前言：

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的崛起在當(dāng)前時(shí)代背景下，不僅是國(guó)家信息安全的屏障，重塑中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的中流砥柱，更是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和發(fā)展的核心力量。

6大方面預(yù)示信創(chuàng)時(shí)機(jī)已到

①?gòu)耐獠凯h(huán)境看，受到中美貿(mào)易摩擦和美國(guó)實(shí)體清單的影響，自主可控的發(fā)展愈發(fā)重要；外部環(huán)境變化縮短我國(guó)信創(chuàng)的緩沖期，更加堅(jiān)定我國(guó)發(fā)展信創(chuàng)的決心，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

②從內(nèi)部發(fā)展看，2020年是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全面推廣的起點(diǎn)，出于安全考慮，中國(guó)老一套的IT產(chǎn)業(yè)的底層標(biāo)準(zhǔn)、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)等都受制于人，因此需要考慮自主可控。

③從市場(chǎng)預(yù)測(cè)看，中國(guó)計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資額為1043億美元，接近全球的10％，是全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力和增長(zhǎng)引擎。

④從計(jì)算機(jī)行業(yè)角度，目前應(yīng)用軟件和基礎(chǔ)硬件的差距逐步縮小，但芯片、基礎(chǔ)軟件等方面的差距仍然較大，短板亟待補(bǔ)齊，有望成為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。

⑤我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，具有一定的成熟度，以上細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品在黨政及部分行業(yè)領(lǐng)域達(dá)到“基本好用”的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，具備推廣基礎(chǔ)。

⑥行業(yè)基本面快速恢復(fù)的勢(shì)頭將延續(xù)，新基建將帶動(dòng)設(shè)備和應(yīng)用的增長(zhǎng)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將因?yàn)橹忻?a href="http://www.brongaenegriffin.com/v/" target="_blank">科技領(lǐng)域博弈的加劇而獲得更多發(fā)展空間。

信創(chuàng)＝IT基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代

“信創(chuàng)”二字來(lái)源于“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會(huì)”。2016年3月4日工委會(huì)成立，是由24家從事軟硬件關(guān)鍵技術(shù)研究、應(yīng)用和服務(wù)的單位發(fā)起建立的非營(yíng)利性社會(huì)組織。

信創(chuàng)是信息化應(yīng)用創(chuàng)新的簡(jiǎn)稱，包括硬件和軟件，可理解為數(shù)字基建，屬于新基建最底層的一環(huán)。

其中硬件主要包含CPU、服務(wù)器和存儲(chǔ)，基礎(chǔ)軟件包含操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件，行業(yè)軟件包含ERP和辦公軟件；操作系統(tǒng)為軟件應(yīng)用的基礎(chǔ)和平臺(tái)，直接關(guān)系信息安全。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是一條龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，主要涉及以下部分：

·IT基礎(chǔ)設(shè)置：CPU芯片、服務(wù)器、存儲(chǔ)、交換機(jī)、路由器、各種云等。

·基礎(chǔ)軟件：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等。

·應(yīng)用軟件：OA、ERP、辦公軟件、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件等。

·信息安全：邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2006－2013年的預(yù)研階段、2016－2016年的可用階段、2017－2019年的好用階段以及2020年開(kāi)始的推廣階段。

在2020－2022年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)黃金發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈從底層到應(yīng)用層都將明顯受益。

當(dāng)我們可以圍繞這三大方面，對(duì)相關(guān)的軟件、硬件需要進(jìn)行兼容開(kāi)發(fā)，從而確保自己的產(chǎn)品可以在國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)以及國(guó)產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行使用和存儲(chǔ)，就意味著距離基礎(chǔ)軟件的自主可控已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

新基建的核心是信創(chuàng)

①信息基礎(chǔ)設(shè)施，主要指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施；

②融合基礎(chǔ)設(shè)施，主要指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施；

③三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，主要指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施。新基建號(hào)召下，作為基石的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)必將蓬勃發(fā)展，為技術(shù)創(chuàng)新提供強(qiáng)大助力。

④新基建的開(kāi)啟將會(huì)給信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新行業(yè)這一自主安全與信息化高度統(tǒng)一的行業(yè)創(chuàng)造機(jī)遇，將帶動(dòng)自主安全基礎(chǔ)設(shè)備的發(fā)展和應(yīng)用、強(qiáng)化安全技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用、推動(dòng)自主安全云生態(tài)的建設(shè)。

信創(chuàng)提速的重要發(fā)力點(diǎn)

國(guó)產(chǎn)CPU和操作系統(tǒng)是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的根基，也是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)。沒(méi)有CPU和操作系統(tǒng)的安全可控，整個(gè)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)就是無(wú)根之木、無(wú)源之水。

