一、3D工業(yè)視覺(jué)發(fā)展概述

3D技術(shù)區(qū)別于2D技術(shù)的一個(gè)顯著特征是，除了顯示對(duì)象的X和Y值外，還可以提供記錄場(chǎng)景或?qū)ο蟮纳疃戎怠＿@為解決復(fù)雜任務(wù)提供了全新的可能，特別是在機(jī)器人、工廠(chǎng)自動(dòng)化和醫(yī)療領(lǐng)域。

在分析對(duì)象的體積、形狀或3D位置時(shí)，尤其需要使用3D圖像處理。在檢查對(duì)象和圖像的缺陷時(shí)，如果2D方面沒(méi)有足夠?qū)Ρ榷?，但在高度方面表現(xiàn)出明顯差異，則可以使用深度信息處理這些任務(wù)。

3D工業(yè)相機(jī)主要應(yīng)用于工業(yè)場(chǎng)景中涉及深度信息獲取的場(chǎng)景，如：缺陷檢測(cè)、零部件測(cè)量以及機(jī)器人定位引導(dǎo)等，與2D相機(jī)在應(yīng)用方面屬于互補(bǔ)的關(guān)系。在產(chǎn)業(yè)智能化改造進(jìn)程中，深度信息的獲取對(duì)于自動(dòng)化設(shè)備而言帶來(lái)了廣闊的想象空間，能夠滿(mǎn)足柔性化程度較高應(yīng)用需求，同時(shí)也對(duì)3D視覺(jué)企業(yè)帶來(lái)技術(shù)方面的挑戰(zhàn)，如何在細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用中將方案批量落地成為現(xiàn)階段3D視覺(jué)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

相比于2D視覺(jué)，3D視覺(jué)行業(yè)尚處于發(fā)展初期階段，雖然入局者眾多，但真正實(shí)現(xiàn)批量化應(yīng)用的企業(yè)仍屬少數(shù)。同時(shí)，由于工業(yè)場(chǎng)景復(fù)雜化程度較高，且產(chǎn)品落地也對(duì)3D視覺(jué)廠(chǎng)商在相關(guān)工藝場(chǎng)景的認(rèn)知水平提出較高要求，導(dǎo)致目前國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)的硬件產(chǎn)品通常需要與解決方案進(jìn)行配套，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的落地以及工藝場(chǎng)景認(rèn)知度的積累。

從下游應(yīng)用看，3D視覺(jué)主要應(yīng)用于汽車(chē)及汽車(chē)零部件、3C、新能源、半導(dǎo)體、機(jī)械加工以及物流等行業(yè)中。2021年，受鋰電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張以及電商物流市場(chǎng)高速發(fā)展的影響，3D視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速一度達(dá)到100%以上。2023-2024年，全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)，下游制造業(yè)周期性輪動(dòng)呈常態(tài)化，2024年，國(guó)內(nèi)3C電子行業(yè)開(kāi)啟復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，鋰電池與光伏行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，需求收緊明顯，汽車(chē)及零部件行業(yè)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其他一般性行業(yè)如物流倉(cāng)儲(chǔ)、食品、醫(yī)藥等行業(yè)需求均呈不同程度的分化態(tài)勢(shì)。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)3D工業(yè)視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模28.15億元，同比增長(zhǎng)19.20%。從整體來(lái)看，雖然市場(chǎng)增速略有下滑，但3D視覺(jué)確定性趨勢(shì)已愈加增強(qiáng)，GGII預(yù)計(jì)，2025年3D工業(yè)視覺(jué)市場(chǎng)仍將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2030年市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)90億元，2025-2030年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約22%。

2016-2030年中國(guó)3D工業(yè)視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

二、3D工業(yè)相機(jī)競(jìng)爭(zhēng)分析

我國(guó)3D工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已從早期的市場(chǎng)教育階段過(guò)渡到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用初期階段，因?yàn)?D視覺(jué)的技術(shù)路線(xiàn)較為多樣，不同的技術(shù)路線(xiàn)適配不同的應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)不同技術(shù)路上的競(jìng)爭(zhēng)格局亦呈現(xiàn)較大的差異。從成像原理來(lái)看，目前主流3D視覺(jué)技術(shù)主要包括：雙目立體視覺(jué)、激光三角測(cè)量法、結(jié)構(gòu)光、飛行時(shí)間法（ToF）、光譜共焦成像法等，不同成像原理對(duì)應(yīng)的應(yīng)用場(chǎng)景有一定差異，如：激光三角測(cè)量法、光譜共焦成像法主要應(yīng)用于檢測(cè)、測(cè)量；雙目立體視覺(jué)主要應(yīng)用于自主導(dǎo)航、物體識(shí)別與定位；飛行時(shí)間法（ToF）主要應(yīng)用于識(shí)別、定位、測(cè)量；結(jié)構(gòu)光主要應(yīng)用于引導(dǎo)、檢測(cè)等。

