自動駕駛汽車供應鏈正在“啟動”

據(jù)麥姆斯咨詢報道，來自Waymo、優(yōu)步（Uber）、Lyft、百度等公司及其汽車制造合作伙伴（如菲亞特克萊斯勒汽車公司、奔馳、寶馬和雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟等）的自動駕駛汽車相關(guān)新聞“堆積如山”。2018年很可能是全球多個城市自動駕駛出租車的首發(fā)年。此舉將對高端傳感器和計算設(shè)備供應商產(chǎn)生直接影響。我們統(tǒng)計的行業(yè)數(shù)據(jù)表明2022年底之前全球范圍內(nèi)將有數(shù)以萬計的自動駕駛汽車上路行駛。每輛自動駕駛汽車將配備多種傳感器，包括激光雷達（LiDAR）、雷達（RADAR）、攝像頭（Camera）、慣性測量單元（IMU）和全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）。自動駕駛技術(shù)日趨完善，相關(guān)商業(yè)模式似乎也與這些傳感器的平均銷售價格（ASP）逐漸匹配。因此，我們預計未來15年內(nèi)自動駕駛技術(shù)將呈現(xiàn)指數(shù)級增長，到2032年將會全面引發(fā)交通運輸生態(tài)系統(tǒng)的范式轉(zhuǎn)換（paradigm shift）。這將對高端傳感器和計算芯片廠商，以及相關(guān)系統(tǒng)級廠商產(chǎn)生巨大影響。

自動駕駛汽車所需的傳感器技術(shù)及供應商

本報告介紹了由于自動駕駛引發(fā)的交通運輸轉(zhuǎn)型場景，以及相關(guān)傳感器和感知計算生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。很多傳感器廠商已經(jīng)準備好從未來的轉(zhuǎn)型中受益，包括激光雷達領(lǐng)域的Velodyne、 Ibeo、Quanergy和Innoviz等，雷達領(lǐng)域的大陸（Continental）、德爾福（Delphi）和電裝（Denso）等，攝像頭領(lǐng)域的Allied Vision、FLIR和First Sensor等，慣性測量單元領(lǐng)域的KVH、Physical Logic和霍尼韋爾（Honeywell）等。在自動駕駛計算領(lǐng)域，英特爾（Intel）和英偉達（Nvidia）是“重量級選手”，與賽靈思（Xilinx）和瑞薩（Renesas）等公司展開競爭。這些廠商中的大多數(shù)將扮演自動駕駛領(lǐng)域重要的初始角色，但對于許多其它技術(shù)提供商來說，也將會有一個機會窗口，當然大量的資金投入必不可少！

傳感器將成為自動駕駛技術(shù)的奠基石

自動駕駛汽車市場的預期增長率令人印象深刻！2017年全球自動駕駛汽車的產(chǎn)量為數(shù)百臺，而2032年全球自動駕駛汽車的產(chǎn)量將達到2310萬臺，可以看到未來15年該市場的復合年增長率（CAGR）高達58%。屆時，與自動駕駛汽車生產(chǎn)相關(guān)的總體營收將達到3000億美元，其中52%來自車輛本身，26%來自傳感器硬件，17%來自計算硬件，其余5%來自集成。這意味著未來15年內(nèi)整個行業(yè)將圍繞自動駕駛汽車技術(shù)進行構(gòu)建。

自動駕駛汽車傳感器市場預測

根據(jù)目前汽車行業(yè)情況，我們預計2022年激光雷達市場營收將達到16億美元，雷達市場營收將達到4400萬美元，攝像頭市場營收將達到6億美元，慣性測量單元市場營收將達到9億美元，全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)市場營收將達到1億美元。更長遠地看，預計2032年傳感器硬件的總體營收將達到770億美元，而計算硬件約為520億美元。

自動駕駛汽車市場趨勢

如今的全球汽車銷售額是2.4萬億美元，成為谷歌（Google）、百度、亞馬遜（Amazon）和優(yōu)步（Uber）等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的重要目標。它們大多數(shù)被交通運輸業(yè)的服務市場所吸引，因為該服務市場有望在2032年達到2.4萬億美元。由于個人擁有的自動駕駛汽車將產(chǎn)生額外的1.1萬億美元市場，所以自動駕駛的總體附加值將達到3.5萬億美元。由于涉及的汽車數(shù)量眾多，很多人心目中的隱形廠商是蘋果（Apple）和三星（Samsung）。三星并不顯得那么神秘，因為其在2017年完成了對汽車解決方案的領(lǐng)軍企業(yè)——哈曼的收購。我們應該期待它們倆在某個合適的時間點進入自動駕駛市場，并對汽車行業(yè)實施類似“從功能手機到智能手機” 的風格轉(zhuǎn)變。

自動駕駛汽車可觸及的市場規(guī)模

高端工業(yè)傳感器將在自動駕駛汽車領(lǐng)域獲得“勝利”
汽車高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）與適用早期自動駕駛汽車的設(shè)備之間存在重要差異。我們?nèi)ツ臧l(fā)布的《汽車MEMS和傳感器市場及技術(shù)趨勢-2017版》報告多次對此重點提示?，F(xiàn)在，本報告為您介紹去年報告中的缺失部分：自動駕駛市場。汽車ADAS必須關(guān)注為數(shù)百萬臺的銷售市場進行服務的產(chǎn)品可靠性和成本問題。自動駕駛汽車技術(shù)主要受性能和可用性的驅(qū)動，并將在2022年之前為僅有數(shù)萬臺的銷售市場提供服務。由此可見，ADAS與自動駕駛設(shè)備之間的數(shù)量級完全不是一個級別。概括地說，高端工業(yè)傳感器將在早期自動駕駛汽車領(lǐng)域中獲勝。

自動駕駛汽車的市場驅(qū)動力

自動駕駛汽車對現(xiàn)有傳感器廠商和技術(shù)的影響是巨大的，因為一些高端傳感器市場，如激光雷達或工業(yè)級慣性測量單元，在未來幾年內(nèi)將增加一倍以上。工業(yè)攝像頭制造商也將強烈地感受到這種影響。預計自動駕駛技術(shù)于2022年將專業(yè)化，并可能在2027年與ADAS部分合并。預計成熟的自動駕駛技術(shù)于2032年開辟另一個世界，實現(xiàn)一個完全的范式轉(zhuǎn)換。我們并不是經(jīng)常遇到這種部分由傳感器技術(shù)驅(qū)動的深度變革。如今，自動化革命正在進行中，本報告對自動駕駛汽車傳感器市場和技術(shù)進行了深入分析，有助于傳感器廠商抓住這么難得的機遇！

自動駕駛汽車傳感器技術(shù)和市場影響路線圖