（一）美國(guó)集成電路發(fā)展概況

美國(guó)是半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)源地。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建立之初主要為了應(yīng)對(duì)二次世界大戰(zhàn)，當(dāng)時(shí)美國(guó)開(kāi)始對(duì)電子和材料進(jìn)行研發(fā)投入，這成為半導(dǎo)體技術(shù)出現(xiàn)和發(fā)展的關(guān)鍵力量。二戰(zhàn)結(jié)束后，冷戰(zhàn)大幕逐漸開(kāi)啟，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開(kāi)始逐步發(fā)展，但主要目的仍在于支持國(guó)防業(yè)和宇航業(yè)，以確保美國(guó)國(guó)防部能獲得最先進(jìn)的武器系統(tǒng)和宇航局擁有最精密的操作控制設(shè)備。60年代，軍用集成電路市場(chǎng)占比高達(dá)80%至90%。

此后，70年代至80年代大力推進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域，這時(shí)越來(lái)越多的國(guó)家也開(kāi)始意識(shí)到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性，半導(dǎo)體技術(shù)從美國(guó)逐步擴(kuò)散到日本、韓國(guó)、***等其他地區(qū)。這一階段日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，一直穩(wěn)坐IC產(chǎn)業(yè)世界第一的美國(guó)，因?yàn)槿毡驹?a href="http://www.brongaenegriffin.com/tags/dram/" target="_blank">DRAM上的大力趕超于1986年被拉下了寶座。DRAM之爭(zhēng)的戰(zhàn)敗給美國(guó)IC產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)積極思變，投入大量資源于生產(chǎn)工藝技術(shù)（Process Technology）研發(fā)，提高本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品良率；同時(shí)1987年美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)成立，同年美國(guó)國(guó)防部還牽頭與美國(guó)多家IC企業(yè)成立半導(dǎo)體制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（SEMATECH），促進(jìn)元件廠與設(shè)備供應(yīng)商的合作關(guān)系，加速半導(dǎo)體設(shè)備與材料的研發(fā)，和工藝標(biāo)準(zhǔn)化工作。此外，美國(guó)于1989年底組建了“國(guó)家半導(dǎo)體咨詢委員會(huì)”，從國(guó)家層面實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，放棄了競(jìng)爭(zhēng)激烈DRAM芯片領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展微組件及LOGIC等附加價(jià)值高產(chǎn)品，形成本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)獨(dú)特的創(chuàng)新能力。

到上世紀(jì)90年代末期，美國(guó)以家用電腦和光纖通信為核心的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)了計(jì)算機(jī)中央處理器、模擬器件和存儲(chǔ)器產(chǎn)品市場(chǎng)的快速發(fā)展，集成電路產(chǎn)品在民用市場(chǎng)開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用，2003年美國(guó)重新確立了在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位。此后，隨著美國(guó)汽車工業(yè)醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)的不斷發(fā)展，美國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。

美國(guó)之所以始終如一地重視以集成電路為核心的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，正是看到了其在信息產(chǎn)業(yè)、國(guó)家安全，乃至整體國(guó)民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、引領(lǐng)性的重要地位。

目前，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然擁有著48%左右的市場(chǎng)份額。在全球大多數(shù)國(guó)家的半導(dǎo)體市場(chǎng)當(dāng)中，美國(guó)半導(dǎo)體公司所占有的市場(chǎng)份額一般都超過(guò)50%。根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年全球半導(dǎo)體行業(yè)的銷售額達(dá)到4122億美元，是該行業(yè)有史以來(lái)最高的年度銷售額，比2016年增長(zhǎng)了21.6%。

2016年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額及各地區(qū)所占比例

2016年美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在全球各地區(qū)市場(chǎng)占比

美國(guó)半導(dǎo)體公司（包括無(wú)晶圓廠）的研發(fā)和資本支出總額在2016年達(dá)到了569億美元。1996年至2016年期間，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為5.3%。投資水平在銷售額中所占比例未受市場(chǎng)周期性波動(dòng)的影響。研發(fā)支出對(duì)于半導(dǎo)體企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位至關(guān)重要。無(wú)論年度銷售周期如何，美國(guó)半導(dǎo)體公司的研發(fā)支出持續(xù)走高，在過(guò)去的20年里，每年的研發(fā)支出占銷售額的百分比已經(jīng)超過(guò)了10%。這個(gè)比例在美國(guó)主要制造業(yè)中是前所未有的。技術(shù)變革的快速步伐需要不斷提高工藝技術(shù)和設(shè)備能力，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)支出的比例是主要高科技行業(yè)中是最高的。

（二）歐洲集成電路發(fā)展概況

歐洲曾經(jīng)是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要區(qū)域之一，市場(chǎng)份額曾占到全球的20%以上。而隨著全球經(jīng)濟(jì)格局的變化及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)失去了往日的輝煌，逐步趨向沒(méi)落與保守。近年歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模占到全球的10%左右，產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)平緩競(jìng)爭(zhēng)力有所減弱。近年來(lái)，歐洲半導(dǎo)體廠商紛紛成為被收購(gòu)整合的對(duì)象，最為典型的比如日本軟銀收購(gòu)ARM，美國(guó)高通收購(gòu)恩智浦。目前歐洲半導(dǎo)體技術(shù)的重點(diǎn)已經(jīng)不再是CMOS技術(shù)，而是更關(guān)注衍生性技術(shù)以及超越摩爾定律(more than Moore)的解決方案。目前歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擁有英飛凌、意法半導(dǎo)體、博世等老牌企業(yè)，在歐洲大陸也散落著一些獨(dú)具特色的半導(dǎo)體廠商，比如奧利地微電子（ams）、德國(guó)Dialog等。在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，歐洲擁有最先進(jìn)的光刻機(jī)提供商ASML。在歐洲的比利時(shí)、法國(guó)、德國(guó)，還擁有IMEC、CEA-Leti、Fraunhofer Group等全球知名微電子研發(fā)機(jī)構(gòu)。

歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策演變可大致分為三個(gè)階段：第一階段是1965年前，除政府對(duì)與國(guó)防相關(guān)的R&D進(jìn)行投資和在政府采購(gòu)中偏向于本國(guó)生產(chǎn)商外，基本上不存在政府對(duì)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的干預(yù)行為；第二階段，1965年至1975年，歐洲政府非常重視計(jì)算機(jī)行業(yè)，對(duì)半導(dǎo)體的科研給予了一些激勵(lì)措施，但政府的參與仍有相當(dāng)?shù)木窒扌?；第三階段，自1975年之后，歐洲各國(guó)政府逐漸加大了對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度，政策重心更集中于信息技術(shù)包括微電子方面。由于歐洲國(guó)家小，人力資源、資金和物力分散，進(jìn)入80年代后，歐洲通過(guò)聯(lián)合發(fā)展計(jì)劃，各國(guó)政府積極推動(dòng)信息技術(shù)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政府和企業(yè)的戰(zhàn)略合作，例如ESPRIT（歐洲信息、技術(shù)研究發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃）是歐共體為了集中成員國(guó)的財(cái)力、物力、人力，迎頭趕上美國(guó)、日本，改變美、日在信息領(lǐng)域的霸主地位而制定的一項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)前的技術(shù)研究與發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃該計(jì)劃為期十年，共籌資金47億歐元，工作小組多數(shù)成員來(lái)自于產(chǎn)業(yè)界。JESSI項(xiàng)目（歐洲聯(lián)合亞微米硅倡議，1988-1996年）總投入30億歐元，由14家公司和研究結(jié)構(gòu)發(fā)起，最終吸引了來(lái)自16個(gè)國(guó)家、190個(gè)機(jī)構(gòu)、超過(guò)3000名的科學(xué)家和工程師共同參與。該項(xiàng)目使歐洲重新獲得提供先進(jìn)集成電路的能力，還在全歐范圍內(nèi)建立了有效的合作氛圍。此外，西歐各國(guó)政府還聯(lián)合向非歐洲的半導(dǎo)體制造商施壓，要求他們不能僅僅是在歐洲進(jìn)行加工組裝業(yè)務(wù)，而是更多的設(shè)立設(shè)計(jì)與技術(shù)部門(mén)。其目標(biāo)則是希望通過(guò)一系列措施，能加速歐洲半導(dǎo)體的技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵(lì)歐洲內(nèi)部各國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)間的交流與聯(lián)系，從而在一定程度上保護(hù)歐洲本土的半導(dǎo)體核心技術(shù)以及生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力。

- 歐美國(guó)家對(duì)中國(guó)集成電路發(fā)展的限制 -

（一）歐美國(guó)家對(duì)集成電路技術(shù)出口的限制

歐美國(guó)家為保護(hù)半導(dǎo)體技術(shù)，制訂了一系列技術(shù)出口限制政策，而對(duì)中資的海外并購(gòu)也制訂各項(xiàng)審查措施，如下表所示：

表 歐美國(guó)家對(duì)技術(shù)出口限制條款/法令

1、 “巴統(tǒng)”禁運(yùn)貨單

巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“巴統(tǒng)”）的正式名字是“輸出管制統(tǒng)籌委員會(huì)” （Coordinating Committee for Multilateral Export Controls） ，是1949年11月在美國(guó)的提議下秘密成立的，因其總部設(shè)在巴黎，是第二次世界大戰(zhàn)后西方發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家在國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域中糾集起來(lái)的一個(gè)非官方國(guó)際機(jī)構(gòu)，其宗旨是限制成員國(guó)向社會(huì)主義國(guó)家出口戰(zhàn)略物資和高技術(shù)。被巴統(tǒng)列為禁運(yùn)對(duì)象的不僅有社會(huì)主義國(guó)家，還包括一些民族主義國(guó)家，總數(shù)共約30個(gè)。

巴統(tǒng)有17個(gè)成員國(guó)：美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、丹麥、挪威、荷蘭、比利時(shí)、盧森堡、葡萄牙、西班牙、加拿大、希臘、土耳其、日本和澳大利亞。

禁運(yùn)貨單有4 類：Ⅰ號(hào)貨單為絕對(duì)禁運(yùn)者，如武器和原子能物質(zhì)。Ⅱ號(hào)貨單屬于數(shù)量管制。Ⅲ號(hào)貨單屬于監(jiān)視項(xiàng)目。中國(guó)禁單，即對(duì)中國(guó)貿(mào)易的特別禁單，該禁單所包括的項(xiàng)目比蘇聯(lián)和東歐國(guó)家所適用的國(guó)際禁單項(xiàng)目多 500 余種。

1994年4月1日，巴統(tǒng)正式宣告解散。然而，它所制定的禁運(yùn)物品列表后來(lái)被《瓦森納協(xié)定》所繼承，延續(xù)至今。

2、瓦森納協(xié)定

《瓦森納協(xié)定》又稱瓦森納安排機(jī)制，全稱為《關(guān)于常規(guī)武器和兩用物品及技術(shù)出口控制的瓦森納安排》 （The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Good and Technologies），目前共有包括美國(guó)、日本、英國(guó)、俄羅斯等40個(gè)成員國(guó)。盡管“瓦森納安排”規(guī)定，成員國(guó)自行決定是否發(fā)放敏感產(chǎn)品和技術(shù)的出口許可證，并在自愿基礎(chǔ)上，向“安排”其他成員國(guó)通報(bào)有關(guān)信息。但“瓦森納安排”實(shí)際上完全受美國(guó)控制。

與“巴統(tǒng)”一樣，“瓦協(xié)”同樣包含兩份控制清單：一份是軍民兩用商品和技術(shù)清單，涵蓋了先進(jìn)材料、材料處理、電子器件、計(jì)算機(jī)、電信與信息安全、傳感與激光、導(dǎo)航與航空電子儀器、船舶與海事設(shè)備、推進(jìn)系統(tǒng)等9大類；另一份是軍品清單，涵蓋了各類武器彈藥、設(shè)備及作戰(zhàn)平臺(tái)等共22類。中國(guó)同樣在被禁運(yùn)國(guó)家之列。

