來源：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫，謝謝

編輯：感知芯視界 萬仞

2023年，折疊屏手機表現(xiàn)十分亮眼……

據(jù)Omdia統(tǒng)計，2023年全球折疊屏手機市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，共有18款新機型上市。調(diào)查公司DSCC認(rèn)為，2023全年折疊屏手機出貨量約1580萬部，增幅達到23%，是智能手機市場低迷背景下的一匹黑馬。

據(jù)CINNO Research統(tǒng)計，2023年第三季度，中國市場折疊屏手機銷量達198萬部，同比增長175%，環(huán)比增長70%，且已連續(xù)12個季度同比正增長。

折疊屏手機雖然在整體手機市場的份額不高（2%左右），但其增長勢頭非常迅猛。到了2024年，這種增長勢頭依然不減。

1月3日，供應(yīng)鏈透露，華為要在今年大量出貨折疊機，由去年的260萬部，大增至700萬~1000萬部，最高增幅近3倍，這需要大量的元器件和零部件。其中，CMOS圖像傳感器（CIS）成為焦點。最近兩個月，CIS市況反彈，價格開始上漲，大廠三星漲價25%~30%，在這種情況下，華為準(zhǔn)備大量備貨，以避免價格進一步走上高位后買入。這給CIS大廠豪威（OmniVision，韋爾股份旗下公司），以及思特威等中國本土CIS廠商帶來了商機。

從目前的情況來看，今年多家折疊屏手機廠商都有望大幅提升出貨量，相關(guān)元器件廠商將受惠，此外，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也都會迎來更多生意，無論是IDM、晶圓代工，還是封測，都有望迎來大量訂單。

01

市場爭奪戰(zhàn)愈加激烈9

2023年，有多款折疊屏手機上市，如三星Galaxy Z Fold5、華為Mate X3、Mate X5、榮耀Magic V2、OPPO Find N3、vivo X Fold2，以及小米MIX Fold3。

據(jù)Gartner統(tǒng)計，2023上半年，全球折疊屏手機品牌中，三星市占率居冠，達到71%，華為以12%位居第二，其余市場份額由OPPO、榮耀、vivo等品牌瓜分。

在中國大陸市場，華為是絕對的王者。據(jù)IDC統(tǒng)計，2023年第二季度，華為折疊屏手機市場份額達到43%，Mate X3上市3個月以后依然一機難求。9月8日，Mate X5在未公布定價的情況下開啟預(yù)售，官方平臺1秒售罄。

據(jù)悉，華為將在2024年推出3款折疊屏手機，并持續(xù)拓展海外市場，縮小與三星的距離。

從目前的情況來看，影響折疊屏手機市占率快速提升的主要因素就是價格。華為Mate X5 典藏版售價12999元，小米Mix Fold3售價8999元，OPPO Find N3售價9999元，vivo X Fold2售價8999元，最便宜的榮耀Magic V2售價為5999元。這些都是中國本土品牌，國外品牌的更貴。在未來兩三年內(nèi)，如果能夠大幅降低售價，折疊屏手機市場還有更大的增長空間。這需要從元器件、零部件，到整機設(shè)計，進一步優(yōu)化。

目前，折疊屏手機正邁入2.0時代，1.0時代的產(chǎn)品存在笨重、功能較少等問題，2.0時代，手機廠商不斷對產(chǎn)品迭代優(yōu)化，著力解決折痕、厚度等問題，還開發(fā)出了懸停拍照、折疊播放等功能。

02

中國元器件供應(yīng)鏈加緊備戰(zhàn)

折疊屏手機的關(guān)鍵元器件包括處理器、存儲器、射頻前端、攝像頭、屏幕及顯示和觸控芯片等。

從Mate X3的拆解分析來看，其主要元器件供應(yīng)商包括高通、SK海力士、新思科技、京東方、索尼等，可以看出，國外大廠在供應(yīng)鏈中依然扮演著重要的角色。

與此同時，中國本土元器件供應(yīng)鏈在折疊屏手機中發(fā)揮的作用也越來越凸出。例如：在射頻芯片方面，卓勝微、唯捷創(chuàng)芯、麥捷科技、碩貝德可以替代國際大廠的濾波器和PA；天線方面，信維通信的LCP產(chǎn)品已經(jīng)有很高的市場接受度；顯示面板方面，京東方、天馬微電子等在柔性OLED方面已經(jīng)可以替代國際大廠的產(chǎn)品；攝像頭和光學(xué)傳感器方面，韋爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光已經(jīng)可以獨當(dāng)一面了；聲學(xué)組件方面，歌爾股份已經(jīng)是行業(yè)龍頭，高端手機都會采用該公司的產(chǎn)品。

