2018年11月初德國汽車大廠BMW、福斯汽車(Volkswagen)及戴姆勒(Daimler)皆展現(xiàn)出在自家工廠產(chǎn)線部署、運作5G私網(wǎng)(Private 5G Networks)的高度興趣，主要是為了在2021年之前開始進行自動駕駛汽車的制造做準備。如工廠中的自動駕駛堆高機(Self-driving Forklifts)將是實現(xiàn)工廠智能化機器人的一環(huán)，且一旦自動駕駛汽車制造完成，即可啟動自駕模式，自行從產(chǎn)在線移動至倉儲端。

BMW數(shù)字轉(zhuǎn)型自己來汽車業(yè)者期建5G私網(wǎng)

汽車業(yè)者期望未來能夠不依賴德國運營商的5G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，避免將數(shù)字轉(zhuǎn)型的工作托付予運營商。主要因素在于，汽車業(yè)者希望自行確保、負責(zé)自身的數(shù)據(jù)信息安全與網(wǎng)絡(luò)可靠性，避免工業(yè)***與黑客攻擊等情事發(fā)生。BMW更已向德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局(Bundesnetzagentur)提出自建5G私網(wǎng)的意愿，且Volkswagen及Daimler亦有相同的意向。

德國BNetzA表示，現(xiàn)階段已有多家制造業(yè)者針對5G網(wǎng)絡(luò)的部署進行了相關(guān)研商。根據(jù)現(xiàn)行德國法規(guī)，針對專屬區(qū)域性頻段并未有明確的授權(quán)規(guī)范、流程與定價條例，而全國性的5G頻譜拍賣則將于2019年初舉辦。因此，諸如汽車制造業(yè)者或其他有意部署5G私網(wǎng)的廠商，仍須觀望后續(xù)頻譜釋出狀況。

根據(jù)愛立信(Ericsson)委托Arthur D. Little研究發(fā)布的報告指出，2026年垂直應(yīng)用產(chǎn)業(yè)透過5G進行數(shù)字化的過程中，將為各種系統(tǒng)設(shè)備、運營商與其他ICT業(yè)者帶來超過1.32兆美元的商機。因此，對Ericsson、諾基亞(Nokia)、***等系統(tǒng)設(shè)備業(yè)者而言，5G世代所帶來的商機已非過去3G/4G一般集中于面向大眾的行動通訊服務(wù)，而是深入于各垂直產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用當中。

提供企業(yè)所需的5G網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備無疑地將成為系統(tǒng)設(shè)備商未來一項非?？捎^的獲利來源，如前述BMW等汽車大廠，或其他企業(yè)想要營運自己專屬私有的網(wǎng)絡(luò)，就不得不建立一完整的通訊基礎(chǔ)設(shè)施。也因此，系統(tǒng)設(shè)備商針對垂直應(yīng)用產(chǎn)業(yè)所需5G技術(shù)與關(guān)聯(lián)應(yīng)用也投入非常大的心力，期望在邁入5G商用化的階段，能快速切入各產(chǎn)業(yè)的5G應(yīng)用相關(guān)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)市場。

然而，垂直應(yīng)用業(yè)者踏入通訊領(lǐng)域并非易事，首先頻譜取得與否無疑是垂直產(chǎn)業(yè)業(yè)者能否自行營運私網(wǎng)的關(guān)鍵；再者，系統(tǒng)設(shè)備業(yè)者也并不是可以毫無顧忌地做垂直產(chǎn)業(yè)的企業(yè)私網(wǎng)生意。畢竟通訊產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系錯綜復(fù)雜，系統(tǒng)設(shè)備業(yè)者最大的客戶仍是電信運營商；對于運營商而言，并不樂見垂直應(yīng)用產(chǎn)業(yè)自建私網(wǎng)。

建立私網(wǎng)挑戰(zhàn)大頻譜取得首當其沖

在權(quán)衡利害關(guān)系下，系統(tǒng)設(shè)備業(yè)者必定是更廣泛地鏈結(jié)電信運營商與垂直應(yīng)用產(chǎn)業(yè)間的關(guān)系，透過強化5G垂直應(yīng)用測試合作，一同尋求最佳的商用模式發(fā)展方向。