當(dāng)“瓦森納安排”某一國(guó)家，擬向中國(guó)出口某項(xiàng)高技術(shù)時(shí)，美國(guó)甚至直接出面干涉，如捷克擬向中國(guó)出口“無(wú)源雷達(dá)設(shè)備”時(shí)，美便向捷克施加壓力，迫使捷克停止這項(xiàng)交易。

在美國(guó)的操縱下，1996年7月，以西方國(guó)家為主的33個(gè)國(guó)家在奧地利維也納簽署了《瓦森納協(xié)定》，決定從1996年11月1日起實(shí)施新的控制清單和信息交換規(guī)則，33個(gè)成員國(guó)如下：澳大利亞、比利時(shí)、加拿大、丹麥、法國(guó)、德國(guó)、希臘、意大利、日本、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、土耳其、英國(guó)、美國(guó)（以上17國(guó)為原“巴統(tǒng)”成員國(guó)）、阿根廷、奧地利、保加利亞、捷克共和國(guó)、芬蘭、匈牙利、愛(ài)爾蘭、新西蘭、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、韓國(guó)、瑞典、瑞士，烏克蘭。

“安排”規(guī)定，申請(qǐng)加入“安排”的國(guó)家須滿足以下條件：一是為武器或工業(yè)設(shè)備的生產(chǎn)國(guó)或出口國(guó)；二是遵守三大防擴(kuò)散集團(tuán)性制度（“核供應(yīng)國(guó)集團(tuán)”、“導(dǎo)彈及其技術(shù)控制制度”和“澳大利亞集團(tuán)”）的不擴(kuò)散政策，控制清單或準(zhǔn)則，并遵守三大公約（《不擴(kuò)散核武器條約》、《禁止生物武器公約》和《禁止化學(xué)武器公約》）；三是實(shí)行完全有效的出口控制制度。很不幸，中國(guó)又在這個(gè)被限制的國(guó)家之中。

《瓦森納協(xié)議》嚴(yán)重影響著我國(guó)與其成員國(guó)之間開(kāi)展的高技術(shù)國(guó)際合作。在中美高技術(shù)合作方面，美國(guó)總是從其全球安全戰(zhàn)略考慮，并以出口限制政策為借口，嚴(yán)格限制高技術(shù)向我國(guó)出口。中美兩國(guó)雖然在能源、環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域科技合作比較活躍，但是在航空、航天、信息、生物技術(shù)等高技術(shù)領(lǐng)域幾乎沒(méi)有合作。

《瓦森納協(xié)定》中和半導(dǎo)體、集成電路相關(guān)的主要是第三部分——“Electronics”和第六部分“Sensors and Lasers”，當(dāng)然第四、五部分（“Computer”和 “Telecom & Info Security”），可以看作是集成電路的系統(tǒng)級(jí)驗(yàn)證。2016年4月4日，“瓦森納安排”公布了最新版本的兩用物項(xiàng)和技術(shù)清單和軍品清單。

舉例來(lái)看，受限于《瓦森納協(xié)定》，全球光刻機(jī)龍頭制造商ASML為一家荷蘭企業(yè)，荷蘭也屬于瓦森納協(xié)議框架的締約國(guó)之一。瓦森納協(xié)議的限制清單會(huì)與時(shí)俱進(jìn)不斷更新，高端的光刻機(jī)ASML不能賣給中國(guó)，從而制約了先進(jìn)制程工藝的開(kāi)發(fā)。中芯國(guó)際成功和IMEC合作實(shí)現(xiàn)14nm工藝，這已經(jīng)將中國(guó)的晶圓代工工藝推向了一個(gè)全新的國(guó)際水平。而將時(shí)間推回到2011年，當(dāng)時(shí)的全球半導(dǎo)體前15大設(shè)備供應(yīng)商，他們當(dāng)中全部都是受到瓦森納協(xié)定限制的，中芯國(guó)際就買(mǎi)不到最先進(jìn)的制造設(shè)備。和比利時(shí)微電子研究中心（IMEC）的合作就是曲線救國(guó)的一種方式。IMEC先從ASML應(yīng)用材料買(mǎi)設(shè)備，用完5年后符合瓦森納協(xié)議要求就可以轉(zhuǎn)賣給中芯國(guó)際。

臺(tái)積電是名列北約技術(shù)封鎖同盟——瓦森納協(xié)定體系的清單之中，，臺(tái)積電的制程技術(shù)未經(jīng)美國(guó)允許，不得向其他企業(yè)、國(guó)家、機(jī)構(gòu)出讓，甚至連臺(tái)積電在海外設(shè)置晶圓FAB都要按照瓦森納協(xié)議條款審核。比如臺(tái)積電在南京獨(dú)資設(shè)立的16nm制程12英寸晶圓廠，也受到了美國(guó)的百般阻撓，最終以當(dāng)時(shí)的執(zhí)政黨在立法院的優(yōu)勢(shì)，困難重重地通過(guò)了南京晶圓廠的投資國(guó)會(huì)審核。不止臺(tái)積電，包括三星、英特爾在內(nèi)的半導(dǎo)體三巨頭均受到瓦森納協(xié)議框架的約束。

3、美國(guó)對(duì)華高技術(shù)出口限制

現(xiàn)行美國(guó)出口管制政策主要由兩大部分組成。第一部分主要管理軍用項(xiàng)目，即軍火和防務(wù)技術(shù)、武器、產(chǎn)品和服務(wù)的輸出。《武器出口控制法》是管理該項(xiàng)目出口管制的主要法律。這類項(xiàng)目的審批主要由國(guó)務(wù)院負(fù)責(zé)。第二部分管理民用部分，重點(diǎn)是所謂的“兩用”項(xiàng)目，即既可以用于民用目的，也可以用于軍用目的的技術(shù)和產(chǎn)品的出口。

“兩用”出口管制的法律基礎(chǔ)是1979年頒布的《出口管理法》（EAA，P.L. 96-72）。由于《出口管理法》已于2001年8月過(guò)期，目前“兩用”出口管制的法律基礎(chǔ)是《國(guó)際突發(fā)事件經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》（IEEPA，P.L. 95-223）對(duì)美國(guó)總統(tǒng)在突發(fā)緊急情況下的特殊授權(quán)，但《出口管理法》中的相關(guān)規(guī)定仍然適用。負(fù)責(zé)“兩用”出口管制的是美國(guó)商務(wù)部下屬的產(chǎn)業(yè)和安全局（BIS）。為執(zhí)行“兩用”出口管制，美國(guó)商務(wù)部頒布了《出口管理?xiàng)l例》（EAR，15 CFR 730-774），其中包括《商業(yè)管制目錄》（CCL）?！冻隹诠芾?xiàng)l例》是研究美國(guó)“兩用”出口管制最重要的法律文件。

《出口管理?xiàng)l例》對(duì)于“出口”的定義很寬泛，即使是雙邊投資中的技術(shù)合作都有可能觸犯“出口”管制的規(guī)定。因此，《出口管理?xiàng)l例》建立的“兩用”出口管制制度的潛在影響遠(yuǎn)超國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域。

軍民兩用品清單主要包括10個(gè)大類，分別為：①核材料、設(shè)施政策與設(shè)備；②材料、化學(xué)、微生物、生化毒素；③材料處理技術(shù)；④電子技術(shù)；⑤計(jì)算機(jī)技術(shù)；⑥通訊與信息安全技術(shù)；⑦傳感與激光技術(shù)；⑧導(dǎo)航或航天技術(shù)；⑨海洋探測(cè)技術(shù)；⑩推進(jìn)系統(tǒng)、空間探測(cè)技術(shù)及相關(guān)設(shè)備。

兩用品管制清單基本上與“瓦森納安排”的9類平衡，但增加了核材料、設(shè)施及設(shè)備；包括了“澳大利亞集團(tuán)”清單中的材料、化學(xué)、微生物、生化毒素。“商品管制清單”共有472個(gè)出口管制分類編號(hào)、約2400個(gè)物項(xiàng)，其中有158 個(gè)出口管制分類編號(hào)與“瓦森納安排”的管制清單中的物項(xiàng)相同；有97個(gè)出口管制分類編號(hào)與“核供應(yīng)國(guó)集團(tuán)”的管制清單中的物項(xiàng)相同；有108個(gè)分類編號(hào)與“導(dǎo)彈及其技術(shù)控制制度”管制清單中的物項(xiàng)相同；有16個(gè)分類編號(hào)與“澳大利亞集團(tuán)”的管制清單的物項(xiàng)相同。美國(guó)單邊控制是139個(gè)物項(xiàng)。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部《出口管理?xiàng)l例》的規(guī)定，以上管制清單內(nèi)的產(chǎn)品或技術(shù)出口都要事先向商務(wù)部申請(qǐng)出口許可證。

2015年5月5日，美國(guó)商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布聯(lián)邦紀(jì)事公告，宣布修改《出口管理?xiàng)l例》（EAR），將總統(tǒng)確定不再納入軍品清單（USML）第12類的測(cè)距儀及消防、光學(xué)、制導(dǎo)與控制設(shè)備納入商業(yè)管制清單（CCL）的“600系列”。

4、歐洲對(duì)華技術(shù)出口限制

（1）《歐盟兩用品出口管制條例》

2015年10月12日，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)更新《歐盟兩用品出口管制條例》（EC No.428/2009）的管制清單。此次更新基于2014年多邊出口管制機(jī)制的管制清單變化，共涉及100余個(gè)品目修改，目的旨在符合國(guó)際安全義務(wù)、提高政策透明度、維護(hù)歐盟出口行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和便利出口管制部門(mén)管理。此次清單更新的主要內(nèi)容包括：一是加強(qiáng)了對(duì)機(jī)床、航空技術(shù)、飛機(jī)折疊翼系統(tǒng)、宇航設(shè)備和民用無(wú)人機(jī)等相關(guān)產(chǎn)品的管制；二是取消了相關(guān)加密信息安全產(chǎn)品的管制。

（2）歐盟《1334號(hào)法令》

歐盟理事會(huì)在2000年通過(guò)了《1334號(hào)法令》，將《瓦森納協(xié)定》的機(jī)制貫徹到歐盟高科技出口貿(mào)易方面，歐盟《1334號(hào)法令》確定的控制出口清單同《瓦森納協(xié)定》沒(méi)有太多區(qū)別?！?334號(hào)法令》共8章22條，規(guī)定了出口控制的范圍，主管部門(mén)，控制物項(xiàng)的變更、海關(guān)程序，行政合作和控制措施等，該法令規(guī)定附有軍民兩用品和技術(shù)清單，涉及核材料、技術(shù)與設(shè)備；材料、化學(xué)品、“微生物和有毒物品”；材料處理；電子；計(jì)算機(jī)；電信和“信息安全”，傳感和激光；導(dǎo)航與電子；船舶；推進(jìn)系統(tǒng)、航天器及 其相關(guān)設(shè)備等共10大類。對(duì)于不在清單上的項(xiàng)目，如果被認(rèn)為與核、生、化武器的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、試驗(yàn)、操作、維護(hù)等有關(guān)，或接受國(guó)正接受武器禁運(yùn)，也必須取得授權(quán)。這項(xiàng)法令后來(lái)經(jīng)過(guò)多次修訂，目前成為對(duì)華高科技出口管制的主要“指導(dǎo)性文件”。

（3）歐盟與《瓦森納協(xié)定》

歐盟27個(gè)成員國(guó)中已有21個(gè)簽署了《瓦森納協(xié)定》?！锻呱{協(xié)定》雖然允許成員國(guó)在自愿的基礎(chǔ)上對(duì)各自的技術(shù)出口實(shí)施控制，但實(shí)際上成員國(guó)在重要的技術(shù)出口決策上受到美國(guó)的影響。

