4月24日，中芯國際發(fā)布公告稱，擬向國家大基金發(fā)行3億美元永久次級可換股證券，擬向大唐發(fā)行2億美元永久次級可換股證券，換股價(jià)初步為每股12.78港元。

中芯國際公布，就按每股配售股份10.65港元配售約2.41億股配售股份及發(fā)行本金總額為6500萬美元的獲配售永久次級可換股證券，及大唐有意認(rèn)購本金額為2億美元大唐額外永久次級可換股證券，于2018年4月23日，該公司與大唐及大唐香港訂立大唐優(yōu)先股份認(rèn)購協(xié)議，大唐通過大唐香港認(rèn)購約6152.65萬股大唐優(yōu)先股份，價(jià)格將相等于配售價(jià)，先決條件為取得必要的政府批準(zhǔn)及獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。

同日，中芯國際與大唐及大唐香港訂立大唐永久次級可換股證券認(rèn)購協(xié)議，大唐通過大唐香港有條件同意認(rèn)購大唐永久次級可換股證券，本金總額為2億美元，總現(xiàn)金代價(jià)為2億美元，其條款及條件與發(fā)行獲配售永久次級可換股證券大致相同，而先決條件為取得必要的政府批準(zhǔn)及獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。

就國家大基金將行使有關(guān)發(fā)行配售股份、獲配售永久次級可換股證券、大唐認(rèn)購事項(xiàng)的優(yōu)先購買權(quán)，數(shù)額最高為其根據(jù)國家大基金購買協(xié)議應(yīng)得的配額，及國家大基金有意認(rèn)購本金總額為3億美元國家大基金額外永久次級可換股證券，于2018年4月23日，該公司與國家大基金及鑫芯香港訂立國家大基金優(yōu)先股份認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，國家大基金將通過鑫芯香港認(rèn)購約5705.49萬股國家大基金優(yōu)先股份，價(jià)格將相等于配售價(jià)，先決條件為取得必要的政府批準(zhǔn)及獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。

同日，中芯國際與國家大基金及鑫芯香港訂立國家集成電路基金永久次級可換股證券認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，國家集成電路基金(通過鑫芯香港)有條件同意認(rèn)購國家集成電路基金永久次級可換股證券，本金總額為3億美元，總現(xiàn)金代價(jià)為3億美元，其條款及條件與發(fā)行獲配售永久次級可換股證券大致相同，而先決條件為取得必要的政府批準(zhǔn)及獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。

換股價(jià)初步將為每股股份12.78港元，較2018年4月20日收市價(jià)10.64港元溢價(jià)約20.11%，假設(shè)按初始換股價(jià)全數(shù)兌換永久次級可換股證券，大唐永久次級可換股證券將可兌換為約1.22億股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約2.48%。國家大基金永久次級可換股證券將可兌換為約1.83億股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約3.71%。

據(jù)悉，大唐目前持有該公司現(xiàn)有全部已發(fā)行股本的16.18%。國家大基金目前持有該公司全部現(xiàn)有已發(fā)行股本的15.01%。

中芯國際認(rèn)為，進(jìn)行大唐認(rèn)購事項(xiàng)及國家大基金認(rèn)購事項(xiàng)將加強(qiáng)大唐、國家大基金及公司的關(guān)系，并將為該公司提供額外資金來源，以滿足配售事項(xiàng)及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券籌集的資金未足以應(yīng)付的資金需要。

中國國際公告稱，估計(jì)發(fā)行大唐永久次級可換股證券及國家大基金永久次級可換股證券及發(fā)行大唐優(yōu)先股份及國家大基金優(yōu)先股份所得款項(xiàng)凈額將分別約為5億美元及12.62億港元，擬用作公司擴(kuò)能相關(guān)的資本開支及一般公司用途。