例如，2018年2月初Nokia與德國電信、德國漢堡港務(wù)局合作在漢堡港建立5G測試實驗室，進行包括交通燈號管理、行動傳感器數(shù)據(jù)處理、VR監(jiān)控應(yīng)用等驗證；同年6月中，Ericsson聯(lián)合瑞典Telia，協(xié)同礦業(yè)公司Boliden、ABB、VOLVO等，開發(fā)遠距工具機采礦應(yīng)用。而同年11月初，Nokia和中國聯(lián)通合作，為德國BMW及中國大陸的華晨中國汽車控股公司合資的華晨寶馬于遼寧沈陽市的工廠中，利用Nokia的vMEC解決方案，以及中國聯(lián)通的LTE網(wǎng)絡(luò)，架構(gòu)LTE私網(wǎng)。主要用于支持工廠員工間的安全語音及數(shù)據(jù)通訊、機器對機器通訊、無線影像監(jiān)控、生產(chǎn)線維運、室內(nèi)導(dǎo)航與工業(yè)機器人運作。在在顯示，系統(tǒng)設(shè)備商、運營商與垂直產(chǎn)業(yè)廠商間正處于面向藉由架構(gòu)私網(wǎng)(無論LTE或?qū)兕l譜)以推動垂直應(yīng)用服務(wù)與相關(guān)技術(shù)發(fā)展的階段。

對運營商來說，行動通訊服務(wù)市場面臨流量快速增加、頻譜供應(yīng)不足，營收持平或下滑的「剪刀效應(yīng)」，更是期望在5G世代中隨著各類垂直產(chǎn)業(yè)對5G數(shù)字化需求的提升從中獲利，緩解運營商面臨的壓力。同樣于Ericsson發(fā)布的報告顯示，運營商在垂直產(chǎn)業(yè)5G數(shù)字化過程中所扮演的角色將影響其收益的多寡，若同時扮演網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)、服務(wù)推動及服務(wù)創(chuàng)造三角色，將有機會掌握47%比重約6,190億美元潛在商機。

因此，德國運營商也積極與制造業(yè)、或相關(guān)垂直產(chǎn)業(yè)合作，為未來垂直應(yīng)用領(lǐng)域的5G部署奠下根基。例如，德國電信正在與Osram合作打造未來工廠，由德國電信根據(jù)Osram需求而客制化，部署以LTE為先期技術(shù)，后續(xù)逐步進化升級為5G之行動通訊網(wǎng)絡(luò)，確保網(wǎng)絡(luò)吞吐量、低延遲高可靠、安全性、高效物聯(lián)網(wǎng)管理等服務(wù)；并結(jié)合邊緣運算與人工智能技術(shù)等，進行行動機器人、自動導(dǎo)引車在工廠區(qū)域內(nèi)運輸材料、物品的驗證。換言之，德國運營商皆想切入垂直應(yīng)用市場，并透過跨產(chǎn)業(yè)合作方式，開拓5G世代垂直應(yīng)用市場商機。

面對如前述BMW等汽車大廠想自建私網(wǎng)的意圖，及德國監(jiān)管機關(guān)將開放業(yè)者專屬區(qū)域頻譜申請，加上德國主責(zé)「反對限制競爭法」的聯(lián)邦卡特爾辦公室(Federal Cartel Office)，特別指出「通訊市場的集中導(dǎo)致德國經(jīng)濟在建立聯(lián)網(wǎng)智慧工廠或自動駕駛汽車的競爭中落后于競爭對手」，因此鼓勵第四家運營商進場競爭、甚至敦促現(xiàn)有運營商在非歧視的基礎(chǔ)，向MVNO開放其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施等議題，都讓德國三大運營商如坐針氈，并表達反對意見。