中歐高技術(shù)合作受制于美國(guó)。由于美國(guó)是全球唯一的超級(jí)大國(guó)，歐盟及其成員國(guó)在各方面都會(huì)受制于美國(guó)，特別是在中歐高技術(shù)領(lǐng)域的合作，而《瓦森納協(xié)議》正是歐美共同戰(zhàn)略利益和政治理念的鮮明體現(xiàn)。2004年，捷克政府曾批準(zhǔn)捷克武器出口公司向我國(guó)出售10部總價(jià)值為5570萬(wàn)美元的“維拉”雷達(dá)系統(tǒng)，但在美國(guó)的壓力下，取消了這一合同。2006年，我國(guó)與意大利阿萊尼亞空間公司曾簽署了發(fā)射意衛(wèi)星的合作協(xié)議，但由于美國(guó)的干預(yù)，意方不惜經(jīng)濟(jì)和信譽(yù)損失而最終取消了合作協(xié)議。

（二）近兩年美國(guó)對(duì)中國(guó)集成電路發(fā)展的限制動(dòng)作

自2016年起，美國(guó)政府加強(qiáng)了對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的限制，包括在貿(mào)易、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及投資并購(gòu)審查等領(lǐng)域。

1、美國(guó)總統(tǒng)科學(xué)技術(shù)咨詢委員會(huì)的建議

2017年1月6日，美國(guó)總統(tǒng)科學(xué)技術(shù)咨詢委員會(huì)（President’s Council of Advisors on Science and Technology，簡(jiǎn)稱PCAST）發(fā)表了名為《確保美國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)長(zhǎng)期領(lǐng)先地位》（Ensuring Long-Term U.S. Leadership in Semiconductors）的報(bào)告。在詳細(xì)介紹半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球現(xiàn)狀之前，委員會(huì)在報(bào)告里面寫(xiě)了一封給美國(guó)第44任總統(tǒng)奧巴馬的信。在報(bào)告中提到，中國(guó)的半導(dǎo)體的崛起，對(duì)美國(guó)已經(jīng)構(gòu)成了“威脅”，委員會(huì)建議政府對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加以限制。

該報(bào)告提報(bào)告是由半導(dǎo)體工作組內(nèi)的相關(guān)行業(yè)領(lǐng)袖、杰出研究員和曾經(jīng)的政策制定者擬定的，并由PSAST審核并通過(guò)。報(bào)告主要是談及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)新、競(jìng)爭(zhēng)和安全方面面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)。簡(jiǎn)要內(nèi)容如下：

半導(dǎo)體是現(xiàn)代生活的重要組成部分，在半導(dǎo)體領(lǐng)域取得的進(jìn)展已經(jīng)將機(jī)基于其打造的設(shè)備和服務(wù)提升到一個(gè)新的階段。與此同時(shí)，還開(kāi)拓了很多新的業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)業(yè)，為美國(guó)相關(guān)從業(yè)人員與消費(fèi)者帶來(lái)了巨大的收益，對(duì)促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也產(chǎn)生了重大的影響。我們也要明白到，尖端的半導(dǎo)體技術(shù)對(duì)于美國(guó)的國(guó)防系統(tǒng)和軍隊(duì)實(shí)力來(lái)說(shuō)，也是重要的保證。無(wú)處不在的半導(dǎo)體使得我們還同時(shí)面臨了網(wǎng)絡(luò)安全的風(fēng)險(xiǎn)。

但現(xiàn)在，美國(guó)半導(dǎo)體的創(chuàng)新、競(jìng)爭(zhēng)及其完整性正在面臨重大的的挑戰(zhàn)。由于材料、設(shè)備和技術(shù)本身的限制，市場(chǎng)的速度變化，半導(dǎo)體創(chuàng)新的步伐已經(jīng)放緩。加上現(xiàn)在中國(guó)正在打造半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的擔(dān)憂。他們使用政府主導(dǎo)的數(shù)千億美元基金在全球瘋狂并購(gòu)，在國(guó)內(nèi)建設(shè)，會(huì)給美國(guó)帶來(lái)重要的威脅。

該報(bào)告的核心是：只通過(guò)在尖端科技的持續(xù)創(chuàng)新，可以減緩中國(guó)半導(dǎo)體帶來(lái)的威脅并能促進(jìn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此本報(bào)告精心制定并推薦了三個(gè)重點(diǎn)策略保持美國(guó)半導(dǎo)體的領(lǐng)先：

抑制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的所謂創(chuàng)新；

改善美國(guó)本土半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)務(wù)環(huán)境；

推動(dòng)半導(dǎo)體接下來(lái)幾十年的創(chuàng)新轉(zhuǎn)移；

為將這些影響放到最大，那就需要政府、產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界通力合作。

2、美國(guó)對(duì)中國(guó)重啟301調(diào)查針對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域

2017年8月14日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署總統(tǒng)備忘錄，正式授權(quán)美國(guó)貿(mào)易代表萊特希澤就中國(guó)有關(guān)法律、政策、實(shí)踐或做法可能不合理或歧視性地?fù)p害美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新或技術(shù)發(fā)展展開(kāi)調(diào)查。2017年8月18日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室在其官網(wǎng)發(fā)布聲明，宣布根據(jù)《1974年貿(mào)易法》第301條，啟動(dòng)對(duì)中國(guó)的調(diào)查，以裁定中國(guó)有關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新的法律或政策是否對(duì)美國(guó)企業(yè)造成歧視。

本次301調(diào)查的正式名稱是：“301調(diào)查：中國(guó)有關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新的法律、政策和做法”，其中提到的四項(xiàng)調(diào)查內(nèi)容包括：中國(guó)政府是否強(qiáng)迫美國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)；是否削弱美國(guó)企業(yè)在華技術(shù)談判能力；是否直接或不公平地幫助中國(guó)企業(yè)收購(gòu)美國(guó)先進(jìn)技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)；是否非法侵入商業(yè)機(jī)密等。

301調(diào)查在第一章中，重點(diǎn)針對(duì)了中國(guó)對(duì)于國(guó)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)的引進(jìn)、吸收和再創(chuàng)新的過(guò)程，其中一個(gè)重要的舉例便是集成電路，并提到了中國(guó)集成電路領(lǐng)域的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策如"集成電路產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃"、"國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要"等等。

其次，301調(diào)查報(bào)告的第二章"中國(guó)對(duì)在華美國(guó)公司的不公平技術(shù)轉(zhuǎn)讓制度"部分，援引了美國(guó)商務(wù)部和國(guó)土安全局對(duì)美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的調(diào)查報(bào)告，稱"25家美國(guó)集成電路公司稱，他們?yōu)榘l(fā)展中國(guó)市場(chǎng)不得不與中國(guó)實(shí)體組成合資企業(yè)，并轉(zhuǎn)讓知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2017年這些公司的總銷售額超過(guò)了250億美元"。

第三，301調(diào)查報(bào)告的第四章"對(duì)外投資"部分。列舉了中國(guó)的"走出去"戰(zhàn)略，其中便重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了在多項(xiàng)國(guó)家級(jí)政策支持下，集成電路領(lǐng)域的境外收購(gòu)和出海戰(zhàn)略。并且重點(diǎn)分析了清華大學(xué)（紫光集團(tuán)）的北京，以及參與幾項(xiàng)收購(gòu)案例，如美光、Western Digital等。同時(shí)，在報(bào)告此章節(jié)提出了"國(guó)家支持的基金和投資公司的出現(xiàn)是中國(guó)金融業(yè)的一個(gè)重要新特征"，并將國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金作為了典型案例。最后，報(bào)告列舉了幾項(xiàng)中國(guó)在美國(guó)集成電路領(lǐng)域的投資，如集創(chuàng)北方收購(gòu)iML，亦莊國(guó)投收購(gòu)Mattson，以及ISSI并購(gòu)案等。

3、美國(guó)337調(diào)查2017年涉中企業(yè)居高位

337調(diào)查，是指美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（United States International Trade Commission）根據(jù)美國(guó)《1930年關(guān)稅法》（Tariff Act of 1930）第337節(jié)及相關(guān)修正案進(jìn)行的調(diào)查，禁止的是一切不公平競(jìng)爭(zhēng)行為或向美國(guó)出口產(chǎn)品中的任何不公平貿(mào)易行為。

美國(guó)總統(tǒng)特朗普上臺(tái)以來(lái)，以“美國(guó)優(yōu)先”、“制造業(yè)回歸”為口號(hào)，大肆推行保護(hù)主義，而在此大背景下，2017年，美國(guó)337調(diào)查案件保持高位。2017年涉及中國(guó)企業(yè)的337調(diào)查立案數(shù)量達(dá)到22起，是中國(guó)加入WTO以來(lái)最高的一年。機(jī)電產(chǎn)品仍占比最高。根據(jù)調(diào)查案件表明，中美知識(shí)產(chǎn)權(quán)之爭(zhēng)集中在電子行業(yè)、半導(dǎo)體及醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。

4、特朗普政府宣布對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品加征關(guān)稅

2018年3月22日美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署總統(tǒng)備忘錄，依據(jù)“301調(diào)查”結(jié)果，將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅，并限制中國(guó)企業(yè)對(duì)美投資并購(gòu)。

美國(guó)貿(mào)易代表辦公室將在15天內(nèi)制定對(duì)中國(guó)商品征收關(guān)稅的具體方案。同時(shí)，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室還將就相關(guān)問(wèn)題向世界貿(mào)易組織起訴中國(guó)。此外，美國(guó)財(cái)政部將在60天內(nèi)出臺(tái)方案，限制中國(guó)企業(yè)投資并購(gòu)美國(guó)企業(yè)。

中美兩國(guó)目前正在舉行磋商，談判過(guò)程中，特朗普政府高級(jí)官員要求中方降低進(jìn)口汽車關(guān)稅，允許外資持有金融服務(wù)公司多數(shù)股權(quán)，并購(gòu)買(mǎi)更多美國(guó)生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)品。

中美貿(mào)易中半導(dǎo)體在其中扮演著非常重要的角色，雖然美國(guó)占中國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口總額不大，但中國(guó)高度依賴自美進(jìn)口半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品與相關(guān)設(shè)備，同樣，美國(guó)多家半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴度非常大。

5、美國(guó)外商投資委員會(huì)阻撓中國(guó)半導(dǎo)體海外并購(gòu)

美國(guó)外商投資委員會(huì)（CFIUS）是一個(gè)機(jī)密的多機(jī)構(gòu)委員會(huì)，由CFIUS是美國(guó)財(cái)政部主導(dǎo)的跨部門(mén)審查機(jī)構(gòu)，由國(guó)防部、國(guó)土安全部、司法部、商務(wù)部、國(guó)務(wù)院、能源部、貿(mào)易談判代表辦公室，以及經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)辦公室、管理及預(yù)算辦公室等核心政府機(jī)構(gòu)組成，負(fù)責(zé)在國(guó)家安全層面評(píng)估跨國(guó)交易，以確定外國(guó)在美投資交易對(duì)國(guó)家安全是否存在潛在影響。CFIUS經(jīng)常會(huì)以國(guó)家安全為由對(duì)海外并購(gòu)予以阻止。

2017年11月8日，共和黨參議員John Cornyn提出《外商投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估現(xiàn)代化法案》（FIRRMA），該法案旨在擴(kuò)大CFIUS的管轄范圍，也更新了CFIUS關(guān)于“關(guān)鍵技術(shù)”的定義，即美國(guó)在國(guó)防、情報(bào)或其他國(guó)家安全領(lǐng)域?qū)μ貏e關(guān)注國(guó)維持或擴(kuò)大技術(shù)優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要的其他新興技術(shù)，或是獲得對(duì)此類國(guó)家尚不存在技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)技術(shù)，都在“關(guān)鍵技術(shù)”的范疇里。另一方面，法案也為CFIUS增加了一項(xiàng)新的免責(zé)條款。如果外國(guó)投資者都來(lái)自符合某些標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家，比如美國(guó)的條約盟友，F(xiàn)IRRMA就可以免除對(duì)這些交易的審查。

在中資收購(gòu)美國(guó)企業(yè)的案例中，CFIUS以國(guó)家安全為由否定交易。近兩年在半導(dǎo)體領(lǐng)域的案例尤其明顯，主要案例如下：

