇演講中這樣描述這場(chǎng)由汽車(chē)開(kāi)始的全新變革將帶來(lái)的一系列價(jià)值鏈更迭：

生活方式的變化

汽車(chē)從以往的代步工具轉(zhuǎn)變?yōu)槿藗兊摹暗谌羁臻g”，人們會(huì)花更多時(shí)間呆在車(chē)?yán)?，它將兼具更多娛?lè)和工作的功能。

更加安全

汽車(chē)智能化程度的提升，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的進(jìn)化，最終將減少事故率，提升人們的幸福指數(shù)。

汽車(chē)價(jià)值定位的轉(zhuǎn)變

汽車(chē)將從以前的工業(yè)級(jí)設(shè)備向消費(fèi)級(jí)設(shè)備轉(zhuǎn)變，智能汽車(chē)空間無(wú)疑是下一個(gè)信息娛樂(lè)、通信、計(jì)算等不同類(lèi)型的數(shù)字設(shè)備和技術(shù)集聚的數(shù)字融合大場(chǎng)景。

01

變形一

從內(nèi)燃機(jī)到電驅(qū)動(dòng)，從分布式向中央計(jì)算平臺(tái)發(fā)展的電子電氣架構(gòu)（E/E）

電動(dòng)汽車(chē)（EV）已勢(shì)不可擋。IDC發(fā)布的《全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)及領(lǐng)先企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略研究》報(bào)告顯示，隨著汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的發(fā)展趨勢(shì)，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)。2022 年，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)達(dá)到近 1,100 萬(wàn)輛。在供給側(cè)改革、高油價(jià)、政府補(bǔ)貼和車(chē)企促銷(xiāo)的推動(dòng)下，2022年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近700萬(wàn)輛。

圖1

從內(nèi)燃機(jī)到電池驅(qū)動(dòng)，無(wú)疑是汽車(chē)本身最顯著的“變形”。隨之發(fā)生的是汽車(chē)內(nèi)部電子電氣架構(gòu)的重大改變，從內(nèi)燃機(jī)時(shí)代的ECU分布式架構(gòu)，要逐步走向基于域的架構(gòu)，進(jìn)而最終走向整合域的中央計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)。

圖2：資料來(lái)源 車(chē)百智庫(kù)，羅蘭貝格整理

電動(dòng)化“變形”驅(qū)動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新

電動(dòng)化的深入帶來(lái)更多新的技術(shù)挑戰(zhàn)，同時(shí)也驅(qū)動(dòng)更多的技術(shù)創(chuàng)新。

比如，隨著電動(dòng)化的深入，車(chē)內(nèi)的功能越來(lái)越豐富，線(xiàn)束線(xiàn)纜成為整車(chē)制造上亟需解決的一大痛點(diǎn)，還有更重要的動(dòng)力電池安全問(wèn)題，以及后續(xù)的電池循環(huán)回收等等，都是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)需要面臨的新挑戰(zhàn)。

一些技術(shù)上的創(chuàng)新突破也已經(jīng)有所進(jìn)展。比如ADI最新的無(wú)線(xiàn)電池管理系統(tǒng) (wBMS)就是其中一項(xiàng)。該方案可以消除傳統(tǒng)有線(xiàn)線(xiàn)束系統(tǒng)的機(jī)械挑戰(zhàn)并降低成本，據(jù)ADI透露的數(shù)字，該方案可以實(shí)現(xiàn)線(xiàn)纜減少多達(dá)80%。同時(shí)擺脫了線(xiàn)纜的束縛更為汽車(chē)主機(jī)廠（OEM）的生產(chǎn)制造帶來(lái)超高的的靈活性，而從有線(xiàn)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o(wú)線(xiàn)電池包，可以讓裝配時(shí)間縮短70%，并能實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的自動(dòng)化、機(jī)器人裝配制造。

這可謂是具有代表意義的技術(shù)創(chuàng)新。事實(shí)上，在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化的汽車(chē)制造生產(chǎn)線(xiàn)上，唯一仍需要工人手工操作的部分就是線(xiàn)束線(xiàn)纜的裝備。

