眾所周知，2000年手機移動時代的發(fā)展帶動了Arm架構的繁榮。隨著行業(yè)進入由5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等驅(qū)動的數(shù)字化時代，Arm似乎又再次迎來了“風口”。短短4年內(nèi)亞馬遜云科技（AWS）的定制芯片Graviton系列CPU已經(jīng)發(fā)展到第三代；Ampere宣布每年推出基于Arm架構高核心數(shù)服務器CPU；英偉達發(fā)布了面向AI及高性能計算 (HPC) 的Grace CPU；VMware運用DPU開展Monterey項目；包括AWS、微軟、谷歌、阿里巴巴、甲骨文等主流的公有云廠商都在使用DPU來支撐云工作負載。所有這些都可謂是按需構建的定制化芯片。

一個定制化芯片的時代正在開啟。

Arm Neoverse：一個或?qū)㈩嵏铂F(xiàn)代計算的架構

當前，全社會數(shù)據(jù)總量爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)存儲、計算、傳輸、應用的需求大幅提升，對算力的需求也越來越高。CPU不僅需要處理通用計算類任務，還需要承擔網(wǎng)絡、存儲、安全等任務，有效算力在總體算力中的占比逐漸下降，行業(yè)亟需在特定領域更高算力的芯片的支撐。而隨著Arm Neoverse架構的發(fā)布，整個行業(yè)迎來了巨變。

2018年Arm首次發(fā)布了Arm Neoverse平臺。目前，Neoverse平臺主要包括三個IP系列：分別是V系列、N系列和E系列。據(jù)Arm官網(wǎng)介紹，Neoverse V系列主打極致性能，適合執(zhí)行高計算需求和存儲器密集型應用的系統(tǒng)，主要應用場景包括高性能計算 (HPC)、云計算和AI/ML加速型工作負載；Neoverse N系列主打可高擴展的性能表現(xiàn)，提供均衡的最佳化CPU設計、出色的性能功耗比和性能成本比，應用場景包括可高擴展的云計算、企業(yè)連網(wǎng)、智能網(wǎng)卡/DPU以及客制化ASIC加速器、5G基礎設施以及電力和空間受限的邊緣場景；Neoverse E系列主打高效率吞吐量，在支持高資料吞吐量的同時，大幅降低功耗，主要應用場景包括網(wǎng)絡資料層處理器、低功耗網(wǎng)關的5G部署。

圖源：Arm官網(wǎng)

可以看出，這三種內(nèi)核分別針對三種不同的性能和功耗權衡，這就為各行業(yè)實現(xiàn)定制化芯片帶來了充分且靈活的施展空間。但光有硬件還遠遠不夠，要打造成功的基礎架構解決方案，還需要一個強大的軟件生態(tài)系統(tǒng)。

在軟件生態(tài)系統(tǒng)方面，Arm不僅在開源社區(qū)有著長期且持續(xù)的投入，并在Arm Neoverse平臺的設計原則中納入了構建獨一無二的開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)，目的是賦能開發(fā)者順暢地進行創(chuàng)建、測試以及優(yōu)化在基于Arm架構上的項目開發(fā)，如今，Arm架構得到了所有領先編程語言和運行庫的支持，例如Linux操作系統(tǒng)、云原生軟件、CI/CD流水線等都已經(jīng)運行在Arm架構上。從架構、IP到技術庫、運行環(huán)境和編譯器，Arm已啟用了主流的基礎設施軟件。

軟硬件充分加持下，Arm Neoverse架構正在吸引一眾云服務廠商、CPU廠商、GPU廠商、DPU玩家的青睞。

Arm CPU生態(tài)初具規(guī)模

首先是云服務廠商的躬身試探，公有云無疑是技術革新的最佳領域。對于不同的云服務廠商來說，由于其構建的生態(tài)不同，對芯片的性能需求也是各異。在市場選擇不大的情況下，各云廠商選擇了自研。

AWS可以說是最早開始自研服務器芯片的云廠商。自2018年至今，AWS的Graviton服務器芯片已經(jīng)來到第三代。2022年5月下旬，AWS發(fā)布了基于Neoverse V1核心的Graviton3，這是第一個支持SVE的通用64位Arm服務器CPU。

