激光雷達(dá)、攝像頭、雷達(dá)等不同傳感器側(cè)重點(diǎn)不盡相同。實(shí)際上，早期的自動(dòng)駕駛公司感知以激光雷達(dá)為中心，如今大多以多傳感器融合為主，也有少數(shù)公司以計(jì)算機(jī)視覺(jué)為主。

我們以當(dāng)前自動(dòng)駕駛水平最高的Waymo為例，其搭載了攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、音頻探測(cè)系統(tǒng)等傳感器。

Waymo的視覺(jué)系統(tǒng)由幾組高分辨率的相機(jī)組成，設(shè)計(jì)用于在長(zhǎng)距離、日光和低光照條件下工作；毫米波雷達(dá)則使用波長(zhǎng)來(lái)感知物體和運(yùn)動(dòng)，能夠在白天、黑夜、雨雪天氣中有效工作；激光雷達(dá)則用于360度的測(cè)距。

然而，只有特斯拉完全不使用激光雷達(dá)。相對(duì)于激光雷達(dá)的超強(qiáng)的探測(cè)能力，首先需要說(shuō)明其一個(gè)顯著缺點(diǎn)，即成本，據(jù)中信建投報(bào)告，Lidar成本高于2萬(wàn)，而攝像頭最多僅2000，雷達(dá)則更便宜。這與現(xiàn)階段Lidar技術(shù)還不夠成熟有關(guān)，也導(dǎo)致設(shè)備影響整車的外型。

不過(guò)，近日外媒報(bào)道稱蘋果正與至少四家公司談判，希望能夠?qū)ふ业奖犬?dāng)前更小、更便宜、更容易批量生產(chǎn)的自動(dòng)駕駛汽車的下一代Lidar傳感器；也有知情人士表示蘋果可能正在自主研發(fā)Lidar傳感器。

特斯拉CEO馬斯克則曾解釋過(guò)棄用激光雷達(dá)的技術(shù)原因，在與視覺(jué)相結(jié)合上，馬斯克認(rèn)為一些公司會(huì)用錯(cuò)誤的波長(zhǎng)來(lái)做主動(dòng)質(zhì)子發(fā)生系統(tǒng)，他稱4mm的波長(zhǎng)是合適的，而400 nm - 700 nm 的范圍內(nèi)的主動(dòng)質(zhì)子發(fā)生器很愚蠢。

這是馬斯克與當(dāng)前整個(gè)行業(yè)的分歧。但進(jìn)一步而言，以攝像頭作為傳感器的主導(dǎo)實(shí)際上得到了行業(yè)的認(rèn)可。在所有傳感器中，攝像頭擁有最豐富的線性密度，其數(shù)據(jù)量遠(yuǎn)超其他類型的傳感器?；趫D像信息密度最高的優(yōu)勢(shì)，使得它處于整個(gè)感知融合的中心地位。

問(wèn)題在于，現(xiàn)有的無(wú)人駕駛公司認(rèn)為，視覺(jué)潛力巨大，激光雷達(dá)也許有一天會(huì)退出歷史舞臺(tái)，但今天的計(jì)算機(jī)視覺(jué)和 AI 發(fā)展發(fā)展成熟度絕無(wú)可能獨(dú)立完成感知。而馬斯克則認(rèn)為激光雷達(dá)的加入會(huì)讓技術(shù)路線誤入歧途，所有人的終極目標(biāo)都是攝像頭實(shí)現(xiàn)感知。

特斯拉與其純視覺(jué)流派

如上所述，特斯拉不使用激光雷達(dá)的底氣在哪里呢？

首先需要說(shuō)明其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的配置。特斯拉Autopilot的感知工作主要依賴3個(gè)前置攝像頭、2個(gè)側(cè)方前視攝像頭、2個(gè)側(cè)方后視攝像頭、1個(gè)后視攝像頭、12個(gè)超聲波傳感器、1個(gè)毫米波前置雷達(dá)。

車輛可以通過(guò)這8個(gè)攝像頭360度檢測(cè)周圍環(huán)境，雷達(dá)則負(fù)責(zé)探測(cè)前方障礙物的距離及行進(jìn)速度，且不受天氣影響；這幾乎在功能上取代了激光雷達(dá)傳感器，同時(shí)降低了自動(dòng)化系統(tǒng)的成本。更為重要的是特斯拉的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)圖像識(shí)別算法，基于其自研的計(jì)算機(jī)芯片以及大量配套的軟件算法。實(shí)際上，特斯拉的每一位司機(jī)其實(shí)都參與到了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練中，每一個(gè)新手都將為特斯拉的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)喂入新的數(shù)據(jù)。