比如，特斯拉為了極致提升其工廠智能化程度，甚至不惜推行“如果不能改變?cè)O(shè)備機(jī)器，那就改變汽車(chē)”的模式。為此，特斯拉進(jìn)行了大量零部件簡(jiǎn)化，包括通過(guò)對(duì)中控儀表臺(tái)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化，實(shí)現(xiàn)以總成形式直接進(jìn)行裝配。此外，還通過(guò)縮短線(xiàn)束長(zhǎng)度、車(chē)身后部壓鑄一體化成型等方式，來(lái)提升其生產(chǎn)車(chē)間的智能制造程度。

圖3：特斯拉在ModelY線(xiàn)束內(nèi)部設(shè)置“結(jié)構(gòu)件”，將線(xiàn)束變成一個(gè)個(gè)固定的零件使得線(xiàn)束的組裝可以由機(jī)械手臂完成，極大提高生產(chǎn)效率及降低人工成本。（圖源：聆英咨詢(xún)）

圖4：特斯拉ModelY中控儀表臺(tái)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔，物理按鍵被盡可能剔除，為中控儀表臺(tái)總成智能化組裝提供便利。（圖源：聆英咨詢(xún)）

對(duì)此，Gartner在一份報(bào)告中預(yù)測(cè)，這將引發(fā)一場(chǎng)利用技術(shù)和獨(dú)創(chuàng)性提高生產(chǎn)力和降低整體制造成本的競(jìng)賽，并將影響汽車(chē)設(shè)計(jì)，比如給予電驅(qū)動(dòng)的架構(gòu)、更集成的電池、更簡(jiǎn)化的車(chē)身設(shè)計(jì)和元器件等等。

電動(dòng)化新挑戰(zhàn)：

未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)“電”夠用嗎？

分析機(jī)構(gòu)IHS Markit預(yù)測(cè)，2030年，將有超過(guò)800款獨(dú)立純電動(dòng)車(chē)型上市銷(xiāo)售，年全球純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)到2,350萬(wàn)輛，約占全球8,900萬(wàn)輛汽車(chē)總銷(xiāo)量的26.4%。根據(jù)公安部交管局的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)純電動(dòng)車(chē)保有量達(dá)到1,045萬(wàn)輛，滲透率超39%。到2030年這個(gè)數(shù)字將達(dá)到6,762萬(wàn)輛。隨著電動(dòng)汽車(chē)的滲透率越來(lái)越高，對(duì)于電網(wǎng)發(fā)電量以及配電網(wǎng)都將會(huì)提出新的挑戰(zhàn)和壓力。

未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)的“電”夠用嗎？作為能源變革大背景下的一環(huán)，未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)和整個(gè)電網(wǎng)要如何互動(dòng)？事實(shí)上，從整體能源產(chǎn)業(yè)鏈到包括汽車(chē)制造商在內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全行業(yè)都需要參與其中。

一些電動(dòng)汽車(chē)制造企業(yè)近年來(lái)已經(jīng)開(kāi)始積極關(guān)注這一點(diǎn)。比如，中國(guó)的新勢(shì)力造車(chē)企業(yè)代表之一蔚來(lái)汽車(chē)（NIO）就已經(jīng)開(kāi)始圍繞電網(wǎng)互動(dòng)、電網(wǎng)融合等層面進(jìn)行具體的實(shí)踐。

但電網(wǎng)互動(dòng)不僅僅是簡(jiǎn)單的V2G（vehicle to grid) 。蔚來(lái)汽車(chē)高級(jí)技術(shù)總監(jiān)譚卓輝在今年慕尼黑電子上的一場(chǎng)演講中提到了“電動(dòng)汽車(chē)和電網(wǎng)互動(dòng)的真實(shí)愿景”應(yīng)該是——電動(dòng)汽車(chē)及其充換電設(shè)施和其他新能源一起，逐漸從簡(jiǎn)單接入電網(wǎng)，只考慮兼容性，到形成一定規(guī)模，做到電網(wǎng)友好，支撐電網(wǎng)穩(wěn)定，最終和所有新能源一起融合到電網(wǎng)中，實(shí)現(xiàn)源荷結(jié)合的新型電力系統(tǒng)。

