亞化咨詢認(rèn)為，此次貿(mào)易摩擦爭(zhēng)端，可看作是中美國(guó)運(yùn)之爭(zhēng)的“天王山”。而在中美貿(mào)易摩擦的風(fēng)云對(duì)壘中，作為代表中國(guó)高科技旗艦企業(yè)，華為首當(dāng)其沖。

此次華為事件，是中美貿(mào)易摩擦這局大棋的一個(gè)重要回合；而貿(mào)易摩擦在未來(lái)的圓滿解決，將為中美兩個(gè)大國(guó)構(gòu)建未來(lái)的新型競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系，開辟新的篇章。

***名言：以斗爭(zhēng)求和平，則和平存；以妥協(xié)求和平,則和平亡。除了以大智慧和大勇氣解決貿(mào)易摩擦之外，必須完善自身競(jìng)爭(zhēng)力，方可不受制于人。對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，無(wú)論多么艱難，實(shí)現(xiàn)從材料到芯片設(shè)計(jì)制造的全產(chǎn)業(yè)鏈自主，已成為必然的選擇。

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日，特朗普總統(tǒng)簽署行政命令，要求美國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài)，禁止美國(guó)企業(yè)購(gòu)買“外國(guó)對(duì)手”提供的電信設(shè)備和服務(wù)，將華為公司列入管制“實(shí)體名單”。由此也引發(fā)了各方的不同反應(yīng)。

一、華為高調(diào)反擊，芯片“備胎”轉(zhuǎn)正

華為公司5月16日上午發(fā)布聲明稱：反對(duì)美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將其列入“實(shí)體名單”的決定，這不符合任何一方的利益，會(huì)對(duì)與華為合作的美國(guó)公司造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，影響美國(guó)數(shù)以萬(wàn)計(jì)的就業(yè)崗位，也破壞了全球供應(yīng)鏈的合作和互信。華為將盡快就此事尋求救濟(jì)和解決方案，采取積極措施，降低此事件的影響。

5月17日，華為旗下的芯片公司海思半導(dǎo)體宣布，華為多年前已經(jīng)做出過(guò)極限生存的假設(shè)，預(yù)計(jì)有一天，所有美國(guó)的先進(jìn)芯片和技術(shù)將不可獲得，而華為仍將持續(xù)為客戶服務(wù)。海思將啟用“備胎”計(jì)劃，兌現(xiàn)為公司對(duì)于客戶持續(xù)服務(wù)的承諾，以確保公司大部分產(chǎn)品的戰(zhàn)略安全，大部分產(chǎn)品的連續(xù)供應(yīng)。

二、美國(guó)供應(yīng)商抓緊給華為發(fā)貨，網(wǎng)友評(píng)論：感覺(jué)看到了世界人民大團(tuán)結(jié)

根據(jù)此前外媒曝光的資料顯示，在美國(guó)宣布將華為列入“實(shí)體名單”之后，多家美國(guó)公司甚至與華為有業(yè)務(wù)往來(lái)的美國(guó)盟國(guó)公司都收到一份內(nèi)部郵件，郵件內(nèi)容要求：

1.禁止向華為出貨，所有對(duì)華為的發(fā)貨將立刻停止。

2.所有已有或新訂單都將暫停或終止。

3.不能訪問(wèn)華為門戶網(wǎng)站Esupplies，網(wǎng)站內(nèi)部將被禁止接入。

據(jù)可靠消息，高通、英特爾、格芯、ARM、泰瑞達(dá)等公司都已收到類似郵件。網(wǎng)上曝光的另外一份郵件截圖也顯示，美系半導(dǎo)體廠商安森美也受到了美國(guó)政府方面的郵件，郵件內(nèi)容與此前外媒曝光的一致。

