一、功率器件在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的位置

功率半導(dǎo)體器件，簡(jiǎn)稱(chēng)功率器件，又稱(chēng)電力電子器件，屬于半導(dǎo)體產(chǎn)品中的分立器件。功率集成電路也就是如下圖的【功率IC】，典型產(chǎn)品有【電源管理芯片】和【各類(lèi)驅(qū)動(dòng)芯片】等，屬于半導(dǎo)體產(chǎn)品中的集成電路。

【功率器件】和【功率IC】共同組成規(guī)模數(shù)百億美元的功率半導(dǎo)體市場(chǎng)，其重要性相當(dāng)，市場(chǎng)規(guī)模也比較接近，基本上穩(wěn)定在各占一半的比重。

二、功率半導(dǎo)體是電力控制的核心

功率半導(dǎo)體的功能主要是對(duì)電能進(jìn)行轉(zhuǎn)換，對(duì)電路進(jìn)行控制，改變電子裝置中的電壓和頻率，直流或交流等，具有處理高電壓，大電流的能力。

放眼一條完整的從電能產(chǎn)生到電能最終被用電終端應(yīng)用的電力傳輸鏈時(shí)，功率半導(dǎo)體則更類(lèi)似于一名“廚師”的角色。它負(fù)責(zé)將發(fā)電設(shè)備產(chǎn)生的電壓和頻率雜亂不一的粗電“加工”成電壓、頻率統(tǒng)一的工頻電，再將“加工好”的工頻電“烹飪”成擁有不同電壓、電流、頻率等電能參數(shù)的特定電來(lái)滿(mǎn)足各個(gè)用電終端的不同“口味”。

功率半導(dǎo)體可以從五個(gè)角度去分類(lèi)：控制類(lèi)型、材料特性、驅(qū)動(dòng)方式、載流子類(lèi)型以及半導(dǎo)體的集成度。

1）、按照控制類(lèi)型分類(lèi)：

控制類(lèi)型是通過(guò)判斷該功率半導(dǎo)體是否主動(dòng)可控制其打開(kāi)、關(guān)閉來(lái)進(jìn)行分類(lèi)，一般情況下分為三類(lèi)：不可控，半可控以及全控型。

不控器件：典型器件是電力二極管，主要應(yīng)用于低頻整流電路；

半控器件：典型器件是晶閘管，又稱(chēng)可控硅，廣泛應(yīng)用于可控整流、交流調(diào)壓、無(wú)觸點(diǎn)電子開(kāi)關(guān)、逆變及變頻等電路中，應(yīng)用場(chǎng)景多為低頻；

全控器件：應(yīng)用領(lǐng)域最廣，典型為GTO、GTR、IGBT、MOSFET，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、汽車(chē)、軌道牽引、家電等各個(gè)領(lǐng)域。

2）、按照材料來(lái)分類(lèi)：

制作功率半導(dǎo)體器件的材料必須擁有一個(gè)足夠大的禁帶寬度，以確保在較高的工作溫度下，本征載流子濃度也不會(huì)超過(guò)輕摻雜區(qū)的濃度，避免器件紊亂。而隨著禁帶寬度的增加，臨界擊穿電場(chǎng)也會(huì)增高，器件可以做到更高的耐壓。當(dāng)然，過(guò)大的禁帶寬度會(huì)導(dǎo)致雜質(zhì)電離更困難，使自建電勢(shì)和閾值電壓增高。除去物理性質(zhì)，制作功率半導(dǎo)體器件的材料還被要求化學(xué)狀態(tài)穩(wěn)定。在功率半導(dǎo)體發(fā)展歷史上，功率半導(dǎo)體可以分為三代：

第一代：Si、Ge等元素半導(dǎo)體材料，促進(jìn)計(jì)算機(jī)及IT技術(shù)的發(fā)展，也是目前功率半導(dǎo)體器件的基礎(chǔ)材料；

第二代：GaAs、InP等化合物半導(dǎo)體材料，主要用于微波器件、射頻等光電子領(lǐng)域；

第三代：SiC、GaN等寬禁帶材料，未來(lái)在功率電子、射頻通信等領(lǐng)域非常有應(yīng)用前景。

3）、按照驅(qū)動(dòng)方式分類(lèi)：

驅(qū)動(dòng)方式是指該功率器件受何種動(dòng)力因素而打開(kāi)或者關(guān)閉，常見(jiàn)分為：電流驅(qū)動(dòng)、電壓驅(qū)動(dòng)與光控。