02

變形二

從沉浸式智能座艙開(kāi)始，汽車(chē)級(jí)數(shù)字化“第三生活空間”正在打開(kāi)

以智能手機(jī)為主驅(qū)動(dòng)的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的黃金10年已經(jīng)進(jìn)入尾聲，市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩、進(jìn)入存量市場(chǎng)已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。那么下一個(gè)驅(qū)動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的智能終端是什么？

科技產(chǎn)業(yè)鏈幾乎全部都將視線(xiàn)轉(zhuǎn)向了汽車(chē)。電動(dòng)化僅僅是序幕，智能網(wǎng)聯(lián)則被認(rèn)為是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

“未來(lái)汽車(chē)就是一個(gè)巨大的智能邊緣。”正如ADI公司所指出的那樣，智能化、網(wǎng)聯(lián)化，富有個(gè)性且符合可持續(xù)發(fā)展要求，具備強(qiáng)大的對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的感知與數(shù)字計(jì)算能力的智能邊緣（Edge），將是汽車(chē)“變形記”的重頭戲。

圖5：數(shù)據(jù)來(lái)源 賽迪顧問(wèn)，平安證券研究所，36氪研究院

從沉浸式智能座艙開(kāi)始，汽車(chē)空間無(wú)論從功能和體驗(yàn)需求層面都有了前所未有的擴(kuò)展——從代步工具變身為一個(gè)隨時(shí)隨地連接世界的數(shù)字空間，具備智能全面感知和判斷力，個(gè)性化的智能人機(jī)交互…… 一個(gè)汽車(chē)級(jí)的數(shù)字化“第三生活空間”正在打開(kāi)，它可以隨時(shí)“變身”切換成移動(dòng)的智能辦公室、電影院、咖啡館或是酒吧。人們呆在車(chē)上的時(shí)間也將大大增加。

未來(lái)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)無(wú)疑將是下一個(gè)多技術(shù)領(lǐng)域匯聚融合的大應(yīng)用場(chǎng)景，它將是新一代數(shù)字技術(shù)的集大成者。

從技術(shù)端看，國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心此前發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖 2.0》將技術(shù)體系劃分為“三橫兩縱”?！叭龣M”指車(chē)輛關(guān)鍵技術(shù)、信息交互關(guān)鍵技術(shù)與基礎(chǔ)支撐關(guān)鍵技術(shù)；“兩縱”指支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展的車(chē)載平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)施。

圖6：資料來(lái)源《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》

各類(lèi)技術(shù)在近年來(lái)都實(shí)現(xiàn)了不同程度的突破，推動(dòng)整車(chē)智能化水平顯著提升，加速行業(yè)應(yīng)用落地。

以智能座艙為例，作為承載和實(shí)現(xiàn)汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化應(yīng)用和服務(wù)空間，目前，語(yǔ)音助手、DMS、OTA升級(jí)已成為主流車(chē)型標(biāo)配功能，部分車(chē)型更是提供情感功能、OMS、多音區(qū)識(shí)別等高級(jí)別交互功能，作為各品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。未來(lái)，智能座艙的發(fā)展將進(jìn)一步趨于從硬件到軟件，從本地娛樂(lè)導(dǎo)航進(jìn)入到車(chē)、物、人智能互聯(lián)。

伴隨多模態(tài)技術(shù)發(fā)展和場(chǎng)景化設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)，智艙硬件更加向感官體系聚焦。與機(jī)械化座艙、電子化座艙的不同在于，智能座艙能夠更加高效、更加智能的感知座艙環(huán)境，并被賦予更多的人格特性與具象存智能技術(shù)和軟件塑造靈魂基礎(chǔ)，硬件裝備則構(gòu)建了智慧功能感官體系。

