將奠定VR行業(yè)未來五年的走向。

一直以來，雖然AR/VR行業(yè)都在穩(wěn)步發(fā)展，但我身邊切實也有很多朋友離開了這個行業(yè)。從2018年年初開始，我就想寫一篇文章談?wù)勛约簩R/VR市場的看法，以鼓勵從業(yè)者、投資者等繼續(xù)堅持、保有對AR/VR行業(yè)的信心。不久前的7月份我在36Kr發(fā)表了一篇題為《2019年年中之前是資本進入AR/VR行業(yè)的最佳時期》的文章，隨后8月份我又在36Kr做了一期主題為“AR/VR技術(shù)的市場競爭與進化趨勢”的氪友問答，另外我平時也回答過很多相關(guān)問題。但這些都是一些零零散散的觀點和看法，現(xiàn)在我希望能趕在OculusConncet 5大會之前更有序地表述我的部分看法。

為什么想要趕在OC5大會之前寫這篇文章呢，因為我相信今年的OC5，或明年的Facebook8，或明年的OC6這三場（注：Oculus是Facebook全資子公司）開發(fā)者大會之一將振奮整個VR行業(yè)，而其中將于本月底舉行的OC5最有可能。對于即將舉行的OC5開發(fā)者大會，Oculus也對外宣稱說大會將回顧VR過去的五年發(fā)展并展望VR未來的五年發(fā)展。

1妄想AR/VR像智能手機一樣快速迭代發(fā)展

對于AR/VR，我們急需要糾正的第一個錯誤觀點是：很多人妄想AR/VR會像智能手機一樣快速迭代發(fā)展。

自從2016年HoloLens、HTC Vive、Oculus Rift、PS VR正式上市以后，很多人先是一直幻想2017年會有第二代上市，接著又幻想2018年會有第二代上市。其實，如果你能正確認識到第一代HoloLens、Vive、Rift、PS VR這樣的AR頭顯、PC VR頭顯所存在的意義以及嚴重問題，你就不會想當(dāng)然地幻想AR/VR行業(yè)的飛速發(fā)展。

在2015年年底的HTC Vive峰會上，有一件事讓我印象非常深刻。當(dāng)我從一個VR展示間體驗完出來時，一位女士叫住我問我的感受，并問我HTC Vive、Oculus Rift、PS VR哪個好。我回答說這些產(chǎn)品都不合格，離真正令人滿意的產(chǎn)品還差很遠。這位女士對我的回答并不滿意，并繼續(xù)問哪個會成為未來的贏家。我回答說都不會成為未來的贏家。然后，這位女士帶著極不滿意的表情走開了，當(dāng)時給我的感覺是“她可能覺得自己問了一個***”。

早在2016年底2017年初一些行業(yè)人士開始幻想第二代Vive、Rift、PS VR頭顯在2017年上市時，映維網(wǎng)就屢屢強調(diào)第二代產(chǎn)品至少在2019年以前都不會上市。但第二代產(chǎn)品似乎馬上就會上市的消息一直出現(xiàn)在朋友圈，誤導(dǎo)了很多人。而現(xiàn)在，部分人又開始嘲笑“貴行業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)還停留在三年前呀！”。

一般來說，一款智能手機從立項到上市發(fā)售需要1～2年的時間，而當(dāng)前階段下Oculus、微軟、Valve、索尼的AR/VR頭顯呢？當(dāng)前階段下這些大廠的AR/VR頭顯從立項到上市花了4～6年時間不等，從發(fā)布（原型首秀）到上市花了1～2年時間不等。對于智能手機，核心技術(shù)已經(jīng)定型，廠商們對下一代產(chǎn)品的核心技術(shù)已經(jīng)具備了豐富的研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗，偶爾還可以測試些還不是那么重要的新技術(shù)，所以智能手機從發(fā)布到上市一般只需1～2個月的時間。但對于AR/VR，下一代產(chǎn)品需要采用什么的技術(shù)，各廠商心里最初根本沒有譜，而他們又必須要以探險者身份去試驗、論證各種可能性，期間要填補各種可能性帶來的“巨坑”，耗費大量的人力、物力和時間。所以當(dāng)你樂此不疲地嘲笑說“貴行業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)還停留在三年前呀！”的時候，我會打心里鄙視你的膚淺認知。