2016年1月，金沙江投資擬33億美元收購(gòu)飛利浦LED芯片公司Lumileds股權(quán)，因CFIUS反對(duì)而失敗。

2016年2月，美國(guó)仙童半導(dǎo)體公司(Fairchild Semiconductor)拒絕了華潤(rùn)微電子有限公司和清芯華創(chuàng)投資管理有限公司聯(lián)合提出的收購(gòu)要約，因擔(dān)心CFIUS可能以擔(dān)憂國(guó)家安全為由拒絕批準(zhǔn)交易。

2016年2月，紫光集團(tuán)旗下紫光股份宣布終止收購(gòu)西部數(shù)據(jù)15%的交易，因CFIUS審查而失敗。

2016年12月，中國(guó)宏芯投資基金對(duì)德國(guó)設(shè)備企業(yè)愛(ài)思強(qiáng)在與德方商務(wù)談妥的情形下，收購(gòu)遭到美國(guó)CFIUS否決。

2017年9月，并購(gòu)基金Canyon Bridge Capital Partners13億美元并購(gòu)美國(guó)芯片企業(yè)Lattice Semiconductor遭否決。

2018年2月，湖北鑫炎股權(quán)投資合伙企業(yè)欲5.8億美元收購(gòu)美國(guó)半導(dǎo)體測(cè)試公司Xcerra，因遭受CFIUS國(guó)家安全審查而終止，CFIUS以“使用Xcerra設(shè)備的芯片制造商屬于美國(guó)政府和軍方供應(yīng)鏈的一部分”為由阻止了這筆交易。

2018年3月，在博通高價(jià)收購(gòu)高通復(fù)雜的案件仍充滿變數(shù)時(shí)，尚未正式開(kāi)始時(shí)，美國(guó)CFIUS以將影響美國(guó)國(guó)家安全為由對(duì)此案進(jìn)行調(diào)查。CFIUS已向高通發(fā)布臨時(shí)禁令，要求高通推遲將于3 月6日召開(kāi)的年度股東大會(huì)，同時(shí)延后董事會(huì)成員選舉30天，以便CFIUS能夠有充足的時(shí)間全面調(diào)查博通欲收購(gòu)高通一事。CFIUS認(rèn)為該收購(gòu)案將會(huì)影響到高通在5G通信領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)槿A為正在積極參與5G標(biāo)準(zhǔn)的制定，而如果因?yàn)楸皇召?gòu)而影響到高通在通信領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)角色，則可能對(duì)美國(guó)構(gòu)成威脅。最終，美國(guó)總統(tǒng)特朗普發(fā)布命令，禁止博通按原計(jì)劃收購(gòu)高通。

（三）近兩年歐洲對(duì)中國(guó)集成電路發(fā)展的限制動(dòng)作

歐洲在限制其它國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)方面，一直延續(xù)歐盟理事會(huì)在2000年通過(guò)的《1334號(hào)法令》，將《瓦森納協(xié)定》的機(jī)制貫徹到歐盟高科技出口貿(mào)易方面，內(nèi)容涵蓋了核技術(shù)、材料、電子、計(jì)算機(jī)、傳感與激光、推進(jìn)系統(tǒng)、船舶、導(dǎo)航與電子等十個(gè)方面的高新技術(shù)成果。近年歐盟并未出臺(tái)新的限制中國(guó)集成電路發(fā)展的政策法規(guī)。但是隨著中國(guó)并購(gòu)整合歐洲半導(dǎo)體企業(yè)的案例趨多，歐洲有些國(guó)家如德國(guó)、法國(guó)及意大利，開(kāi)始加強(qiáng)對(duì)于外國(guó)投資的監(jiān)管。

1、德國(guó)政府出臺(tái)限制外國(guó)投資新規(guī)

2017年7月，德國(guó)聯(lián)邦政府通過(guò)了一項(xiàng)加強(qiáng)監(jiān)管外國(guó)投資新規(guī)。旨在防止本國(guó)具有戰(zhàn)略重要性的企業(yè)出售給外國(guó)投資者。新法規(guī)將并購(gòu)調(diào)查范圍延伸到包括提供戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)服務(wù)或軟體的企業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)包括電網(wǎng)、核電廠、水公司、電信網(wǎng)、醫(yī)院）及機(jī)場(chǎng)等。生產(chǎn)或開(kāi)發(fā)“關(guān)鍵技術(shù)”而列入審查的國(guó)防企業(yè)，涵蓋范圍也比先前更加規(guī)范。根據(jù)新規(guī)，如果并購(gòu)涉及所謂的“核心基礎(chǔ)設(shè)施”即被認(rèn)為是“對(duì)公共秩序的威脅”，德國(guó)政府就可以出手阻止并購(gòu)。此外，德國(guó)政府評(píng)估這些并購(gòu)交易的時(shí)間也將從兩個(gè)月增至四個(gè)月，新規(guī)定無(wú)需經(jīng)過(guò)國(guó)會(huì)審批，很快可以生效。

此次新規(guī)主要針對(duì)非歐盟國(guó)家。如果這些國(guó)家的企業(yè)想要收購(gòu)一家德國(guó)企業(yè)超過(guò)25%的股權(quán)，又涉及“關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施”領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)與能源部將對(duì)此類收購(gòu)進(jìn)行國(guó)家安全審查，并有權(quán)否決相關(guān)交易或?qū)ζ涮岢鱿拗茥l件。此舉在于阻止外資，尤其是中國(guó)資本收購(gòu)德國(guó)企業(yè)，防止重要技術(shù)外流。

2、德意法欲建立歐盟版CFIUS

2017年8月，德國(guó)聯(lián)合法國(guó)和意大利致信歐盟委員會(huì)，要求其擴(kuò)大目標(biāo)企業(yè)所在的成員國(guó)對(duì)外資并購(gòu)的否決權(quán)。信件要求，如果相關(guān)投資受到國(guó)家鼓勵(lì)、得到本國(guó)政府提供的補(bǔ)貼或者以不切實(shí)際的價(jià)格進(jìn)行交易，歐盟國(guó)家就應(yīng)該拒絕這樣的企業(yè)收購(gòu)或提出附加條件。其中對(duì)“國(guó)家支持、政府補(bǔ)貼和戰(zhàn)略性的投資限制”被再三強(qiáng)調(diào)，其對(duì)于中資并購(gòu)技術(shù)類產(chǎn)業(yè)的針對(duì)性可謂非常明顯。

歐盟方面則對(duì)于擁有更多的監(jiān)管權(quán)并不拒絕。然而在有關(guān)到底要不要建立一個(gè)歐盟版的外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）的問(wèn)題上，爭(zhēng)議始終存在。

歐盟28國(guó)中，目前只有13個(gè)國(guó)家對(duì)海外投資設(shè)置了審查體系，雖然以德意法為代表的國(guó)家堅(jiān)持認(rèn)為歐盟應(yīng)當(dāng)建立一個(gè)能阻止交易的體系，但北歐一些國(guó)家堅(jiān)定支持自由貿(mào)易主義，反對(duì)任何形式的投資審查，而南歐一些國(guó)家則擔(dān)心審查制度的收緊會(huì)妨礙對(duì)本國(guó)的投資。

雖然歐盟版CFIUS遭到了北歐和一些南歐國(guó)家的激烈反對(duì)，暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，但德意法等國(guó)已率先開(kāi)始收緊外資并購(gòu)政策。而歐盟層面，亦希望能推動(dòng)統(tǒng)一歐盟的外國(guó)投資審查標(biāo)準(zhǔn)，目前的難題是，究竟只是出臺(tái)規(guī)則，還是推動(dòng)新的立法。

- 歐美國(guó)家對(duì)集成電路發(fā)展的考慮及行動(dòng) -

（一）美國(guó)政府集成電路產(chǎn)業(yè)政策扶持歷程

縱觀美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的60多年，可以清晰看到美國(guó)政府在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的巨大作用。在產(chǎn)業(yè)初創(chuàng)期，主要以政府扶持為主。在產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期和成熟期，采取的是開(kāi)放促競(jìng)爭(zhēng)的政策，政府進(jìn)行宏觀調(diào)控。通過(guò)制定一系列的法律法規(guī)保證產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展，通過(guò)證券交易市場(chǎng)為產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展資本等。根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，政府主要是在政策支持、資金保障、需求創(chuàng)造、組織管理與產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)、創(chuàng)造良好外部環(huán)境五大方面對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持。

美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)不同發(fā)展階段所采取的核心政策

1、政策支持

70年代前，美國(guó)沒(méi)有明顯的產(chǎn)業(yè)政策，主要是通過(guò)產(chǎn)業(yè)組織政策反對(duì)壟斷，但是在經(jīng)歷了70年代的經(jīng)濟(jì)萎縮后，美國(guó)開(kāi)始注意研究政府在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，特別是面對(duì)日本的迅速崛起與競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)采取了一系列特殊的稅收優(yōu)惠政策，刺激企業(yè)不斷增加對(duì)R&D的投入，美國(guó)國(guó)會(huì)也通過(guò)一系列法案，進(jìn)一步挖掘聯(lián)邦開(kāi)發(fā)計(jì)劃的商業(yè)潛力，建立政府與民間的合作關(guān)系，提高美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力。

（1）法律制度建立

圍繞促進(jìn)科技創(chuàng)新活動(dòng)、保護(hù)科技創(chuàng)新成果、強(qiáng)化科技成果轉(zhuǎn)移，美國(guó)建立了涵蓋廣泛、較為完善的科技法律制度體系。該體系以《貝爾-多爾法案》為核心，包含1980年《聯(lián)邦技術(shù)轉(zhuǎn)移法案》、1982年《小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展法》、1983年《關(guān)于政府專利政策的總統(tǒng)備忘錄》、1984年《專利與商標(biāo)法修正案》、1989年《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)性技術(shù)轉(zhuǎn)移法》、1998年《技術(shù)轉(zhuǎn)讓商業(yè)化法》、1999年《美國(guó)發(fā)明人保護(hù)法》、2000年《對(duì)發(fā)明推廣者申訴的臨時(shí)規(guī)章》和《技術(shù)轉(zhuǎn)移商業(yè)化法》等一系列法律法規(guī)，以及其他相關(guān)聯(lián)邦政府行政命令。另外，美國(guó)還制定和實(shí)施嚴(yán)格的《反壟斷法》，以保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)、反對(duì)壟斷，確保其科學(xué)研究與發(fā)展充滿活力。

（2）稅收優(yōu)惠

研發(fā)費(fèi)用稅收減免：美國(guó)稅收法典規(guī)定了研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用可由公司自行選擇一次性扣除或作資本化處理，并實(shí)行研發(fā)費(fèi)用減稅制度。早在1954年美國(guó)稅收法典就規(guī)定了R&D費(fèi)用可由企業(yè)選擇一次性扣除或作資本化處理；1981年又實(shí)行了R&D費(fèi)用增長(zhǎng)減稅的優(yōu)惠，即公司當(dāng)年發(fā)生的R&D費(fèi)用若超過(guò)前3年平均數(shù)，則超過(guò)部分的20%可在當(dāng)年應(yīng)納稅額中抵免。2015年美國(guó)將“企業(yè)研發(fā)稅收抵免”由周期性變?yōu)橛谰眯砸怨膭?lì)企業(yè)加強(qiáng)長(zhǎng)期研發(fā)。

另外一方面，美國(guó)為了鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用研究和基礎(chǔ)研究的有機(jī)結(jié)合，規(guī)定公司委托大學(xué)或科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行基礎(chǔ)性研究，根據(jù)合同所支付的研究費(fèi)用的65%可從所得稅中抵免。

