傳比亞迪欲投資華為車(chē)BU遭拒，轉(zhuǎn)投大疆車(chē)載，傳感器之爭(zhēng)：激光雷達(dá)VS雙目視覺(jué)，全套視覺(jué)傳感器成本低至5000元相當(dāng)于一顆激光雷達(dá)價(jià)格？ 近期，業(yè)界瘋傳大疆車(chē)載已收到比亞迪和一汽集團(tuán)的明確投資意向，雙方正在推進(jìn)融資流程，據(jù)悉大疆車(chē)載對(duì)外向投資機(jī)構(gòu)的估值報(bào)價(jià)達(dá)100億人民幣。 大疆車(chē)載是大疆內(nèi)部孵化的智能駕駛團(tuán)隊(duì)，2019年成為車(chē)載BU，2022年10月，大疆車(chē)載業(yè)務(wù)從母公司剝離，成立獨(dú)立實(shí)體公司“深圳市卓馭科技有限公司”，而大疆車(chē)載成為卓馭科技的業(yè)務(wù)品牌。大疆車(chē)載智駕系統(tǒng)核心基于雙目視覺(jué)傳感器，可不依賴(lài)激光雷達(dá)，目前已推出國(guó)內(nèi)首套量產(chǎn)“真”純視覺(jué)L2+智駕。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，此前比亞迪曾有意接觸華為車(chē)BU新公司，但華為車(chē)BU認(rèn)為雙方合作空間不大，因此婉拒，雙方未進(jìn)入實(shí)質(zhì)性投資流程。 華為車(chē)BU與長(zhǎng)安汽車(chē)率先合作，之后邀請(qǐng)賽力斯、奇瑞、江淮、北汽、奔馳、奧迪、一汽等車(chē)企參與合資公司的融資，也并未喊話(huà)新能源汽車(chē)巨頭比亞迪。

在智駕方面，比亞迪還投資了地平線(xiàn)，并與Momenta聯(lián)合成立了迪派智行。 行業(yè)認(rèn)為，除了華為車(chē)BU外，大疆車(chē)載是目前唯一能拿出量產(chǎn)低成本智駕方案并供應(yīng)第三方的國(guó)產(chǎn)公司。其他企業(yè)，例如小鵬的智駕方案僅限于自有品牌汽車(chē)使用。 華為車(chē)BU提供智能駕駛、智能座艙、數(shù)字平臺(tái)、智能車(chē)云、AR-HUD與智能車(chē)燈等業(yè)務(wù)，其智能駕駛依賴(lài)于激光雷達(dá)，此前華為曾推出業(yè)界首款量產(chǎn)192線(xiàn)激光雷達(dá)，問(wèn)界、阿維塔上搭載的華為ADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)即使用了該激光雷達(dá)，相關(guān)信息參看《華為發(fā)布！全球首個(gè)量產(chǎn)最高線(xiàn)數(shù)激光雷達(dá)！》

大疆車(chē)載的智能駕駛解決方案命名為“成行”，以慣導(dǎo)立體雙目傳感器為核心感知器件，有7V和9V兩種純視覺(jué)傳感器構(gòu)型，并支持拓展激光雷達(dá)等多種傳感器，可以在低至32TOPS算力的配置上實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)L2+高階智能駕駛功能。 7V傳感器方案即1個(gè)慣導(dǎo)雙目視覺(jué)傳感器+5個(gè)攝像頭傳，9v傳感器方案則在7V的基礎(chǔ)上，增加兩個(gè)側(cè)視單目攝像頭。

目前，大疆車(chē)載已與上汽通用五菱、一汽大眾、比亞迪、奇瑞等多家車(chē)企達(dá)成合作，為其提供智駕解決方案。 在2023年7月，寶駿云朵靈犀版汽車(chē)即搭載大疆車(chē)載7V傳感器方案，包括一個(gè)800萬(wàn)像素雙目攝像頭、4個(gè)400萬(wàn)像素環(huán)視攝像頭、一個(gè)300萬(wàn)像素后目攝像頭，此外，還拓展了一顆前向毫米波雷達(dá)和12顆超聲波雷達(dá)——此時(shí)的大疆車(chē)載“成行”還不是純視覺(jué)傳感器方案。 到了2023年12月，大疆車(chē)載與奇瑞合作推出量產(chǎn)車(chē)型iCAR 03，不同于華為等任何國(guó)內(nèi)現(xiàn)有智駕車(chē)型，iCAR 03使用7V純視覺(jué)傳感器方案，全車(chē)沒(méi)有一個(gè)毫米波雷達(dá)或超聲波雷達(dá)，這也意味著其是國(guó)內(nèi)第一輛依靠純視覺(jué)感知硬件實(shí)現(xiàn)高階輔助駕駛功能的車(chē)。 據(jù)悉基于純視覺(jué)傳感器硬件，iCAR 03在智能駕駛方面也支持跨層記憶泊車(chē)、城市記憶領(lǐng)航、高速領(lǐng)航等高階輔助駕駛功能。 ▲iCAR 03的7v傳感器方案，來(lái)源：大疆車(chē)載 ? 大疆車(chē)載“成行”平臺(tái)使用雙目視覺(jué)傳感器直接獲取路面物體深度信息，類(lèi)似人眼的功能，而不依賴(lài)于激光雷達(dá)提供的高精度深度數(shù)據(jù)，從而降低系統(tǒng)硬件成本。 ? 據(jù)媒體PowerOn介紹，“雙目方案的難點(diǎn)一是算法，二是硬件。雙目攝像頭之間的硬件基線(xiàn)是固定的，但由于車(chē)輛行駛不斷震動(dòng)，導(dǎo)致雙目攝像頭之間的自動(dòng)校正匹配非常難，博世、維尼爾、大陸傳統(tǒng)供應(yīng)商也做雙目，但良品率大概只有60%。” 大疆車(chē)載這套雙目視覺(jué)智駕方案硬件成本有多低？據(jù)大疆車(chē)載負(fù)責(zé)人沈邵劼介紹稱(chēng)，成行平臺(tái)的硬件成本可以低至萬(wàn)元以下，甚至來(lái)到5000元級(jí)別，這大致相當(dāng)于一顆遠(yuǎn)距激光雷達(dá)的價(jià)格。