折疊屏手機的關(guān)鍵零部件就是折疊屏需要用到的鉸鏈，它需要用到MIM、液態(tài)金屬等工藝，這方面，中國本土代表廠商是精研科技（MIM供應(yīng)商）、宜安科技（液態(tài)金屬供應(yīng)商）、統(tǒng)聯(lián)精密（MIM供應(yīng)商）。其中，精研科技已經(jīng)具備折疊屏手機轉(zhuǎn)軸用MIM零件及轉(zhuǎn)軸(鉸鏈)組裝的量產(chǎn)能力，已經(jīng)為頭部品牌客戶（三星、華為等）的多款折疊屏手機進行研發(fā)并批量供貨。此外，利和興第一大客戶為華為，該公司的OLED柔性屏覆膜設(shè)備，主要用于將保護膜和散熱膜覆蓋于3D曲面的OLED柔性面板上。

看到折疊屏手機的發(fā)展?jié)摿?，中國本土相關(guān)元器件廠商正在加緊技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，以應(yīng)對增量市場需求。

近些年，屏下指紋識別已經(jīng)成為中高端手機的標(biāo)配，而對折疊屏手機來說，還需要一些特殊的處理，才能使消費者更好地體驗手機識別。作為指紋識別芯片龍頭企業(yè)，匯頂科技正在研發(fā)新型生物識別方案，主要面向折疊屏手機。據(jù)悉，該方案與屏下光學(xué)方案不同，可以在屏幕透光率較低的場景下使用。

顯示面板方面，據(jù)Omdia統(tǒng)計，2023年上市的18款折疊屏手機中，有13款采用了中國本土的OLED顯示屏。此外，OLED顯示屏中的LTPO背板、無偏光片、超薄蓋板玻璃等，中國廠商已經(jīng)可以與韓國OLED廠商分庭抗禮。

LTPO技術(shù)最大的優(yōu)點是功耗低，尤其是在靜態(tài)顯示類低頻場景下的優(yōu)勢顯著。蘋果在Apple Watch 5上率先使用LTPO屏幕，續(xù)航明顯增加，之后在iPhone 14 Pro等旗艦機型開始大規(guī)模配置，供應(yīng)商主要是三星和LG。

京東方和TCL華星光電都可以量產(chǎn)采用LTPO背板、無偏光片技術(shù)和超薄蓋板玻璃的可折疊顯示屏，維信諾也量產(chǎn)了采用LTPO背板和無偏光片技術(shù)的可折疊顯示屏，但尚未實現(xiàn)超薄蓋板玻璃顯示屏的出貨。榮耀Magic V2就采用了維信諾和京東方的顯示屏，OPPO Find N3 Flip則采用了京東方顯示屏，TCL在與小米合作。

2023年第三季度，京東方可折疊手機顯示屏出貨量為130萬片，TCL華星光電出貨量接近50萬片，維信諾出貨量約為35萬片。據(jù)Omdia估測，這三家中國本土OLED廠商在2023年第四季度的可折疊顯示屏出貨量約為370萬片，年出貨總量達到800萬片。

據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2024年，可折疊手機顯示屏需求（不包括副顯示屏）約為1450萬片，其中，中國OLED廠商將向本土智能手機廠商提供至少1300萬片。Omdia顯示屏業(yè)務(wù)首席分析師Joy Guo表示，中國智能手機品牌商和OLED廠商升級可折疊手機和可折疊顯示屏的速度已經(jīng)超過了韓國廠商。

對于可折疊屏來說，面板材料很關(guān)鍵，而中國本土的鼎龍股份正在該領(lǐng)域崛起。鼎龍主打新型柔性材料YPI和PSPI，已成為國內(nèi)部分主流面板廠商的第一供應(yīng)商。

目前來看，鼎龍股份的柔性折疊屏材料YPI、PSPI、INK瞄準(zhǔn)的是華為mate X5、榮耀Magic V2和OPPO Find N3 Flip小折疊屏，當(dāng)然，目前階段，該公司還未能完全打入這三家的供應(yīng)鏈，但有一家就已經(jīng)很成功了，2024年，該公司希望能拿下1~2個新的大客戶。