當(dāng)我去強調(diào)第二代與第一代的時候，也見到很多杠精，比如他們非要說Vive Pro是第二代Vive?，F(xiàn)階段AR/VR產(chǎn)品你隨時可以去提高配置，比如從2K屏提高到3K屏，帶來相對卓越的改善。但相比已經(jīng)發(fā)展至今的科技消費體驗，這些AR/VR產(chǎn)品改善后整體的實際體驗并沒有突破性提高。

假設(shè)我們現(xiàn)在的片源觀影需求是2K高清，而1080P、720P在8年前開始流行，480P在12年前開始流行，360P在15年前流行（這里的年份都是假設(shè)）?，F(xiàn)在，一個人說他的新科技產(chǎn)品可以提供360P畫質(zhì)觀影體驗，但目前只有一個非常小眾的市場，你試過之后覺得很酷并督促他趕緊提升到480P畫質(zhì)。再過一段時間，當(dāng)你成功拿出360P畫質(zhì)的產(chǎn)品和480P畫質(zhì)的產(chǎn)品去大眾消費市場時。對不起，消費市場會給你潑了一桶冰水，冷冷地說：“什么垃圾玩意，老子要看2K畫質(zhì)?！?/p>

上面這種情況同樣是AR/VR產(chǎn)品需要面臨的現(xiàn)實問題之一，相對于大眾消費者已經(jīng)達到的消費體驗高度，目前一些隨時可以實現(xiàn)的改進提升在大眾消費者眼里根本不值得一提，所以我們第二代AR/VR產(chǎn)品真正需要的是“突破性”的改進提升，這就意味著廠商、研究者需要去拓荒，需要去不斷地去探索驗證新技術(shù)的可能性，這也就是為什么產(chǎn)品的立項到上市需要那么長的時間。

2AR/VR能否替代智能手機

非常非常多的人在談?wù)揂R/VR的時候都會暢想未來AR/VR將會替代手機，甚至兩年前還有“五年后替代手機”的厥詞。對于最終的AR/VR產(chǎn)品能否替代手機我不知道，但我相信五年內(nèi)AR/VR都不可能替代手機，兩年前我還專門寫了一篇文章反駁這種觀點。現(xiàn)在應(yīng)該不用任何論證分析你都心里有數(shù)，發(fā)展至今這已是基本常識，五年內(nèi)替代手機就是扯淡。根據(jù)我們映維網(wǎng)的數(shù)據(jù)模型推演，到2021年，全球的VR消費應(yīng)用數(shù)量預(yù)計也不過1～2萬款，而手機應(yīng)用現(xiàn)在已經(jīng)有200多萬款了。

未來AR/VR能否替代手機？我想只要還是現(xiàn)在的佩戴形態(tài)，AR/VR都始終不可能替代手機。這涉及到人類的一個生活行為問題。出于對身體健康的保護，我們?nèi)祟惒糯┥狭艘路òㄐ樱?。但除了衣服，還有什么東西能讓大眾消費者接受天天穿戴？答案是：沒有。無論是發(fā)展了成百上千年的首飾、手表、近視眼鏡，還是新興起的智能手環(huán)，沒有一樣?xùn)|西能讓全球大眾像揣手機一樣無時不刻的帶著。請注意，手機是帶著，不是戴著。