4）、按照載流子類(lèi)型：

載流子類(lèi)型分類(lèi)通常僅僅用在對(duì)功率器件運(yùn)作機(jī)理的理論分析上，在市場(chǎng)上較少采取此種分類(lèi)方式。

5）、按照集成度分類(lèi)：

按照集成度可以分為功率半導(dǎo)體分立器件、功率模組和功率集成電路三類(lèi)。功率分立器件由功率二極管、晶閘管等器件組成，為電路中最基本的元件。

功率模組往往為實(shí)現(xiàn)特定功能（如開(kāi)關(guān)、電路保護(hù)等）而將一些紛立器件的芯片組合并重新組合絕緣得到。若將分立器件簡(jiǎn)單集中在-起。由于每個(gè)元件的散熱片是同半導(dǎo)體器件的一個(gè)主要端口相連接，因此必須相互隔離并用導(dǎo)線連接。這樣在材料、體積、生產(chǎn)工時(shí)等方面會(huì)產(chǎn)生浪費(fèi)。

功率集成電路，是模擬集成電路的主要構(gòu)成，主要是指由電容、晶體管、其他功率分立器件等組成的模擬電路集成在一起用來(lái)處理模擬信號(hào)的集成電路。功率集成電路的主要構(gòu)成電路有：放大器、濾波器、反饋電路、基準(zhǔn)源電路、開(kāi)關(guān)電容電路等。功率集成電路，有著體積小、量輕、引出線和焊接點(diǎn)少、壽命長(zhǎng)、可靠性高、性能好、成本低、便于大規(guī)模量產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)。

三、功率半導(dǎo)體的市場(chǎng)應(yīng)用

作為一個(gè)從1956年發(fā)展至今的成熟產(chǎn)業(yè)，功率半導(dǎo)體行業(yè)每年的市場(chǎng)空間可以被很容易地拆解成兩個(gè)方面：折舊帶來(lái)的替換市場(chǎng)以及電氣化程度加深帶來(lái)的新增市場(chǎng)。

既然新增市場(chǎng)源于電器化程度的加深，那么能對(duì)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模造成較大影響的下游行業(yè)無(wú)疑又將符合兩個(gè)條件：應(yīng)用市場(chǎng)具備一定的規(guī)?；鶖?shù)；以及相應(yīng)新產(chǎn)品對(duì)功率半導(dǎo)體的需求大幅增加。經(jīng)過(guò)觀察，有三個(gè)行業(yè)顯著符合這兩個(gè)條件：清潔能源行業(yè)、電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)以及物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，功率半導(dǎo)體市場(chǎng)一直由歐、美、日等外資巨頭牢牢占據(jù)著主導(dǎo)地位，隨著近年來(lái)新能源汽車(chē)的發(fā)展，許多本土企業(yè)也紛紛入局。放眼市場(chǎng)，不論是傳統(tǒng)Si功率器件IGBT、MOSFET，還是以SiC、GaN等為代表的第三代半導(dǎo)體，國(guó)內(nèi)都有企業(yè)布局。

1）、IGBT供需缺口達(dá)13.6%

IGBT是一種功率半導(dǎo)體芯片，是絕緣柵雙極晶體管的簡(jiǎn)稱(chēng)。IGBT 功率模塊用作電子開(kāi)關(guān)設(shè)備。通過(guò)交替開(kāi)關(guān)，直流電（DC） 可以轉(zhuǎn)換為交流電（AC），反之亦然。IGBT 適用于高電壓、高電流應(yīng)用。它們旨在以低功率輸入驅(qū)動(dòng)高功率應(yīng)用。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示， 2022年中國(guó)新能源汽車(chē)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)969%和93.4% ，連續(xù)8年保持全球第一。

IGBT作為新能源汽車(chē)核心零部件，需求量持續(xù)高漲。IGBT芯片廠 商包括英飛凌和安森美等，這些大廠的交期平均都在一年以 上，同時(shí)海外如歐洲和美國(guó)的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)也開(kāi)始進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，他們會(huì)優(yōu)先保障本土供應(yīng)。因此，在供需偏緊的情況下，國(guó)產(chǎn)IGBT廠商在車(chē)載IGBT領(lǐng)域的替代進(jìn)程加速。

2021年底，時(shí)代電氣、士蘭微和華虹半導(dǎo)體等廠商的IGBT產(chǎn)能相繼投產(chǎn)，相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)也迅速增厚。比如：斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、比亞迪半導(dǎo)體、時(shí)代電氣、宏微科技、華潤(rùn)微、新潔能等半導(dǎo)體企業(yè)IGBT業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了極大提升，車(chē)規(guī)級(jí)IGBT產(chǎn)品在市場(chǎng)。上也實(shí)現(xiàn)了極大突破。

根據(jù)DIGITIMES Research統(tǒng)計(jì)與分析， 2022年IGBT因電動(dòng)車(chē)與光伏發(fā)電市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，在供應(yīng)端產(chǎn)能有限的情況下，整體供需缺口達(dá)13.6%。對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)， IGBT是近年來(lái)半導(dǎo)體和電動(dòng)汽車(chē)的布局熱點(diǎn)，不過(guò)至今車(chē)規(guī)級(jí)IGBT產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率仍然較低。