此前，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福介紹比亞迪智駕戰(zhàn)略，也提到“30萬(wàn)以上車(chē)型標(biāo)配，20萬(wàn)車(chē)型選配”的戰(zhàn)略，可能也是受限于當(dāng)前激光雷達(dá)等智駕傳感器硬件成本的原因。 至此，智駕路線(xiàn)之爭(zhēng)再起，特斯拉堅(jiān)持純視覺(jué)路線(xiàn)，大疆車(chē)載使用雙目視覺(jué)傳感器路線(xiàn)但也預(yù)留支持激光雷達(dá)，而更多的廠(chǎng)商使用激光雷達(dá)+視覺(jué)+毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等多傳感器融合的方案。 中國(guó)新能源汽車(chē)崛起帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)中高端傳感器發(fā)展，這些汽車(chē)傳感器賽道國(guó)產(chǎn)加速！ 國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)的崛起，將帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)中高端傳感器的發(fā)展，從智能駕駛到智能座、智能底盤(pán)等等汽車(chē)智能化的進(jìn)化，所需求的傳感器倍增。 2023年比亞迪出貨量超300萬(wàn)輛，成為中國(guó)首個(gè)進(jìn)入全球銷(xiāo)量前十的汽車(chē)企業(yè)，伴隨比亞迪的發(fā)展，安培龍、開(kāi)特股份等為其供貨的國(guó)產(chǎn)傳感器公司業(yè)績(jī)飆升，助推企業(yè)成功IPO。 同樣，隨著國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的崛起，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)更愿意接受和使用智能駕駛等新技術(shù)，這帶動(dòng)了智駕核心傳感器——激光雷達(dá)的國(guó)產(chǎn)崛起，以禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、華為、大疆覽沃等為首的國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)，通過(guò)國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的出貨量，占據(jù)全球激光雷達(dá)市場(chǎng)的主要份額——據(jù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Yole預(yù)計(jì)中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)占市場(chǎng)份額超50%，出貨量帶來(lái)流動(dòng)資金并推動(dòng)技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)糾錯(cuò)等良性發(fā)展，最終豎立激光雷達(dá)企業(yè)的市場(chǎng)地位。 1月16日，比亞迪舉行夢(mèng)想日活動(dòng)，發(fā)布其整車(chē)智駕戰(zhàn)略，其中值得關(guān)注的是，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福介紹，比亞迪將在2024年推出10余款搭載激光雷達(dá)的高階智駕車(chē)型，以比亞迪的龐大體量，這無(wú)疑對(duì)國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)又釋放了巨大利好。 數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模由2017年的157.3億元增長(zhǎng)至2021年的263.9億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為13.8%，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)將達(dá)到496.5億元。 來(lái)源：億度數(shù)據(jù) ? 一般來(lái)說(shuō)，汽車(chē)傳感器主要分為車(chē)身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器兩大類(lèi)，環(huán)境感知傳感器指通過(guò)采集、輸出汽車(chē)周?chē)h(huán)境信息以協(xié)助汽車(chē)實(shí)現(xiàn)智能駕駛的汽車(chē)傳感器，市場(chǎng)占比達(dá)70%。車(chē)身感知傳感器指分布于汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、底盤(pán)及安全系統(tǒng)及車(chē)身舒適性系統(tǒng)等子系統(tǒng)中，用于獲取汽車(chē)車(chē)身信息的基礎(chǔ)傳感器。技術(shù)較為成熟，市場(chǎng)占比為28%。 車(chē)身感知傳感器及環(huán)境感知傳感器兩大類(lèi)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)格局差異極大，車(chē)身感知傳感器主要有壓力傳感器、位置傳感器、溫度傳感器、加速度傳感器、角速度傳感器、流量傳感器、氣體濃度傳感器、液位傳感器以及電流傳感器等，且多以MEMS技術(shù)為主。 車(chē)身感知傳感器是較成熟且國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)占有率較低的傳感器賽道之一，國(guó)產(chǎn)傳感器滲透率僅5%左右，該市場(chǎng)主要由博世、大陸、德?tīng)柛：蜕_塔等國(guó)際傳感器巨頭主導(dǎo)。僅在尿素傳感器等極少數(shù)賽道，正揚(yáng)傳感等國(guó)產(chǎn)傳感器廠(chǎng)商獲得市場(chǎng)領(lǐng)先地位。 前文提及安培龍、開(kāi)特股份等國(guó)產(chǎn)傳感器廠(chǎng)商均在車(chē)身感知傳感器領(lǐng)域發(fā)力，近年來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)的活躍，歌爾股份、瑞聲科技、明皜傳感、芯動(dòng)聯(lián)科、賽微電子、矽?？萍?，美新半導(dǎo)體、士蘭微、敏芯微、納芯微、飛恩微電子等許多國(guó)產(chǎn)MEMS傳感器廠(chǎng)商均加碼汽車(chē)傳感器賽道，并逐漸打開(kāi)市場(chǎng)。 據(jù)Yole的MEMS產(chǎn)業(yè)報(bào)告顯示，到2028年，汽車(chē)電子MEMS市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率在7%左右，增長(zhǎng)速度超過(guò)消費(fèi)電子市場(chǎng)，是增長(zhǎng)較快速的MEMS市場(chǎng)之一。 ▲來(lái)源：Yole ? 環(huán)境感知傳感器產(chǎn)品主要包括激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)和攝像頭四類(lèi)，此外，紅外圖像傳感器也表現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。 環(huán)境感知傳感器隨著高級(jí)輔助駕駛、自動(dòng)駕駛的需求而增長(zhǎng)，根據(jù)分析機(jī)構(gòu)預(yù)估，全球激光雷達(dá)市場(chǎng)將從2022年的3.17億美元在2028年增長(zhǎng)到44.77億美元（來(lái)源于Yole），全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)將從2023年的45.09億美元在2027年增長(zhǎng)到近90億美元（來(lái)源于ICV），全球車(chē)載攝像頭的市場(chǎng)將從2022年的204億美元在2026年增長(zhǎng)到355億美元（來(lái)源于ICV）。 ? 在環(huán)境感知傳感器領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商市場(chǎng)占有率相對(duì)車(chē)身感知傳感器領(lǐng)域要高，部分領(lǐng)域，如激光雷達(dá)，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商禾賽科技、圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)、華為、大疆覽沃等都是全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)廠(chǎng)商。 據(jù)Yole報(bào)告顯示，2022年，禾賽科技以近50%的市場(chǎng)份額連續(xù)兩年穩(wěn)居全球車(chē)載激光雷達(dá)總營(yíng)收榜首，并且其市場(chǎng)份額從2021年的42%進(jìn)一步擴(kuò)大至47%。圖達(dá)通則依靠蔚來(lái)汽車(chē)的持續(xù)出貨，以15%的市場(chǎng)份額奪得第二名，法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場(chǎng)份額位列第三、第四。 ▲來(lái)源：Yole ? 在毫米波雷達(dá)核心芯片上，也已經(jīng)涌現(xiàn)出多家初創(chuàng)公司，包括加特蘭、牧野微等。在超聲波雷達(dá)和攝像頭上，有奧迪威（超聲波雷達(dá)）和韋爾股份（攝像頭）等廠(chǎng)商。

