最近，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Yole 發(fā)布了季度內(nèi)存相關(guān)報(bào)告，稱過(guò)去一年DRAM和NAND貢獻(xiàn)巨大的內(nèi)存市場(chǎng)，將在2018年取得類似的成功。內(nèi)存將有望占2018年半導(dǎo)體總收入的1/3以上，大大超過(guò)約25％的歷史平均水平。

2017年，半導(dǎo)體行業(yè)取得了創(chuàng)紀(jì)錄的好成績(jī)，收入超過(guò)4000億美元。隨著電子元件的應(yīng)用越來(lái)越多，特別是移動(dòng)和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域，全年對(duì)半導(dǎo)體器件的總體需求強(qiáng)勁。

DRAM 價(jià)格上漲23%

根據(jù)2017年的增長(zhǎng)趨勢(shì)推測(cè)，預(yù)計(jì)DRAM價(jià)格在2018年將上漲23％（上半年價(jià)格上漲33％/ 2H上漲16％）。此外，預(yù)計(jì)出貨量將增長(zhǎng)22％。

這一組合將使DRAM收入從730億美元上升51％至1110億美元。 DRAM 的關(guān)鍵需求是移動(dòng)和數(shù)據(jù)中心，移動(dòng)需求幾乎達(dá)到40%，數(shù)據(jù)中心需求約為25%。

目前，三星、SK海力士、美光控制了大約95%的DRAM 市場(chǎng)。盡管資本投資接近歷史最高水平，但這三家公司都在管理自己的業(yè)務(wù)，以保持盈利。

NAND情況稍有緩和

Yole預(yù)計(jì)2018年價(jià)格下降15％，而出貨量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)45％。此外，預(yù)計(jì)收入將從540億美元上升到23％，達(dá)到660億美元。

其中關(guān)鍵需求部分與DRAM類似，移動(dòng)占約36％的需求，數(shù)據(jù)中心（企業(yè)SSD）約占需求的21％，PC（客戶端SSD）約占需求的24％。 預(yù)計(jì)總體SSD需求將達(dá)到NAND總需求的約45％。

NAND的競(jìng)爭(zhēng)格局依然非常活躍。三星正在平澤市投資建設(shè)新晶圓廠；英特爾正在成為一個(gè)重要的中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)商；東芝內(nèi)存業(yè)務(wù)確認(rèn)出售給貝恩資本（Bain Capital）領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)團(tuán)。

競(jìng)爭(zhēng)格局將生變

Yole表示，中國(guó)在內(nèi)存領(lǐng)域的投入（長(zhǎng)江存儲(chǔ)和其他諸多項(xiàng)目），將有可能破壞目前的競(jìng)爭(zhēng)格局。

來(lái)源： YoleDéveloppement，2018年6月

除了手機(jī)、數(shù)據(jù)中心和固態(tài)硬盤之外，人工智能和物聯(lián)網(wǎng)預(yù)計(jì)將成為內(nèi)存市場(chǎng)強(qiáng)勁的需求推動(dòng)力，從2018年開始并延伸到未來(lái)。雖然邊緣計(jì)算的出現(xiàn)會(huì)降低每個(gè)設(shè)備的內(nèi)存容量，但整體設(shè)備的大幅增加將導(dǎo)致巨大的內(nèi)存需求。

雖然中國(guó)有可能影響內(nèi)存市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，然而距今仍需要幾年時(shí)間。到目前為止，中國(guó)已經(jīng)投資數(shù)十億美元來(lái)推動(dòng)內(nèi)存行業(yè)的發(fā)展。例如長(zhǎng)江存儲(chǔ)及其NAND產(chǎn)品將率先進(jìn)入內(nèi)存市場(chǎng)，2018年底/ 2019年初推出產(chǎn)品。Yole認(rèn)為，長(zhǎng)江存儲(chǔ)仍需要幾年的時(shí)間才能趕上老牌廠商。

另外，合肥長(zhǎng)鑫和福建晉華項(xiàng)目也取得一定進(jìn)展，合肥長(zhǎng)鑫有希望于今年年底，誕生首個(gè)自主研發(fā)的DRAM芯片，晉華項(xiàng)目預(yù)計(jì)2018年8月正式投產(chǎn)。

總體來(lái)說(shuō)，近幾年內(nèi)存市場(chǎng)格局基本維持目前狀況，根據(jù)Yole 預(yù)測(cè)2018年DRAM價(jià)格將上漲23%，NAND價(jià)格下降15％。