促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的稅收支持政策：美國(guó)為促進(jìn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資，在修改《國(guó)內(nèi)稅法》時(shí)規(guī)定投資者對(duì)小型企業(yè)投入2.5萬(wàn)美元以上的，允許從收入中沖銷投資帶來(lái)的資本損失，從而減輕投資者的稅收負(fù)擔(dān)。同時(shí)美國(guó)為了鼓勵(lì)民間投資，在1978年降低了投資收益稅率，從49%降為28%。1981年將投資收益稅再度降低到20%。該法明確只對(duì)法律上具有獨(dú)立主體資格的公司征收公司所得稅，而對(duì)不具有法人資格的公司僅征收投資人的個(gè)人所得稅，而不征收公司所得稅。因此從稅收負(fù)擔(dān)上有限合伙制的風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)比公司制的風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)低得多。1981年美國(guó)在《股票期權(quán)鼓勵(lì)法》中規(guī)定，準(zhǔn)許將股票選擇權(quán)作為對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資家的報(bào)酬，并將納稅環(huán)節(jié)由行使選擇權(quán)時(shí)推遲到股票出售時(shí)，即只有出售股票時(shí)才課稅，取得股票期權(quán)時(shí)不需要繳稅。

在投資抵免方面，美國(guó)規(guī)定企業(yè)用于技術(shù)更新改造的設(shè)備投資可按其投資額的10%抵免當(dāng)年應(yīng)繳所得稅，而企業(yè)購(gòu)買(mǎi)其他的資本設(shè)備，法定使用年限須在5年以上，才可享受10%的抵免率，若法定使用年限不到5年，抵免率則為6%。

（3）人才培養(yǎng)與引進(jìn)

美國(guó)政府高度重視通過(guò)教育發(fā)展，提高國(guó)民整體素質(zhì)，為科技創(chuàng)新提供強(qiáng)大后備力量，其高技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和政策將教育擺在首位，公共教育支出總數(shù)在政府支出中一直保持較高比例，在主要?jiǎng)?chuàng)新型國(guó)家中位居前列，2007年該比例為14.1%，盡管受金融危機(jī)影響，2008年這一比例仍達(dá)到13.8% 。政府各部門(mén)還設(shè)立各種專門(mén)計(jì)劃培養(yǎng)高層次人才，如美國(guó)海軍的“青年研究員計(jì)劃”，美國(guó)家科學(xué)基金會(huì)設(shè)立的“總統(tǒng)青年研究獎(jiǎng)”，等。為吸引世界各國(guó)優(yōu)秀人才，美國(guó)長(zhǎng)期執(zhí)行有效的移民政策，實(shí)施靈活的專門(mén)為吸收外國(guó)人才的H-1B簽證計(jì)劃，并通過(guò)建立自由寬松的學(xué)術(shù)氛圍、提供豐富的信息資源等營(yíng)造集聚世界優(yōu)秀科技人才為之服務(wù)的良好環(huán)境。

2、資金保障

研發(fā)資金支持：二戰(zhàn)以來(lái)，美國(guó)開(kāi)始大規(guī)模支持科技研發(fā)，研發(fā)經(jīng)費(fèi)不斷增加，從1947年的5億美元增加到2009年的1471億美元，在發(fā)達(dá)國(guó)家中，美國(guó)每年投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)最多。在過(guò)去十余年中，美國(guó)研發(fā)費(fèi)用占其GDP的比重基本上一直保持在2.6%～2.8%。奧巴馬上臺(tái)后，美國(guó)政府將爭(zhēng)奪經(jīng)濟(jì)科技制高點(diǎn)作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，提出將研發(fā)投入進(jìn)一步提高到GDP的3%這一歷史最高水平。

在集成電路產(chǎn)業(yè)，自從上世紀(jì)50年代，美國(guó)聯(lián)邦政府就專門(mén)成立了集成電路創(chuàng)投研發(fā)資金，該項(xiàng)目的啟動(dòng)資金當(dāng)時(shí)僅為10至35萬(wàn)美元。到1967年，該研發(fā)資金政府投入已經(jīng)接近百萬(wàn)美元。從1967年至1987年，美國(guó)聯(lián)邦政府為集成電路產(chǎn)品的研發(fā)資金已經(jīng)提高至了6000萬(wàn)美元，而到1993年，該項(xiàng)投資規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了7.5億美元。除了政府提供專門(mén)的研發(fā)資金，美國(guó)自上世紀(jì)50年代開(kāi)始就以國(guó)家的名義為國(guó)內(nèi)各大企業(yè)投入巨資，用于集成電路尖端領(lǐng)域的研發(fā)工作。而在上世紀(jì)90年代末，以英特爾為代表的公司抓住了國(guó)家先期投入的契機(jī)，為半導(dǎo)體集成電路的研發(fā)與產(chǎn)品推廣工作做出了巨大的貢獻(xiàn)。可以說(shuō)，政府研發(fā)資金的投入對(duì)產(chǎn)業(yè)的建立和良性發(fā)展起到關(guān)鍵性作用。

大力發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)：發(fā)達(dá)的風(fēng)險(xiǎn)投資為美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體科技的飛躍發(fā)展提供了的巨大助力。為推動(dòng)和規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)投資的發(fā)展，從1958年的《小企業(yè)投資公司法》到1993的《信貸擔(dān)保法案》，美國(guó)共頒布了十幾部與風(fēng)險(xiǎn)投資相關(guān)的法律。這些法律使美國(guó)成為全球風(fēng)險(xiǎn)投資最活躍的地區(qū)，有力地保障了美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的新技術(shù)、新成果迅速完成產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換，并創(chuàng)造出了良好的經(jīng)濟(jì)效益。可以說(shuō)，硅谷的誕生及發(fā)展，以及90年代后期美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重新崛起，都與美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)的發(fā)展密不可分。

3、需求創(chuàng)造

政府采購(gòu)是美國(guó)扶持特定產(chǎn)業(yè)的重要政策工具，通過(guò)合同研發(fā)、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品等方式，美國(guó)政府利用龐大的政府采購(gòu)支出極大地激勵(lì)了企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新活動(dòng)，支持了包括集成電路及半導(dǎo)體等在內(nèi)的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國(guó)防、宇航和民用領(lǐng)域的大量政府采購(gòu)占據(jù)了早期半導(dǎo)體市場(chǎng)的最大份額。上世紀(jì)60年代，美國(guó)80%至90%的集成電路產(chǎn)品都由國(guó)防部采購(gòu)。到上世紀(jì)90年代初期，美國(guó)軍用集成電路市場(chǎng)占集成電路總市場(chǎng)的比例仍高達(dá)40%。事實(shí)表明，美國(guó)國(guó)防部的采購(gòu)對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的早期發(fā)展具有決定性的影響，為其后來(lái)長(zhǎng)期處于世界領(lǐng)先地位奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

上世紀(jì)90年代克林頓上臺(tái)不久即采取措施，促進(jìn)政府在半導(dǎo)體等高科技領(lǐng)域投資，當(dāng)時(shí)僅計(jì)算機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品的政府采購(gòu)就高達(dá)90億美元，這一措施在一定程度上支持美國(guó)重新奪回了集成電路產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位。

4、組織管理與產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)

20世紀(jì)80年代美國(guó)作為半導(dǎo)體的主要生產(chǎn)商在全球的位次大幅度下降，這樣的衰退被很多美國(guó)人認(rèn)為是對(duì)國(guó)家軍事安全和經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重威脅，不少人將其歸咎于美國(guó)政府微電子產(chǎn)業(yè)的政策方向。為了應(yīng)對(duì)這種狀況，除美國(guó)政府繼續(xù)以巨大的國(guó)防支出來(lái)資助半導(dǎo)體業(yè)的研發(fā)外，1987年美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)成立。

美國(guó)國(guó)防部還牽頭與美國(guó)多家IC企業(yè)成立半導(dǎo)體制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（SEMATECH），促進(jìn)元件廠與設(shè)備供應(yīng)商的合作關(guān)系，加速半導(dǎo)體設(shè)備與材料的研發(fā)，和工藝標(biāo)準(zhǔn)化工作。美國(guó)國(guó)家科學(xué)院此后評(píng)價(jià)該聯(lián)盟顯著提升了20世紀(jì)90年代美國(guó)半導(dǎo)體制造能力。

1989年底組建了“國(guó)家半導(dǎo)體咨詢委員會(huì)”，從國(guó)家層面實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，放棄了競(jìng)爭(zhēng)激烈DRAM芯片領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展微組件及LOGIC等附加價(jià)值高產(chǎn)品。

2015年7月國(guó)會(huì)成立“半導(dǎo)體核心工作組”，專為聯(lián)邦政府不斷增加的半導(dǎo)體研發(fā)投資提供政策等支持。

5、創(chuàng)造良好的外部環(huán)境

當(dāng)美國(guó)集成電路與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為整體遭遇不利的國(guó)際環(huán)境時(shí)，美國(guó)會(huì)動(dòng)用政府力量，充分利用外交、貿(mào)易、法律等手段不遺余力地為產(chǎn)業(yè)界排除不利國(guó)際環(huán)境的影響。20世紀(jì)80年代，當(dāng)日本占據(jù)了全球隨機(jī)動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)器的最大市場(chǎng)份額后，美國(guó)政府采取了多種應(yīng)對(duì)方式，包括1986年簽訂的美日雙邊協(xié)議來(lái)打開(kāi)日本半導(dǎo)體市場(chǎng)。1993年美國(guó)政府公布了“國(guó)家出口戰(zhàn)略”，包括半導(dǎo)體、電腦、通訊等在內(nèi)的6大產(chǎn)業(yè)被列為國(guó)家重點(diǎn)出口產(chǎn)業(yè)。該戰(zhàn)略提出采取包括減除政府對(duì)技術(shù)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)出口的管制，提供貿(mào)易融資，貿(mào)易咨詢服務(wù)等措施，擴(kuò)大美國(guó)企業(yè)出口，強(qiáng)化美國(guó)企業(yè)的外部競(jìng)爭(zhēng)能力。

綜上所述，美國(guó)通過(guò)一系列政策和舉措，一方面實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展發(fā)展，另一方面實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)需求的緊密結(jié)合。在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、汽車工業(yè)、裝備工業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)構(gòu)成的強(qiáng)大綜合工業(yè)體系支撐下，美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展既有應(yīng)用市場(chǎng)做牽引和保障，反過(guò)來(lái)集成電路產(chǎn)品的發(fā)展也推動(dòng)美國(guó)工業(yè)體系實(shí)力的不斷增強(qiáng)，二者形成良性互動(dòng)。

不僅如此，注重原始創(chuàng)新、產(chǎn)品定位高端確保了美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的高獲利能力和在技術(shù)和產(chǎn)品方而的持續(xù)領(lǐng)先地位。合理的企業(yè)結(jié)構(gòu)加之開(kāi)放金融體系下形成的硅谷模式，穩(wěn)固了美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，增添了產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力。目前，美國(guó)正積極通過(guò)培育市場(chǎng)需求、定義產(chǎn)品形態(tài)、加強(qiáng)軟件與硬件的融合以及打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈等方式，進(jìn)一步鞏固在集成電路產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)保持在全球集成電路產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位。

（二）美國(guó)政府近兩年集成電路發(fā)展策略

盡管自1997年美國(guó)重返世界半導(dǎo)體市場(chǎng)第一位，并且在技術(shù)創(chuàng)新方面仍居全球首位。但是，在2016年美國(guó)奧巴馬總統(tǒng)顧問(wèn)委員會(huì)表示美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)正面臨的挑戰(zhàn)：摩爾定律放緩和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)。2016年10月31日，美國(guó)奧巴馬總統(tǒng)顧問(wèn)委員會(huì)宣布成立半導(dǎo)體工作組，工作組研究保持美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的發(fā)展想法及建議，另外美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）連同幾家行業(yè)研究公司，也協(xié)同提出發(fā)展建議。自2017年初，美國(guó)相關(guān)政府部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)組織陸續(xù)發(fā)布了對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策及建議。

1、特朗普政府稅法改革

美國(guó)總統(tǒng)特朗普2017年12月22日在白宮簽署了1.5萬(wàn)億《稅收減免與就業(yè)法案》。這是30多年來(lái)美國(guó)最大的減稅計(jì)劃，作為世界最發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體，這一減稅政策將對(duì)包括半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在內(nèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生巨大影響。