那么目前美系半導(dǎo)體廠商均已按要求向華為斷供了嗎？

近日，知乎上一位網(wǎng)友在針對(duì)此前謠傳的“聯(lián)想斷供華為”事件評(píng)論時(shí)，其特別有提及其所在的美國(guó)硅谷某“純美帝”公司，在最近幾天正“全功率給華為發(fā)貨”?！俺善钒氤善分灰械娜A為買的全給?！痹摼W(wǎng)友強(qiáng)調(diào)，川普的禁令對(duì)很多硅谷公司打擊很大，其所在的公司，華為占了很大的營(yíng)收。

該網(wǎng)友還表示：近幾日其所在的美國(guó)公司，國(guó)內(nèi)售前基本就不睡覺(jué)拼命簽單，本來(lái)一個(gè)流程一個(gè)半月的三小時(shí)給你簽下來(lái)?？偛磕沁呉彩禽啺嗟?，趕在禁令發(fā)布之前能簽多少簽多少（簽了才能發(fā)貨）。所有其他客戶的事情全放下，所有研發(fā)給華為交付干活，在禁令下來(lái)之前能交多少交多少。

顯然，如果該網(wǎng)友爆料屬實(shí)的話，那么這可能并不是特例。在美國(guó)禁令正式嚴(yán)格執(zhí)行之前，確實(shí)應(yīng)該有不少美系廠商正在爭(zhēng)分奪秒的給華為發(fā)貨。

對(duì)此，有網(wǎng)友評(píng)論：感覺(jué)看到了世界人民大團(tuán)結(jié)，甚至是“國(guó)際共產(chǎn)主義精神”。

三、聯(lián)想辟謠，并未“斷貨”華為

美國(guó)“封禁”華為一事發(fā)生后，有謠言稱聯(lián)想率先“斷供”華為。對(duì)此，聯(lián)想發(fā)出聲明稱：經(jīng)查，目前聯(lián)想集團(tuán)向華為公司供貨正常。對(duì)于目前網(wǎng)上的“斷供”等不實(shí)之詞，“我們已經(jīng)對(duì)謠言傳播者連夜取證，將訴諸法律手段，追究造謠者責(zé)任。”聯(lián)想集團(tuán)稱，不明勢(shì)力針對(duì)聯(lián)想的輿論攻擊在過(guò)去一年時(shí)間已經(jīng)連續(xù)發(fā)起多次，謠言廣度和深度遠(yuǎn)超正常商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)范圍，已向有關(guān)方面匯報(bào)，望網(wǎng)友勿相信相關(guān)傳言。聯(lián)想還在《聲明》中強(qiáng)調(diào)，華為是聯(lián)想PC和服務(wù)的重要客戶，我們將在嚴(yán)格遵守聯(lián)想業(yè)務(wù)所在國(guó)家和地區(qū)的相關(guān)法律及合規(guī)條例的基礎(chǔ)上，持續(xù)向華為銷售產(chǎn)品和服務(wù)?！岸嗍轮?，共渡難關(guān)！”

四、Google停止與華為之間除開源以外的業(yè)務(wù)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月20日，路透社援引消息人士的話稱，谷歌公司已經(jīng)暫停與華為公司的商業(yè)往來(lái)。Google 已經(jīng)停止與華為之間除了開源以外的一切業(yè)務(wù)。華為將無(wú)法獲取最新的 Android 版本操作系統(tǒng)，并且 Google 將不再對(duì)華為提供任何技術(shù)支持。華為將無(wú)法在面向海外市場(chǎng)的手機(jī)中，安裝包括 Chrome、 Google 搜索、YouTube 和 Play Store 應(yīng)用商城在內(nèi)的 Google 核心產(chǎn)品，以及 Gmail、Maps、Google Photos、Drive 等在內(nèi)的主要產(chǎn)品。

這意味著，Google 已經(jīng)撤回了對(duì)華為的 GMS（谷歌移動(dòng)服務(wù) Google mobile service) 授權(quán)。不過(guò)，這一情況預(yù)期不會(huì)影響到已經(jīng)在使用華為手機(jī)的用戶。在路透社看來(lái)，上述舉措對(duì)華為來(lái)說(shuō)是個(gè)打擊，影響華為在中國(guó)以外的智能手機(jī)業(yè)務(wù)。其中，作為該公司第二大市場(chǎng)，華為歐洲的手機(jī)業(yè)務(wù)可能受到?jīng)_擊。

