2013年，阿里、騰訊、平安三大巨頭牽頭設立首家純互聯(lián)網保險公司——眾安在線，由此開啟了互聯(lián)網巨頭在保險領域的角逐。此后，隨著保險業(yè)持續(xù)景氣及互聯(lián)網保險蓬勃發(fā)展，互聯(lián)網巨頭紛紛搶灘布局，競爭日益激烈。

互聯(lián)網巨頭在保險領域爭相布局，競爭白熱化

根據前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國互聯(lián)網保險行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》匯總，目前包括阿里、騰訊、百度、京東在內的互聯(lián)網巨頭已相繼通過設立、投資等方式加速進軍保險業(yè)。迄今為止，互聯(lián)網巨頭擁有的保險公司或中介牌照已超10個，互聯(lián)網保險競爭趨于白熱化。

1、阿里巴巴

阿里在保險業(yè)布局主要通過螞蟻金服滲入，后者設有專門的保險事業(yè)部，在保險領域的野心可見一斑。由于阿里對互聯(lián)網保險的看好，令其成為互聯(lián)網巨頭中布局保險市場最深的一家。從2013年共同發(fā)起成立眾安在線開始，阿里在互聯(lián)網保險的布局腳步從未停止。

2017年7月，螞蟻金服旗下杭州保進保險代理有限公司獲得保監(jiān)會許可，可經營保險代理業(yè)務，并且該代理公司由螞蟻金服全資設立，再次走在其他互聯(lián)網巨頭的前面。

圖表1：阿里巴巴在保險領域的布局時間表

2、騰訊

作為眾安保險的共同發(fā)起方之一，騰訊對于互聯(lián)網保險的熱情從未消退。早在2012年，騰訊便與中民保險網合作上線“保險超市”，試圖挖掘互聯(lián)網保險“金礦”。不過，由于種種原因，2015年保險超市就發(fā)布了“停止運公告”。但這絲毫未影響騰訊對保險業(yè)的熱情，隨后幾年繼續(xù)加大對互聯(lián)網保險的布局。

2017年9月，騰訊與臺資富邦財險聯(lián)合設立的深圳微民保險代理公司正式獲得保監(jiān)會批準。這是騰訊在內地獲批的首張保險代理牌照，也是其向保險領域全力出擊的重要信號。

圖表2：騰訊在保險領域的布局時間表

3、百度

相比阿里、騰訊，互聯(lián)網三大巨頭之一的百度在保險領域的布局顯得有些低調。百度的低調，或許與其遲遲未能獲得保險經紀牌照有關。2015年11月，百度聯(lián)合安聯(lián)保險、高瓴資本發(fā)起設立百安保險，但至今未獲得批復；2016年6月，百度與太平洋產險共同發(fā)起設立的聚焦汽車保險的互聯(lián)網保險公司，同樣未得到批復。直到2017年10月，百度才通過旗下百度鵬寰資產管理（北京）有限公司100%控股黑龍江聯(lián)保龍江保險經紀有限責任公司拿到首張保險牌照。

相比于阿里巴巴和騰訊，進入移動互聯(lián)網時代的百度多少有些勢弱，但在開拓保險業(yè)務空間方面，百度并非毫無勝算可算，龐大的流量優(yōu)勢便是其重要的籌碼之一。

圖表3：百度在保險領域的布局時間表

4、京東

在保險業(yè)布局上，京東同樣躍躍欲試。2017年2月，劉強東在京東集團開年大會上明確表示正在申請保險牌照，加快布局保險業(yè)。同時表示，京東要在2020年成為全球三大金融科技公司之一。

據劉強東表示，人壽保險和汽車保險都在京東的產品規(guī)劃中。此外，京東金融利用農村市場資源，可助保險公司針對性的為涉農企業(yè)、農民開發(fā)新的農業(yè)險、意外險、養(yǎng)殖險等等，把保險嵌入到整個農村金融產業(yè)鏈。

圖表4：京東在保險領域的布局時間表

5、其他互聯(lián)網企業(yè)

除了上述四大巨頭，國內還有攜程、蘇寧、網易、新美大、小米等互聯(lián)網企業(yè)進入保險領域。另外，一些業(yè)務與保險相關的互聯(lián)網公司也根據自己的商業(yè)模式進軍保險業(yè)，如水滴公司。

圖表5：互聯(lián)網企業(yè)在保險領域的布局

巨頭帶動，互聯(lián)網保險或將在2018年迎來新的發(fā)展期

數(shù)據顯示，以BAT為代表的網站常年雄踞頭部位置，吸引著龐大的用戶群體。因此，在互聯(lián)網金融蓬勃發(fā)展背景下，互聯(lián)網巨頭可基于長期積累的流量優(yōu)勢和客戶資源，通過代銷金融產品實現(xiàn)流量變現(xiàn)，打造新的盈利增長點。

圖表6：2017年12月中國PC端網站月度覆蓋人數(shù)TOP10（單位：億人）

未來隨著互聯(lián)網巨頭紛紛拿下保險牌照，尤其是互聯(lián)網保險牌照，可憑著強大的流量、用戶、資源、技術優(yōu)勢推動互聯(lián)網保險高速增長。

圖表7：傳統(tǒng)保險牌照和互聯(lián)網保險牌照區(qū)別

根據中國保險行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據顯示，2017年上半年，互聯(lián)網保險保費收入已達1248.3億元，預計全年可以達到2496.6億元，較2016年互聯(lián)網保險保費收入2347億元，約同比增長了6.37%。在互聯(lián)網巨頭推動下，互聯(lián)網保險保費規(guī)模有望持續(xù)增長的態(tài)勢。

圖表8：2012-2017年互聯(lián)網保險保費規(guī)模增長（單位：億元，%）

與此同時，互聯(lián)網企業(yè)的入局，也將促使開展互聯(lián)網保險業(yè)務的公司數(shù)量不斷增加。根據保監(jiān)會披露的數(shù)據顯示，2012年我國只有39家保險機構經營互聯(lián)網保險業(yè)務，到了2016年已經有117家保險機構經營互聯(lián)網保險業(yè)務，2017年上半年又新增12家保險中介機構獲批開展經紀業(yè)務。

圖表9：2012-2017年經營互聯(lián)網保險業(yè)務的機構數(shù)量

此外，盡管互聯(lián)網保險在過去6年里實現(xiàn)了20余倍的增長，但實際滲透率并不高，未來在互聯(lián)網公司的持續(xù)加碼下，有望進一步提升互聯(lián)網保險滲透率。2012年至2015年，互聯(lián)網保險的滲透率從1%提升至9%，2016年受政策收緊影響，滲透率有所下降，2016年互聯(lián)網保險滲透率為8%，2017年滲透率預計在5 %左右。

圖表10：2012-2017年互聯(lián)網保險滲透率（單位：%）

總的來說，近兩年互聯(lián)網保險保費收入增速有所下滑，表現(xiàn)不溫不火，但在互聯(lián)網巨頭帶動下，互聯(lián)網保險在2017年下半年開始升溫，或將在2018年迎來新的發(fā)展期。