從應(yīng)用場(chǎng)景看，3D視覺(jué)主要應(yīng)用于檢測(cè)、測(cè)量、定位、引導(dǎo)等場(chǎng)景，并在此基礎(chǔ)上延伸出各類(lèi)應(yīng)用。從本土企業(yè)來(lái)看，由于下游行業(yè)應(yīng)用相對(duì)分散，單一細(xì)分場(chǎng)景的落地對(duì)于工藝?yán)斫庖约把邪l(fā)投入要求較高，使得3D視覺(jué)行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)專(zhuān)精度相對(duì)較高。

3D工業(yè)視覺(jué)主要應(yīng)用場(chǎng)景

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從內(nèi)外資品牌競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，過(guò)去很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，內(nèi)外資品牌應(yīng)用領(lǐng)域有明顯劃分：外資品牌主要應(yīng)用于汽車(chē)、3C、鋰電池、半導(dǎo)體晶圓檢測(cè)、面板檢測(cè)等中高端領(lǐng)域，產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)本土產(chǎn)品更高，而國(guó)產(chǎn)品牌則更多專(zhuān)注于物流、工程機(jī)械、金屬加工、3C電子等中低端領(lǐng)域。但經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，內(nèi)外資的這種“涇渭分明”正在被打破。一方面，3D視覺(jué)內(nèi)外資品牌起步差距較小，技術(shù)方面的差距正在快速縮小，外資廠(chǎng)商的“技術(shù)+品牌”附加值策略正面臨失效的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，國(guó)產(chǎn)頭部廠(chǎng)商已逐漸完成“場(chǎng)景-產(chǎn)品-技術(shù)”能力閉環(huán)的打造，產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步凸顯；同時(shí)，諸多中小廠(chǎng)商亦通過(guò)定制化開(kāi)發(fā)與深度服務(wù)的能力快速占領(lǐng)新市場(chǎng)，在一定程度上構(gòu)成對(duì)外資廠(chǎng)商的擠壓。

三、3D引導(dǎo)類(lèi)相機(jī)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析

從銷(xiāo)量角度看，GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)3D工業(yè)相機(jī)銷(xiāo)量約8.17萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.05%。其中，3D引導(dǎo)類(lèi)相機(jī)銷(xiāo)量1.48萬(wàn)臺(tái)，占比18.15%，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)3D引導(dǎo)類(lèi)相機(jī)銷(xiāo)量有望突破1.7萬(wàn)臺(tái)。

2016-2025年中國(guó)3D引導(dǎo)類(lèi)相機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量及預(yù)測(cè)（單位：臺(tái)，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

按照工業(yè)機(jī)器人+3D視覺(jué)的滲透率來(lái)看，2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人中3D視覺(jué)引導(dǎo)滲透率僅為4.92%，預(yù)計(jì)2025年滲透率有望提升至5.24%，潛在滲透空間依然巨大，尤其隨著自動(dòng)化—智能化升級(jí)的趨勢(shì)日趨凸顯，柔性化制造的需求將大幅增加，對(duì)于3D視覺(jué)的潛在需求空間依然十分廣闊。GGII經(jīng)過(guò)測(cè)算，3D視覺(jué)在工業(yè)機(jī)器人中的滲透率每提升1個(gè)百分點(diǎn)，至少將帶來(lái)3000臺(tái)3D相機(jī)的增量需求，假定未來(lái)工業(yè)機(jī)器人+3D視覺(jué)的滲透率達(dá)到20%，期間釋放出來(lái)的3D相機(jī)需求預(yù)計(jì)超過(guò)70萬(wàn)臺(tái)。

2016-2025年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人+3D視覺(jué)滲透率變化趨勢(shì)（單位：%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從內(nèi)外資競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)機(jī)器人3D引導(dǎo)類(lèi)相機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌份額超過(guò)85%，較上一年提升約5個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商的主導(dǎo)效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。

2024年3D引導(dǎo)類(lèi)相機(jī)內(nèi)外資份額（按銷(xiāo)量）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從代表廠(chǎng)商來(lái)看，國(guó)產(chǎn)3D引導(dǎo)類(lèi)相機(jī)廠(chǎng)商主要包括梅卡曼德、?？禉C(jī)器人、圖漾科技、跨維智能、埃爾森、如本科技、靈西機(jī)器人、遷移科技、知象光電、華?？萍嫉?，各家企業(yè)都有自身專(zhuān)注的領(lǐng)域和優(yōu)勢(shì)，在部分細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景中逐漸形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