此外，隨著汽車(chē)E/E架構(gòu)的革新以及具備更強(qiáng)大算力的SoC芯片的運(yùn)用和軟件架構(gòu)技術(shù)升級(jí)，智能座艙的數(shù)據(jù)處理能力、圖像渲染能力大幅提升，邊際開(kāi)發(fā)成本降低，可為消費(fèi)者提供更優(yōu)的智能化交互體驗(yàn)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間巨大。IHS Markit預(yù)測(cè)，中國(guó)智能座艙市場(chǎng)將從2021年99億美元提升至2030年247億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.69%。

而在車(chē)路協(xié)同技術(shù)層面，5G的低延時(shí)、高速率、廣連接等特點(diǎn)有望加速解決車(chē)路協(xié)同技術(shù)的數(shù)據(jù)非實(shí)時(shí)性和間斷性問(wèn)題，提高智能駕駛的安全和有效性；C-V2X作為車(chē)路協(xié)同實(shí)現(xiàn)信息通信的關(guān)鍵技術(shù)，具有通信時(shí)延低、傳輸速度高和傳輸穩(wěn)定性較高的特點(diǎn)，可以逐步實(shí)現(xiàn)車(chē)路協(xié)同控制、車(chē)車(chē)協(xié)同編隊(duì)、遠(yuǎn)程操作等高級(jí)自動(dòng)駕駛功能。

“第三生活空間”

驅(qū)動(dòng)更多車(chē)載顯示技術(shù)創(chuàng)新

從今年的慕尼黑電子展各家原廠、Tier1以及車(chē)企等釋放出的消息則顯示，更多以AR/VR為代表的沉浸式技術(shù)也開(kāi)始在座艙智能應(yīng)用中釋放潛力。

比如在車(chē)載顯示方面，蔚來(lái)汽車(chē)就將AR的價(jià)值和應(yīng)用定位為：一是效率工具，通過(guò)提供附加數(shù)字化信息，幫助用戶(hù)更好的感知現(xiàn)實(shí)環(huán)境和做出決策，如AR HUD、AR擴(kuò)展屏、AR物品識(shí)別、AR教育。虛擬物體需要與現(xiàn)實(shí)空間融合，如HoloLens、Magic Leap、Vision Pro；二是內(nèi)容娛樂(lè)，沉浸式觀影，如NIO PanoCinema，虛擬物體不必需要與現(xiàn)實(shí)空間融合。蔚來(lái)汽車(chē)認(rèn)為，AR技術(shù)的發(fā)展將呈現(xiàn)三個(gè)趨勢(shì)：一是頭戴顯示屏，二視頻透視，三是光學(xué)透視。而車(chē)載AR發(fā)展方向是器件盡量轉(zhuǎn)移到車(chē)端。

汽車(chē)成為“第三生活空間”這一價(jià)值定位的轉(zhuǎn)變，也進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)車(chē)載顯示技術(shù)的突破創(chuàng)新。車(chē)載顯示發(fā)展發(fā)展方向之一就是向虛像顯示跨越。所謂虛像顯示，是可以實(shí)現(xiàn)突破車(chē)內(nèi)物理界限的顯示技術(shù)。

華為智能HUD的相關(guān)人士就在慕尼黑電子展上介紹了當(dāng)下還處于發(fā)展前沿的光場(chǎng)虛像顯示技術(shù)，他表示車(chē)載顯示的發(fā)展方向是，更接近真實(shí)世界的圖像，更舒適健康的觀看體驗(yàn)以及顯示密度更高的信息，其中裸眼3D/全息技術(shù)、mini LED/OLED、多色液晶屏、單色點(diǎn)陣屏、車(chē)載音樂(lè)廣播等都是與之密切相關(guān)的技術(shù)。

03

變形三

從供應(yīng)鏈戰(zhàn)略到商業(yè)模式，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重塑中

除了汽車(chē)本身，這一場(chǎng)“變形記”的影響力不斷擴(kuò)展至更廣闊更縱深的產(chǎn)業(yè)鏈層面乃至影響整個(gè)商業(yè)社會(huì)。

