在特斯拉引領(lǐng)的 Transformer+Bev 架構(gòu)驅(qū)動下，智駕算法趨近于端到端的智駕大模型，使得智能駕駛開始步入城市 NOA 新時(shí)代。

消費(fèi)者認(rèn)知增強(qiáng)，未來市場空間廣闊。伴隨城市 NOA 在 23-24 年的落地和普及、L3 法規(guī)在年內(nèi)的落地，行業(yè) 0-1 已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，將進(jìn)入爆發(fā)期。電車產(chǎn)品力相對于油車大幅增強(qiáng)，國內(nèi)電車發(fā)展將進(jìn)入認(rèn)知驅(qū)動。展望 24 年，廠商布局的深入&新車企的進(jìn)入，將進(jìn)一步打開高階智能駕駛市場。

01 華為

華為致力于成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車 Tier 1。華為堅(jiān)持不造車原則，致力于發(fā)揮自身在ICT 領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的增量供應(yīng)商。產(chǎn)品線包括智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能車載光、智能車云等七大智能汽車解決方案以及30多款智能汽車零部件；圍繞 iDVP 智能汽車數(shù)字平臺、MDC 智能駕駛計(jì)算平臺和HarmonyOS 智能座艙三大平臺構(gòu)建生態(tài)圈，iDVP、MDC、HarmonyOS 三大生態(tài)已發(fā)展超過 300家合作伙伴，跨界融合、開放共贏的新合作模式持續(xù)演進(jìn)。

華為定位智能網(wǎng)聯(lián)汽車增量部件供應(yīng)商，致力于以 ICT 技術(shù)幫助車企造好車，助力汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化升級。華為在汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成三種合作模式：零部件供應(yīng)模式、 HI（Huawei Inside）模式和智選模式。

在零部件供應(yīng)模式下，華為擔(dān)當(dāng)傳統(tǒng) Tier 1 供應(yīng)商的角色，為車企客戶供應(yīng)高品質(zhì)的智能汽車零部件產(chǎn)品，主要客戶包括比亞迪、長城、一汽、廣汽、合眾等。據(jù)華為 2022 年年度報(bào)告，截至2022 年底，華為已經(jīng)上市 HiCar 車載互聯(lián)解決方案、鴻蒙座艙、MDC 智能駕駛計(jì)算平臺、DriveONE 電驅(qū)動系統(tǒng)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、AR-HUD、T-BOX 等 30 多款智能汽車軟硬件產(chǎn)品，總發(fā)貨量近 200 萬套。

在 Huawei Inside 模式下，華為將支持車企打造高端智能汽車子品牌，與車企共同定義、聯(lián)合開發(fā)，合作車型將搭載華為智能汽車全棧解決方案，包括 1 個(gè)全新智能汽車數(shù)字平臺、5 大智能系統(tǒng)（智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電動、智能車云）和全套智能化零部件。2023 年 4 月16 日，華為舉辦智能汽車解決方案發(fā)布會，發(fā)布 HUAWEI ADS2.0（Advanced Driving System，華為高階智能駕駛系統(tǒng)）、智能座艙、智能車載光、智能汽車數(shù)字平臺等一系列智能汽車解決方案。截至目前，華為與北汽極狐、長安阿維塔品牌開展了 Huawei Inside 模式合作，已上市車型包括極狐阿爾法 S HI 版、阿維塔 11 等，阿維塔品牌第二款車型阿維塔 12 預(yù)計(jì)亦將采用 Huawei Inside 模式，預(yù)計(jì)將于 2023 年 4 季度上市。

智選模式是華為與車企合作深度最高的模式，華為將深度參與產(chǎn)品定義、整車設(shè)計(jì)、營銷、用戶體驗(yàn)等環(huán)節(jié)。與 HI 模式相比，智選模式下華為不僅與車企合作開發(fā)產(chǎn)品，幫助車企“造好車”，同時(shí)將發(fā)動華為自身在終端銷售渠道領(lǐng)域的強(qiáng)大積累，在產(chǎn)品定義、產(chǎn)品體驗(yàn)、產(chǎn)品營銷、渠道銷售等領(lǐng)域?yàn)檐嚻筚x能，幫助車企“賣好車”。

02 特斯拉

特斯拉軟硬件迭代提速，加快自動駕駛更迭，有望帶動行業(yè)需求上行。特斯拉Q2 業(yè)績會上，強(qiáng)調(diào)其形成了“算力-算法-數(shù)據(jù)”的自動駕駛閉環(huán)。我們看到今年以來，特斯拉在硬件（計(jì)算集群Dojo、車載硬件HW4.0）和軟件（FSD、駕駛里程數(shù)）層迭代提速，F(xiàn)SD Beta 版本快速更新，其賦能的競爭力會逐步顯現(xiàn)。目前節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)蔚小理、華為等領(lǐng)頭企業(yè)同樣走在自動駕駛賽道前列，陸續(xù)開啟城市 NOA 小范圍推送。
維持整車硬件“以價(jià)換量”策略，持續(xù)提升軟件FSD 賦能的影響力特斯拉維持以硬件滲透，軟件提升盈利的長期戰(zhàn)略。我們觀察到FSD軟件賦能效應(yīng)逐步顯現(xiàn)：（1）FSD 駕駛里程快速提升反映訂閱用戶增長；（2）特斯拉開放 FSD 授權(quán)，正與 OEM 洽談；（3）FSD 直接運(yùn)用到機(jī)器人上，加快運(yùn)行進(jìn)展。
特斯拉智能駕駛硬件：Hardware 硬件將迎更新、Dojo 開始建設(shè)從 2019 年推出 HW3.0 至今，特斯拉的智能駕駛硬件將開啟下一輪快速迭代周期。
特斯拉智能駕駛軟件：數(shù)據(jù)積累提速、FSD V11.4.1 版本有較大改進(jìn) 1Q23 業(yè)績會上，特斯拉表示在北美地區(qū)為40 萬臺產(chǎn)品部署了FSD Beta 版，并累計(jì)行駛了超過 1 億英里的里程。2Q23 我們看到行駛里程數(shù)已經(jīng)超過 3億英里，Q2 以來增長斜率快速上行，公司預(yù)計(jì)至年底或未來不用很久就可以達(dá)到幾十億英里。在數(shù)據(jù)（FSD 里程數(shù)快速累計(jì)）回饋+算力（英偉達(dá)1.4w個(gè)GPU 計(jì)算集群）支持下，F(xiàn)SD 核心Occupancy Network+車道線網(wǎng)絡(luò)算法模型不斷精進(jìn)，于5/11 向北美用戶推送了FSD Beta V11.4.1，架構(gòu)有重大改善，如城市街道/岔路/并道/轉(zhuǎn)彎的感知改善了 36/ 44/ 27/16%。馬斯克表示，F(xiàn)SD V12 將實(shí)現(xiàn)完全自動駕駛。

03 駕駛方案

城市 NOA 是車企下一輪競爭焦點(diǎn)，本質(zhì)上是圍繞數(shù)據(jù)的競爭。擁有足夠多城市 NOA，才能夠賣出更多車，能賣出更多
車，才有更好的城市 NOA，同時(shí)新的盈利模式也會誕生。

國內(nèi)多家車企已經(jīng)打響城市 NOA 號角。目前僅小鵬、華為大規(guī)模推廣城市 NGP，理想、蔚來也在快速推進(jìn)。

審核編輯 黃宇