無獨有偶，在2021年10月份的云棲大會上，阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥發(fā)布自研云芯片倚天710，該芯片基于Armv9架構。這是阿里第一顆為云而生的CPU芯片，將在阿里云數(shù)據(jù)中心部署應用。

除了云服務廠商自研之外，初創(chuàng)公司Ampere Computing在Arm服務器芯片上的探索則為其他云廠商開辟了另一個選擇。Ampere Computing是目前唯一一家為云服務提供商提供商用（獨立）Arm服務器芯片的CPU公司，Microsoft Azure、谷歌云、甲骨文云等均使用Ampere Altra產(chǎn)品。

Ampere Computing分別于2020年發(fā)布80核的Ampere Altra，2021年發(fā)布128核的Ampere Altra Max，兩者均基于Arm Neoverse N1內(nèi)核。Ampere還宣布今年晚些時候?qū)⑼瞥霾捎肁rm架構的5nm AmpereOne CPU，但并不是基于Neoverse N1，而是基于Arm ISA自研的核心。不過這對Arm來說是一個極好的跡象，因為Ampere將在公司技術和x86服務器處理器之間進一步擴大服務器CPU空間。

云決策者的兩大關鍵指標是單芯片性能和單線程性能。在這方面，Arm預測，使用Arm Neoverse V1核心的AWS Graviton3可提供最高的單線程性能；Ampere Altra Max和阿里的倚天710能在所有CPU中提供最佳的單芯片吞吐量。

云計算場景之外，5G和邊緣領域的芯片廠商也開啟試水之路。根據(jù)GSA數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)在已有近85個市場提供5G服務，預計到2025年，連接設備將達到約18億。未來的3-5年依然是5G發(fā)展和增強功能交付的關鍵。在這方面，Marvell最近幾年放棄通用服務器業(yè)務，轉(zhuǎn)而發(fā)展垂直市場，其推出的Thunder服務器芯片已經(jīng)證明了在超算和商用領域的可行性。在世界移動通信大會 (MWC) 上，戴爾與Marvell宣布強強聯(lián)手；此外，諾基亞也與Arm在基于Neoverse CPU上進行合作，開發(fā)了ReefShark芯片組，如今已全面使用。

在高性能計算（HPC）領域，英偉達是一大代表，2022年3月22日，英偉達宣布推出首款面向AI基礎設施和高性能計算的基于Arm Neoverse V2的數(shù)據(jù)中心的定制CPU Grace，它專為AI和HPC應用程序而設計。Grace專注于IO和內(nèi)存帶寬，與GPU共享主內(nèi)存，通過NVlink將英偉達的GPU和Grace CPU連接，可擴展到現(xiàn)在需要數(shù)天才能運行的超大型AI模型。

早在2013年，亞馬遜云科技 (AWS) James Hamilton就提出了一項雙論點：其一，鑒于使用Arm架構的芯片出貨數(shù)量，他確信Arm最終一定能設計出優(yōu)異的服務器CPU；其二，James注意到，隨著時間的推移，越來越多的功能逐漸從主板遷移到SoC上。手機領域已現(xiàn)端倪，服務器方面自然也會效仿。

而如今這兩個論點正在實現(xiàn)，在一眾廠商的大力推動下，采用Arm Neoverse平臺的產(chǎn)品已創(chuàng)下了多項行業(yè)第一：第一個總內(nèi)存帶寬超過每秒1TB的CPU；第一個單塊裸片上能配置超過100個核心的CPU，核心數(shù)達到128個；第一個將DDR5和PCIe Gen5.0推向市場的CPU；第一個在SPEC CPU 2017基準測試中打破500整型跑分的CPU。

Arm Neoverse在全球市場表現(xiàn)不菲，不僅是國際大廠，Arm Neoverse也為廣大初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。

國產(chǎn)CPU和DPU初創(chuàng)企業(yè)嗅到商機

近年來正值中國基礎設施的計算升級新浪潮，因此，國內(nèi)服務器芯片賽道也迎來了蓬勃興起。國內(nèi)一眾初創(chuàng)企業(yè)如鴻鈞微、遇賢微等將Arm Neoverse作為其服務器芯片的創(chuàng)新基礎，甚至新興的DPU企業(yè)也開始率先踏上探索之路。