一個(gè)完整的汽車(chē)供應(yīng)鏈，包括上游的芯片及電子元器件原廠、中游的分銷(xiāo)商、下游的整車(chē)廠。過(guò)去，這一供應(yīng)鏈條基本是垂直一體化的鏈?zhǔn)疥P(guān)系。但隨著汽車(chē)產(chǎn)品朝著電動(dòng)化、智能化加速轉(zhuǎn)型，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正不斷催生“新物種”，更多的汽車(chē)電子進(jìn)入供應(yīng)鏈體系，同時(shí)也催生傳統(tǒng)汽車(chē)零部件的重構(gòu)，無(wú)論是概念和范疇上都在發(fā)生巨變。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰曾指出，傳統(tǒng)零部件體系70%以上將面臨重構(gòu)。

隨之將是一系列的連鎖反應(yīng)，汽車(chē)供應(yīng)鏈體系的鏈?zhǔn)椒止りP(guān)系也將被徹底打破，逐漸向網(wǎng)狀生態(tài)的分工體系轉(zhuǎn)變。一個(gè)明顯的變化是，重構(gòu)后的生態(tài)鏈中，整車(chē)制造企業(yè)將與全產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)參與者建立聯(lián)系并展開(kāi)合作。整車(chē)制造企業(yè)與供應(yīng)商的對(duì)話(huà)將由過(guò)去的成本導(dǎo)向變?yōu)榧夹g(shù)導(dǎo)向，行業(yè)技術(shù)更新也將由各環(huán)節(jié)參與者共同推進(jìn)。

供應(yīng)商“Tier-0.5化”逐漸普及 整車(chē)廠、芯片廠、分銷(xiāo)商建立起多類(lèi)型合作

新冠疫情爆發(fā)后的三年多里，全球車(chē)用供應(yīng)鏈體系在三年缺芯陰影的籠罩下有了新變化。截至目前，汽車(chē)芯片供應(yīng)雖有緩解，但仍未達(dá)到供應(yīng)飽和的程度。汽車(chē)芯片供應(yīng)從2021年的極度缺貨，發(fā)展到2022年的結(jié)構(gòu)性缺貨，到目前在整體上仍然有比較大的需求，且這種結(jié)構(gòu)性缺貨的行情不會(huì)在短期內(nèi)結(jié)束，甚至可能還要持續(xù)數(shù)年。

麥肯錫在今年4月上海車(chē)展之后發(fā)布的《2025中國(guó)汽車(chē)業(yè)六大預(yù)測(cè)》中針對(duì)汽車(chē)供應(yīng)鏈的預(yù)測(cè)指出，零部件新軍正蓄勢(shì)待發(fā)，供應(yīng)商“Tier-0.5化”逐漸普及。麥肯錫指出，高集成域控制器如雨后春筍般出現(xiàn)，預(yù)示著相關(guān)供應(yīng)商需要從傳統(tǒng)Tier-1（一級(jí)供應(yīng)商)角色，逐步過(guò)渡到Tier-0.5，同時(shí)更好掌控上下游研發(fā)及工程資源，協(xié)助車(chē)企實(shí)現(xiàn)智能電動(dòng)汽車(chē)的高效研發(fā)。而類(lèi)似的Tier-0.5供應(yīng)商，不僅可能來(lái)自傳統(tǒng)Tier-1大企業(yè)，也可能是國(guó)內(nèi)智能電動(dòng)汽車(chē)零部件新軍，亦或是跨行業(yè)的ICT以及消費(fèi)電子行業(yè)巨頭等。

與此同時(shí)，整車(chē)廠在遭遇這一輪“缺芯”之苦后也開(kāi)始改變供應(yīng)鏈策略，開(kāi)始積極加強(qiáng)與Tier-1之外的汽車(chē)芯片供應(yīng)商和分銷(xiāo)商之間的交流與合作。隨著汽車(chē)中的半導(dǎo)體、電子器件的含量日益增多，整車(chē)廠意識(shí)到，一輛售價(jià)數(shù)萬(wàn)美元的智能電動(dòng)汽車(chē)會(huì)因缺少一顆幾十美分的小芯片而無(wú)法交付。因此，整車(chē)廠開(kāi)始重視與芯片供應(yīng)商之間的合作，并加強(qiáng)了與芯片制造商、元器件分銷(xiāo)商的聯(lián)系。

