2024即將過(guò)半，哪些終端市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭更好?海運(yùn)價(jià)格上漲又會(huì)對(duì)磁性元件企業(yè)造成哪些影響?

2024年開春以來(lái)，比亞迪發(fā)起了新一輪價(jià)格戰(zhàn)，讓持續(xù)一年的新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)再度升級(jí)，也讓2024年的磁性元件市場(chǎng)走勢(shì)更加撲朔迷離。

第二十二屆(華南)中國(guó)磁性元器件行業(yè)智能生產(chǎn)暨高性能材料應(yīng)用技術(shù)峰會(huì)”(以下簡(jiǎn)稱“峰會(huì)”)期間，Big-Bit資訊采訪了眾多重磅嘉賓，看他們對(duì)2024年磁性元件市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)判。

3月以來(lái)訂單回暖明顯 有企業(yè)增長(zhǎng)超40%

從受訪者的反饋看，相比于2023年，2024年磁性元件市場(chǎng)整體的內(nèi)卷程度有所緩和，當(dāng)前較為熱門的應(yīng)用市場(chǎng)訂單均有所回暖。一般往年的這個(gè)時(shí)間點(diǎn)(5月份)都是磁性元件企業(yè)訂單相對(duì)較少的階段，但是在2024年的這個(gè)節(jié)點(diǎn)，磁性元件企業(yè)普遍都顯得較為忙碌，甚至有企業(yè)用“瘋狂”二字來(lái)形容當(dāng)前的訂單增長(zhǎng)和排產(chǎn)情況。

深圳市星特科技有限公司銷售總監(jiān)曹永成就提到，“現(xiàn)在的磁性元件產(chǎn)品訂單生產(chǎn)排的太滿了，尤其是3月份開始，簡(jiǎn)直可以用瘋狂來(lái)形容，你知道我們每天都在干嘛嗎?每天接待的客戶都在排隊(duì)，七八個(gè)會(huì)議室加上三四個(gè)接待室，全部都是滿的，還有客戶要坐在大廳排隊(duì)，就這么離譜?！?/p>

這也給磁性元件企業(yè)帶來(lái)了很大的壓力，星特科技表示，“現(xiàn)在要么是停止接單，要么是訂單交期延后，比如之前1個(gè)月的全部要延期至2個(gè)月交付，急單更不敢接?！睋?jù)了解，2024年一季度，星特科技磁性元件產(chǎn)品訂單量同比增長(zhǎng)超過(guò)40%，目前訂單排產(chǎn)已到9月份。

▲深圳市星特科技有限公司銷售總監(jiān)曹永成

東莞銘普光磁股份有限公司副總經(jīng)理?xiàng)罱裾f(shuō)道，目前確實(shí)是新項(xiàng)目比較多。雖然從2023年下半年開始，新能源領(lǐng)域的發(fā)展速度稍有緩和，但今年新能源汽車、戶用光伏等都在進(jìn)行磁性元件產(chǎn)品迭代，目前新項(xiàng)目、新訂單主要也聚集在新能源汽車、充電樁、工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用光伏等應(yīng)用市場(chǎng)里，從而給上游的企業(yè)帶來(lái)磁性元件產(chǎn)品訂單量的回升。

訂單主要聚集在新能源與家電領(lǐng)域

從磁性元件產(chǎn)品訂單的分布情況看，主要聚焦在新能源汽車、充電樁、光伏、儲(chǔ)能等新能源行業(yè)與家電行業(yè)。

曹永成提到，磁環(huán)類設(shè)備主要應(yīng)用在兩個(gè)方向，一是充電樁模塊電源產(chǎn)品，二是家電的變頻空調(diào)產(chǎn)品，像美的、奧克斯等品牌里面的非晶共模電感，客戶上自動(dòng)化設(shè)備都是很急的，速度要求很快;變壓器設(shè)備則主要應(yīng)用在新能源汽車領(lǐng)域，都是從連焊接頭、繞線到整個(gè)后端一體化的自動(dòng)設(shè)備，客戶包括有特斯拉、小鵬、現(xiàn)代、起亞等;另外，傳統(tǒng)的家電類產(chǎn)品，比如今年TV領(lǐng)域的設(shè)備訂單增長(zhǎng)速度也很快。