中國(guó)最大傳感器企業(yè)、圖像傳感器龍頭韋爾股份，同樣加強(qiáng)了汽車(chē)圖像傳感器的投入力度，其在2022年報(bào)中披露，汽車(chē)市場(chǎng)圖像傳感器強(qiáng)勁增長(zhǎng)56%。 但總體來(lái)說(shuō)，除激光雷達(dá)賽道外，毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、攝像頭等汽車(chē)傳感器主要供應(yīng)商仍以國(guó)際廠(chǎng)商為主。 ? ▲2022-2023乘用車(chē)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)格局，來(lái)源：佐思汽研 ? 結(jié)語(yǔ) 國(guó)產(chǎn)中高端傳感器的崛起，汽車(chē)市場(chǎng)將是關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)，這其中國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)企業(yè)起到重要的推動(dòng)作用。 以華為手機(jī)為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)了匯頂股份、韋爾股份、歐菲光等國(guó)產(chǎn)傳感器企業(yè)。 隨著比亞迪的崛起，安培龍、開(kāi)特股份等傳感器企業(yè)也業(yè)績(jī)大漲。 隨著比亞迪、華為等下游鏈主企業(yè)的崛起，積極拉動(dòng)了上游傳感器、儀器等基礎(chǔ)器件的國(guó)產(chǎn)化，形成良性循環(huán)。中國(guó)科技，崛起可期！ 審核編輯 黃宇