在今年P(guān)30系列國(guó)行發(fā)布會(huì)上，華為發(fā)布了“方舟編譯器”，從安卓底層進(jìn)行優(yōu)化。而在美國(guó)將華為列入“實(shí)體名單”后，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東曾在朋友圈中提及了華為打造操作系統(tǒng)的核心能力。外界有分析指出，這意味著或許離華為自研的操作系統(tǒng)出世不遠(yuǎn)了。

五、日本媒體擔(dān)憂華為供應(yīng)網(wǎng)受到?jīng)_擊，波及日本企業(yè)

根據(jù)《日經(jīng)新聞》分析，美國(guó)政府對(duì)華為的制裁，可能使華為的主力智能手機(jī)和通信設(shè)備的生產(chǎn)變得困難。華為的主要供應(yīng)商達(dá)到92家，在世界范圍內(nèi)每年采購(gòu)670億美元左右的零部件，也可能對(duì)供應(yīng)廠商的業(yè)績(jī)帶來(lái)影響。

美國(guó)《出口管理法》的特點(diǎn)是對(duì)外國(guó)的交易也加以限制的“區(qū)域外適用”，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，如果美國(guó)企業(yè)的零部件和軟件在原則上包含25％以上，日本的產(chǎn)品也將成為管制的對(duì)象。如果違反，將被美國(guó)政府處以禁止與美國(guó)企業(yè)交易等行政處罰和刑事處罰。

華為2018年底公布的主要供應(yīng)商名單中有全球92家企業(yè)。其中美國(guó)超過(guò)30家，在各地區(qū)中最多，年采購(gòu)額達(dá)到100億美元。除了高通、英特爾和博通等半導(dǎo)體巨頭之外，還包含微軟和甲骨文等軟件巨頭。

日本媒體認(rèn)為，尤其影響巨大的是半導(dǎo)體的采購(gòu)。華為擁有自主半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)海思半導(dǎo)體，表示用于智能手機(jī)的半導(dǎo)體的約5成能實(shí)現(xiàn)自給自足。不過(guò)，在通信領(lǐng)域擁有大量專利的高通的半導(dǎo)體等有些是難以替代的。

六、華為信心充分，任正非預(yù)計(jì)2019年仍將維持近20%的增長(zhǎng)

5月18日，華為創(chuàng)始人兼總裁任正非在深圳正式接受了《日本經(jīng)濟(jì)新聞》的采訪，并對(duì)美國(guó)的禁令進(jìn)行了首次回應(yīng)。任正非說(shuō)美國(guó)禁止華為業(yè)務(wù)的影響將是有限的，并表達(dá)了對(duì)長(zhǎng)期前景的信心?！邦A(yù)計(jì)華為的增長(zhǎng)可能會(huì)放緩，但只是小幅的放緩，”任正非補(bǔ)充道，他表示年度收入增長(zhǎng)可能略低于20%。

根據(jù)此前《金融時(shí)報(bào)》的報(bào)道，今年早些時(shí)候，加拿大事件發(fā)生以后，華為就已經(jīng)開始增加元器件庫(kù)存，最開始的目標(biāo)是6-9個(gè)月，隨后又把目標(biāo)提高到1至2年。近日華為應(yīng)該又加急屯了不少元器件，此外，部分國(guó)內(nèi)供應(yīng)商可能也替華為備了不少貨（比如ODM廠商），再加上部分元器件有國(guó)產(chǎn)元器件可以替代。所以，華為確實(shí)有可能在遭遇禁運(yùn)的情況下扛過(guò)1-2年。而在這1-2年的緩沖時(shí)間，針對(duì)一些難以替代的元器件，華為還可聯(lián)合國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行集中攻關(guān)，這也將在一定程度上進(jìn)一步降低損失。這也許任正非有信心華為能夠在今年仍然維持接近20%的增長(zhǎng)的一大原因。