穿戴無時不刻地在給我們的身體部分增加負擔(dān)，人類對AR/VR這樣的穿戴需求并沒有像衣服一樣存在必需性，即便是時時刻刻在佩戴的近視患者每天也有大部分在醫(yī)院排隊等候手術(shù)治療以摘掉眼鏡。也許你會反駁，用不著一直戴著，用的時候拿出來再戴上就行。那你知道你使用手機的頻率嗎？你可以用iOS 12最新功能的去統(tǒng)計分析你的頻率。我們現(xiàn)在幾乎每隔不到10分鐘就要觸摸手機一次。如果要替代手機，你能接受這么高頻率地去佩戴使用AR/VR產(chǎn)品嗎？

3還在嘲諷AR/VR涼了

我們急需要糾正的第二個AR/VR行業(yè)錯誤觀點是：AR/VR涼了。

總有一批人一直在追風(fēng)口，IoT、3D打印、H5、P2P、O2O、AR/VR、區(qū)塊鏈等，他們樂此不疲地打槍換炮、連續(xù)創(chuàng)業(yè)、投資，但大部分從來都沒趕上過熱的。這批人也成為現(xiàn)今嘲諷AR/VR涼了的主要群體之一。

一個新興行業(yè)的騰飛需要的是可持續(xù)的投入發(fā)展，而不是打槍換炮。這就意味著新興行業(yè)的發(fā)展依賴于具有長遠戰(zhàn)略規(guī)劃且能可持續(xù)投入資源的領(lǐng)導(dǎo)者團隊，而不是追風(fēng)口的旅游團。新興行業(yè)的發(fā)展如何，不是看有多少旅游團，而是看行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者做了什么，進展如何，未來計劃如何等。

對于領(lǐng)導(dǎo)者團隊而言，AR/VR是一個10年以上的戰(zhàn)略規(guī)劃。HoloLens、Oculus Rift、PS VR、SteamVR都已經(jīng)有了5年以上發(fā)展。而旅游團多抱著“兩年崛起三年爆發(fā)”的心態(tài)，他們非常熱衷于擁抱、轉(zhuǎn)發(fā)、分享極吸眼球的標(biāo)題黨信息資訊，好像明年就能顛覆世界走向人生巔峰贏取高富帥（白富美）。由于旅游團人多勢眾，他們的進場、退場以及膚淺厥詞影響了行業(yè)的整體言論氛圍。

但事實上，AR/VR是一個處于非常穩(wěn)健發(fā)展的行業(yè)，包括硬件技術(shù)迭代、軟件內(nèi)容增長以及風(fēng)險資本投入。映維網(wǎng)分別對2016年、2017年、2018年AR/VR行業(yè)公開的風(fēng)險投資數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)AR/VR領(lǐng)域的投資數(shù)量、金額都有大幅度的增長。

根據(jù)我們映維網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年上半年全球AR/VR領(lǐng)域的風(fēng)險投資金額已經(jīng)超過了70億人民幣，相比2017年上半年（26億人民幣）增長了170%。2018年上半年還發(fā)生了17起AR/VR創(chuàng)業(yè)公司被收購的事件。在內(nèi)容生態(tài)上，全球VR消費應(yīng)用數(shù)量在2015年底有60多款，到2016年底有900多款，到2017年底有3700多款，到2018年底預(yù)計會有6200多款。在消費群體上，2018年7月份Valve有稱Steam平臺VR月活躍用戶同比增長了160％。這些實打?qū)嵉臄?shù)據(jù)告訴我們，AR/VR行業(yè)在非常穩(wěn)健地發(fā)展。

打槍換炮追風(fēng)口的旅游團給你帶來的“涼颼颼”的感覺并不是AR/VR行業(yè)的真實面貌，他們也根本影響不到AR/VR行業(yè)發(fā)展。

4目前誰才是真正的AR/VR行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者

每次談?wù)揂R/VR行業(yè)的未來發(fā)展及風(fēng)險時，我都會說的兩個觀點是：1，如果哪天Facebook/Oculus說不做VR了，那么VR行業(yè)就真的完了；2，AR行業(yè)的消費市場普及可能還需要等待蘋果AR頭顯的上市。

