當(dāng)前，我國大陸地區(qū)已建有山東青島、上海南匯、上海崇明、廣東汕頭4 個國際海纜登陸站和9條國際海纜，與世界主要國家和地區(qū)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，但在海纜通信方面與美國、日本等海洋強國仍存在較大差距。2015年和2017年，我國先后發(fā)布《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》和《“一帶一路”建設(shè)海上合作設(shè)想》，提出要“規(guī)劃建設(shè)洲際海底光纜項目”、“推動共同規(guī)劃建設(shè)海底光纜項目，提高國際通信互聯(lián)互通水平。一帶一路”倡議的推進實施加強了沿線國家溝通合作，對國際海底光纜的互聯(lián)互通提出了更高要求，對我國國際海纜建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展既是機遇也是挑戰(zhàn)。

一、 全球海底光纜通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)迎來重要發(fā)展窗口期

從全球視角看，國際互聯(lián)帶寬需求和海纜替換周期共同推動海底光纜建設(shè)進入新的高峰期。一方面，據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù)顯示，近年全球國際互聯(lián)網(wǎng)帶寬年增長率保持在30%左右，2013 年至2017 年約增長196Tbps，截至2018年8月已達到295Tbps，并持續(xù)呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。近年全球數(shù)據(jù)中心互聯(lián)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)帶寬需求的持續(xù)增長推動了海底光纜的加速建設(shè)。另一方面，截至2018年初，全球已投入使用的海底光纜超過448 條，總長度達120萬公里。其中，約40%為2000年前建設(shè)完成，根據(jù)海纜17-20年的使用壽命推算，此部分海纜已逐步進入使用周期的尾聲。2016年跨太平洋、跨大西洋、亞歐間海纜系統(tǒng)已開始進行升級換代，海纜建設(shè)已進入一個新舊更替的窗口期。據(jù)CRU數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年全球在建和計劃建設(shè)的國際海纜26條，總長度超過26萬公里。

從我國自身角度看，需求和政策共同驅(qū)動我國跨境海底光纜建設(shè)。海纜承擔(dān)了我國70%的出口總帶寬，是我國國際通信的主要方式，建設(shè)需求巨大。2015年，我國互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬達到3.8Tbps，2017年底已達到7.3Tbps，《“十三五”國家信息化規(guī)劃》中提出到2020年互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬目標為20Tbps，為達到該目標，我國國際海纜建設(shè)和擴容仍需保持較高的速度。同時，“一帶一路”倡議以及“海洋強國”、“網(wǎng)絡(luò)強國”等國家戰(zhàn)略將發(fā)展海底光纜網(wǎng)絡(luò)定位為重要方向。如“一帶一路”倡議要求加大與沿線國家的合作交流，并建成中國—東盟信息港、中國—阿拉伯國家網(wǎng)上絲綢之路等。 2018年1月，對接“一帶一路”倡議等合作機制愿景，瀾湄合作六國聯(lián)合發(fā)布《瀾滄江－湄公河合作五年行動計劃（2018－2022）》，提出要積極推進跨境陸纜和國際海纜建設(shè)和擴容，持續(xù)提升瀾湄國家間網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通水平。在需求和政策的雙重驅(qū)動下，我國跨境海底光纜網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正在加速推進。