路透社消息稱，美國(guó)商務(wù)部可能在近期縮減針對(duì)華為的部分貿(mào)易限制，為華為送上一張為期90天的“臨時(shí)通用執(zhí)照”，允許其繼續(xù)購(gòu)買美國(guó)商品，以便幫助其現(xiàn)有美國(guó)客戶維護(hù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備。

消息人士透露，谷歌還在討論可能受到美國(guó)政府禁令影響的具體服務(wù)內(nèi)容；而華為公司發(fā)言人上周五也表示，正在研究這份“實(shí)體名單”可能造成的影響。

七、如何看待華為芯片領(lǐng)域的真正實(shí)力及中國(guó)半導(dǎo)體短板？

某證券行業(yè)分析師對(duì)華為芯片領(lǐng)域的真正實(shí)力及中國(guó)半導(dǎo)體短板做了分析，也許是因?yàn)楸磉_(dá)方式和時(shí)機(jī)的原因，該文已被刪除。但其中的部分觀點(diǎn)，卻不無(wú)借鑒之處。筆者根據(jù)記憶，將大意羅列如下：

1.假如完全禁售，華為會(huì)面臨很大的困難。這事件放在世界上任何一家科技公司身上都一樣，包括蘋果和三星。這就是全球化的結(jié)果。

2.華為麒麟第一代（K3處理器）在2009年發(fā)布。歷經(jīng)十多年，十七次迭代，麒麟系列已經(jīng)發(fā)展至最新麒麟990，是性能勉強(qiáng)追平高通，但授權(quán)方式仍離高通和蘋果還有差距。

3.手機(jī)最核心芯片其實(shí)大致分為三類：AP芯片（應(yīng)用處理器）、基帶芯片、射頻芯片。難度最高的是基帶芯片，2G到5G標(biāo)準(zhǔn)一路提升一并兼容，需要的技術(shù)積累更多。

所以，華為海思雖然是“備胎轉(zhuǎn)正”，但依然征途漫漫。中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈中差距最大的在于芯片設(shè)計(jì)用的EDA軟件和集成電路設(shè)備。然而全球三大EDA軟件：Cadence、Mentor和Synopsys，無(wú)一例外都是美國(guó)企業(yè)。全球半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)前五大：Applied Material（應(yīng)用材料）、Lam Research（泛林）、Tokyo Electron（東京電子）、ASML（阿斯麥）、KLA-Tencor（科天），5家中的3家都是美國(guó)企業(yè)，剩下一家日本企業(yè)一家荷蘭企業(yè)。即使臺(tái)積電這類集成電路制造龍頭，也依賴于美國(guó)這些半導(dǎo)體設(shè)備廠商。

八、戰(zhàn)略眼光未雨綢繆的重要性

在中國(guó)同輩分的國(guó)際級(jí)企業(yè)家中，任正非先生戰(zhàn)略眼光一直為工商界所公認(rèn)。此次華為海思“備胎轉(zhuǎn)正”，讓7年前一次內(nèi)部談話探討的可能性成為現(xiàn)實(shí)。

網(wǎng)絡(luò)廣為流傳一段任正非先生2012年華為內(nèi)部講話，今天看起來(lái)極富前瞻性：

華為現(xiàn)在做終端操作系統(tǒng)是出于戰(zhàn)略的考慮，如果他們突然斷了我們的糧食，Android系統(tǒng)不給我用了，Windows Phone 8系統(tǒng)也不給我用了，我們是不是就傻了？

同樣的，我們?cè)谧龈叨诵酒臅r(shí)候，我并沒(méi)有反對(duì)買美國(guó)的高端芯片。我認(rèn)為要盡可能地用他們的高端芯片，好好的理解它。只有他們的芯片不賣給華為的時(shí)候，華為就可以大量用自己的芯片，因?yàn)楸M管華為的芯片稍微差一點(diǎn)，但能湊合能用上去。