發(fā)展至今，AR/VR的市場格局幾乎已經(jīng)定了，這個市場就像早期PC+互聯(lián)網(wǎng)市場一樣，活下來的都會成為擁有核心技術(shù)和積累的巨頭，并手握著未來你幾乎繞不過去的各種技術(shù)專利。不一樣的是，如今AR/VR領(lǐng)域的重量級玩家都是科技界的巨頭，手握大量資源和資金。

在VR領(lǐng)域，Oculus是當(dāng)之無愧的領(lǐng)頭羊，有大量的學(xué)術(shù)研究、技術(shù)沉淀和積累，有優(yōu)秀硬件產(chǎn)品（包括移動端和PC端），有活躍的開發(fā)者生態(tài)，還有領(lǐng)先的內(nèi)容分發(fā)平臺。這樣的公司在當(dāng)今市場上的標(biāo)的就是蘋果公司，一家擁有完整閉環(huán)生態(tài)的科技公司。

除了Oculus（Rift），微軟（WMR）、Valve（HTC Vive）、索尼（PS VR）、高通（VRDK）在VR領(lǐng)域也是大廠，各自都有雄厚的技術(shù)，但他們的資源投入遠不及Oculus?，F(xiàn)階段，微軟、索尼在內(nèi)容生態(tài)上落后Oculus一大截。根據(jù)映維網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2018年08月索尼的VR內(nèi)容量才280多款，而Oculus在2016年12月就達到了這個數(shù)，現(xiàn)PC端內(nèi)容已經(jīng)超過1100多款，移動端內(nèi)容已經(jīng)超過1500多款。微軟自身Windows MR平臺內(nèi)容很少，所以他們選擇用Steam平臺內(nèi)容。Valve旗下Steam平臺的VR內(nèi)容量雖然超過Oculus一大截，但是劣質(zhì)內(nèi)容也占了一大半，質(zhì)量控制比不上Oculus。高通則通過核心芯片的方式提供AR/VR一體機參考設(shè)計平臺，授權(quán)給各廠商去研發(fā)生產(chǎn)具體的產(chǎn)品（比如Vive Focus）。

現(xiàn)階段是，Oculus在核心技術(shù)、研究、硬件、軟件、渠道等領(lǐng)域都是全方位重金投資。Facebook在Oculus上投入的資金預(yù)計已經(jīng)超過35億美元，而這種砸重金的豪賭，其他公司完全不能匹敵。

在AR領(lǐng)域，目前微軟是當(dāng)之無愧的領(lǐng)頭羊。從2015年發(fā)布至今，售價3000美元的HoloLens在技術(shù)、應(yīng)用和市場上的成績是任何其他AR頭顯廠商可望不可及的高度。雖然已經(jīng)融資超過23億美元的Magic Leap也推出了可媲美HoloLens的Magic Leap One頭顯，但是HoloLens比Magic Leap One早上市兩年多，而且其第二代產(chǎn)品HoloLens 2預(yù)計也將在2019年下半年正式上市發(fā)售。

除了微軟和Magic Leap，市場上有關(guān)蘋果AR/VR頭顯的消息也傳得沸沸揚揚，而且蘋果也收購大量AR/VR技術(shù)相關(guān)公司（這里不列舉贅述，你可以在映維網(wǎng)找到）。值得期待的是，蘋果擅長把現(xiàn)有的笨重技術(shù)變成理想的消費者產(chǎn)品，個人PC如此，智能手機如此，平板電腦亦如此。如果蘋果要推出蘋果眼鏡，它們看起來需要更像是普通眼鏡。