鴻鈞微電子是服務器芯片領域新興的一員。在鴻鈞微電子首席執(zhí)行官沈榮看來：“數(shù)據(jù)中心的規(guī)模越來越大，其占地與體積隨之將變得更大，這意味著要花費更多的資金投入，所以性能密度、功耗效率這些指標便顯得尤為重要，而Arm Neoverse符合云計算所需的多核解決方案，具有優(yōu)異的總擁有成本?(TCO) 優(yōu)勢，讓我們找到能真正為客戶提供具成本效益的整體解決方案?！睋?jù)悉鴻鈞微電子基于Neoverse N2的服務器CPU產(chǎn)品預計將在明年年底面世。

遇賢微電子是一家正在面向中國云計算市場打造彈性云原生服務器CPU的初創(chuàng)公司，采用的也是Neoverse N2平臺。遇賢微電子首席執(zhí)行官羅勇博士表示：“云計算的巨大增長是新一波科技浪潮的趨勢，它將會是全球范圍內(nèi)最大的增量市場之一。而且，云計算生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)是個相對成熟的環(huán)境，能讓像Arm Neoverse這類的新架構來取代x86，最終用戶能夠從一致性的Arm Neoverse CPU上獲益，也可以加速遇賢微電子產(chǎn)品的部署?！?/p>

不止是CPU和GPU這兩類芯片，DPU芯片廠商也看中了Arm Neoverse的潛力。DPU (Data Processing Unit) 是最近幾年新發(fā)展起來的一種專用處理器，被稱之為數(shù)據(jù)中心繼CPU和GPU之后的“第三顆主力芯片”。目前DPU主流方案亦開始以Arm Neoverse平臺為設計基礎。Arm基礎設施事業(yè)部全球副總裁鄒挺表示，“我們認為ASIC系統(tǒng)級芯片是普遍的最后DPU目標產(chǎn)品形態(tài)，而從能耗和性能的要求上來看，Arm Neoverse平臺將是DPU中ASIC系統(tǒng)級芯片方案的最佳選擇?！?/p>

國內(nèi)DPU芯片頭部企業(yè)云豹智能最新的DPU SoC產(chǎn)品上就采用了大量的Arm CPU，尤其是Neoverse CPU與其高性能互連技術。云豹智能首席芯片架構師及聯(lián)合創(chuàng)始人莫志城指出：“現(xiàn)階段數(shù)據(jù)中心正在快速地從以CPU為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐訢PU為中心。云豹DPU不僅要能處理網(wǎng)絡控制面和數(shù)據(jù)面的卸載，具備高度靈活和可編程能力；同時必須非常高效地處理運維和業(yè)務管理。因此我們的可編程DPU必須依賴非常高性能且低功耗的CPU，例如新一代的Neoverse?！睋?jù)悉，云豹這款DPU產(chǎn)品預計于2023年初流片。

可以看出，由于高性能、低能耗、優(yōu)異的性能比以及總擁有成本等特點，尤其是完善的自身生態(tài)，Arm架構正在吸引廣大中國初創(chuàng)芯片企業(yè)的涌入，生態(tài)“朋友圈”逐漸擴大。另一方面，如Arm Neoverse這樣的平臺也為這些初創(chuàng)企業(yè)提供了很好的發(fā)展機會，并在加速芯片進入市場的時間窗口，如上文所述，國內(nèi)幾家初創(chuàng)企業(yè)基于Arm Neoverse的產(chǎn)品大多將于明年問世。

總結

全球基礎設施領域的建設和升級興起了新的浪潮，基礎設施的未來必將改頭換面，定制芯片將是這一變革必需的產(chǎn)物，未來十年，Arm架構的CPU進軍智能計算市場已呈不可阻擋之勢。這對所有人來說都是一個巨大的機會，處于產(chǎn)業(yè)鏈上的國產(chǎn)芯片企業(yè)應該乘著發(fā)展的東風，奮力前行。

編輯：黃飛

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