運營商皆認為，若政府不將5G頻譜競標底價調(diào)降，隨之而來的5G拍賣競標戰(zhàn)將使其沒有足夠財力投資5G網(wǎng)絡(luò)；且若向MVNO開放其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，會使運營商處于劣勢，因為MVNO不必在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上投入大量資源。

而針對垂直應(yīng)用產(chǎn)業(yè)對私網(wǎng)的需求，尤其是網(wǎng)絡(luò)可靠性、資安、隱私、黑客等問題，三大運營商中的德國電信已承認掌握產(chǎn)業(yè)對5G網(wǎng)絡(luò)實際需求的進度緩慢，以致于垂直產(chǎn)業(yè)公司無法信賴運營商能提供業(yè)者所需的5G私網(wǎng)；因此，德國電信將于2019年特別召開針對工業(yè)網(wǎng)絡(luò)需求的重要會議，以確實掌握業(yè)界所需，積極與垂直產(chǎn)業(yè)業(yè)者建立正向關(guān)系(圖1)。

圖1垂直應(yīng)用產(chǎn)業(yè)5G數(shù)字化帶來的商機數(shù)據(jù)源：Ericsson(Arthur D. Little)，資策會MIC整理(11/2018)

企業(yè)建置5G私網(wǎng)可行與否，除了受垂直應(yīng)用產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)者、系統(tǒng)設(shè)備業(yè)者與運營商各方的立場與利害關(guān)系影響外，最重要的還是是否擁有頻譜資源以支持網(wǎng)絡(luò)的部署運作。而針對私網(wǎng)釋出專用頻譜與否也成為各國政府關(guān)注、思考的議題之一。

5G商機愈趨明朗產(chǎn)官頻譜規(guī)畫/取得勢在必行

為了推進創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)展、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提估符合5G與數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施所需的頻譜勢在必行，且必須在早期階段根據(jù)其需求進行規(guī)畫，并提供給市場參與者。

2017年美國決定通過在3.5GHz頻段創(chuàng)建市民寬帶無線電服務(wù)(CBRS)做出一些創(chuàng)新舉動；2016年4月，英國Ofcom即對頻譜資源如何共享開始進行公眾咨詢程序，并規(guī)畫類似美國CBRS的共享方案，惟目前仍未定案，但顯見英國欲透過頻譜資源的有效利用，以促進競爭，鼓勵投資和創(chuàng)新，并鼓勵在英國各地提供高速數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)的可用性。

自建5G私網(wǎng)對垂直產(chǎn)業(yè)廠商的意義在于，能讓業(yè)者自行定義他們所要的網(wǎng)絡(luò)安全等級，而非全然信賴運營商所提供的網(wǎng)絡(luò)，并且使業(yè)者敏感、專有的數(shù)據(jù)保持、留存在本地；而自建的5G私網(wǎng)在不需要與運營商公共網(wǎng)絡(luò)互通情況下，或?qū)⒏軡M足垂直產(chǎn)業(yè)廠商對高可靠低延遲技術(shù)更客制化、精確性、實時性的需求，打造時間敏感網(wǎng)絡(luò)(Time Sensitive Networking, TSN)。這也是為何，德國汽車制造大廠都向其監(jiān)管機關(guān)BNetzA表示對自建5G私網(wǎng)的高度興趣。

然而，即便垂直產(chǎn)業(yè)廠商們都有意搭建私網(wǎng)(無論LTE或是未來5G)，所要面臨的第一項難題無非就是頻譜的取得。德國BNetzA已接獲許多垂直產(chǎn)業(yè)廠商針對打造當?shù)厮骄W(wǎng)與私人/專用頻譜的咨詢；現(xiàn)階段業(yè)者們也紛紛與系統(tǒng)設(shè)備業(yè)者開始合作進行5G技術(shù)于垂直產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中的相關(guān)測試。對部分國家而言，已有相關(guān)專用頻譜政策將支持私網(wǎng)的建立，如德國雖然尚未有明確的實施機制，但已畫定3.7~3.8GHz共100MHz的專屬區(qū)域性頻段供垂直應(yīng)用/新創(chuàng)業(yè)者使用。