電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃山明）6月27日，《反不正當競爭法》第二次修訂正式通過，明確禁止“以低于成本價銷售商品”的規(guī)則。到了7月3日，工信部著急了14家光伏儲能企業(yè)座談，推動落后產(chǎn)能的退出。中國儲能產(chǎn)業(yè)，正式開啟“反內(nèi)卷”。

大賣但不賺錢的中國儲能

目前，“碳中和”已經(jīng)基本成為人類未來發(fā)展的共識，因此清潔能源的爆發(fā)順理成章，而儲能作為清潔能源重要的伴生行業(yè)，也隨之開始不斷生長。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年國內(nèi)新型儲能新增裝機量達到21.5GW/46.6GWh，2024年達到43.7GW/109.8GWh，而2024年新型儲能累計裝機首次超過抽水蓄能，達到78.3GW/184.2GWh，2024年新增投運規(guī)模實現(xiàn)翻倍增長。

快速增長的市場，也吸引到了眾多企業(yè)的參與，據(jù)CNESA統(tǒng)計，2024年我國儲能相關企業(yè)新增注冊量達到8.91萬家，同比增長17.90%；新增狀態(tài)異常企業(yè)1.6萬家，同比增長123.51%。

可以發(fā)現(xiàn)，不僅是參與的企業(yè)在增多，新增異常狀態(tài)的企業(yè)也在同步增加。一方面是因為市場在經(jīng)歷了2023年產(chǎn)業(yè)鏈整體價格的大幅下滑了，2024年鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)鏈價格又進一補的下探，不過由于2024年整體市場價格已經(jīng)處于地位，因此價格跌幅收窄。

具體來看，2024年與年初相比，年末碳酸鋰價格跌幅超過20%，電芯價格跌幅超過30%，2h儲能系統(tǒng)及儲能EPC中標均價下降超過10%。

與此同時，儲能行業(yè)的低價競爭無處不在，頭部企業(yè)還能依靠規(guī)模優(yōu)勢以及較強的成本控制能力，來搶占市場。但對于中小儲能企業(yè)而言，低價競爭卻實實在在的損害到了其自身的利益。

當然，低價競爭也導致市場的集中度在進一步上升。例如2024年中標量Top15企業(yè)中標能量規(guī)模占比達到市場總中標量的57%，相比去年進一步提高。但另一方面，將近76%的企業(yè)全年的中標總量低于100MWh，可持續(xù)運營能力堪憂。

相比之下，在電芯環(huán)節(jié)上，2024年鋰電池儲能電芯頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率基本在65%以上，較2023年有了明顯提升，但一些中小企業(yè)則長時間的處于停工狀態(tài)。

此外，低價競爭的帶來了惡性內(nèi)卷，2024年1月，湖北省電力裝備有限公司以0.417元/Wh中標中國電建青海60MW/240MWh儲能設備采購項目。這一價格刷新了當時的儲能系統(tǒng)中標價格新低，彰顯了儲能市場競爭的激烈程度。

一個完整的儲能系統(tǒng)成本主要由五部分構成，分別是BMS系統(tǒng)、集裝箱集成、項目設計費用、基建費用以及在成本中占比過半的電池模塊費用。

對于儲能廠商而言，0.4元/Wh的電芯售價，意味著上游電池級碳酸鋰價格要維持在10萬元/噸以內(nèi)，這個價格對于大廠商尤其是自身具備垂直一體化產(chǎn)能的大廠商來說，屬于貼著成本線邊緣的報價，而對于一些中小廠商來說，基本只能虧本做生意。

國內(nèi)廠商開始“反內(nèi)卷”

低價競爭下，只會導致大家都不賺錢，也意味著當下的市場是畸形的。并且由于國內(nèi)價格內(nèi)卷倒逼部分儲能廠商為提升成本競爭力犧牲品質(zhì)。一些海外退貨電芯、有缺陷電芯等通過低價競爭流入國內(nèi)項目，為行業(yè)埋下質(zhì)量和安全隱患。

因此在今年6月份開始，國務院、發(fā)改委等部門連續(xù)發(fā)文，將“反內(nèi)卷”納入2025年經(jīng)濟治理主線，點名儲能、光伏等行業(yè)“低價傾銷”問題。

到了7月，全國人大常委會通過《反不正當競爭法》修訂案，明確禁止企業(yè)以低于成本價競標。

其實早在2024年12月，中關村儲能聯(lián)盟牽頭近30家龍頭企業(yè)（包括寧德時代、陽光電源等）召開閉門會，達成了一些共識。包括修訂《行業(yè)自律公約》，設定儲能系統(tǒng)中標價不得低于成本線；建立“黑名單”制度，對惡意低價企業(yè)取消投標資格；提高準入門檻（如要求電芯循環(huán)壽命≥8000次），淘汰落后產(chǎn)能。

但由于CNESA所促成的行業(yè)自律公約并沒有強制約束力，儲能市場本身價格的持續(xù)惡化，也并不是某幾家企業(yè)自己踩剎車就能夠阻止的。

有機構統(tǒng)計，2025年上半年，2小時儲能系統(tǒng)均價同比下降27%，平均報價為0.583元/Wh，平均中標價為0.585元/Wh，而有的項目中標價甚至遠低于成本線，最低報價甚至低于0.4元/Wh。

例如，6月22日，贛鋒鋰電以0.345元/Wh中標濟柴動力1.2GWh液冷儲能系統(tǒng)，刷新了低價記錄。而濟柴動力作為業(yè)主，招標現(xiàn)價從2024年2月的0.6元/Wh，降至如今的0.363元/Wh，降價幅度接近40%，行業(yè)中已經(jīng)開始習慣于價低者得。

在伴隨國內(nèi)“反內(nèi)卷”趨勢的推進，已經(jīng)有頭部企業(yè)轉(zhuǎn)向交易型儲能和構網(wǎng)型儲能，議價空間可以達到20%-30%。

此外，出海也成為儲能企業(yè)的一大選擇，數(shù)據(jù)顯示，2025年中國儲能企業(yè)海外訂單超200GWh，企業(yè)通過海外溢價（中東、歐洲價格較國內(nèi)高15-25%）對沖國內(nèi)內(nèi)卷。

另一方面，在低端產(chǎn)能上，約30%的中小電芯廠商因無法滿足自律公約技術要求，面臨并購或退出，行業(yè)集中度預計2025年底提升至CR5＞70%。

不過反內(nèi)卷的同時，還需要注意讓儲能真正的為相關企業(yè)帶來切實能感受到的經(jīng)濟效益。有不少企業(yè)提出了一個問題，作為新能源企業(yè)來說，當政策要求企業(yè)進行配出，但實際又沒有感受到多大用處時，自然會去選擇市場中最便宜的產(chǎn)品。

而如今隨著電力市場改革深化（如擴大峰谷價差、開放輔助服務市場）、儲能成本下降，以及一些新模式的出現(xiàn)，例如共享儲能、儲能+微電網(wǎng)等方式的成熟，儲能為企業(yè)帶來的經(jīng)濟效益將逐步顯現(xiàn)，尤其在高用電成本、高新能源滲透率的場景中，儲能的價值會更加突出。

小結

隨著2025年中國儲能“反內(nèi)卷”已從道德倡議升級為制度剛性約束，短期陣痛后，行業(yè)正加速向技術驅(qū)動與價值競爭轉(zhuǎn)型，全球競爭優(yōu)勢反而因高質(zhì)量發(fā)展得以鞏固。