2023年9月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)，同比下降，1—9月累計(jì)銷(xiāo)量與同期比基本持平。

9月，市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，需求及銷(xiāo)量持續(xù)釋放，加之各種促銷(xiāo)費(fèi)、穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力，內(nèi)燃機(jī)9月銷(xiāo)量總體延續(xù)上月增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，累計(jì)銷(xiāo)量與同期比基本持平。具體表現(xiàn)為：9月內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量為391.30萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)5.97%，同比增長(zhǎng)—4.91%；1—9月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量為3286.09萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)—0.61%（較1—8月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)）。

終端方面，乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量逐步恢復(fù)，商用車(chē)持續(xù)回暖，農(nóng)機(jī)、工程等市場(chǎng)銷(xiāo)量仍面臨較嚴(yán)峻的形勢(shì)。

銷(xiāo)量總體概述

9月，內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量為391.30萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)5.97%，同比增長(zhǎng)—4.91%；功率完成27483.96萬(wàn)kW，環(huán)比增長(zhǎng)8.99%，同比增長(zhǎng)3.32%。

1—9月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量為3286.09萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)—0.61%；累計(jì)功率完成212663.22萬(wàn)kW，同比增長(zhǎng)3.37%。

分燃料類(lèi)型情況

9月，在分柴、汽油大類(lèi)中，柴油機(jī)銷(xiāo)量環(huán)比、同比均增長(zhǎng)，累計(jì)銷(xiāo)量增幅小幅回落；汽油機(jī)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)，同比下降，累計(jì)銷(xiāo)量降幅小幅擴(kuò)大。具體為：與上月比，柴油機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)11.35%，汽油機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)5.31%；與上年同期比，柴油機(jī)同比增長(zhǎng)5.87%，汽油機(jī)同比增長(zhǎng)—6.17%；與上年同期累計(jì)比，柴油機(jī)同比增長(zhǎng)7.41%，汽油機(jī)同比增長(zhǎng)—1.63%。

9月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)售41.66萬(wàn)臺(tái)，其中：乘用車(chē)用1.66萬(wàn)臺(tái)、商用車(chē)用18.33萬(wàn)臺(tái)、工程機(jī)械用7.26萬(wàn)臺(tái)、農(nóng)機(jī)用11.37萬(wàn)臺(tái)、船用0.36萬(wàn)臺(tái)、發(fā)電用2.56萬(wàn)臺(tái)、通用0.08萬(wàn)臺(tái)；汽油內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量為349.11萬(wàn)臺(tái)。1—9月柴油機(jī)銷(xiāo)量為383.11萬(wàn)臺(tái)，其中：乘用車(chē)用13.29萬(wàn)臺(tái)、商用車(chē)用147.67萬(wàn)臺(tái)、工程機(jī)械用67.35萬(wàn)臺(tái)、農(nóng)機(jī)用120.49萬(wàn)臺(tái)、船用4.49萬(wàn)臺(tái)、發(fā)電用27.23萬(wàn)臺(tái)、通用1.924萬(wàn)臺(tái)；汽油內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量為2900.69萬(wàn)臺(tái)。

分市場(chǎng)用途情況

9月，在分用途市場(chǎng)可比口徑中，除發(fā)電用、園林用、通機(jī)用外各分類(lèi)用途均環(huán)比增長(zhǎng)。具體為：乘用車(chē)用增長(zhǎng)9.46%、商用車(chē)用增長(zhǎng)22.91%、工程機(jī)械用增長(zhǎng)8.96%、農(nóng)業(yè)機(jī)械用增長(zhǎng)14.44%、船用增長(zhǎng)4.65%、發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)—29.62%、園林機(jī)械用增長(zhǎng)—4.20%、摩托車(chē)用增長(zhǎng)1.88%、通機(jī)用增長(zhǎng)—37.27%。

與上年同期比，除商用車(chē)用外各分類(lèi)用途同比下降。具體為：乘用車(chē)用增長(zhǎng)—0.17%、商用車(chē)用增長(zhǎng)32.82%、工程機(jī)械用增長(zhǎng)—7.08%、農(nóng)業(yè)機(jī)械用增長(zhǎng)—32.93%、船用增長(zhǎng)—23.60%、發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)—25.80%、園林機(jī)械用增長(zhǎng)—11.01%、摩托車(chē)用增長(zhǎng)—3.93%、通機(jī)用增長(zhǎng)—60.02%。

與上年累計(jì)比，除農(nóng)機(jī)、園林、摩托車(chē)、通機(jī)外其他各分類(lèi)用途均為正增長(zhǎng)。具體為：乘用車(chē)用增長(zhǎng)2.36%、商用車(chē)用增長(zhǎng)15.33%、工程機(jī)械用增長(zhǎng)0.24%、農(nóng)業(yè)機(jī)械用增長(zhǎng)—16.86%、船用增長(zhǎng)6.48%、發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)16.17%、園林機(jī)械用增長(zhǎng)—14.18%、摩托車(chē)用增長(zhǎng)—0.91%、通機(jī)用增長(zhǎng)—32.63%。