此外，對(duì)于華為在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的分工，任正非先生也有清晰的認(rèn)識(shí)。

王志敏（海思技術(shù)規(guī)劃部副部長(zhǎng)）：任總您好，我是王志敏，來(lái)自海思戰(zhàn)略技術(shù)規(guī)劃部，這是一個(gè)涉及產(chǎn)業(yè)鏈的問(wèn)題。您剛才提到的戰(zhàn)略攻關(guān)是我們非常重要的工作之一。半導(dǎo)體行業(yè)的戰(zhàn)略攻關(guān)與后端生產(chǎn)制造非常相關(guān)，同時(shí)亞太區(qū)半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)環(huán)境也在完善，在這個(gè)特殊的時(shí)期和階段，我們公司是否會(huì)把半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)做得更加穩(wěn)固？

任正非：我講第一點(diǎn)，我們不能為了獲取這個(gè)體系的利益而去做半導(dǎo)體生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。半導(dǎo)體的生產(chǎn)是化學(xué)問(wèn)題和物理問(wèn)題，不是我們的優(yōu)勢(shì)，我們的優(yōu)勢(shì)就是數(shù)據(jù)邏輯，就是在軟件、電路設(shè)計(jì)上的數(shù)學(xué)邏輯。我們即使做了個(gè)工廠，做個(gè)12英寸，外面做16英寸的，就把我們拋棄了。我們?cè)谥圃煨袠I(yè)，是不可能持續(xù)領(lǐng)先的。

2019年1月，日經(jīng)新聞報(bào)道，華為要求臺(tái)積電和日月光等供應(yīng)商將部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到大陸，以此來(lái)應(yīng)對(duì)美國(guó)可能采取的禁令。日經(jīng)新聞引述消息人士言論指出，華為已經(jīng)向臺(tái)積電提出要求，將部分芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到南京的工廠。另外，也希望日月光和京元電子把大部分的生產(chǎn)都轉(zhuǎn)移到大陸的工廠。2019年3月，華為要求日本零部件供應(yīng)商增加訂單，包括村田、東芝、京瓷等，可算是未雨綢繆。

結(jié)語(yǔ)

亞化咨詢認(rèn)為，此次貿(mào)易摩擦爭(zhēng)端，可看作是中美國(guó)運(yùn)之爭(zhēng)的“天王山”。而在中美貿(mào)易摩擦的風(fēng)云對(duì)壘中，作為代表中國(guó)高科技旗艦企業(yè)，華為作為先鋒首當(dāng)其沖。作為一家標(biāo)志性科技企業(yè)，在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，華為將代表中國(guó)高科技發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力。

此次華為事件，是中美貿(mào)易摩擦這局大棋的一個(gè)重要回合；而貿(mào)易摩擦在未來(lái)的圓滿解決，將為中美兩個(gè)大國(guó)構(gòu)建未來(lái)的新型競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系，開辟新的篇章。

***有一句名言：以斗爭(zhēng)求和平，則和平存；以妥協(xié)求和平,則和平亡。

2018年，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試的銷售額合計(jì)6500億元，同比增長(zhǎng)約21％，近5年復(fù)合增速21％。全球范圍內(nèi)，中國(guó)半導(dǎo)體材料的銷售額占比逐年提升，2018年大陸地區(qū)銷售額約84億美元，占全球市場(chǎng)16％。在目前的局勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)企業(yè)突破國(guó)外對(duì)關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的封鎖勢(shì)在必行，包括硅片、掩膜版、光刻膠、濕電子化學(xué)品、靶材、CMP材料、電子氣體等各個(gè)領(lǐng)域。

而要實(shí)現(xiàn)這一美好前景，除了以大智慧和大勇氣解決貿(mào)易摩擦之外，必須完善自身競(jìng)爭(zhēng)力，方可不受制于人。對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，不論多么艱難，實(shí)現(xiàn)從材料到芯片設(shè)計(jì)制造的全產(chǎn)業(yè)鏈自主，已成為必然的選擇。