同時(shí)，隨著汽車(chē)智能化、個(gè)性化趨勢(shì)的深入，整車(chē)廠很難獲得完全符合自己需求的芯片，也驅(qū)使其有意愿與芯片供應(yīng)商、分銷(xiāo)商圍繞汽車(chē)供應(yīng)鏈建立起多種類(lèi)型的合作。有些汽車(chē)制造商會(huì)自行設(shè)計(jì)芯片，或者與半導(dǎo)體公司共同研發(fā)芯片，以迅速獲得汽車(chē)系統(tǒng)性能的提升。而分銷(xiāo)商在電子元器件方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，可以幫助汽車(chē)客戶(hù)優(yōu)化或簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)，因而，整車(chē)廠對(duì)于分銷(xiāo)商的專(zhuān)業(yè)技術(shù)方案的需求度有上升趨勢(shì)。這對(duì)于分銷(xiāo)商而言，無(wú)疑是提升其整體在汽車(chē)供應(yīng)鏈中的地位的有效方式。

汽車(chē)商業(yè)模式和供應(yīng)鏈戰(zhàn)略之變：從硬到軟

加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)（RBC Capital Markets）在近期的一份報(bào)告中將特斯拉的目標(biāo)價(jià)定為305美元，并預(yù)計(jì)特斯拉的市值將超過(guò)1萬(wàn)億美元，而無(wú)人駕駛汽車(chē)（Robotaxi）在特斯拉市值中的占比將達(dá)到70%。其中，特斯拉汽車(chē)業(yè)務(wù)的估值約為931.82億美元；FSD（Full Self-Driving，完全無(wú)人駕駛）軟件系統(tǒng)的業(yè)務(wù)的估值約為2353.75億美元；Robotaxi業(yè)務(wù)的估值約為7292.63億美元。

事實(shí)上，這家目前全球市值最高的車(chē)廠，在建立之初就被構(gòu)想為一家軟件公司，只是“碰巧生產(chǎn)汽車(chē)”而已。而自2014年以來(lái)，隨著“軟件定義汽車(chē)”的深入，特斯拉的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略也不斷演變：從供應(yīng)商半集成模式到OEM整合模式再到如今的OEM核心自研模式。

圖7：資料來(lái)源 車(chē)百智庫(kù)，特斯拉，羅蘭貝格整理

《中國(guó)汽車(chē)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2020年，中國(guó)汽車(chē)軟件產(chǎn)業(yè)總規(guī)模為214億元人民幣，預(yù)計(jì)2022年總規(guī)模為264億元人民幣。中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)付曉宇認(rèn)為，2023年，全球汽車(chē)軟件定制市場(chǎng)有望達(dá)到280億美元，汽車(chē)軟件價(jià)值占車(chē)身價(jià)值比例將達(dá)60%。

變“軟”勢(shì)在必行。傳統(tǒng)汽車(chē)的價(jià)值鏈正在被“特斯拉們”引領(lǐng)的新范式不斷撼動(dòng)，并且漸漸從量變走到質(zhì)變。

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結(jié)語(yǔ)

從木頭和鐵制成的搖搖晃晃的古怪裝置，到輪子上的自動(dòng)駕駛超級(jí)計(jì)算機(jī)——百年汽車(chē)行業(yè)這一路已經(jīng)經(jīng)歷了諸多起起伏伏，最近的這場(chǎng)劇變可能是有史以來(lái)最深刻一場(chǎng)“.變形記”。

從內(nèi)燃機(jī)到電驅(qū)動(dòng)，從機(jī)械化到智能化，從人類(lèi)駕駛到自動(dòng)駕駛，整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)都要經(jīng)歷打破和重塑。構(gòu)筑以電為核心的動(dòng)力系統(tǒng)，賦予汽車(chē)豐富的智能應(yīng)用，這些新能力的背后，需要傳感器融合、全新的汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、EV技術(shù)等多種先進(jìn)技術(shù)的支撐。

而這一場(chǎng)漫長(zhǎng)的征程才剛剛開(kāi)始。

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