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LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是確定性的萬億級市場 形成“一超多強(qiáng)”的局面 供需趨于平衡

h1654155972.6010 ? 2018-01-04 15:50 ? 次閱讀
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確定性萬億級市場,無限可能性待挖掘。

發(fā)展至今日, LED 產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是確定性的萬億級市場,不管政府頂層設(shè)計(jì)還是業(yè)內(nèi)從業(yè)者,都對未來兩三年內(nèi)行業(yè)的高速發(fā)展持樂觀預(yù)期。首先,LED 行業(yè)行業(yè)滲透率( 30%~40%)還有翻倍空間,這幾年仍處于快速替代階段。其次,全球封裝產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移持續(xù),據(jù)我們調(diào)研了解,國外封裝大廠首爾半導(dǎo)體、三星等交給大陸企業(yè)的訂單逐漸增多,中國封裝企業(yè)面臨的是全球大市場。再者,隨著燈珠成本的下降,更多的應(yīng)用場景正逐步被開發(fā),智能照明、車用照明等新應(yīng)用引領(lǐng)LED下一階段需求。

封裝行業(yè)格局初定,資源與市場向頭部企業(yè)集中。

行業(yè)目前形成“一超多強(qiáng)”的局面:“一超”木林森體量冠絕群雄,產(chǎn)能與營收與同行不在同一級別。收購 LEDVANCE 后,營收規(guī)模更是一舉擴(kuò)大三倍,成為世界級 LED 企業(yè)。“多強(qiáng)”中,國星光電與鴻利智匯穩(wěn)居第二陣營,兩者體量相當(dāng)(營收在 20 億~30 億),但是各有特色。第三梯隊(duì)則是瑞豐光電、聚飛光電等一眾相對小規(guī)模封裝企業(yè)為主(營收在 15~20 億)。目前格局雖然初定,但是洗牌仍處在持續(xù),資源向頭部企業(yè)集中。

產(chǎn)能擴(kuò)張放緩,供需趨于平衡。在系列調(diào)研中我們注意到一個現(xiàn)象,各家產(chǎn)能相對于上半年沒有太大變化,產(chǎn)能利用率水平也不高。我們判斷一方面是因?yàn)槿径仁莻鹘y(tǒng)照明淡季,相關(guān)封裝企業(yè)增速有所放緩;另一方面,幾家企業(yè)均有新生產(chǎn)基地在建(幾家不約而同地都選擇江西),相關(guān)人員招募和生產(chǎn)設(shè)備正在擴(kuò)張中,而這是為后面的快速擴(kuò)產(chǎn)做準(zhǔn)備,不必為短期增速和產(chǎn)能擴(kuò)張放緩而擔(dān)憂。 隨著芯片擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放, 我們判斷行業(yè)從供給短缺進(jìn)入供需平衡的階段。

作為行業(yè)龍頭,木林森未來的空間遠(yuǎn)不止于此,格局也遠(yuǎn)不止于此。二線封裝企業(yè),鴻利智匯在 LED 車燈領(lǐng)域多有斬獲,而國星光電則在小間距封裝技術(shù)與規(guī)模處于領(lǐng)先低位。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
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原文標(biāo)題:【星光寶·趨勢】LED封裝業(yè)開啟“一超多強(qiáng)”局面,供需趨平衡!

文章出處:【微信號:weixin-gg-led,微信公眾號:高工LED】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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