隨著全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的迅猛發(fā)展，自動(dòng)駕駛車輛，尤其是Robotaxi，將逐漸成為未來交通出行的重要組成部分。Robotaxi是以自動(dòng)駕駛技術(shù)為核心的無人出租車，通過減少對(duì)人力的依賴，提升交通運(yùn)輸效率和安全性，滿足大規(guī)模城市出行需求。在全球范圍內(nèi)，包括美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家都在積極推動(dòng)Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程。然而，相比國際市場(chǎng)，中國的Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程則展現(xiàn)出更加有序和獨(dú)特的發(fā)展路徑。這種差異不僅來自于技術(shù)應(yīng)用的不同步，還包括政策導(dǎo)向、商業(yè)模式創(chuàng)新和市場(chǎng)接受度等方面的差異。

Robotaxi行業(yè)背景

1.1 Robotaxi的定義與核心價(jià)值

Robotaxi是無人駕駛出租車的縮寫，代表著高度自動(dòng)化駕駛技術(shù)在公共出行領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用。Robotaxi通常依賴于L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)，這意味著它可以在特定的地理區(qū)域內(nèi)，無需人類干預(yù)實(shí)現(xiàn)車輛的自動(dòng)駕駛。在這種場(chǎng)景下，自動(dòng)駕駛技術(shù)不僅提供了更高的安全保障，還大幅提升了出行的便利性和效率。通過減少人為因素的干擾，Robotaxi能夠減少因駕駛失誤造成的交通事故，同時(shí)也能通過精確的路徑規(guī)劃和實(shí)時(shí)交通數(shù)據(jù)的分析優(yōu)化出行時(shí)間。相比傳統(tǒng)出租車，Robotaxi的優(yōu)勢(shì)不僅在于減少駕駛員的成本，還能夠通過更加智能的調(diào)度系統(tǒng)和能源管理體系降低運(yùn)營費(fèi)用。因此，Robotaxi的應(yīng)用價(jià)值不僅在于改變城市出行方式，還在于推動(dòng)智能交通體系和智慧城市的進(jìn)一步發(fā)展。

1.2國際與國內(nèi)發(fā)展情況對(duì)比

在全球范圍內(nèi)，Robotaxi的商業(yè)化探索已成為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。以美國為例，Waymo、Cruise等公司已經(jīng)在部分城市開展了規(guī)?；瘻y(cè)試和運(yùn)營，并積累了豐富的實(shí)際路測(cè)數(shù)據(jù)。然而，國際市場(chǎng)的Robotaxi發(fā)展并非一帆風(fēng)順，例如Cruise在舊金山的運(yùn)營過程中發(fā)生了多起事故，導(dǎo)致其運(yùn)營許可被暫停，這表明自動(dòng)駕駛技術(shù)仍處于摸索階段，尚需時(shí)間和技術(shù)積累來解決安全性問題。

美、德、日、韓Robotaxi發(fā)展路徑

相較于國外，中國的Robotaxi發(fā)展則采取了穩(wěn)健的漸進(jìn)式路線，依靠政策引導(dǎo)與技術(shù)安全驗(yàn)證并行的方式避免了監(jiān)管、技術(shù)和公眾接受度之間的失衡問題。盡管中國的自動(dòng)駕駛技術(shù)在國際上起步較晚，但近年來通過政策支持和本土企業(yè)的積極探索，已經(jīng)形成了獨(dú)具特色的Robotaxi發(fā)展路徑。例如，百度Apollo、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等國內(nèi)企業(yè)已在多個(gè)城市展開了測(cè)試和商業(yè)化試點(diǎn)，取得了顯著進(jìn)展。

Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程分析

2.1商業(yè)化的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力

Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程受到多重因素的共同推動(dòng)，其中最為核心的驅(qū)動(dòng)力可以歸納為政策支持、技術(shù)進(jìn)步、商業(yè)模式創(chuàng)新和市場(chǎng)接受度四個(gè)方面。