另外一點值得我們期待蘋果AR頭顯的是，微軟、Magic Leap都沒有像蘋果這樣的完美內(nèi)容生態(tài)。根據(jù)映維網(wǎng)曾經(jīng)所討論過的各種ARkit特性，蘋果現(xiàn)有的手機ARkit應(yīng)用可以為蘋果未來的AR眼鏡提供內(nèi)容基礎(chǔ)，保證蘋果AR眼鏡上市發(fā)售時就有較豐富的AR內(nèi)容產(chǎn)品給消費者使用。這就意味著如果蘋果推出AR頭顯產(chǎn)品，蘋果屆時就已同時具備了硬件、軟件應(yīng)用、分發(fā)渠道這樣的消費市場生態(tài)，而如何構(gòu)建消費市場內(nèi)容生態(tài)正是HoloLens、Magic Leap所面臨的難題之一。

5手機AR/VR

經(jīng)過三年的市場考驗，插手機的VR形態(tài)已經(jīng)失敗了。

曾經(jīng)的手機VR主要領(lǐng)導(dǎo)者Oculus和谷歌如今已逐漸放棄了手機VR的發(fā)展。Oculus已經(jīng)從Gear VR轉(zhuǎn)向了VR一體機，并推出了價格親民的優(yōu)秀入門級VR一體機Oculus Go。谷歌先是在2016年上半年的Google I/O大會上將Cardboard升級為Daydream View，接著在2017年上半年的Google I/O大會上推出Daydream一體機。但2017年底就開始有爆料告訴映維網(wǎng)稱谷歌已逐漸淡化VR業(yè)務(wù)，結(jié)果在2018年上半年的Google I/O大會上得到驗證，我們沒看到任何VR提及。

對手機廠商的強依賴，低配的手機性能，雜亂的屏幕尺寸，以及劣質(zhì)的內(nèi)容體驗注定了手機VR的失敗，取而代之的是發(fā)展勢頭日益迅猛的VR一體機。雖然PC VR十分重要，在未來10年甚至更長時間里將引領(lǐng)創(chuàng)新，但VR一體機很可能是VR產(chǎn)品的最終形態(tài)。

2017年也是手機AR興起的一年，蘋果ARkit的橫空出世致使谷歌砍掉了當(dāng)時已發(fā)展三年的TangoAR平臺，并快馬加鞭三個月趕出了ARCore。這兩個框架非常相似，他們使用相同的技術(shù)并爭相成為最好的平臺，希望為用戶提供最佳的手機AR平臺，手機AR成為每部手機的基本功能也只是時間問題。如今發(fā)展已有一年之多，手機AR在蘋果商店和谷歌商店有3000款內(nèi)容左右，覆蓋游戲、影視、商業(yè)應(yīng)用等，但手機AR并沒能借助幾十億部智能手機這個基礎(chǔ)快速發(fā)展至想象中的那么成功，而這其中的主要問題是涉及到人類的另一個生活行為問題。

手機AR存在一個致命的缺點，即需要時刻用手舉著手機，導(dǎo)致用戶體驗“非常累”。“舉手累”的缺點導(dǎo)致手機AR在大眾娛樂消費領(lǐng)域難有市場，但在生產(chǎn)力、教育等領(lǐng)域有非常不錯的應(yīng)用場景，比如宜家家居擺設(shè)、路標(biāo)導(dǎo)航、科教教育?？梢韵胂笪磥頃吹皆絹碓蕉嗟腁R應(yīng)用場景在衣食住行方面改善我們的實際生活體驗，但游戲娛樂真不適合，否則就是“活受罪”。除了像《Pokemon Go》這樣的強IP等，手機AR難有爆款應(yīng)用。

6AR/VR的新起點——2019

Oculus在2016年的Oculus Conncet 3上表示Oculus將會在2021年前在Rift上實現(xiàn)一次技術(shù)上的全面升級，包括更輕更舒適佩戴的設(shè)備、單眼4K分辨率、140度FOV視場、成熟的注視點渲染技術(shù)、更好的空間音效、更自然的動作控制交互、更精細的計算機視覺應(yīng)用?，F(xiàn)在，對于即將舉行的OC5，Oculus宣稱大會將回顧VR過去的五年發(fā)展，并展望VR未來的五年發(fā)展。