以儲(chǔ)能為例，2024年1-4月，我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)中標(biāo)規(guī)模12.98GW/29.03GWh，同比分別增長(zhǎng)97%和91%。不管是招投標(biāo)數(shù)據(jù)還是新增裝機(jī)數(shù)據(jù)，都驗(yàn)證了儲(chǔ)能的高景氣，新型儲(chǔ)能在接下來(lái)的一段時(shí)間都有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

而ESIE發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024》還預(yù)測(cè)，2024年的新增裝機(jī)量，有可能等于歷史上的所有裝機(jī)總和，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量有望超過(guò)50%，成為儲(chǔ)能行業(yè)的主力。

全自動(dòng)化產(chǎn)線成頭部企業(yè)剛需

除了磁性元件產(chǎn)品訂單的回暖，還有一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，越來(lái)越多頭部磁性元件企業(yè)開始加大了全自動(dòng)化產(chǎn)線的投資力度。

曹永成告訴我們一個(gè)案例，“韓國(guó)三星和LG的越南供應(yīng)商，第一次跟我們接觸就下了45萬(wàn)美金的設(shè)備訂單，不到1個(gè)月后，又下了三條100多萬(wàn)美金的設(shè)備訂單，都是關(guān)于變壓器、磁環(huán)的全自動(dòng)化生產(chǎn)線?！?/p>

此前中央提出的大規(guī)模設(shè)備更新政策，也加強(qiáng)了磁性元件企業(yè)投資全自動(dòng)化產(chǎn)線的意愿。一家不愿透露名稱的知名磁性元件企業(yè)表示，2024年將投資12條中后段磁性元件自動(dòng)化生產(chǎn)線，因?yàn)楫?dāng)?shù)卣畬?duì)其非常重視，對(duì)于此輪設(shè)備升級(jí)的投資也給予了一定比例的資金補(bǔ)貼。

另一家知名頭部性磁元件企業(yè)也提到，他們以前2000人的工廠，目前只剩下500人左右，盡管2024年計(jì)劃招募200個(gè)工人，但截至目前仍未招到一人。也正因此，這家磁性元件企業(yè)預(yù)計(jì)今年將在磁性元件自動(dòng)化設(shè)備上投入2000萬(wàn)元，以減少人員流動(dòng)對(duì)于生產(chǎn)的影響，并表示未來(lái)會(huì)將自動(dòng)化納入公司的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)層面，從磁性元件產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段就要跟自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)進(jìn)行技術(shù)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。

除了招工難，且人員不穩(wěn)定，像車載類磁性元件產(chǎn)品對(duì)可靠性和一致性要求較高，也進(jìn)一步催生了自動(dòng)化的需求。楊建民分析道，“很多磁性元件企業(yè)也已經(jīng)在推動(dòng)車載磁性元件產(chǎn)品的自動(dòng)化生產(chǎn)，大家都在上設(shè)備，對(duì)設(shè)備廠商而言是比較好的機(jī)遇。與5年前相比，磁性元件企業(yè)的自動(dòng)化水平普遍有了較大的提高，包括我們最近在接觸的一些頭部型客戶，也跟我們一樣，都在推動(dòng)磁性元件產(chǎn)品供應(yīng)鏈的自動(dòng)化。”

此外，隨著第三代半導(dǎo)體器件的逐步普及，磁集成技術(shù)也將在未來(lái)得到廣泛應(yīng)用。據(jù)了解目前市面上60kW充電樁模塊電源中已出現(xiàn)30kW的單顆變壓器，而這也將為自動(dòng)化設(shè)備帶來(lái)更大的市場(chǎng)機(jī)遇，甚至改寫設(shè)備市場(chǎng)格局(限于篇幅原因，這個(gè)話題我們將在后續(xù)的專題中深入討論)。