二、 國際海底光纜市場、建設(shè)和技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢

從市場發(fā)展角度看，一方面，“一帶一路”沿線新興市場國家和地區(qū)積極出臺政策或戰(zhàn)略促進海底光纜網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，市場空間廣闊。近年來，東南亞、非洲、北歐、南美等新興市場國家和地區(qū)高度重視國際海纜對于加強國際互通促進本地發(fā)展的重大意義，紛紛出臺相關(guān)政策或戰(zhàn)略。如泰國、印度尼西亞、阿聯(lián)酋、阿曼、芬蘭、智利等國家均出臺相關(guān)措施或戰(zhàn)略，吸引跨境海纜在其境內(nèi)登陸。根據(jù)Terabit數(shù)據(jù)顯示，2015年非洲、南亞、中東、加勒比海、南太平洋等新興市場區(qū)域海底光纜建設(shè)投資比重已達全球的60%以上。Ovum數(shù)據(jù)顯示，2016年全球海底光纜市場收入超過10.6億美元，其中亞太地區(qū)達到了3.5億美元、EMEA地區(qū)3億美元、拉丁美洲和加勒比地區(qū)1.56億美元。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容流向和數(shù)據(jù)中心分布開始主導(dǎo)全球海纜布局。歐美、日本、新加坡等國家和地區(qū)憑借其政策、資源和地理優(yōu)勢，已開始帶動全球數(shù)據(jù)向其聚集，成為多條國際海纜的起點或者關(guān)鍵節(jié)點，并加速形成全球海底光纜網(wǎng)絡(luò)中心。谷歌、微軟、Facebook等國際互聯(lián)網(wǎng)巨頭已開始在全球部署數(shù)據(jù)中心，基礎(chǔ)電信運營企業(yè)也在建設(shè)區(qū)域性服務(wù)數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)已成為影響國際海纜網(wǎng)絡(luò)布局的關(guān)鍵之一。

從投資建設(shè)角度看，一方面，海纜建設(shè)運營主體正在逐步變得多元化。傳統(tǒng)海纜建設(shè)運營以俱樂部模式為主，俱樂部參與方一般為基礎(chǔ)電信運營企業(yè)和海纜運營商。近幾年，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構(gòu)、基金組織、民間資本和國家政府部門等正在成為海纜投資、建設(shè)和運營的新興力量。為降低成本和滿足業(yè)務(wù)需求，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從租賃海纜帶寬轉(zhuǎn)向投資建設(shè)海纜，谷歌、微軟、Facebook等已參與投資建設(shè)超過15條國際海纜。金融機構(gòu)、基金組織和政府部門開始積極參與海纜建設(shè)，如2016年，薩摩亞首個PPP模式海底光纜項目正式落地，項目由世界銀行、亞洲開發(fā)銀行和澳大利亞政府聯(lián)合融資。另一方面，Open Cable建設(shè)模式開始受到青睞。Open Cable模式采用干系統(tǒng)、濕系統(tǒng)分離的設(shè)計原則，具有靈活性，可以為潛在海纜用戶預(yù)留參與空間，快速推進項目進程。如2017年底，連接亞洲、東非的PEACE項目正式啟動，項目采用Open Cable模式設(shè)計，并引入項目公司的模式進行投資，由我國亨通集團主要投資，同時接受了中非產(chǎn)能合作基金、歐亞合作基金等的股權(quán)參與意愿，由華為海洋負責(zé)承建，客戶可通過購買光纖和帶寬或自建分支的方式參與項目。

從技術(shù)發(fā)展角度看，一是大容量需求推動系統(tǒng)向Tbps級別和網(wǎng)狀拓撲發(fā)展。上世紀九十年代中期，全球跨境數(shù)據(jù)流以話音為主，海底光纜系統(tǒng)建設(shè)帶寬為Gbps級別，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)主要為鏈式拓撲。世紀之交，全球數(shù)據(jù)流量需求出現(xiàn)較大幅度提升，互聯(lián)網(wǎng)流量需求開始涌現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)開始以百Gbps為主，并以環(huán)形拓撲代替鏈式拓撲。近十年來，互聯(lián)網(wǎng)大帶寬需求推動海底光纜網(wǎng)絡(luò)建設(shè)向Tbps級發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)也開始由環(huán)形拓撲向網(wǎng)狀拓撲轉(zhuǎn)變。二是超100G密集波分復(fù)用系統(tǒng)和C+L雙波段技術(shù)成為海纜發(fā)展趨勢。國際海纜纖芯資源緊張，2013年開始海纜系統(tǒng)中引入100G技術(shù)，目前已成為國際海纜建設(shè)部署的主流。200G、400G等超100G技術(shù)和C+L雙波段復(fù)用傳輸，可有效提高光纖資源利用效率，是當(dāng)前技術(shù)演進的主要趨勢。三是基于可重構(gòu)光分插復(fù)用器（ROADM）的海纜分支器（BU）的運用提高組網(wǎng)靈活性。當(dāng)前海纜分支器已采用了分纖、分波方案，隨著國際互聯(lián)業(yè)務(wù)對組網(wǎng)靈活性需求的提高，基于高可靠性WSS的可重構(gòu)光分插復(fù)用器開始應(yīng)用于海纜分支器中，使海纜帶寬資源分配更加靈活。

