· 公司預(yù)計(jì)將有充足資金滿(mǎn)足 FX Super One的生產(chǎn)交付，并加快FF 和 FX 品牌產(chǎn)品及 AI 相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和交付。

· 717 FX Super One、Super EAI F.A.C.E.暨FF EAI 具身智能體6x4 架構(gòu)全球首次發(fā)布進(jìn)入最后兩天倒計(jì)時(shí)。

總部位于美國(guó)加州的全球共享智能電動(dòng)出行生態(tài)公司 Faraday Future Intelligent Electric Inc.（納斯達(dá)克代碼：FFAI）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Faraday Future”或“FF”或“公司”）今天宣布，公司已簽訂了約 1.05 億美元的融資協(xié)議，包括下文所述的 8200 萬(wàn)美元新融資。融資到位后，公司預(yù)計(jì)將有充足資金來(lái)推出新車(chē)型FX Super One，并計(jì)劃利用這些資金加速 FF 和 FX 品牌產(chǎn)品及AI相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和交付，加速FX Super One 生產(chǎn)交付。

“獲得1.05 億美元的額外資金，將顯著增強(qiáng)公司推出 FX Super One 和生產(chǎn)交付的能力”，F(xiàn)araday Future 全球總裁 Jerry Wang 表示，“憑借我們的高效運(yùn)營(yíng)，我們計(jì)劃最大限度地發(fā)揮這筆資金的作用，進(jìn)一步推動(dòng)我們的戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)，為美國(guó)大眾提供高性?xún)r(jià)比 EAIEV并成為這個(gè)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。”

上述約 1.05 億美元融資中， 8200 萬(wàn)美元為新獲的融資承諾（“新融資”），主要形式為無(wú)擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換票據(jù)（“可轉(zhuǎn)換票據(jù)”）和認(rèn)股權(quán)證（“認(rèn)股權(quán)證”），用于認(rèn)購(gòu)公司 A 類(lèi)普通股的額外股份（“新融資”）；其余資金來(lái)自現(xiàn)有投資人，基于先前融資中發(fā)行的可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換和行權(quán)而獲得資金。為新融資所發(fā)票據(jù)的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為A 類(lèi)普通股于2025 年 7 月 11 日的收盤(pán)價(jià)和本協(xié)議日后兩個(gè)交易日的加權(quán)日平均價(jià)格中的較低者（“轉(zhuǎn)股價(jià)格”）， 而認(rèn)股權(quán)證的初始行權(quán)價(jià)為轉(zhuǎn)換價(jià)的 120%，前述轉(zhuǎn)股價(jià)和行權(quán)價(jià)可視情況進(jìn)行某些調(diào)整。Univest Securities擔(dān)任新融資的配售代理。

新融資主要來(lái)自現(xiàn)有機(jī)構(gòu)投資者，包括公司的中東戰(zhàn)略合作伙伴Master Investment Group，一家來(lái)自阿聯(lián)酋拉斯海馬的 Sheikh Abdulla Al Qassimi 的投資公司。一些新的機(jī)構(gòu)投資者也參與了本次新融資。與之前的近期融資相比，新融資的條款對(duì)公司更有利，包括大幅減少認(rèn)股權(quán)證發(fā)行以減少稀釋?zhuān)约巴顿Y者的鎖定期，鎖定期到期日為以下兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)取早：（i） 新融資第二次交割日起 6 個(gè)月，（ii）公司有權(quán)自行決定提交的、第二次交割日時(shí)向此類(lèi)投資者發(fā)行證券的轉(zhuǎn)售注冊(cè)聲明的生效日。這表明投資者的強(qiáng)烈信心。

新融資中發(fā)行的與可轉(zhuǎn)換票據(jù)和認(rèn)股權(quán)證相關(guān)的 A 類(lèi)普通股初始并未注冊(cè)和流通。本融資須符合慣例成交條件。更多與本次融資相關(guān)的重大條款信息，請(qǐng)參閱公司將于 2025 年 7 月 16 日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的 8-K 表。

根據(jù)《證券法》第 4（a）（2） 條和《證券法》第 D 條第 506 條對(duì)不涉及任何公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行人的交易的豁免，可轉(zhuǎn)換票據(jù)以及新融資中的認(rèn)股權(quán)證和其他證券將在不受 1933 年《證券法》（經(jīng)修訂）的注冊(cè)要求（“證券法”）的交易要求約束的交易中進(jìn)行發(fā)售和出售，并依賴(lài)于適用州法律下的類(lèi)似豁免。

本新聞稿不構(gòu)成出售可轉(zhuǎn)換票據(jù)的要約或購(gòu)買(mǎi)可轉(zhuǎn)換票據(jù)的要約邀請(qǐng)，也不構(gòu)成在任何司法管轄區(qū)的要約、邀請(qǐng)或出售，如果根據(jù)任何此類(lèi)司法管轄區(qū)的證券法，在登記或獲得資格之前此類(lèi)要約、邀請(qǐng)或出售是非法的。

美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的Wells通知

歷時(shí)三年多的美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）調(diào)查終于初步告一段落——SEC日前對(duì)公司及其兩名高管YT Jia 先生和 Jerry Wang 先生，以及另外兩名公司前員工，發(fā)出了（SEC）的 Wells 通知，針對(duì)他們可能違反了聯(lián)邦證券法的某些反欺詐規(guī)定,初步建議對(duì)他們提起執(zhí)法訴訟。若公司、Jerry 和賈躍亭先生能夠與SEC妥善解決相關(guān)事項(xiàng)，這可能有助于公司與頂級(jí)投資銀行、主要機(jī)構(gòu)投資者以及戰(zhàn)略投資方建立進(jìn)一步合作關(guān)系。

相關(guān)違規(guī)行為主要涉及公司在 2021 年 PIPE 融資及 SPAC 上市過(guò)程中，存在關(guān)于以下兩類(lèi)事項(xiàng)的涉嫌虛假或誤導(dǎo)性陳述：(i) 關(guān)聯(lián)交易；以及 (ii) YT Jia先生在公司中的角色。

如SEC最終決定采取執(zhí)法行動(dòng)，可能會(huì)尋求禁令或責(zé)令停止未來(lái)對(duì)聯(lián)邦證券法條款的任何違反行為，并可能要求處以民事罰款、追繳非法所得或其他SEC有權(quán)實(shí)施的衡平救濟(jì)措施，或上述多項(xiàng)措施的組合。針對(duì)個(gè)人，還可能包括禁止其擔(dān)任上市公司高管或董事。

需要強(qiáng)調(diào)的是，Wells 通知既不構(gòu)成正式指控，也不代表受通知方被最終認(rèn)定違反任何法律，而是SEC工作人員作出的初步判斷，建議向SEC委員推薦授權(quán)提起執(zhí)法訴訟。公司、Jerry 和 YT 接下來(lái)將與SEC工作人員溝通，澄清為何不應(yīng)采取執(zhí)法行動(dòng)。如果SEC最終決定采取執(zhí)法程序，且雙方未能達(dá)成和解，SEC將需要通過(guò)正式訴訟程序推進(jìn)，屆時(shí)，公司、Jerry 和/或 YT將有機(jī)會(huì)為自己辯護(hù)。有關(guān) Wells 通知的更多信息，請(qǐng)參閱公司將于 2025 年 7 月 16 日向 SEC 提交的 8-K 表格。

公司始終致力于“股東股民First”的原則，并致力于實(shí)現(xiàn)股東長(zhǎng)期價(jià)值的最大化。