中美的科技對(duì)決還在發(fā)酵，日韓貿(mào)易糾紛卻已愈來(lái)愈烈，自日本宣布限制對(duì)韓國(guó)的三種重要半導(dǎo)體原材料出口以來(lái)，韓國(guó)總統(tǒng)府青瓦臺(tái)、外交部等紛紛尋求應(yīng)對(duì)之策，相關(guān)公司如三星、SK海力士等也在自求多福。

追溯日韓以往的恩怨，可以說(shuō)這次貿(mào)易戰(zhàn)是無(wú)數(shù)糾葛后的回響。但有媒體提及日本企業(yè)或在尋求我國(guó)***或大陸企業(yè)的材料替代方，可能真的是一廂情愿。

日韓恩怨史

近年來(lái)日韓關(guān)系因所謂韓國(guó)勞工、軍事方面導(dǎo)致的降溫，全球有目共睹。但其實(shí)雙方在半導(dǎo)體領(lǐng)域的恩怨經(jīng)年前就已埋下。

想當(dāng)年，日美貿(mào)易戰(zhàn)一浪高過(guò)一浪，為培植制約日本的“備胎”，美國(guó)在60年代后開始大力扶持韓國(guó)的發(fā)展，輸入資金和技術(shù)，并在關(guān)稅和政策上偏心照顧。

加上日本自身在產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)團(tuán)體制、技術(shù)路線和經(jīng)營(yíng)策略上的失誤，日本的電子基本盤遭受沉重打擊。

于是乎，在美國(guó)和韓國(guó)借助互聯(lián)網(wǎng)及芯片等現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的那三十年，也被成為“日本失去的三十年”。

但日本并非一蹶不振式的落敗，其仍有深厚積淀，并不斷在忍辱負(fù)重地進(jìn)行著自己的科技布局，日韓也走上了不同的發(fā)展道路。

鏖戰(zhàn)多年，韓國(guó)以面板產(chǎn)業(yè)、存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)稱雄，擁有近乎壟斷的地位。

而日本雖失去了最初的光芒，卻成全了產(chǎn)業(yè)鏈上涉及設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)的完整布局，躋身為半導(dǎo)體上游實(shí)至名歸的霸主，擁有最強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)。

盡管在“盟主”美國(guó)的調(diào)和下，日韓也曾度過(guò)多年蜜月期。

但從去年下半年開始，因“日企強(qiáng)征勞工”判決、韓國(guó)政府解散“和解與治愈基金”、日韓火控雷達(dá)等事件使得日韓關(guān)系陷入低迷，而此次日本限令無(wú)疑正戳韓國(guó)“軟肋”。

引發(fā)系統(tǒng)性災(zāi)難？

要知道，在對(duì)韓國(guó)禁運(yùn)的三大類材料中，日本廠商基本處于全球壟斷地位。

全球氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%、全球半導(dǎo)體企業(yè)70%的高純度氟化氫都來(lái)自日本廠商。技術(shù)壁壘極高的光刻膠行業(yè)，亦長(zhǎng)年被日本、歐美等少數(shù)專業(yè)公司壟斷。

前五大廠商占據(jù)了全球光刻膠市場(chǎng) 87%的份額，日本 JSR、東京應(yīng)化、日本信越與富士電子材料市占率合計(jì)達(dá)到 72%。在其他材料方面，日本廠商也不逞多讓。

反觀韓國(guó)，目前超過(guò)90%的氟聚酰亞胺和光刻膠、以及40%以上的高純度氟化氫均依賴日本進(jìn)口，禁令將讓全球半導(dǎo)體營(yíng)收狀元和探花三星電子、SK海力士遭受重創(chuàng)。

韓媒初步估計(jì)，若發(fā)展至最糟情況，韓日半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)損失規(guī)模分別為45萬(wàn)億韓元、1700億韓元，韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)界遭受的損失近乎于日本的270倍。

當(dāng)然，任何出招的禁令都是一把雙刃劍。

出口管控措施不僅可能對(duì)日本供應(yīng)商造成沖擊，短期內(nèi)很難找到其他客戶來(lái)填充空出來(lái)的產(chǎn)能，而且對(duì)于索尼、松下等使用韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品的日本企業(yè)也有影響。

而更深層的是，日韓之間的“雙雄對(duì)決”如果持續(xù)深陷，在供應(yīng)鏈主宰全球化的時(shí)日，全球供應(yīng)鏈將不可避免受到波及。

畢竟，在面板產(chǎn)業(yè)韓國(guó)OLED技術(shù)全球領(lǐng)先，占據(jù)全球七成以上產(chǎn)能。

在存儲(chǔ)方面，韓國(guó)在DRAM市場(chǎng)占有率超過(guò)70%，韓國(guó)半導(dǎo)體和面板生產(chǎn)受阻將會(huì)波及下游客戶，包括中國(guó)的華為、OPPO和vivo，日本的索尼以及美國(guó)的蘋果。