三、 我國海纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“走出去”面臨的挑戰(zhàn)和策略建議

經(jīng)過多年的努力，電信、聯(lián)通、移動等我國電信運營企業(yè)已從購買海纜資源、到參與建設(shè)、再到主導(dǎo)建設(shè)，正逐步提高在國際海纜建設(shè)中的話語權(quán)；通過華為海洋、烽火、亨通、中天等海纜系統(tǒng)集成商和制造企業(yè)的技術(shù)攻關(guān)和工程實踐，我國已具備從傳輸設(shè)備、海底光纜到系統(tǒng)集成和施工維護等各環(huán)節(jié)的自主能力。但我國海纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“走出去”仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

一是國內(nèi)市場需求和境內(nèi)應(yīng)用難以支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)瓶頸的突破。當(dāng)前，我國境內(nèi)海底光纜建設(shè)需求以國防為主，電信運營業(yè)務(wù)為輔，兼顧少量能源領(lǐng)域需求，總體市場規(guī)模穩(wěn)定性不夠、持續(xù)性不足，難以支撐產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。并且，我國境內(nèi)應(yīng)用多為淺海無中繼器海底光纜系統(tǒng)，缺乏深海海纜和有中繼器海纜的應(yīng)用案例。遠距離、大深度的洲際通信海底光纜對系統(tǒng)設(shè)計、產(chǎn)品性能、建設(shè)施工等的要求都要復(fù)雜很多，無法單純復(fù)制已有經(jīng)驗。二是仍缺乏大型國際海底光纜項目經(jīng)驗，國際認可度有待提高。通常國際市場采用通信設(shè)備總包商、光纜制造企業(yè)及施工單位共同合作的海纜建設(shè)模式，由多國共同協(xié)商出資共建。當(dāng)前，由我國基礎(chǔ)電信運營商或系統(tǒng)集成商參與合作的國際海纜工程，無論在海纜系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品選型方面，還是在海纜施工和登陸段施工的建設(shè)單位選擇方面，我國基礎(chǔ)電信運營商或系統(tǒng)集成商話語權(quán)不足，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)參與度較低，受益很少，積累經(jīng)驗慢。三是海底光纜系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈能力仍需要進一步提升。我國已經(jīng)具備了較為完整的海底光纜系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，但是距離世界先進水平仍有一定差距。海纜完整產(chǎn)業(yè)鏈投資巨大，無法由單一企業(yè)承擔(dān)，當(dāng)前相關(guān)企業(yè)雖已開展合作，但整個產(chǎn)業(yè)尚未形成發(fā)展合力。海纜技術(shù)的提升也需要龐大的資金、人力和經(jīng)驗的支持，而目前我國海纜產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)以民營企業(yè)為主，發(fā)展壓力較大。

建議在“海洋強國”、“網(wǎng)絡(luò)強國”等國家戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，依托“智慧海洋”相關(guān)工程，積極培育國內(nèi)市場需求，擴大應(yīng)用場景范圍，促進我國海纜相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗積累；跟隨“一帶一路”倡議，積極推動沿線國家海纜建設(shè)及與我國的互聯(lián)互通，統(tǒng)籌建立海纜系統(tǒng)制造企業(yè)與通信運營以及系統(tǒng)集成商之間的合作機制，依靠基礎(chǔ)電信運營企業(yè)和系統(tǒng)集成商的努力，帶動我國海底光纜產(chǎn)業(yè)“走出去”；加快形成海底光纜系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群，并形成技術(shù)發(fā)展合力，加大超低損耗大有效面積G.654光纖、海纜分支器、海纜中繼器，遠程高壓供電和海纜絕緣技術(shù)、遠洋施工維護技術(shù)等深海產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)力度。