2.1.1政策支持

政策支持是Robotaxi商業(yè)化最重要的推動(dòng)力。中國政府高度重視智能網(wǎng)聯(lián)汽車及自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，并在近年來出臺(tái)了一系列支持政策，鼓勵(lì)企業(yè)在特定區(qū)域內(nèi)開展自動(dòng)駕駛測(cè)試和商業(yè)化試點(diǎn)。例如，北京通過先開放針對(duì)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的道路測(cè)試，再進(jìn)一步拓展至復(fù)雜的城市環(huán)境和高速公路場(chǎng)景的方式，探索自動(dòng)駕駛落地的可能性。此外，武漢、上海、廣州等地均為Robotaxi提供了路測(cè)許可，并逐步放寬了無人化測(cè)試的限制。在政策的引導(dǎo)下，越來越多的企業(yè)能夠在真實(shí)場(chǎng)景下測(cè)試自動(dòng)駕駛技術(shù)，逐步積累運(yùn)營數(shù)據(jù)。這些政策為Robotaxi的商業(yè)化奠定了基礎(chǔ)，并確保了其在安全性方面的穩(wěn)定性。

2017-2024年中國自動(dòng)駕駛政策演進(jìn)路線

2.1.2技術(shù)進(jìn)步

自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)步是Robotaxi商業(yè)化得以實(shí)現(xiàn)的核心要素。當(dāng)前，Robotaxi的技術(shù)主要依賴于多傳感器融合系統(tǒng)，通過激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等多種傳感器協(xié)同工作，感知周圍環(huán)境并進(jìn)行精確的路徑規(guī)劃。然而，在實(shí)際應(yīng)用中，多傳感器融合技術(shù)仍面臨一些挑戰(zhàn)，例如在極端天氣下傳感器性能的下降、實(shí)時(shí)處理大量數(shù)據(jù)的計(jì)算能力需求等問題。未來，端到端的自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)將成為提升技術(shù)上限的核心路徑。與傳統(tǒng)的模塊化架構(gòu)不同，端到端技術(shù)能夠通過統(tǒng)一的算法模型，在減少信息傳遞損耗的同時(shí)提高決策的準(zhǔn)確性和魯棒性，從而更好地應(yīng)對(duì)復(fù)雜的交通場(chǎng)景。

部分自動(dòng)駕駛企業(yè)硬件配置情況

2.1.3商業(yè)模式創(chuàng)新

在商業(yè)化進(jìn)程中，Robotaxi不僅依賴于技術(shù)的進(jìn)步，還需要?jiǎng)?chuàng)新的商業(yè)模式來支持其落地。當(dāng)前，Robotaxi的主要商業(yè)模式是“金三角”模式，即由技術(shù)公司、整車廠和出行平臺(tái)三方協(xié)作，分別提供自動(dòng)駕駛技術(shù)、車輛生產(chǎn)和出行服務(wù)。這種模式通過分工協(xié)作，極大地降低了商業(yè)化的門檻和風(fēng)險(xiǎn)，提升了商業(yè)運(yùn)作的可行性。例如，百度Apollo與北汽、廣汽等整車企業(yè)合作，通過百度旗下的蘿卜快跑出行平臺(tái)實(shí)現(xiàn)Robotaxi的運(yùn)營。未來，隨著國資平臺(tái)的介入，Robotaxi商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可復(fù)制性將進(jìn)一步增強(qiáng)，地方政府通過參與投資或運(yùn)營管理，有望形成一套更加穩(wěn)定的商業(yè)運(yùn)營體系。

Robotaxi金三角運(yùn)營模式

2.1.4市場(chǎng)接受度

市場(chǎng)接受度也是決定Robotaxi能否成功商業(yè)化的關(guān)鍵因素之一。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，盡管大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)Robotaxi這一新興技術(shù)表示好奇并愿意嘗試，但仍有不少人對(duì)其安全性表示擔(dān)憂。這種現(xiàn)象主要來源于公眾對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的陌生感和對(duì)無人化操作的潛在不信任。因此，如何通過提高自動(dòng)駕駛技術(shù)的可靠性、降低事故率并通過政策規(guī)范確保運(yùn)營安全，將成為提升消費(fèi)者信心的關(guān)鍵。隨著Robotaxi在北京、廣州、深圳等城市的實(shí)際運(yùn)營，消費(fèi)者的接受度正在逐步提升，未來有望成為主流的出行方式。

