隨著配備先進AI技術的新型AI PC逐漸面世，行業(yè)判斷此趨勢不僅會刺激對高效DRAM的市場需求，同時也能提振愈加衰退的NAND閃存領域。

鑒于最新AI PC產品全面采用支持DRAM LPDDR5及LPDDR5X的CPU，預計對 DRAM 的需求將大幅上漲。而這一需求增長勢頭將進一步擴大到存儲AI學習數據的固態(tài)硬盤（SSD）和平板數據接口通用閃存（UFS）等領域。

近期，眾多知名品牌如三星電子、LG電子和惠普推出了搭載英特爾和 AMD 處理器的AI PC新品。這類AI PC（使用生成式AI算法）可以獨立運行，無需依賴網絡或云服務即能迅速處理信息。

不久前，英特爾預計，到2024年市場將出現230種以上配備Core Ultra處理器的AI PC產品，并預測2025年支持英特爾 AI 的 PC總銷量將破億臺。分析機構還大膽預測，到2023年PC市場出貨量或將下滑10.2%至1.67億臺，然而到了2024年，該數字將回升至1.72億臺，主要推動力便是由AI PC帶來的更替需求。

隨著AI PC市場的開拓，對高效DRAM的需求預計將從服務器領域蔓延至智能手機和PC端。兩大處理器巨頭英特爾與AMD最新一代AI CPU均已支持移動DRAM LPDDR5和LPDDR5X，這些產品價格較之前的LPDDR4和LPDDR4X普遍提高了10％～20％。

目前，昂貴的DRAM主要應用于AI服務器，其中以DDR5和高帶寬內存HBM3為主導。若將生成式AI技術融入手機和輕薄本，預計可推動高價值移動DRAM LPDDR5和LPDDR5X產品的銷售。

受益于AI技術的發(fā)展，DRAM市場呈現迅猛的擴張態(tài)勢。據KB Securities研究人員言，全球約40家PC廠商預計將在2024年前半年推出近250款Ultra Core PC，屆時DRAM市場規(guī)模將達到創(chuàng)紀錄的1040億美元，超越2021年的935億美元。

AI PC的出現預計將顯著提升市場對DRAM的需求，并推動疲軟的NAND市場恢復活力。換句話說，為有效管理設備端的AI數據，對基于NAND的SSD、UFS等相關產品的需求必將上升。

自從去年12月起，盡管行業(yè)對DRAM及NAND的需求幅度持續(xù)增大，由于PC和手機廠商庫存日漸消耗殆盡，預計將會加快補庫存的步伐，為接下來半年即將推出的新品做好準備，由此引發(fā)DRAM和NAND訂單大幅度增加，超越先前預料的水平。