9月，乘用車(chē)用銷(xiāo)售184.96萬(wàn)臺(tái)、商用車(chē)用23.46萬(wàn)臺(tái)、工程機(jī)械用7.68萬(wàn)臺(tái)、農(nóng)業(yè)機(jī)械用28.88萬(wàn)臺(tái)、船用0.36萬(wàn)臺(tái)、發(fā)電機(jī)組用9.55萬(wàn)臺(tái)、園林機(jī)械用10.30萬(wàn)臺(tái)、摩托車(chē)用125.38萬(wàn)臺(tái)、通機(jī)用0.74萬(wàn)臺(tái)。

1—9月，乘用車(chē)用累計(jì)銷(xiāo)售1390.73萬(wàn)臺(tái)、商用車(chē)用193.07萬(wàn)臺(tái)、工程機(jī)械用71.96萬(wàn)臺(tái)、農(nóng)業(yè)機(jī)械用290.50萬(wàn)臺(tái)、船用4.49萬(wàn)臺(tái)、發(fā)電機(jī)組用111.81萬(wàn)臺(tái)、園林機(jī)械用115.01萬(wàn)臺(tái)、摩托車(chē)用1095.99萬(wàn)臺(tái)、通機(jī)用12.51萬(wàn)臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況

單缸柴油機(jī)

9月單缸柴油機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)，同比下降，累計(jì)同比增幅回落。9月，單缸柴油機(jī)銷(xiāo)售6.97萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)4.30%，同比增長(zhǎng)—10.06%；1—9月累計(jì)銷(xiāo)量為73.76萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.34%。排名靠前的5家企業(yè)為：常柴、常發(fā)、三環(huán)、四方、萊動(dòng)。其中主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域的單缸柴油機(jī)9月銷(xiāo)量為6.37萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)2.71%，同比增長(zhǎng)7.24%；1—9月累計(jì)銷(xiāo)量為65.69萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.23%。

多缸柴油機(jī)

9月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷(xiāo)量為34.68萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)12.89%，同比增長(zhǎng)9.78%；1—9月累計(jì)銷(xiāo)量為309.35萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.51%。濰柴、玉柴、全柴、云內(nèi)、江鈴、新柴、解放動(dòng)力、東康、?？?、上柴銷(xiāo)量居前十名，占多缸柴油機(jī)總銷(xiāo)量的77.06%；市場(chǎng)份額占比中：濰柴17.04%、玉柴9.86%、全柴8.93%、云內(nèi)8.72%、江鈴7.17%、新柴6.21%、解放動(dòng)力5.59%、東康4.63%、?？?.59%、上柴4.31%。商用車(chē)市場(chǎng)9月環(huán)比、同比、累計(jì)銷(xiāo)量均繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致商用車(chē)占比較多的多缸柴油機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量同步波動(dòng)。

9月，商用車(chē)用多缸柴油機(jī)銷(xiāo)量為18.33萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)22.59%，同比增長(zhǎng)35.52%；1—9月累計(jì)銷(xiāo)量為147.67萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.84%。銷(xiāo)量前十名的企業(yè)為：濰柴、江鈴、?？怠⒃苾?nèi)、玉柴、解放動(dòng)力、上柴、全柴、東康、歐康，其前十名銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量88.84%；濰柴在商用車(chē)用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先占比20.96%、江鈴15.03%、?？?.62%、云內(nèi)7.47%、玉柴7.16%、解放動(dòng)力6.93%、上柴6.14%、全柴5.78%、東康5.33%、歐康4.43%。

9月，工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷(xiāo)量為7.12萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)11.04%，同比增長(zhǎng)—1.06%；1—9月累計(jì)銷(xiāo)量為65.27萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.24%。銷(xiāo)量前十名的企業(yè)為：新柴、全柴、云內(nèi)、濰柴、玉柴、卡特彼勒、東康、解放動(dòng)力、廣康、華豐，其前十名銷(xiāo)量占其總銷(xiāo)量96.26%。

多缸汽油機(jī)

乘用車(chē)市場(chǎng)9月產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比、同比、累計(jì)銷(xiāo)量均增長(zhǎng)，受其影響主要配套乘用車(chē)市場(chǎng)的多缸汽油機(jī)銷(xiāo)量也呈趨同走勢(shì)。