▲第二十二屆(華南)磁性元件峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

不過(guò)，雖然磁性元件產(chǎn)品訂單量有所回升，磁性元件企業(yè)也在不斷上設(shè)備，但下半年的挑戰(zhàn)依然不小，主要有以下兩方面：

挑戰(zhàn)一：出口訂單可持續(xù)性成疑

海外市場(chǎng)需求是否具備可持續(xù)性。據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)71GW/167GWh ，同比增長(zhǎng)36%/43%，保持高增;但與2023年115%/133%的增速相比，增幅明顯大幅放緩。以歐洲為例，當(dāng)前歐洲主流國(guó)家的儲(chǔ)能補(bǔ)貼型政策狀態(tài)多半處于補(bǔ)貼預(yù)算用盡或補(bǔ)貼額度退坡。因戶儲(chǔ)增長(zhǎng)放緩，以戶儲(chǔ)為主的國(guó)家占比將有所回落，但以大儲(chǔ)為主導(dǎo)的國(guó)家如英國(guó)，裝機(jī)占比顯著提升。朱翔還告訴我們，“今年國(guó)外市場(chǎng)訂單量不及預(yù)期，新聞上看到的一些歐美大企業(yè)，倒閉的有，重組的也有，里面也有一些是我們的客戶，歐美市場(chǎng)需求是下滑的?！?/p>

家電訂單是否具備可持續(xù)性。從受訪者的反饋看，家電領(lǐng)域訂單主要來(lái)自于空調(diào)、彩電等傳統(tǒng)白電，而這些產(chǎn)品自2017年銷量達(dá)到頂峰后便呈逐年下降的趨勢(shì)，短期內(nèi)預(yù)計(jì)也很難實(shí)現(xiàn)大的反轉(zhuǎn)。

挑戰(zhàn)二：海運(yùn)價(jià)格上漲 或影響訂單交付

自4月中旬以來(lái)，遠(yuǎn)洋四大航線運(yùn)價(jià)已經(jīng)連續(xù)攀升，從中國(guó)到歐洲的運(yùn)價(jià)已由年初最便宜的600美元/FEU(標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，下同)，5月份已漲到了5000美元/FEU。

近日，中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)布公告稱，6月15日至6月30日，調(diào)漲遠(yuǎn)東到北美FAK費(fèi)率(各類貨物運(yùn)費(fèi))，最高達(dá)到9200美元。此外，馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特等航運(yùn)公司也發(fā)布公告增加了旺季附加費(fèi)，根據(jù)集裝箱尺寸不同，涉及附加費(fèi)從1000-3840美元不等。

此次航運(yùn)漲價(jià)的速度和幅度讓整個(gè)磁性元件市場(chǎng)都措手不及。有航運(yùn)從業(yè)人員表示，從業(yè)25年，除疫情期間之外，幾乎沒發(fā)生過(guò)這樣的事情。這也將嚴(yán)重打亂了航運(yùn)秩序，此前疫情期間的海運(yùn)漲價(jià)，就一度讓集裝箱都成為了昂貴的貨物，出現(xiàn)了只拉集裝箱回國(guó)的奇觀。

由于大公司一般與船東簽有長(zhǎng)期合同，尤其在運(yùn)力緊張的情況下，會(huì)選擇優(yōu)先服務(wù)大客戶。因此，運(yùn)價(jià)的上漲也將對(duì)中小型進(jìn)出口企業(yè)造成較大影響，甚至有可能影響磁性元件企業(yè)訂單的交付。而在磁性元件行業(yè)中，小型規(guī)模企業(yè)則占據(jù)了絕大部分的比例，此輪海運(yùn)漲價(jià)也有可能對(duì)磁性元件企業(yè)造成一定程度的沖擊，希望磁性元件企業(yè)能夠早做防備。

結(jié)語(yǔ)

不管什么時(shí)候，總有各種各樣的外部困難存在，大家覺得對(duì)磁性元件企業(yè)而言，2024年下半年磁性元件市場(chǎng)還有哪些挑戰(zhàn)?下半年，新能源汽車、充電樁、光伏、儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用領(lǐng)域哪個(gè)更有發(fā)展?jié)摿?

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審核編輯 黃宇