儲能行業(yè)尤其是儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的競逐，還沒有開始多久，“淘汰賽”就已經(jīng)提前打響了。

一方面2023年二季度以來，儲能系統(tǒng)集成競爭再度加劇，電力儲能端投標(biāo)和中標(biāo)價格屢創(chuàng)新低，系統(tǒng)集成企業(yè)盈利變得愈發(fā)艱難；另一方面包括電芯企業(yè)、光伏、風(fēng)力等領(lǐng)域的頭部企業(yè)開始下探儲能系統(tǒng)集成市場，憑借著全方位的優(yōu)勢，快速超車，占據(jù)了越來越多的市場份額；同時今年新成立的數(shù)萬家儲能企業(yè)中的大部分都將主戰(zhàn)場聚焦在了系統(tǒng)集成領(lǐng)域。

而這部分儲能系統(tǒng)集成新玩家，也許還沒有拿出像樣的產(chǎn)品，就已經(jīng)倒在了賽道上。

儲能系統(tǒng)集成注定是一條殘酷的賽道，誰也不知道下一個倒下的是誰？行業(yè)的判斷是，未來兩三年是儲能領(lǐng)域大浪淘沙的殘酷洗牌期，最終會形成幾家頭部企業(yè)集中服務(wù)市場和客戶的格局。

而在這一過程之中，電力儲能技術(shù)和市場正以其多樣復(fù)雜性的特征呈現(xiàn)出快速地變化。

電力儲能系統(tǒng)集成盈利承壓

從今年電力儲能招標(biāo)的價格走勢看，不管是系統(tǒng)還是電池價格較年初都有了大幅的下滑。此前儲能系統(tǒng)中標(biāo)價格最低已經(jīng)跌到了0.66元/Wh。

高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）分析認(rèn)為，2023年Q1-Q3工電力儲能/戶用儲能增速放緩，通信儲能/便攜式儲能需求疲軟，出貨同比下降。受市場需求不及預(yù)期以及行業(yè)新進入者增多影響，儲能產(chǎn)品價格競爭激烈。Q3部分系統(tǒng)和電池成交價格已跌破成本線，行業(yè)競爭進入白熱化階段。加之近期儲能電站鋰電池起火爆炸事故較多，政策監(jiān)管可能加嚴(yán)，行業(yè)將加速洗牌。

“國內(nèi)大儲雖然單個項目體量巨大，但現(xiàn)在基本是不賺錢的?！庇袃δ芟到y(tǒng)集成企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴高工儲能，現(xiàn)在相當(dāng)一部分企業(yè)的策略是靠大儲沖量，靠戶儲出口和工商業(yè)儲能賺利潤。

同時，電力儲能項目對于系統(tǒng)集成企業(yè)的整體能力更具考驗，一方面目前招投標(biāo)均要求企業(yè)要有相關(guān)大儲項目的經(jīng)驗，同時對于系統(tǒng)集成企業(yè)的技術(shù)產(chǎn)品能力、資金實力和項目的綜合管理能力等都有著極高的要求。

從2023年電力儲能項目中標(biāo)情況來看，電力儲能系統(tǒng)集成市場正在趨于集中化，頭部企業(yè)占據(jù)了較多的中標(biāo)份額。同時也有一些系統(tǒng)集成商開始逐步退出電力儲能市場轉(zhuǎn)攻工商業(yè)儲能。

此前高工儲能在《大儲向下，小儲向上：工商業(yè)儲能“江湖亂戰(zhàn)”》一文中就提出，“目前，大型儲能市場普遍存在“增收不增利”的現(xiàn)狀，而工商業(yè)儲能市場化程度更高、客戶群體更廣，大型儲能廠商轉(zhuǎn)型或同步研發(fā)工商業(yè)儲能產(chǎn)品，有望實現(xiàn)彎道超車，增加營收、提高利潤?！?/p>

電力儲能“三高一大”趨勢演進

綜合2023年電力儲能行業(yè)，持續(xù)演進迭代的系統(tǒng)集成解決方案始終是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在，而這一切的背后都是瞄準(zhǔn)著最大限度提高安全、降低成本、提高效率。電力儲能復(fù)雜的產(chǎn)品形態(tài)、地域以及項目的獨特應(yīng)用需求都為系統(tǒng)集成方案技術(shù)迭代埋下了伏筆。

高工儲能認(rèn)為，從電力儲能系統(tǒng)集成的技術(shù)角度來看，圍繞安全與降本，儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)品的進化路線主要體現(xiàn)在大容量、長壽命、高效率、高安全、高度集成以及智能化等方面。

電芯大容量、長壽命化：2023年以來，電力儲能電芯環(huán)節(jié)正朝300Ah+大容量、高安全、長壽命電芯方向發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)已有遠(yuǎn)景動力、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、蘭鈞新能源、中創(chuàng)新航、鵬輝能源、天合儲能、楚能新能源等超25家電芯企業(yè)對外發(fā)布300Ah+、上萬次循環(huán)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品。

系統(tǒng)整體高效率化：高工儲能從多方了解到，目前電力儲能系統(tǒng)招標(biāo)中對于系統(tǒng)的整體效率都要求達到85%以上。

高安全化：安全是儲能行業(yè)的關(guān)鍵痛點之一，針對安全問題，2023年以來儲能領(lǐng)域溫控和消防環(huán)節(jié)技術(shù)持續(xù)迭代，液冷溫控開始成為行業(yè)主流。包括同飛股份在內(nèi)的溫控企業(yè)都已經(jīng)推出了相關(guān)的液冷產(chǎn)品。

GGII分析認(rèn)為，液冷方案由于其潛力較大，市場滲透率或?qū)⒖焖偬嵘?025年市場占比將超過50%。

“目前儲能溫控領(lǐng)域中，液冷溫控產(chǎn)品占比逐步提升，特別是高倍率充放電場景以液冷方案為主?！蓖w股份常務(wù)副總經(jīng)理、董秘高宇表示，公司會通過控制精度、產(chǎn)品可靠

性、安全性、溫度均勻性等多方面的提升進一步提高儲能領(lǐng)域液冷產(chǎn)品的市場份額。

而在儲能消防領(lǐng)域，系統(tǒng)集成企業(yè)已經(jīng)開始全面布局“Pack 級消防+系統(tǒng)級消防+水消防”的三級消防方案。

高度集成化、智能化：儲能系統(tǒng)集成涵蓋了電池組、儲能變流器(PCS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)（EMS）四大關(guān)鍵部分以及其他配套設(shè)備，但值得注意的是，儲能系統(tǒng)集成并不是簡單的“搭積木”，儲能系統(tǒng)集成是將電化學(xué)技術(shù)、電力電子技術(shù)和電網(wǎng)支撐技術(shù)深度融合的系統(tǒng)級產(chǎn)品。

同時高度智能化也正成為儲能系統(tǒng)集成發(fā)展的重要趨勢，越來越多的企業(yè)開始應(yīng)用AI大數(shù)據(jù)等手段通過實時數(shù)據(jù)采集、分析和優(yōu)化控制，對電池未來健康狀態(tài)（SOC、SOH 等）進行更豐富更準(zhǔn)確的預(yù)測，實現(xiàn)對儲能系統(tǒng)的精確監(jiān)測和高效可靠的能源儲存與管理。

如何通過技術(shù)和產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新與迭代，從而加速儲能系統(tǒng)集成向著最大限度提高安全、降低成本、提高效率的方向前進，已經(jīng)成為系統(tǒng)集成領(lǐng)域的焦點問題。

審核編輯：湯梓紅