9月多缸汽油機(jī)銷(xiāo)量為188.12萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)9.70%，同比增長(zhǎng)0.40%；1—9月累計(jì)銷(xiāo)量為1422.77萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.93%。在46家多缸汽油機(jī)企業(yè)中，一汽-大眾、奇瑞、長(zhǎng)安汽車(chē)、比亞迪、吉利、蜂巢動(dòng)力、上通五菱、廣豐發(fā)動(dòng)機(jī)、上海大眾動(dòng)力總成、北京奔馳銷(xiāo)量排在前列。在銷(xiāo)量較多的企業(yè)中，奇瑞、長(zhǎng)安汽車(chē)、比亞迪、蜂巢動(dòng)力累計(jì)銷(xiāo)量增勢(shì)表現(xiàn)突出。

乘用車(chē)用在多缸汽油機(jī)占比為96.81%，9月銷(xiāo)量為183.30萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)9.42%，同比增長(zhǎng)0.10%；1—9月累計(jì)銷(xiāo)量為1377.44萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.51%。一汽-大眾、奇瑞、長(zhǎng)安汽車(chē)、比亞迪、吉利、蜂巢動(dòng)力、上通五菱、廣豐發(fā)動(dòng)機(jī)、上海大眾動(dòng)力總成、北京奔馳銷(xiāo)量排在前列。

小汽油機(jī)

行業(yè)主要做進(jìn)出口貿(mào)易，受內(nèi)外部環(huán)境影響明顯導(dǎo)致波及較大。在可比口徑中，9月小汽油機(jī)銷(xiāo)量環(huán)比小幅增長(zhǎng)、同比下降，累計(jì)同比降幅仍較大。9月小汽油機(jī)銷(xiāo)量為49.91萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)6.82%，同比增長(zhǎng)—29.40%；1—9月累計(jì)銷(xiāo)量為485.79萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)—18.29%。銷(xiāo)量前五名企業(yè)為：潤(rùn)通、隆鑫、華盛、力帆內(nèi)燃機(jī)、蘇州雙馬。

在配套農(nóng)業(yè)機(jī)械中，9月銷(xiāo)量為17.51萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)27.41%，同比增長(zhǎng)—44.07%；1—9月累計(jì)銷(xiāo)量為170.01萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)—29.10%

在配套園林機(jī)械領(lǐng)域中，9月銷(xiāo)量為10.25萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)—4.24%，同比增長(zhǎng)—10.75；1—9月累計(jì)銷(xiāo)量為114.35萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)—14.23%。

2023年1—9月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和國(guó)內(nèi)多重困難挑戰(zhàn)，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口平穩(wěn)運(yùn)行、積極向好。從季度看，一、二、三季度進(jìn)出口規(guī)模逐季抬升；從月度看，8月、9月進(jìn)出口連續(xù)2個(gè)月環(huán)比正增長(zhǎng)。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示, 2023年前9個(gè)月我國(guó)進(jìn)出口總值4.41萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)—6.4%。其中：出口金額為2.99萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)—5.7%；進(jìn)口金額為2.21萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)—7.5%；貿(mào)易順差6303億美元。

具體到內(nèi)燃機(jī)行業(yè)，進(jìn)出口表現(xiàn)總體平穩(wěn)，出口增長(zhǎng)高于進(jìn)口。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2023年1—9月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額234.94億美元，同比增長(zhǎng)4.13%，其中：進(jìn)口金額為65.10億美元，同比增長(zhǎng)—1.24%；出口金額為169.84億美元，同比增長(zhǎng)6.35%。

在進(jìn)口金額中，汽油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)零部件下降幅度仍較大，其余各類(lèi)同比均已正增長(zhǎng)。具體為：2023年1—9月柴油機(jī)進(jìn)口金額為9.36億美元，同比增長(zhǎng)37.34%；汽油機(jī)進(jìn)口金額為3.46億美元，同比增長(zhǎng)—34.57%；其他類(lèi)整機(jī)進(jìn)口金額為19.70億美元，同比增長(zhǎng)0.91%；內(nèi)燃機(jī)零部件進(jìn)口金額為28.04億美元，同比增長(zhǎng)—9.12%；發(fā)電機(jī)組進(jìn)口金額為4.54億美元，同比增長(zhǎng)31.77%。

在出口金額中，除汽油機(jī)、其他類(lèi)整機(jī)下降外其余各細(xì)分類(lèi)型均同比增長(zhǎng)。具體為：2023年1—9月柴油機(jī)出口金額為9.70億美元，同比增長(zhǎng)17.93%；汽油機(jī)出口金額為11.25億美元，同比增長(zhǎng)—0.57%；其他類(lèi)整機(jī)出口金額為18.48億美元，同比增長(zhǎng)—7.66%；內(nèi)燃機(jī)零部件出口金額為89.24億美元，同比增長(zhǎng)7.17%；發(fā)電機(jī)組出口金額為41.17億美元，同比增長(zhǎng)11.66%。