可以說(shuō)，禁運(yùn)對(duì)全球供應(yīng)鏈將帶來(lái)余震式的沖擊波。

這也引發(fā)深層的思考：一方面供應(yīng)鏈需要多元化，不能單倚靠某一家廠商，否則極易陷入被動(dòng)。

另一方面，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈亦提出了警示，在經(jīng)濟(jì)全球化被民族主義、單邊主義籠罩的時(shí)代，中國(guó)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)確實(shí)需要長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，并向價(jià)值鏈高端邁進(jìn)。

背后的警醒

雖然中美兩大經(jīng)濟(jì)體的對(duì)峙之勢(shì)讓日韓的貿(mào)易糾紛成為插曲，但這一插曲對(duì)國(guó)內(nèi)帶來(lái)的教訓(xùn)卻顯得分外凝重。

有分析說(shuō)，在這一貿(mào)易糾紛中，中國(guó)半導(dǎo)體材料廠商有望成“轉(zhuǎn)單方”，填補(bǔ)空缺。但或許這只是一廂情愿。

從這三大材料來(lái)看，國(guó)內(nèi)差距明顯，短期內(nèi)不可能找到替代品。

以光刻膠來(lái)說(shuō)，且不說(shuō)先進(jìn)制程，國(guó)內(nèi)與三星相比相差幾代的代工廠如中芯國(guó)際、華虹宏力等，采用的都是日本而非國(guó)內(nèi)的材料，日本在這方面的優(yōu)勢(shì)地位確實(shí)強(qiáng)大。

中國(guó)目前的光刻膠、氟化氫、氟聚酰亞胺等還達(dá)不到高純度要求。

從現(xiàn)狀來(lái)看亦難言樂(lè)觀。國(guó)內(nèi)現(xiàn)在應(yīng)用的很多材料，日本在上世紀(jì)九十年代就已發(fā)展成熟了。

國(guó)內(nèi)雖在低端材料市場(chǎng)取得較大突破，但在高端材料方面相比國(guó)際水平普遍落后15到20年，有的可能高達(dá)30年。

究其難以進(jìn)步的原因，電子材料的特殊性在于跨學(xué)科，涉及配方、提純技術(shù)、設(shè)備以及產(chǎn)品穩(wěn)定性一致性等等，研制和應(yīng)用是兩回事，且不同產(chǎn)線不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)不同工藝應(yīng)用的材料都有巨大差別。

有些材料國(guó)內(nèi)可能也能做，但是下游客戶因成本太高風(fēng)險(xiǎn)太大不愿嘗試，無(wú)形中亦導(dǎo)致國(guó)內(nèi)材料業(yè)進(jìn)展緩慢。

日韓貿(mào)易之爭(zhēng)提供一個(gè)契機(jī)，讓國(guó)內(nèi)意識(shí)到材料的重要性，材料才是根本，沒(méi)有合格、先進(jìn)的材料和設(shè)備，IC設(shè)計(jì)就只能是紙上談兵，IC制造、封測(cè)也是無(wú)米之炊。

在這一過(guò)程中，下游廠商應(yīng)為國(guó)產(chǎn)材料提供更多上機(jī)驗(yàn)證和測(cè)試的機(jī)會(huì)，這樣才有利于改進(jìn)與提升。同時(shí)在資金等層面多向材料領(lǐng)域傾斜，才能整體促進(jìn)材料業(yè)發(fā)展。

正所謂前事之鑒，后事之師。半導(dǎo)體作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，得核心技術(shù)者得天下，而越往上游，核心技術(shù)越密集、越高端，特別是在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域。

日韓貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)國(guó)內(nèi)不會(huì)帶來(lái)什么利好，反而放大了一種潛在的威脅，日本可以以此對(duì)付韓國(guó)，也一樣可以對(duì)付中國(guó)。

這也從側(cè)面提醒國(guó)內(nèi)加強(qiáng)在材料和設(shè)備的投入和布局已然刻不容緩。

而無(wú)論是日韓之爭(zhēng)還是中美之戰(zhàn)，在供應(yīng)鏈主宰的超級(jí)全球化市場(chǎng)中，任何“單點(diǎn)故障”都會(huì)引發(fā)系統(tǒng)性的連鎖災(zāi)難，貿(mào)易戰(zhàn)甚至科技戰(zhàn)不會(huì)有最終的贏家，而補(bǔ)全自己的實(shí)力才是終極王道。