2）、車(chē)規(guī)級(jí)MOSFET持續(xù)發(fā)展

MOSFET具有輸入阻抗高、噪聲低、熱穩(wěn)定性好；制造工藝簡(jiǎn)單、輻射強(qiáng)，因而通常被用于放大電路或開(kāi)關(guān)電路。

MOSFET器件具有開(kāi)關(guān)速度快、輸入阻抗高、熱穩(wěn)定性好等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于低中高壓的電路中，是覆蓋電壓范圍最廣，下游應(yīng)用最多的功率器件之一。

隨著新能源汽車(chē)加速發(fā)展，汽車(chē)功率器件供應(yīng)缺口拉大，以及以瑞薩為代表的大廠逐步退出中低壓MOSFET部分市場(chǎng)。在供給優(yōu)化與需求增加的雙重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)功率器件廠商開(kāi)始加速進(jìn)入汽車(chē)供應(yīng)鏈。

目前士蘭微、安世半導(dǎo)體在MOSFET市場(chǎng)份額上位列國(guó)內(nèi)廠商前列。此外，華潤(rùn)微、揚(yáng)杰科技、蘇州固锝、華微電子、新潔能、東微半導(dǎo)、捷捷微電等國(guó)內(nèi)廠商近年來(lái)在車(chē)規(guī)級(jí)MOSFET領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展。

以士蘭微、華潤(rùn)微、揚(yáng)杰科技為代表的IDM公司已覆蓋高壓超級(jí)結(jié)產(chǎn)品，并逐步擴(kuò)大產(chǎn)品占有率：士蘭微已完成12英寸高壓超結(jié)MOS工藝平臺(tái)開(kāi)發(fā);華潤(rùn)微2022年Q1高壓超結(jié)產(chǎn)品收入超億元;揚(yáng)杰科技2022年Q1汽車(chē)MOS訂單實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

在設(shè)計(jì)公司端，東微半導(dǎo)、新潔能為代表的MOSFET廠商發(fā)展迅速］：東微半導(dǎo)2022年Q1高壓超結(jié)MOS產(chǎn)品收入占比達(dá)78.1% ，車(chē)載充電機(jī)收入占比超14% ;新潔能2022年Q1超結(jié)MOS收入近億元（占11.5%），汽車(chē)電子收入占比達(dá)13%。

3）、第三代半導(dǎo)體成為必爭(zhēng)之地

SiC作為第三代半導(dǎo)體材料，具有比硅更優(yōu)越的性能。不僅禁帶寬度較大，還兼具熱導(dǎo)率高、飽和電子漂移速率高、抗輻射性能強(qiáng)、熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)良特性。

SiC器件廣泛用于光伏逆變器、工業(yè)電源和充電樁市場(chǎng)，已成為中國(guó)功率半導(dǎo)體廠商的必爭(zhēng)之地。目前斯達(dá)半導(dǎo)車(chē)規(guī)級(jí)SiC MOSFET模塊開(kāi)始大批量裝車(chē)應(yīng)用，并新增多個(gè)使用車(chē)規(guī)級(jí)SiC MOSFET模塊的主電機(jī)控制器項(xiàng)目定點(diǎn);三安光電、華潤(rùn)微等企業(yè)在SiC二極管、SiC MOSFET等器件領(lǐng)域已逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品系列化;士蘭微、聞泰科技等企業(yè)也積極布局SiC器件研發(fā)，并已取得階段性進(jìn)展。

面對(duì)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)變，功率半導(dǎo)體被認(rèn)為是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起的可能突破口之一，中國(guó)廠商也投入了大量資金進(jìn)行布局，相關(guān)計(jì)劃也陸續(xù)傳出進(jìn)度更新的消息。

四、中國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)的進(jìn)展與困惑

去年12月，華潤(rùn)微電子重慶12英寸晶圓制造生產(chǎn)線以及先進(jìn)功率封測(cè)基地實(shí)現(xiàn)通線。其12英寸晶圓制造生產(chǎn)線項(xiàng)目總投資75.5億元，功率半導(dǎo)體封測(cè)基地項(xiàng)目總投資42億元，成功通線標(biāo)志著華潤(rùn)微車(chē)用功率裝置產(chǎn)業(yè)基地已初步成形，將持續(xù)支持產(chǎn)品應(yīng)用升級(jí)，進(jìn)一步完善在車(chē)用功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局。

去年10月，中車(chē)時(shí)代功率半導(dǎo)體器件核心制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開(kāi)工。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資逾52億元。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可新增年產(chǎn)36萬(wàn)片8英寸中低壓組件基材的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品主要面向新能源發(fā)電及工控家電領(lǐng)域。