綜合Oculus產(chǎn)品的研發(fā)路圖以及Oculus官方在不同時期對外公布的信息，我相信在本月底（2018年9月）的Oculus Conncet 5大會上有非常大的概率看到：“Oculus高端VR一體機Santa Cruz將于2019年上市發(fā)售”，“Oculus正式發(fā)布Oculus Rift 2原型頭顯”，以及其他讓VR市場振奮信心的消息。雖然不一定會達到OC3上預(yù)期的技術(shù)指標(biāo)，但所有這些信息將奠定VR行業(yè)未來五年的走向。

另外，根據(jù)映維網(wǎng)最近兩個月收到的爆料消息，第一代PC VR頭顯將從今年底開始陸續(xù)停產(chǎn)。我相信第二代PC VR將于2019年開始逐漸登場，甚至部分最快會在2019年上市發(fā)售，AR領(lǐng)域的第二代HoloLens預(yù)計也將在2019年下半年上市發(fā)售。還有消息指出，HTC Vive背后的核心技術(shù)提供者Valve也已經(jīng)選擇自己生產(chǎn)制造SteamVR頭顯，這意味著2019年我們還很有可能看到來自Valve第一方生產(chǎn)制造的SteamVR頭顯。

7新入局者再無先發(fā)優(yōu)勢

在軟件內(nèi)容方面，拋開高品質(zhì)產(chǎn)品制作水平，新進入的軟件內(nèi)容創(chuàng)業(yè)團隊也將逐漸受惠不到先發(fā)優(yōu)勢，反而要面臨更激烈的市場競爭以及更高質(zhì)量更豐富內(nèi)容的產(chǎn)品研發(fā)，簡單粗糙的DEMO再也不具有說服力了。

在硬件產(chǎn)品方面，無論是全球的市場格局，還是國內(nèi)的市場格局，AR/VR硬件已經(jīng)不再適合創(chuàng)業(yè)團的切入，否則將耗費相比別家廠商更巨大的成本去開拓技術(shù)、市場和消費生態(tài)。國內(nèi)已有的像Pico、3Glasses、大朋、小派、影創(chuàng)、0Glass、悉見、亮風(fēng)臺等AR/VR頭顯創(chuàng)業(yè)公司值得市場的持續(xù)關(guān)注。

從2017年開始，我就認為2019年年中之前是資本進入AR/VR行業(yè)的最佳時期，成本最低，到現(xiàn)在我仍然非常堅持該觀點。除了硬件技術(shù)、軟件技術(shù)、內(nèi)容生態(tài)等的發(fā)展，2018年上半年我也看到了更多的大廠以及老牌上市公司在全票入場，包括德勤、Niantic、沃爾瑪、歐萊雅、Snap、埃森哲、PTC等，他們都選擇收購AR/VR創(chuàng)業(yè)公司來擴張或鞏固自己在AR/VR領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。像歐萊雅、沃爾瑪、埃森哲、德勤等非技術(shù)公司對AR/VR創(chuàng)業(yè)公司的收購已經(jīng)表明，AR/VR在消費市場、商業(yè)市場具有重大價值，且正努力帶來（也將必然發(fā)生）巨大影響。我預(yù)計2018～2020年三年期間AR/VR創(chuàng)業(yè)公司被收購的事件將會達到150～200起。

對于已經(jīng)發(fā)展多年的AR/VR創(chuàng)業(yè)公司，如果能夠撐到2019年下半年，說明這些AR/VR公司在技術(shù)、產(chǎn)品、市場、現(xiàn)金流等各方面必定會有閃亮之處。經(jīng)過2017～2018年的磨練，相信大家也變得更加冷靜、穩(wěn)健，對AR/VR以及自己公司的發(fā)展也有了更加清晰務(wù)實的行動和目標(biāo)。相信從2019年下半年開始，AR/VR創(chuàng)業(yè)公司將逐步調(diào)高公司的估值，而現(xiàn)在也是資本入場的最佳時機。