自1986年里根總統(tǒng)簽署《稅制改革法案》以來(lái)，美國(guó)歷屆政府均未對(duì)稅法做過(guò)重大調(diào)整。近年來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)空心化和資本外移趨勢(shì)增強(qiáng)，特朗普總統(tǒng)認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)全球化條件下，受高稅負(fù)的影響，美國(guó)企業(yè)在海外形成的大量收入并未如期回歸美國(guó)，而是滯留在投資國(guó)的所在地，嚴(yán)重影響了美國(guó)人的利益?；诖耍乩势照兄Z進(jìn)行減稅方案，實(shí)現(xiàn)“美國(guó)經(jīng)濟(jì)優(yōu)先”目標(biāo)。

新的稅法將美國(guó)企業(yè)所得稅由 35% 降為 21% ，這一標(biāo)準(zhǔn)低于全球工業(yè)化國(guó)家 22. 5% 的平均企業(yè)所得稅，且新稅法將對(duì)稅賦流轉(zhuǎn)企業(yè)的所有者給予相應(yīng)扣除額度，能夠增加美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)利潤(rùn)收入，增強(qiáng)美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高勞動(dòng)者薪資水平，還將引發(fā)跨國(guó)企業(yè)大量返美投資，創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，增加勞動(dòng)者收入，促進(jìn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

按照原美國(guó)稅法規(guī)定，美國(guó)企業(yè)匯回海外利潤(rùn)時(shí)，將被征收 35% 的高額稅。特朗普新稅法要求美國(guó)企業(yè)匯回海外利潤(rùn)時(shí)，只需一次性繳稅14% ，凈減稅幅度達(dá)21 個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)比如高通，英特爾和NVIDIA等在海外有大量收入及利潤(rùn)，新的政策可大幅增加美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)境外企業(yè)利潤(rùn)匯回?cái)?shù)量，對(duì)增加國(guó)內(nèi)有效投資，促進(jìn)就業(yè)有積極作用。

新稅法給予美國(guó)企業(yè)海外子公司的股息所得稅豁免，對(duì)納稅人在國(guó)外獲得收入不予征稅。也就是說(shuō)，美國(guó)公司利潤(rùn)只需在利潤(rùn)產(chǎn)生的國(guó)家交稅，無(wú)需在美國(guó)國(guó)內(nèi)重新納稅，避免了重復(fù)課稅，有利于增加企業(yè)利潤(rùn)。與此同時(shí)，新稅法將新增 20% 的 “執(zhí)行稅”，旨在避免跨國(guó)企業(yè)與國(guó)外分支機(jī)構(gòu)以內(nèi)部交易形式避稅，有利于跨國(guó)公司把現(xiàn)金更多的用于股票分紅和回購(gòu)股份，將增加投資人收益。

美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占有全球48%左右的市場(chǎng)份額，美國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)比如英特爾、高通和NVIDIA等在海外業(yè)務(wù)收入額巨大，特朗普政府的稅法改革將使得美國(guó)半導(dǎo)體公司在全球市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步創(chuàng)新持續(xù)保持領(lǐng)先地位。

2、特朗普政府強(qiáng)推制造業(yè)回歸

制造業(yè)一度占美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值25%，但今天這一比例已縮小到10%。早在競(jìng)選期間，美國(guó)總統(tǒng)特朗普就提出了“重振美國(guó)經(jīng)濟(jì)”、“重振制造業(yè)”的綱領(lǐng)。一個(gè)強(qiáng)大和充滿活動(dòng)的制造業(yè)根基對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期繁榮至關(guān)重要，除此而外，重振制造業(yè)也是出于戰(zhàn)略上的考慮。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，2017年2月8日，英特爾CEO科再奇（Brian Krzanich）和特朗普舉行了會(huì)談，隨后英特爾宣布未來(lái)3-4年將投資70億美元用于建設(shè)半導(dǎo)體工廠，生產(chǎn)先進(jìn)的七納米芯片。新工廠計(jì)劃坐落于美國(guó)亞利桑那州的錢(qián)德勒（Chandler），將創(chuàng)造3000個(gè)工作崗位之外，參與建廠也將創(chuàng)造一萬(wàn)多個(gè)工作機(jī)會(huì)。

為積極響應(yīng)特朗普政策，2017年11月博通（Broadcom）表示將把總部從新加坡搬遷回美國(guó)，2018年4月，博通表示已經(jīng)完成了總部的遷回計(jì)劃，位于加州圣何塞的聯(lián)合總部將成為其唯一總部。這也意味著博通將200億美元的年?duì)I收帶回美國(guó)。據(jù)悉，后續(xù)博通還將投資40億美元用于研發(fā)，60億美元用于制造。

得益于稅改及制造業(yè)回歸政策，蘋(píng)果表示將在未來(lái)5年于美國(guó)境內(nèi)投資超過(guò)300億美元，其中100億美元將投資于數(shù)據(jù)中心。此外，蘋(píng)果將選址新建園區(qū)，新園區(qū)將主要用于為顧客提供技術(shù)支持。蘋(píng)果認(rèn)為，得益于目前在國(guó)內(nèi)供應(yīng)商、制造商方面的支出以及新的投資計(jì)劃，2018年蘋(píng)果為美國(guó)經(jīng)濟(jì)的直接貢獻(xiàn)將達(dá)到550億美元，而在未來(lái)5年這一數(shù)字將達(dá)到3500億美元，而這還不包括蘋(píng)果持續(xù)的稅收、雇員所得稅和蘋(píng)果的產(chǎn)品銷售。此外，蘋(píng)果目前已在美國(guó)各州雇傭了84000名員工，并預(yù)計(jì)將在未來(lái)5年創(chuàng)造超過(guò)20000個(gè)新增就業(yè)崗位。除直接雇傭外，其還將在投資供應(yīng)商制造商和促進(jìn)應(yīng)用程序市場(chǎng)發(fā)展等方面為美國(guó)國(guó)內(nèi)創(chuàng)造就業(yè)崗位。

3、美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）2018年政策建議

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）于1977年設(shè)立，是代表美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最大的貿(mào)易協(xié)會(huì)，其會(huì)員公司的產(chǎn)量占美國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)量的85%，通過(guò)與國(guó)會(huì)、政府以及其他關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)份額占有者合作，SIA 旨在增強(qiáng)美國(guó)半導(dǎo)體研究、設(shè)計(jì)以及制造方面的領(lǐng)導(dǎo)地位，并敦促出臺(tái)鼓勵(lì)創(chuàng)新的政策規(guī)定，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。SIA最初總部位于西海岸的硅谷，但目前則遷移至首都華盛頓，與美國(guó)政府和議會(huì)的合作變得更加密切。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)雖就性質(zhì)上而言不是政府機(jī)構(gòu)，但所起的作用有時(shí)并不亞于后者。在立法活動(dòng)中，SIA向政府提供本行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告，負(fù)責(zé)有關(guān)貿(mào)易保護(hù)、市場(chǎng)損害的調(diào)查，并在必要時(shí)參與協(xié)調(diào)貿(mào)易糾紛，代表本行業(yè)向政府反映本行業(yè)企業(yè)的共同要求，提出行業(yè)經(jīng)濟(jì)政策和制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)都起到了智囊團(tuán)及幕后推手的作用。

在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的市場(chǎng)格局時(shí)期，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）也積極發(fā)聲，表示強(qiáng)大的美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是美國(guó)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和國(guó)家安全基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)。2018年向美國(guó)政府政策提出多條建議，具體如下：

（1）研究——增加對(duì)半導(dǎo)體研究的聯(lián)邦投資。

研究是半導(dǎo)體行業(yè)和整個(gè)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新、背后的驅(qū)動(dòng)力。SIA將繼續(xù)敦促政府作為合作伙伴，在DARPA、NIST、NSF和DOE的科學(xué)研究上大幅增加聯(lián)邦投資。SIA還將推動(dòng)政策制定者實(shí)施和支持推動(dòng)下一代半導(dǎo)體技術(shù)的研究項(xiàng)目。

（2）貿(mào)易——擴(kuò)大進(jìn)入全球市場(chǎng)的渠道。

超過(guò)80%的美國(guó)半導(dǎo)體公司的銷售來(lái)自海外客戶，不受限制地進(jìn)入全球市場(chǎng)至關(guān)重要。SIA將努力保持和擴(kuò)大對(duì)這些市場(chǎng)的準(zhǔn)入，并支持強(qiáng)勁的全球貿(mào)易。SIA還將敦促執(zhí)行國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，為美國(guó)企業(yè)維持一個(gè)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

（3）稅收——-使美國(guó)的稅收系統(tǒng)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力。

2017年底頒布的全面改革美國(guó)過(guò)時(shí)的企業(yè)稅收制度的法案是對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的一種歡迎和期待已久的勝利，也是美國(guó)在半導(dǎo)體研究、設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位的重要一步。2018年，SIA將努力制定實(shí)施新稅法中所包含的公司稅改革規(guī)定所需的法規(guī)。SIA還將努力保持無(wú)形收入的較低水平，并鼓勵(lì)研究和創(chuàng)新。

（4）出口管制——減少商業(yè)半導(dǎo)體出口的負(fù)擔(dān)。

半導(dǎo)體是美國(guó)第四大出口產(chǎn)品，緊隨飛機(jī)、成品油和汽車，是美國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要推動(dòng)力。SIA將倡導(dǎo)放寬對(duì)5G技術(shù)和其他商業(yè)產(chǎn)品的控制，允許美國(guó)半導(dǎo)體公司在全球商業(yè)和雙用途半導(dǎo)體市場(chǎng)上進(jìn)行有效競(jìng)爭(zhēng)。

（5）勞動(dòng)力——加強(qiáng)美國(guó)的技術(shù)勞動(dòng)力水平。

美國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)包括一些世界上最優(yōu)秀、最聰明、最具創(chuàng)新精神的人。美國(guó)政府必須通過(guò)促進(jìn)在科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)(STEM)領(lǐng)域吸引和留住高技能工人的政策來(lái)加強(qiáng)美國(guó)的技術(shù)勞動(dòng)力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，投資STEM教育對(duì)于培養(yǎng)未來(lái)美國(guó)勞動(dòng)力的技能至關(guān)重要。

（6）環(huán)境、健康和安全——支持可持續(xù)性。

在設(shè)計(jì)、制造和使用產(chǎn)品，以及操作的健康和安全方面，半導(dǎo)體行業(yè)是公認(rèn)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，都在促進(jìn)環(huán)境的可持續(xù)性。2018年，SIA將努力推動(dòng)制定適當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)管理氣候氣體的工業(yè)排放和基本化學(xué)品及材料使用，并保障對(duì)半導(dǎo)體制造至關(guān)重要的材料供應(yīng)。

（7）防偽——打擊假冒的半導(dǎo)體。

半導(dǎo)體被嵌入到無(wú)數(shù)的產(chǎn)品和系統(tǒng)中，這些產(chǎn)品和系統(tǒng)在我們的社會(huì)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。在這些產(chǎn)品或系統(tǒng)中，單個(gè)組件的故障可能導(dǎo)致重大的健康、安全和安全風(fēng)險(xiǎn)。SIA將與美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局以及其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作，加強(qiáng)對(duì)假冒半導(dǎo)體產(chǎn)品的執(zhí)法力度，并增加對(duì)假冒產(chǎn)品的起訴，還將通過(guò)加強(qiáng)鼓勵(lì)通過(guò)授權(quán)采購(gòu)的政策來(lái)減少假冒半導(dǎo)體的供應(yīng)，特別是在政府供應(yīng)鏈中。