去年6月，士蘭微投資建設(shè)“年產(chǎn)720萬(wàn)塊汽車(chē)級(jí)功率模塊封裝項(xiàng)目”該項(xiàng)目總投資30億元。隨后在10月，又投資65億元，用于年產(chǎn)36萬(wàn)片12英寸芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目（39億元）、SiC功率器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（15億元）、汽車(chē)半導(dǎo)體封裝項(xiàng)目（一期）（30億元）等。

可以看到，中國(guó)功率半導(dǎo)體的發(fā)展如火如荼，各大廠商正在大舉進(jìn)軍，然而功率半導(dǎo)體行業(yè)仍存在著諸多難題需要克服。

整體國(guó)產(chǎn)率依舊較低。中國(guó)的功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速快于全球，但總的來(lái)說(shuō)，本土功率半導(dǎo)體器件自給率依舊較低，在器件的生產(chǎn)制造和自身消費(fèi)之間存在巨大供需缺口。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)需求規(guī)模達(dá)到56億美元，占全球需求比例約為39%。中國(guó)是全球最大的功率器件消費(fèi)國(guó)，但國(guó)內(nèi)功率器件整體自給率不足10%，自給率很低，超過(guò)90%的需求還依靠進(jìn)口。

缺乏行業(yè)龍頭。根據(jù)Omdia公布的2021年功率半導(dǎo)體市場(chǎng)前十大廠商銷(xiāo)售額排名，英飛凌排名第一，安森美排名第二，意法半導(dǎo)體排名第三，中國(guó)則只有聞泰科技旗下安世半導(dǎo)體上榜，排名第八?？梢钥吹?，相比美日歐強(qiáng)勢(shì)的市占率，中國(guó)還與之存在較大差距。

產(chǎn)品處于劣勢(shì)。功率半導(dǎo)體器件真正實(shí)現(xiàn)“上車(chē)”需要經(jīng)過(guò)多重驗(yàn)證。目前意法半導(dǎo)體、英飛凌等設(shè)計(jì)生產(chǎn)的SiC MOSFET已經(jīng)大規(guī)模上車(chē)。中國(guó)廠商的斯達(dá)半導(dǎo)、比亞迪半導(dǎo)體等，尚處于少量供應(yīng)階段。不過(guò)隨著技術(shù)逐步突破，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品正在陸續(xù)完成車(chē)規(guī)認(rèn)證。

五、中國(guó)功率半導(dǎo)體公司布局

中國(guó)主要功率半導(dǎo)體公司有斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、時(shí)代電氣、比亞迪半導(dǎo)體、東微科技、宏微科技、揚(yáng)杰科技、新潔能、聞泰科技、華潤(rùn)微。

功率半導(dǎo)體行業(yè)投融資集中高性能功率器件及第三代材料研發(fā)：

今年2月初，第三代半導(dǎo)體行業(yè)新銳昕感科技宣布連續(xù)完成B輪、B+輪兩輪融資，金額數(shù)億元人民幣。本次融資由新潮集團(tuán)及金浦新潮領(lǐng)投，安芯投資、耀途資本、達(dá)武創(chuàng)投、芯鑫租賃等機(jī)構(gòu)共同參與，老股東藍(lán)馳創(chuàng)投、萬(wàn)物資本持續(xù)加碼。2月22日，集微網(wǎng)消息，譜析光晶已于1月完成數(shù)千萬(wàn)元A輪融資，由北京亦莊創(chuàng)投領(lǐng)投，上海脈尊、杭州長(zhǎng)江創(chuàng)投等跟投。

目前，譜析光晶已批量出產(chǎn)數(shù)款1200V、30毫歐以?xún)?nèi)的高端碳化硅SBD和車(chē)規(guī)級(jí)MOS芯片；在模塊層面，譜析光晶的系統(tǒng)級(jí)工藝能將碳化硅電驅(qū)系統(tǒng)和模組做到高度小型化、輕量化、高功率密度和高溫高可靠性等特性。

另外，美浦森半導(dǎo)體完成A+輪融資，由卓源資本領(lǐng)投，本輪融資資金將進(jìn)一步用于產(chǎn)品迭代升級(jí)。

據(jù)了解，美浦森半導(dǎo)體成立于2014年，是一家硅高功率半導(dǎo)體MOSFET/IGBT廠商，核心主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)來(lái)自于中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、美國(guó)AOS、韓國(guó)Power Devices等業(yè)內(nèi)知名廠家，目前8 英寸月產(chǎn)能12000片，6寸產(chǎn)能10000片，是東亞地區(qū)唯一的PLANNER 8英寸晶圓生產(chǎn)線。

六、中國(guó)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園布局

根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，截止2022年4月，中國(guó)功率半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)共計(jì)30個(gè)，分布廣泛，全國(guó)遍地開(kāi)花，其中廣東省、山東省、浙江省相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量最多，均多達(dá)4個(gè)。