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成都匯陽投資關(guān)于太空算力打破傳統(tǒng)地天觀,重構(gòu)天基智能版圖

話說科技 ? 來源:話說科技 ? 作者:話說科技 ? 2025-07-24 09:17 ? 次閱讀
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軌道算力突破地面瓶頸 ,重構(gòu)天基智能生態(tài) ,市場空間巨大

太空算力正引領(lǐng)天基計(jì)算體系從"天感地算"向"天數(shù)天算"升級 ,并 邁向"天地協(xié) 同"的終極形態(tài) ,通過星載 AI 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在軌處理(響應(yīng)速度提升百倍)、 解決傳統(tǒng)模式下 90%數(shù)據(jù)浪費(fèi)的痛點(diǎn) 。 其核心優(yōu)勢在于:1)突破地面算力"能耗-密度-擴(kuò)展性"三重矛盾 ,軌道太陽能效率達(dá)地面 5 倍+邊際成本降低 20-80 倍;2)真空環(huán)境天然解決千兆瓦級散熱難題;3)模塊化部署規(guī)避地面基建審批瓶頸 。產(chǎn)業(yè)鏈已形成"制造-發(fā)射-運(yùn)營-應(yīng)用" 閉環(huán),發(fā)射成本年降 9.6%推動經(jīng)濟(jì)可行性 ,下游應(yīng)用從遙感監(jiān)測向車聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)集群等毫秒級響應(yīng)場景快速擴(kuò)展,衛(wèi)星角色正從"感知端"向" 智能終端"躍遷 ,打開萬億級市場空間。

太空算力海外案例分析--Star cloud,全球關(guān)注的初創(chuàng)公司

在全球 AI 基礎(chǔ)設(shè)施能源瓶頸日益凸顯背景下,太空算力正成為重構(gòu)算力供給體系的戰(zhàn)略新解 。 某國初創(chuàng)公司 Starcloud 計(jì)劃于 2025 年發(fā)射全球首顆搭載 NVIDIAH100 的 AI 衛(wèi)星 , 目標(biāo)構(gòu)建千兆瓦級軌道數(shù)據(jù)中 心 , 以軌道太陽能驅(qū)動在軌 AI 模型訓(xùn)練與推理服務(wù) ,全面擺脫地面能源制約。相比傳統(tǒng)低軌通信座僅具路由能力,Starcloud 等企業(yè)正推動“算力上天 ” ,打造低延遲、 高能效的天基邊緣計(jì)算網(wǎng)絡(luò) 。 除 Starcloud 外, AxiomSpace、RelativitySpace、 藍(lán)色起源等也正加速布局軌道數(shù)據(jù)中心賽道 ,受到前谷歌 CEO、亞馬遜創(chuàng)始人等科技領(lǐng)袖及美國政策層面的高度關(guān)注 。

太空算力國內(nèi)案例分析--三體計(jì)算星座 、躋身全球第一梯隊(duì)

2025 年 5 月 ,之江實(shí)驗(yàn)室牽 頭 的 “三體計(jì)算星座 ”首發(fā)成功 ,標(biāo)志著我國首個(gè)具備整軌互聯(lián)能力的太空算力星座系統(tǒng)正式落地 。 首批12 顆智能計(jì)算衛(wèi)星具備 744TOPS 單星算力和 5POPS 總算力 ,搭載星間光通信系統(tǒng)與 80 億參數(shù)天基 AI 模型,具備在軌數(shù)據(jù)處理與星間協(xié)同能力。 未來將擴(kuò)展至千規(guī)模、 總算力超 1000POPS ,構(gòu)建全球領(lǐng)先的天智算礎(chǔ)施 。核心單位之江實(shí)驗(yàn)室、 普天科技等在星載 AI 芯片 、星間通信、 分布式操作系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)自主突破,奠定我國太空算力在技術(shù) 、 產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)化落地上的先發(fā)優(yōu)勢 ,推動軌道級算力從探索試驗(yàn)走向系統(tǒng)部署與場景落地。