（8）知識(shí)產(chǎn)權(quán)——通過(guò)保護(hù)有價(jià)值的知識(shí)產(chǎn)權(quán)來(lái)促進(jìn)創(chuàng)新。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)是半導(dǎo)體創(chuàng)新的命脈，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的強(qiáng)大保護(hù)是持續(xù)成功的關(guān)鍵。包括幾家新航成員在內(nèi)的半導(dǎo)體公司，每年都是美國(guó)專利的最大受益者。SIA將支持平衡的改革，以提高專利質(zhì)量，減少專利侵權(quán)訴訟，并增加對(duì)商業(yè)秘密的保護(hù)。

4、SIA和SRC聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體研究機(jī)遇：產(chǎn)業(yè)愿景與指南》

美國(guó)半導(dǎo)體研究協(xié)會(huì)（Semiconductor Research Corporation（SRC））是半導(dǎo)體及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域里的全球領(lǐng)先大學(xué)研究協(xié)會(huì)，非營(yíng)利性組織。 SRC積極推進(jìn)大學(xué)研究項(xiàng)目，在半導(dǎo)體研發(fā)戰(zhàn)略中扮演著不可或缺的角色。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）和半導(dǎo)體研究公司（SRC）2017年3月30日聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體研究機(jī)遇：產(chǎn)業(yè)愿景與指南》（Semiconductor Research Opportunities：An IndustryVision and Guide）報(bào)告，呼吁產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界和政府必須加強(qiáng)相互之間的聯(lián)系合作，加大對(duì)超越傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體的重視程度和投入力度，進(jìn)一步探索推動(dòng)半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新的新興領(lǐng)域，以此確保美國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)能力在全球范圍圍內(nèi)保持領(lǐng)先地位。

當(dāng)前，延續(xù)摩爾定律正直面兩大基本挑戰(zhàn)：一是由于物理性質(zhì)限制，縮小晶體管尺寸越來(lái)越難。二是先進(jìn)制程工藝的推進(jìn)步伐越來(lái)越慢，半導(dǎo)體創(chuàng)新步伐開(kāi)始放緩。因此，全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司如英特爾、德州儀器、高通、IBM、美光、ARM、臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科、Synopsys、MediaTek、GlobalFoundrie等共同發(fā)出聲音，認(rèn)為半導(dǎo)體系統(tǒng)必須最大限度地提高性能，減少能源消耗并提供安全保證，若要使半導(dǎo)體繼續(xù)實(shí)現(xiàn)性能改進(jìn)，必須制定面向未來(lái)的半導(dǎo)體技術(shù)路線。

《半導(dǎo)體研究機(jī)遇：產(chǎn)業(yè)愿景與指南》提出半導(dǎo)體多項(xiàng)關(guān)鍵研究領(lǐng)域及其潛在研究方向。關(guān)鍵研究領(lǐng)域包括：先進(jìn)器件、材料和封裝；互聯(lián)技術(shù)和架構(gòu)；智能內(nèi)存與存儲(chǔ)；半導(dǎo)體電源管理；傳感器和通信系統(tǒng)；分布式計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)；認(rèn)知計(jì)算；仿生計(jì)算和存儲(chǔ)；先進(jìn)架構(gòu)與算法；安全與隱私；設(shè)計(jì)工具、方法和測(cè)試；下一代制造范式；與環(huán)境友好和安全相關(guān)的材料和工藝；新型度量與表征。

電子應(yīng)用系統(tǒng)支撐技術(shù)

5、DARPA推出“電子復(fù)興計(jì)劃”

在集成電路發(fā)明的70多年，美國(guó)在科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)及安全層面均處于優(yōu)勢(shì)，為繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，需革命性新舉措。同時(shí)，集成電路在摩爾定律的驅(qū)動(dòng)下，面臨物理和經(jīng)濟(jì)極限；拐點(diǎn)臨近，電子技術(shù)的進(jìn)步將進(jìn)入下一創(chuàng)新階段。在此背景下，美國(guó)國(guó)防高級(jí)研究計(jì)劃局（Defense Advanced Research Projects Agency，簡(jiǎn)稱DARPA）DAPRA在2017年6月1日提出電子復(fù)興計(jì)劃:Beyond Scaling: An Electronics Resurgence Initiative。

DARPA電子復(fù)興計(jì)劃主要內(nèi)容

電子復(fù)興計(jì)劃計(jì)劃2018年度財(cái)政預(yù)算 7500萬(wàn)美元，和電子、光子及相關(guān)領(lǐng)域年度資金總額目標(biāo)為2億美元以上，并會(huì)額外引入商業(yè)投資。該計(jì)劃計(jì)劃將專注于開(kāi)發(fā)用于新器件的新材料、集成復(fù)雜電路的新架構(gòu)、效率更高的系統(tǒng)級(jí)軟硬件，計(jì)劃目標(biāo)旨在不僅僅是通過(guò)“傳統(tǒng)的微縮化”來(lái)提高電子性能。其中材料部分，將研究通過(guò)新材料，而不是縮小晶體管尺寸來(lái)提高電路性能，將不同的半導(dǎo)體材料集成在單個(gè)芯片上，具有邏輯和存儲(chǔ)功能，垂直結(jié)構(gòu)而非平面結(jié)構(gòu)；架構(gòu)部分，將針對(duì)特定任務(wù)進(jìn)行優(yōu)化的新架構(gòu)，比如GPU在深度學(xué)習(xí)中發(fā)揮了強(qiáng)大的作用；將繼續(xù)探索其它機(jī)會(huì)，比如可重構(gòu)的物理結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)軟件的需求；設(shè)計(jì)部分，側(cè)重于開(kāi)發(fā)快速設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)的專用電路工具。新的設(shè)計(jì)工具也將會(huì)發(fā)生變革。

DARPA微系統(tǒng)技術(shù)辦公室計(jì)劃在2018年7月23-25日舉辦第一屆年度電子復(fù)興計(jì)劃(ERI)峰會(huì)。這次為期三天的活動(dòng)將會(huì)將那些受到摩爾定律影響最大的專業(yè)人士聚集在一起，包括來(lái)自商業(yè)部門(mén)、國(guó)防工業(yè)基地、學(xué)術(shù)界和政府的高級(jí)代表，以促進(jìn)美國(guó)半導(dǎo)體創(chuàng)新未來(lái)方向上的合作。

（三）歐洲各國(guó)集成電路政策及代表項(xiàng)目歷程

1、歐盟委員會(huì)發(fā)布?xì)W盟新電子產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略

歐盟委員會(huì)于2013年5月23日發(fā)表“歐盟新電子產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”，提出公共部門(mén)與私營(yíng)機(jī)構(gòu)攜手合作加大對(duì)電子產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的投資，大力促進(jìn)電子產(chǎn)業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新領(lǐng)域的跨國(guó)合作，以確保歐盟在世界電子行業(yè)的領(lǐng)先地位和擴(kuò)展歐盟先進(jìn)的制造基地。

“歐盟新電子產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”主要包括以下幾方面：一是加大協(xié)調(diào)對(duì)電子產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新（R&D&I）的投資，通過(guò)加強(qiáng)成員國(guó)之間的合作來(lái)充分發(fā)揮歐盟及其成員國(guó)投資的作用；二是加強(qiáng)和完善歐盟現(xiàn)有的三大世界級(jí)電子產(chǎn)業(yè)集群（分別位于德國(guó)的德累斯頓、荷蘭和比利時(shí)的埃因霍溫、魯汶以及法國(guó)的格勒諾布爾）的建設(shè)，并且促進(jìn)這三大產(chǎn)業(yè)集群與歐盟其他電子產(chǎn)業(yè)集群（如英國(guó)的劍橋、愛(ài)爾蘭的都柏林和意大利的米蘭等）的聯(lián)系合作；三是通過(guò)研發(fā)創(chuàng)新讓芯片的價(jià)格更低、速度更快、功能更多。

歷屆歐盟研發(fā)框架計(jì)劃

“地平線2020”計(jì)劃是歐盟委員會(huì)于2013年底批準(zhǔn)實(shí)施的一項(xiàng)科研規(guī)劃方案，期限為7年（從2014年至2020年），預(yù)算總額約為770億歐元，是第七個(gè)歐盟科研框架計(jì)劃之后的主要科研規(guī)劃。作為歐盟科技創(chuàng)新的主要規(guī)劃，“地平線2020”計(jì)劃的主要目的就是整合歐盟各成員國(guó)的科研資源，提高科研效率，促進(jìn)科技創(chuàng)新，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和增加就業(yè)。根據(jù)“地平線2020”計(jì)劃，歐盟委員會(huì)建議成員國(guó)將研發(fā)經(jīng)費(fèi)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比例從現(xiàn)在的2%左右增至2020年的3%。

按照計(jì)劃，歐盟將在今后7年中出資170億歐元用于有關(guān)應(yīng)用技術(shù)方面的研發(fā)，具體包括信息技術(shù)、納米技術(shù)、新材料技術(shù)、生物技術(shù)、先進(jìn)制造技術(shù)和空間技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)。此外，歐盟還將根據(jù)計(jì)劃向“戰(zhàn)略創(chuàng)新議程”項(xiàng)目投資28億歐元，為中小企業(yè)創(chuàng)新投資25億歐元，并且向科研企業(yè)提供種子基金以幫助吸引更多的私人投資。

“地平線2020”三大戰(zhàn)略優(yōu)先領(lǐng)域之“工業(yè)技術(shù)”單列資助計(jì)劃

2、德國(guó)首次出臺(tái)國(guó)家層面的創(chuàng)新戰(zhàn)略《德國(guó)高技術(shù)戰(zhàn)略》

2006年，德國(guó)首次出臺(tái)國(guó)家層面的創(chuàng)新戰(zhàn)略《德國(guó)高技術(shù)戰(zhàn)略》，重點(diǎn)選擇了17個(gè)技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域，包括健康與醫(yī)藥技術(shù)、安全技術(shù)、種植技術(shù)、能源技術(shù)、環(huán)境技術(shù)、通信與信息技術(shù)等，引入包括“尖端集群競(jìng)爭(zhēng)”、“創(chuàng)新聯(lián)盟”等激勵(lì)機(jī)制。2010年德國(guó)再次推出升級(jí)版科技發(fā)展戰(zhàn)略《德國(guó)高技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略2020》，主要聚焦氣候與能源、健康與營(yíng)養(yǎng)、物流、安全性和通信五大領(lǐng)域，從國(guó)家需求出發(fā)應(yīng)對(duì)全球性挑戰(zhàn)。2014出臺(tái)的德國(guó) “工業(yè)4.0”戰(zhàn)略，更像一種制造業(yè)的智能化戰(zhàn)略加強(qiáng)版，是在《德國(guó)高技術(shù)戰(zhàn)略》與《德國(guó)高技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略2020》的基礎(chǔ)之上提出來(lái)的。2015年出臺(tái)的“高科技戰(zhàn)略3.0”是德國(guó)高科技戰(zhàn)略的進(jìn)一步升級(jí)。2016年下半年，德國(guó)聯(lián)邦內(nèi)閣通過(guò)了由聯(lián)邦教研部提交的《納米技術(shù)2020行動(dòng)計(jì)劃》。，目標(biāo)是安全環(huán)保地生產(chǎn)使用納米材料，同時(shí)提升德國(guó)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2016年德國(guó)聯(lián)邦政府的研發(fā)資金支出高達(dá)158億歐元，較2006年增長(zhǎng)70%。德國(guó)各領(lǐng)域在研發(fā)上的投入總額早在2012年便達(dá)到約795億歐元，占當(dāng)年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2.98%，在歐洲國(guó)家處于領(lǐng)先地位。

3、比利時(shí)微電子研究中心IMEC

比利時(shí)微電子研究中心（IMEC）的全稱為Interuniversity Microelectronics Center，是比利時(shí)弗蘭芒政府響應(yīng)魯汶大學(xué)Van Overstraeten教授關(guān)于推動(dòng)歐洲跨院校微電子研究合作的倡議，于1984年在魯汶大學(xué)微電子系的基礎(chǔ)上成立的一個(gè)非盈利性組織。