03

降低供應(yīng)鏈成本

近兩年，從各大研究機構(gòu)對中國品牌智能手機元器件供應(yīng)鏈的分析來看，有越來越多的中高端手機采用了中國本土廠商的元器件，特別是顯示面板、CIS圖像傳感器和指紋傳感器等，表現(xiàn)最為凸出。

京東方和維信諾這兩家廠商在智能手機OLED面板市場的出貨量份額合計超過20%，市場對OLED顯示面板需求的提升使中國廠商在全球前五大智能手機廠商供應(yīng)鏈中的地位越來越重要。

指紋識別傳感器方面，匯頂科技為以華為Mate 60為代表的高端手機提供光學(xué)指紋傳感器，在OLED智能手機中使用的屏下指紋傳感器市場，匯頂擁有超過60%的市場份額。

CIS圖像傳感器方面，豪威、思特威已經(jīng)或即將進入本土品牌手機的50MP攝像頭供應(yīng)鏈。此外，豪威的高分辨率OV50A、OV60A、OV64B的CIS一直是本土高端智能手機的常用品，在全球智能手機CIS市場上，豪威的市場份額超過了12%，而思特威的出貨量也出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。

目前來看，對于采用本土廠商的元器件，中國智能手機廠商越來越有信心。

采用本土供應(yīng)鏈的一個最實際，也是很重要的好處是可以顯著降低成本，而這對于要大力拓展市場空間，大幅提升手機整體市場占比的折疊屏手機來說，是個必然的選擇。從2023年的折疊屏手機市場狀況來看，雖然價格依然較高，但與前些年相比，已經(jīng)出現(xiàn)了全面下降的態(tài)勢，一個很重要的原因就是相關(guān)手機品牌廠商大量引入國產(chǎn)元器件和材料，特別是顯示面板，中國本土企業(yè)的產(chǎn)量和全球市場率正在顯著提升。

目前，能夠生產(chǎn)可折疊柔性O(shè)LED面板的廠商有三星、京東方、TCL華星光電、維信諾、天馬和柔宇科技。京東方表示，在柔性AMOLED領(lǐng)域多年布局后，已經(jīng)構(gòu)建起產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，2023年前三季度，該公司柔性AMOLED出貨量突破8000萬片，全年1.2億片出貨量目標(biāo)穩(wěn)步達成。維信諾表示，截至2023年，廣州國顯共有15條量產(chǎn)線，年底21條量產(chǎn)線全部投產(chǎn)，柔性屏產(chǎn)能可達5500萬片/年。

據(jù)CINNO Research統(tǒng)計，2023上半年，在全球智能手機柔性O(shè)LED面板市場，三星的市占率為46%，京東方占23%，LG占10%，位居前三。與此同時，三星、LG的份額在收縮，京東方的份額在增加。

04

結(jié)語

2023年底，在華為花粉年會上，余承東稱小米的“龍骨轉(zhuǎn)軸”技術(shù)抄襲了華為的“雙旋水滴鉸鏈”技術(shù)。不同于以往大廠高管們在個人微博賬號上的互懟，這次，小米官方直接發(fā)文回?fù)袅擞喑袞|，12月12日，小米集團發(fā)表聲明稱：“近日，余承東先生無端針對公司‘龍骨轉(zhuǎn)軸’技術(shù)發(fā)布不實言論，與事實嚴(yán)重不符?！毙∶走€給出了各項專利證明。

目前，鉸鏈技術(shù)是折疊屏手機的核心和關(guān)鍵，其中，桿組和構(gòu)件的設(shè)計方式會決定折痕的深淺、折疊的次數(shù)以及機身重量，是折疊屏的“靈魂”，是決定折疊屏性能的核心要素。近些年，鉸鏈技術(shù)不斷演進，不僅改善了折疊屏手機的耐用性，還提升了用戶體驗和滿意度，成為獲得消費者青睞并直接影響銷量的關(guān)鍵因素。

過去幾年，類似于此次華為和小米在鉸鏈技術(shù)上的對戰(zhàn)并不多見。專利之爭的背后，體現(xiàn)出雙方對于發(fā)展折疊屏手機的重視程度。折疊屏手機作為高端線的重要產(chǎn)品，是品牌必須堅守的城池，也是搶占高端手機市場地位的重要砝碼。

2024年，折疊屏手機競爭將更加激烈，在原有書本式、翻蓋式和外折疊式的基礎(chǔ)上，有望出現(xiàn)Z型折疊屏手機，它展開時接近平板電腦。這些對鉸鏈技術(shù)提出了更多、更高的要求，專利之爭恐怕會有增無減。

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審核編輯 黃宇