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太空算力作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的核心領(lǐng)域 ,涉及衛(wèi)星制造 、算力硬件 、數(shù)據(jù)處理及通信技術(shù)等環(huán)節(jié) ,龍頭企業(yè)憑借技術(shù)獨(dú)占性 、市場地位及國家戰(zhàn)略 支持占據(jù)主導(dǎo)地位 。基于產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié) ,以下梳理太空算力概念的核心龍頭股及其核心優(yōu)勢:

一 、算力硬件與超算領(lǐng)軍企業(yè)

中科曙光 (603019.SH):國產(chǎn)超算龍頭,與中科星圖共建“ 天地一體化 ” 算力調(diào)度網(wǎng)絡(luò),支撐太空計(jì)算技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用落地,合作推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建 , 市值超千億。

寒武紀(jì) (688256.SH):AI 芯片獨(dú)角獸 ,研發(fā)星載 MLU370-X8 芯片(算力 256TOPS) ,適配天基大模型運(yùn)行 ,通過航天級輻射測試 ,推動在軌實(shí)時(shí)數(shù) 據(jù)處理。

二 、衛(wèi)星制造與核心部件龍頭

中國衛(wèi)星 (600118.SH):國內(nèi)衛(wèi)星制造絕對龍頭,主導(dǎo)“ 三體計(jì)算星座 ” 智能衛(wèi)星平臺研制 ,提升遙感數(shù)據(jù)處理效率 30%,業(yè)務(wù)營收占比超 60%。

航天電子 (600879.SH):衛(wèi)星關(guān)鍵部件核心供應(yīng)商 ,覆蓋通信載荷及電 源系統(tǒng) ,市占率超 70%,支撐算力衛(wèi)星數(shù)據(jù)交互。

光迅科技 (002281.SZ):全球唯二量產(chǎn) 100Gbps 星間激光通信模塊企業(yè), 技術(shù)獨(dú)占性高 ,單星算力達(dá) 744TOPS,保障星座高速互聯(lián)。

三 、數(shù)據(jù)處理與空天信息整合龍頭

中科星圖 (688568.SH):空天信息技術(shù)引領(lǐng)者 ,整合天基數(shù)據(jù)與超算資 源,開發(fā)低空云產(chǎn)品及空天大模型,數(shù)據(jù)處理效率提升 5 倍,市值近 300 億。

軟通動力 (301236.SZ): 主導(dǎo) “ 星算計(jì)劃 ” ,構(gòu)建 2800 顆衛(wèi)星組成的 天地一體化算力網(wǎng)絡(luò) ,推動天基數(shù)據(jù)與地面 AI 融合 ,覆蓋通信備份及 AI 應(yīng)用。

四 、通信與基礎(chǔ)設(shè)施核心企業(yè)

普天科技 (002544.SZ):衛(wèi)星通信核心配套商 ,布局低軌星座運(yùn)營及軍 用數(shù)據(jù)處理 ,技術(shù)積累深厚 ,被列為對標(biāo)國際標(biāo)桿的 A 股標(biāo)的。

中國衛(wèi)通 (601698.SH):衛(wèi)星運(yùn)營國家隊(duì) ,提供低延遲激光通信“ 太空 光纖 ”,數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延壓縮至 50 毫秒以內(nèi) ,年?duì)I收超 28 億元。

參考資料:20240714-中國銀河-通信行業(yè)行業(yè)深度報(bào)告:太空算力:打破傳統(tǒng)地天觀, 重構(gòu)天基智能版圖

免責(zé)聲明:以上信息出自匯陽研究部,內(nèi)容不做具體操作指導(dǎo),客戶亦不應(yīng)將其作為投資決策的唯一參考因素。據(jù)此買入,責(zé)任自負(fù),股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

審核編輯 黃宇

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