2024年中國(guó)3D引導(dǎo)類(lèi)相機(jī)細(xì)分場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

GGII根據(jù)對(duì)2024年度中國(guó)市場(chǎng)3D相機(jī)企業(yè)總出貨量統(tǒng)計(jì)及其在各細(xì)分領(lǐng)域、場(chǎng)景出貨量的梳理與調(diào)研，結(jié)合公開(kāi)數(shù)據(jù)與行業(yè)專(zhuān)家訪(fǎng)談，發(fā)布《2024年度中國(guó)視覺(jué)3D引導(dǎo)類(lèi)相機(jī)出貨量排行榜》榜單。

2024年度中國(guó)視覺(jué)3D引導(dǎo)類(lèi)相機(jī)出貨量排行榜

梅卡曼德基于研發(fā)方面的持續(xù)投入，軟硬件技術(shù)獲得持續(xù)突破，尤其在算法層面已完成深厚積累，并形成獨(dú)特核心競(jìng)爭(zhēng)力，是目前落地案例數(shù)量、應(yīng)用領(lǐng)域廣度等方面均處于領(lǐng)先地位的企業(yè)之一。根據(jù)GGII的調(diào)研，梅卡曼德已連續(xù)多年蟬聯(lián)中國(guó)市場(chǎng)機(jī)器視覺(jué)3D引導(dǎo)類(lèi)相機(jī)出貨量TOP1。同時(shí)，其全球化布局已初顯成效，在日本、韓國(guó)等亞太市場(chǎng)的市占率均位列第一。

?？禉C(jī)器人持續(xù)鞏固自身在2D視覺(jué)的領(lǐng)導(dǎo)者地位，同時(shí)在3D視覺(jué)領(lǐng)域開(kāi)始全面發(fā)力，通過(guò)硬件創(chuàng)新（高精度3D相機(jī)）、算法突破（工業(yè)視覺(jué)大模型）及生態(tài)協(xié)同（視控一體），在3D視覺(jué)領(lǐng)域逐步構(gòu)建技術(shù)-應(yīng)用-市場(chǎng)的全鏈路優(yōu)勢(shì)。

圖漾科技憑借多技術(shù)路線(xiàn)硬件矩陣、高抗干擾能力及低代碼軟件生態(tài)，在物流、汽車(chē)、工程機(jī)械、消費(fèi)電子、食品飲料、新能源、家電等場(chǎng)景已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。

四、結(jié)語(yǔ)

3D視覺(jué)，正從喧囂逐漸回歸理性，下游投資放緩、競(jìng)爭(zhēng)加劇、融資遇冷、應(yīng)用方案難復(fù)制等，曾被寄予厚望明星賽道里，黯然退場(chǎng)的廠(chǎng)商亦曾經(jīng)意氣風(fēng)發(fā)。當(dāng)行業(yè)發(fā)展從爆發(fā)式增長(zhǎng)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)深水區(qū)，頭部集中效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，對(duì)于3D視覺(jué)廠(chǎng)商而言，還能留在牌桌上算得上是階段性勝利，一方面是市場(chǎng)需求的結(jié)構(gòu)性分化，不同細(xì)分場(chǎng)景的增長(zhǎng)表現(xiàn)差異明顯，整體增速有所放緩；另一方面是巨頭企業(yè)的推土機(jī)式擴(kuò)張，3D視覺(jué)開(kāi)始從單要素競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向多要素競(jìng)爭(zhēng)階段，單一的軟硬件能力或許都不足以支撐企業(yè)活下去。

頭部玩家開(kāi)始圍繞產(chǎn)品性能、適用性和通用性等方面做更多的功課，進(jìn)一步凸顯“產(chǎn)品”的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；諸多中小玩家則更多通過(guò)場(chǎng)景定制化和深入行業(yè)工藝來(lái)求生存與謀發(fā)展。

客戶(hù)需求的非標(biāo)性和精細(xì)化，帶來(lái)的是項(xiàng)目的部署交付周期長(zhǎng)、成本高，并且難以再?gòu)?fù)制。而這，恰恰是過(guò)去眾多3D視覺(jué)廠(chǎng)商沒(méi)有跨過(guò)的第一道“檻”，隨著競(jìng)爭(zhēng)的不斷深入，真正的較量將聚焦在“交付效率”和“批量復(fù)制能力”上，這也將是3D視覺(jué)廠(chǎng)商的分岔路口。