2.2 Robotaxi商業(yè)化路徑分析

據(jù)艾瑞咨詢研究院對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)的分析，預(yù)計(jì)Robotaxi將在2028年前后進(jìn)入快速增長周期。這一增長將主要依賴于政策的進(jìn)一步放寬和技術(shù)的持續(xù)迭代。在2024年至2025年期間，Robotaxi將繼續(xù)通過小規(guī)模的商業(yè)化運(yùn)營積累實(shí)際運(yùn)營數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，逐步優(yōu)化自動(dòng)駕駛算法，并通過多地的政策試點(diǎn)擴(kuò)展其運(yùn)營范圍。而到了2026年，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”標(biāo)準(zhǔn)的逐步形成，Robotaxi將進(jìn)入大規(guī)模部署階段，并在全國范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

中國Robotaxi產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑推演

Robotaxi的技術(shù)挑戰(zhàn)與創(chuàng)新方向

3.1感知系統(tǒng)的局限性與優(yōu)化

盡管當(dāng)前Robotaxi多依賴多傳感器融合技術(shù)進(jìn)行環(huán)境感知，但這一技術(shù)路線并非沒有挑戰(zhàn)。在復(fù)雜的城市環(huán)境中，傳感器的準(zhǔn)確性可能受到諸如惡劣天氣、復(fù)雜地形等外部因素的影響。例如，激光雷達(dá)在雨雪天氣中的檢測(cè)能力下降，攝像頭在夜間或強(qiáng)光下的識(shí)別能力減弱等。除此之外，由于傳感器數(shù)據(jù)的處理需求較大，實(shí)時(shí)的環(huán)境感知和反應(yīng)能力還受到計(jì)算能力的制約。因此，未來技術(shù)創(chuàng)新的重點(diǎn)之一是如何進(jìn)一步優(yōu)化感知系統(tǒng)，提升傳感器在復(fù)雜環(huán)境中的表現(xiàn)。端到端的自動(dòng)駕駛架構(gòu)為解決這一問題提供了新的思路，它可以通過統(tǒng)一的算法框架實(shí)現(xiàn)更高效的感知和決策，從而在感知層面提升系統(tǒng)的魯棒性和穩(wěn)定性。

3.2自主芯片的崛起

除了感知系統(tǒng)的優(yōu)化，Robotaxi的技術(shù)進(jìn)步還體現(xiàn)在硬件層面的創(chuàng)新，尤其是專用芯片（ASIC）的開發(fā)和應(yīng)用。相比于傳統(tǒng)的GPU芯片，ASIC芯片能夠在低功耗條件下實(shí)現(xiàn)更高效的算法運(yùn)算，特別適合自動(dòng)駕駛這樣對(duì)實(shí)時(shí)計(jì)算和能源管理要求較高的場(chǎng)景。例如，英偉達(dá)推出的Orin X芯片雖然在計(jì)算性能上領(lǐng)先，但其高功耗問題對(duì)Robotaxi的實(shí)際運(yùn)營造成了一定影響。根據(jù)測(cè)算，當(dāng)前一輛純電動(dòng)Robotaxi如果搭載Orin X芯片，其實(shí)際續(xù)航里程將減少20%左右，這將直接影響其運(yùn)營效率。因此，未來開發(fā)低功耗的專用芯片將成為Robotaxi提升運(yùn)營效率、降低運(yùn)營成本的關(guān)鍵。自研ASIC芯片將為Robotaxi提供更加優(yōu)化的硬件解決方案，尤其是在量產(chǎn)階段，其成本優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