MIT 按照特斯拉公布的交付量、特斯拉汽車平均行駛里程和 AP 啟動(dòng)狀態(tài)下行駛里程計(jì)算，到 2019 年，特斯拉累計(jì)路測(cè)數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到 4.8 億英里，到 2020 年（估算）將突破 15 億英里。按照 Elon 的說(shuō)法，特斯拉路測(cè)數(shù)據(jù)占全行業(yè)總路測(cè)數(shù)據(jù)的 99%。

Andrej Karpathy指出，特斯拉的 AI 軟件能夠處理來(lái)自視覺(jué)傳感器收集到的車道線、交通、行人等信息，將這些信號(hào)與已知的物體進(jìn)行匹配再最終作出決策。

同時(shí)，在數(shù)據(jù)的標(biāo)注上，特斯拉也正在嘗試本地自動(dòng)化標(biāo)注提高識(shí)別率。只有出現(xiàn)攝像頭完全無(wú)法理解或引起混亂的圖像，才會(huì)上傳到云端，由工程師進(jìn)行標(biāo)注，導(dǎo)入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練，直到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)掌握對(duì)該場(chǎng)景的識(shí)別。

此外，全球各地不同國(guó)家有著完全不同的路況、交規(guī)、暴雨、冰雹、大霧、甚至洪水、火災(zāi)、火山等罕見(jiàn)的長(zhǎng)尾場(chǎng)景。每一次 AP 啟用狀態(tài)下的人為介入接管，系統(tǒng)都會(huì)記錄下該場(chǎng)景的信息和數(shù)據(jù)，并自行學(xué)習(xí)人類的決策和駕駛行為。

傳感器的市場(chǎng)空間

最后需要說(shuō)明當(dāng)前產(chǎn)業(yè)中攝像頭、激光雷達(dá)、雷達(dá)的市場(chǎng)格局。

攝像頭方面，車載攝像頭的壁壘主要在于模組封裝和客戶壁壘，目前來(lái)看，國(guó)際上松下、索尼等占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，但是總體的競(jìng)爭(zhēng)格局并不是很集中，除了松下占據(jù)了20%的市場(chǎng)份額以外，其后的8名主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額相互差距都不大，國(guó)內(nèi)舜宇光學(xué)、歐菲光、德賽西威等已開(kāi)始全面進(jìn)入車載攝像頭模組封裝制造中。

當(dāng)前外資供應(yīng)商占據(jù)主流地位，未來(lái)，隨著自主供應(yīng)商技術(shù)不斷成熟，規(guī)模日漸擴(kuò)大，憑借著快速響應(yīng)和性價(jià)比的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，將有望開(kāi)啟對(duì)外資供應(yīng)商的替代。

毫米波雷達(dá)方面，全球市場(chǎng)基本被以博世為首的外資汽車零部件巨頭壟斷，其中博世以77GHz毫米波雷達(dá)為主。

據(jù)OFweek的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)24GHz車載雷達(dá)市場(chǎng)主要由法雷奧、海拉和博世等主導(dǎo)，合計(jì)出貨量占比高達(dá)60%以上。中國(guó)77GHz車載雷達(dá)主要由大陸集團(tuán)、博世和德?tīng)柛５戎鲗?dǎo)，合計(jì)出貨量占比高達(dá)80%以上。綜合來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)當(dāng)前仍在外資寡頭的壟斷之下。

國(guó)內(nèi)的毫米波雷達(dá)市場(chǎng)當(dāng)前被大陸、德?tīng)柛！⒉┦赖葒?guó)外零部件巨頭壟斷，并且也在不斷推出更新更好的產(chǎn)品。安信證券稱，當(dāng)單品性能和價(jià)格不足以和國(guó)外供應(yīng)商拉開(kāi)差距，打包做解決方案是比較好的突圍路徑，包括整個(gè)系統(tǒng)有多少冗余，提供定制化服務(wù)。

激光雷達(dá)雖然在汽車領(lǐng)域是還不夠成熟的技術(shù)，但在軍事、氣象等領(lǐng)域早有廣泛應(yīng)用，然而需求并不大。隨著當(dāng)前對(duì)L3級(jí)別自動(dòng)駕駛的需求，激光雷達(dá)或開(kāi)始滲透進(jìn)消費(fèi)領(lǐng)域。

對(duì)激光雷達(dá)廠商而言，需要追求的廠商追求仍是在保證基本性能的情況下，盡可能降低成本。只有這樣才能真正進(jìn)入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。