IMEC的研究模式共有4種，最主要的方式是“產(chǎn)業(yè)聯(lián)合項(xiàng)目（IIAP）”，與全球合作伙伴開(kāi)展聯(lián)合研究，其余是與當(dāng)?shù)馗咝ｉ_(kāi)展基礎(chǔ)研究，受邀與企業(yè)開(kāi)展雙邊合作，以及申請(qǐng)參與歐洲政府項(xiàng)目，IMEC積極申請(qǐng)歐洲政府機(jī)構(gòu)資助的研究項(xiàng)目，主要包括歐洲委員會(huì)第七科技框架計(jì)劃（FP 7）、歐洲航天局研究項(xiàng)目、比利時(shí)政府項(xiàng)目等。

IMEC經(jīng)費(fèi)收入從初期的1000萬(wàn)~2000萬(wàn)歐元，逐年增多，2000年突破1億歐元，2013年已達(dá)到3.32億歐元，其經(jīng)費(fèi)構(gòu)成主要包括當(dāng)?shù)卣Y助、國(guó)際企業(yè)和比利時(shí)企業(yè)的合作研究收入、歐洲委員會(huì)和歐洲航天局的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

微電子特別是半導(dǎo)體工藝研究具有持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、資金投入大、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn)，特別需要政府的大力扶持。比利時(shí)弗蘭芒政一直給予IMEC持續(xù)資助，這是其發(fā)展壯大的一個(gè)重要原因。從1984年至今，弗蘭芒政府每年都給予IMEC資金資助，并且穩(wěn)步增長(zhǎng)，從20世紀(jì)80年代年均1000多萬(wàn)歐元，到90年代年均2000多萬(wàn)歐元，再到2002年超過(guò)3000萬(wàn)歐元，2008年超過(guò)4000萬(wàn)歐元。而每當(dāng)IMEC有大型研究或減少項(xiàng)目時(shí)，弗蘭芒政府還會(huì)額外增資，并且是第一個(gè)投資者。如：2003年，IMEC開(kāi)始實(shí)施300nm晶圓計(jì)劃，弗蘭芒政府在年度撥款外增資3700萬(wàn)歐元（IMEC籌集4700萬(wàn)歐元），建成了2200m2實(shí)驗(yàn)室；2012年，為支持IMEC的450nm晶圓凈化間建設(shè)，弗蘭芒政府向IMEC額外撥款1億歐元，并計(jì)劃在未來(lái)5年內(nèi)投資10億歐元幫助其擴(kuò)大建設(shè)。

當(dāng)然，弗蘭芒政府在IMEC論文數(shù)量、經(jīng)費(fèi)使用、成果轉(zhuǎn)化方面提出了具體要求，同時(shí)要求IMEC將部分成果通過(guò)孵化公司的方式實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，每年至少成立1家公司。

（四）歐洲各國(guó)近兩年集成電路政策及代表項(xiàng)目

近年歐洲在促進(jìn)集成電路發(fā)展政策方面未見(jiàn)有亮點(diǎn)，更多的是通過(guò)設(shè)立“傳感器”、“功率器件、“工業(yè)4.0”等歐洲半導(dǎo)體優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的大型項(xiàng)目來(lái)繼續(xù)提高歐洲廠商在此領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

1、德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部2017年發(fā)布《創(chuàng)新政策重點(diǎn)》

為使德國(guó)晉升全球創(chuàng)新領(lǐng)先行列，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部2017年發(fā)布《創(chuàng)新政策重點(diǎn)》文件，提出了到2025年研發(fā)強(qiáng)度達(dá)3.5%、企業(yè)創(chuàng)新比例達(dá)50%、創(chuàng)業(yè)投資占GDP比重達(dá)0.06%的目標(biāo)。將大力推進(jìn)中小企業(yè)創(chuàng)新和數(shù)字化，并使德國(guó)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域未來(lái)處于領(lǐng)先地位。一方面，對(duì)不同技術(shù)方向持開(kāi)放態(tài)度，由企業(yè)自主決定技術(shù)投資方向，通過(guò)促進(jìn)各類創(chuàng)新、刺激創(chuàng)業(yè)、加快數(shù)字化、加大公共創(chuàng)新采購(gòu)、開(kāi)展創(chuàng)新友好型監(jiān)管，使更多創(chuàng)新潛力成為可能。另一方面，為占領(lǐng)未來(lái)世界科技領(lǐng)先地位，將加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，發(fā)展工業(yè)4.0，完善質(zhì)量保證基礎(chǔ)設(shè)施，考慮部分借鑒美國(guó)DARPA新設(shè)德國(guó)戰(zhàn)略性創(chuàng)新中心，并著重發(fā)展微電子、人工智能、生物技術(shù)、量子技術(shù)四大關(guān)鍵技術(shù)。

創(chuàng)新政策有兩大使命：一是對(duì)不同技術(shù)方向持開(kāi)放態(tài)度，讓企業(yè)自主決定技術(shù)領(lǐng)域投資方向；二是需要資助有利于提升價(jià)值創(chuàng)造的未來(lái)技術(shù)。

其中在微電子領(lǐng)域，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部認(rèn)為，微電子技術(shù)是經(jīng)濟(jì)數(shù)字化和成功實(shí)施“工業(yè)4.0”的關(guān)鍵，在很大程度上決定著機(jī)械制造、電子、汽車制造、新能源等德國(guó)核心產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。德國(guó)將積極推進(jìn)具有歐洲共同利益的重要項(xiàng)目，以在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、自動(dòng)駕駛等應(yīng)用領(lǐng)域加強(qiáng)本國(guó)開(kāi)發(fā)和制造能力，維護(hù)數(shù)字主權(quán)。2017-2020年將提供投資補(bǔ)助10億歐元，帶動(dòng)企業(yè)項(xiàng)目投資44億歐元。

在政策的導(dǎo)向與支持下，博世集團(tuán)2017年6月20日宣布，將在德國(guó)德累斯頓新建一座半導(dǎo)體晶圓廠。隨著物聯(lián)網(wǎng)和交通出行的發(fā)展，為了更好地滿足日益增長(zhǎng)的產(chǎn)品需求，新工廠落成后將用來(lái)生產(chǎn)基于12英寸晶圓技術(shù)的芯片。這座投資約10億歐元的高新技術(shù)工廠預(yù)計(jì)在2019年底竣工，2021年底開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)。新的晶圓廠是博世集團(tuán)130多年歷史上最大的單項(xiàng)投資。

2、歐盟 “傳感互聯(lián)（IoSense）”項(xiàng)目

2016年5月，歐盟啟動(dòng)了“傳感互聯(lián)（IoSense）”項(xiàng)目。IoSense項(xiàng)目將在英飛凌公司現(xiàn)有制造廠中建造三條工藝制造線，并通過(guò)模塊化思路將歐盟現(xiàn)有先進(jìn)制造能力整合進(jìn)相應(yīng)環(huán)節(jié)，形成歐盟范圍內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)能力的網(wǎng)狀連接。先進(jìn)制造能力包括比利時(shí)微電子研究中心（IMEC）的光子和光電集成技術(shù)、德國(guó)的弗朗恩霍夫光電微系統(tǒng)研究所（IPMS）微機(jī)電系統(tǒng)技術(shù)、奧地利艾邁斯半導(dǎo)體公司（AMS）的三維集成組裝技術(shù)等。研究領(lǐng)域包括壓力、光學(xué)、磁、氣體、溫度、環(huán)境等各類傳感器，并可進(jìn)一步按需嵌入數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理和收發(fā)，以及自配置、自修復(fù)、安全和功率監(jiān)控等系統(tǒng)級(jí)功能；目標(biāo)是將歐盟先進(jìn)傳感器和微機(jī)電系統(tǒng)的制造產(chǎn)能增加10倍，制造成本和時(shí)間減少30%，傳感器新產(chǎn)品從概念提出到上市銷售的時(shí)間縮短至1年以內(nèi)，以提高競(jìng)爭(zhēng)力和滿足未來(lái)巨大市場(chǎng)需求。IoSense項(xiàng)目的總預(yù)算為6500萬(wàn)歐元，由英飛凌公司牽頭，來(lái)自比利時(shí)等6個(gè)國(guó)家的33個(gè)機(jī)構(gòu)參與其中。

3、歐盟“功率半導(dǎo)體制造4.0（SemI40）”項(xiàng)目

2016年6月歐洲啟動(dòng)SemI40項(xiàng)目，強(qiáng)化智能制造優(yōu)勢(shì)。SemI40項(xiàng)目以在不同地方，采用多種技術(shù)制造先進(jìn)功率器件為目標(biāo)，通過(guò)研制網(wǎng)絡(luò)攻擊防范、大數(shù)據(jù)處理、基于數(shù)據(jù)提取和分析的自主決策、制造流程的數(shù)字化和虛擬化仿真、可靈活自主分配制造流程的系統(tǒng)等多項(xiàng)技術(shù)，確保有可用、可變、可控和可追蹤的制造能力，以及為整個(gè)制造流程增加自主決策能力，建造可實(shí)現(xiàn)歐盟范圍內(nèi)多種先進(jìn)制造技術(shù)混合使用的智能化制造能力，并以此為出發(fā)點(diǎn)探索工業(yè)4.0背景下更多半導(dǎo)體器件的智能制造。SemI40項(xiàng)目的總預(yù)算為6200萬(wàn)歐元，被歐盟視為歐盟工業(yè)4.0最大的研究項(xiàng)目之一，由英飛凌公司牽頭，來(lái)自德國(guó)等5個(gè)國(guó)家的37個(gè)機(jī)構(gòu)參與其中。

4、歐盟“Productive4.0”項(xiàng)目

2017年5月歐洲啟動(dòng)的最大的工業(yè)4.0研究項(xiàng)目Productive4.0是歐洲微電子研究資助計(jì)劃ECSEL的一部分，其目標(biāo)是加強(qiáng)微電子技術(shù)專長(zhǎng)，以期實(shí)現(xiàn)廣泛的數(shù)字化。由英飛凌科技股份公司牽頭、聯(lián)合19個(gè)國(guó)家的100多家合作伙伴，包括寶馬、博世、飛利浦、泰利斯、恩智浦、STM、SAP、ABB、沃爾沃和愛(ài)立信等，以及領(lǐng)先科研機(jī)構(gòu)，如卡爾斯魯赫技術(shù)學(xué)院、弗勞恩霍夫應(yīng)用研究促進(jìn)協(xié)會(huì)和德累斯頓工業(yè)大學(xué)等。該項(xiàng)目的投資為1.06億歐元，將在三年內(nèi)合作完成。該項(xiàng)目的意義還在于在強(qiáng)化歐洲半導(dǎo)體行業(yè)的同時(shí)也在歐洲不同行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行廣泛應(yīng)用。

5、CEA-Leti和Fraunhofer Group聯(lián)手研發(fā)合作

2017年7月，歐洲兩大研究機(jī)構(gòu)——法國(guó)CEA-Leti以及德國(guó)Fraunhofer Group宣布簽署研發(fā)合作協(xié)議，雙方將建立一個(gè)“技術(shù)平臺(tái)”，讓歐洲的中小企業(yè)與新創(chuàng)公司能取得先、進(jìn)技術(shù)，共同推動(dòng)歐洲將微電子技術(shù)研發(fā)與半導(dǎo)體制造根留本土的愿景。

這兩大研究機(jī)構(gòu)的合作目標(biāo)包括取得法國(guó)與德國(guó)政府的研發(fā)資金，不只是為他們自己的研發(fā)項(xiàng)目，也為了兩地的微電子產(chǎn)業(yè)界；他們將爭(zhēng)取來(lái)自歐盟(EU)的認(rèn)證，將其研發(fā)項(xiàng)目提升至“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”(Important Project of Common European Interest，IPCEI)的等級(jí)，而終極目標(biāo)是取得來(lái)自歐盟的資金補(bǔ)助。FD-SOI、傳感器、電力電子以及化合物半導(dǎo)體是Leti-Fraunhofer合作研發(fā)項(xiàng)目的四大支柱。