操作系統(tǒng)在IT國(guó)產(chǎn)化中扮演著承上啟下的重要作用，承接上層軟件生態(tài)和底層硬件資源。操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化是軟件國(guó)產(chǎn)化的根本保障，是軟件行業(yè)必須要攻克的陣地。

下半年，國(guó)內(nèi)疫情將進(jìn)入常態(tài)化管控，恢復(fù)經(jīng)濟(jì)將是工作重心，其中新基建就是重要抓手，IDC、5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等IT基礎(chǔ)設(shè)施都是投入的重點(diǎn)。

預(yù)計(jì)下半年互聯(lián)網(wǎng)廠商、政企IT投入會(huì)保持在高位，企業(yè)上云是投入重點(diǎn)，IaaS廠商將加速擴(kuò)容，SaaS廠商將更為活躍，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)、硬件設(shè)備企業(yè)將充分受益；

國(guó)家將加大對(duì)醫(yī)衛(wèi)體系建設(shè)方面的投入，醫(yī)療IT訂單有望在下半年增加，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展也將逐步進(jìn)入正軌；

金融IT將受益于資本市場(chǎng)改革開(kāi)放、金融科技興起等積極因素，景氣度在下半年將走高；

在科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，智能汽車革命成為確定性趨勢(shì)，有望加速推進(jìn)。

未來(lái)3年5000億空間

·中國(guó)移動(dòng)發(fā)布2020－2021年人工智能服務(wù)器產(chǎn)品集采結(jié)果，華為、浪潮和新華三中標(biāo)，中標(biāo)份額分別為50％、30％和20％，共計(jì)2000臺(tái)，金額6．13億元。

·《中國(guó)移動(dòng)2020年P(guān)C服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目》招標(biāo)結(jié)果公告，服務(wù)器采購(gòu)共計(jì)138，272臺(tái)，合計(jì)金額79．65億元，均價(jià)為5．76萬(wàn)元／臺(tái)；

·中國(guó)電信在2020年5月發(fā)布了2020年服務(wù)器集采預(yù)審公告，共分為8個(gè)標(biāo)包，涉及3個(gè)系列、預(yù)估總數(shù)達(dá)56314臺(tái)服務(wù)器的采購(gòu)。

信創(chuàng)未來(lái)3年5000億空間，黨政軍、央企都要切換，目前各個(gè)省的招標(biāo)都已開(kāi)始，8月底前必須完成。

之前券商預(yù)判七月、八月信創(chuàng)招標(biāo)將迎來(lái)落地高峰期，即使在疫情影響下，大部分省市仍然按照信創(chuàng)項(xiàng)目三年規(guī)劃推進(jìn)，行業(yè)招標(biāo)規(guī)模十分可觀，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)訂單即將兌現(xiàn)，今年將是信創(chuàng)行業(yè)各公司業(yè)績(jī)釋放的第一年。

根據(jù)觀研天下數(shù)據(jù)，我國(guó)自主可控的市場(chǎng)規(guī)模2020年為1．05萬(wàn)億，未來(lái)隨著國(guó)家政策在這方面的傾斜，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)越來(lái)越大，2025年市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步增長(zhǎng)達(dá)到1．3萬(wàn)億；

芯片和操作系統(tǒng)是最優(yōu)質(zhì)的賽道，國(guó)產(chǎn)芯片領(lǐng)域未來(lái)3年的替代空間可以達(dá)到220億，而信創(chuàng)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)替代空間可以達(dá)到264億。

信創(chuàng)CPU潛在市場(chǎng)主要包括黨政、特殊部門和金融、電信、能源、電力、醫(yī)療、教育、交通、公共事業(yè)八大行業(yè)。

預(yù)計(jì)信創(chuàng)桌面CPU潛在市場(chǎng)空間為600億元，信創(chuàng)服務(wù)器CPU潛在空間約為240億元，共計(jì)為840億元。

結(jié)尾：

今年是我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全面推廣的起點(diǎn)，搭乘新基建東風(fēng)，預(yù)計(jì)會(huì)得到充足的投入和支持，未來(lái)我們將看到行業(yè)內(nèi)具有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的、具有核心優(yōu)勢(shì)技術(shù)壁壘的公司，期待信息全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)替代和自主可控那一天的真正到來(lái)。

而信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)還有眾多領(lǐng)域，作為一個(gè)生態(tài)經(jīng)過(guò)近十年的培育與發(fā)展，我國(guó)的信創(chuàng)生態(tài)正逐漸成型，但是要想整體脫身完成國(guó)產(chǎn)替代，要走的路還很長(zhǎng)。
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