政策支持下的Robotaxi發(fā)展路徑

4.1現(xiàn)有政策框架

中國政府近年來在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域出臺(tái)了多項(xiàng)支持政策，為Robotaxi的商業(yè)化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2018年4月12日，由工信部、公安部、交通部聯(lián)合發(fā)布了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》，作為我國首個(gè)國家級(jí)自動(dòng)駕駛路測(cè)管理規(guī)范，為全國各地自動(dòng)駕駛發(fā)展提供了理論基礎(chǔ)，隨后全國多個(gè)城市陸續(xù)出臺(tái)了類似的政策，以推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用和測(cè)試。這些政策包括開放測(cè)試路段、允許無人化運(yùn)營以及提供財(cái)政補(bǔ)貼等。例如，上海市在2024年7月對(duì)AutoX安途、小馬智行科技、百度智行科技和賽可智能科技等企業(yè)發(fā)放了完全無人化的載人測(cè)試許可，為Robotaxi的商業(yè)化提供了重要的政策支持?？傮w來看，政策的穩(wěn)定性和延續(xù)性成為了Robotaxi產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵保障。

4.2政策對(duì)商業(yè)化的影響

在政策支持下，Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程得以穩(wěn)步推進(jìn)。當(dāng)前，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”試點(diǎn)工作的開展，全國范圍內(nèi)已有20個(gè)試點(diǎn)城市開始建設(shè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。這一政策不僅推動(dòng)了自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用，還通過完善的基礎(chǔ)設(shè)施為Robotaxi的商業(yè)化創(chuàng)造了條件。根據(jù)預(yù)測(cè)，2026年左右，L3及L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)將陸續(xù)出臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地與應(yīng)用。屆時(shí)，Robotaxi將逐步成為智慧交通體系的重要組成部分，并與城市交通規(guī)劃緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)更廣泛的商業(yè)化。

未來前景與投資機(jī)會(huì)

5.1市場(chǎng)規(guī)模的增長潛力

隨著Robotaxi的商業(yè)化推進(jìn)，中國出行市場(chǎng)將發(fā)生深刻變革。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，網(wǎng)約車和出租車市場(chǎng)正逐步進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，而Robotaxi的引入將為出行市場(chǎng)注入新的增長動(dòng)力。未來，Robotaxi不僅將在一線城市擴(kuò)展其市場(chǎng)份額，還將在二三線城市形成規(guī)?；某鲂蟹?wù)網(wǎng)絡(luò)。通過不斷擴(kuò)展運(yùn)營區(qū)域、提高車輛數(shù)量并提升技術(shù)成熟度，Robotaxi有望成為出行市場(chǎng)的重要力量，并逐步替代部分傳統(tǒng)出租車和網(wǎng)約車業(yè)務(wù)。

5.2投資機(jī)會(huì)

Robotaxi商業(yè)化帶來的不僅是技術(shù)層面的進(jìn)步，更為各類資本提供了豐富的投資機(jī)會(huì)。首先，自動(dòng)駕駛技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新是投資的重點(diǎn)領(lǐng)域，尤其是涉及感知系統(tǒng)、芯片和算法優(yōu)化的技術(shù)公司將受到資本的青睞。其次，隨著“車路云一體化”標(biāo)準(zhǔn)體系的逐步落地，智能交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將成為資本關(guān)注的熱點(diǎn)，包括傳感器供應(yīng)商、通信設(shè)備商以及相關(guān)解決方案提供商。此外，Robotaxi的運(yùn)營平臺(tái)也具備良好的投資前景，特別是國資平臺(tái)的介入為該領(lǐng)域提供了長期的穩(wěn)定收益預(yù)期。

結(jié)論

中國Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。盡管面臨諸如感知系統(tǒng)優(yōu)化、芯片功耗等技術(shù)挑戰(zhàn)，但通過政策、技術(shù)和商業(yè)模式的協(xié)同發(fā)展，Robotaxi將在未來數(shù)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善和消費(fèi)者接受度的提高，Robotaxi有望成為未來城市出行的重要組成部分，并為中國的智慧交通和智慧城市建設(shè)作出重要貢獻(xiàn)。

審核編輯 黃宇