在手機(jī)行業(yè)，對2020年的市場流傳以下判斷：隨著5G商用的開啟，2020年5G手機(jī)的銷量將不僅刺激全行業(yè)的出貨量，對于手機(jī)廠商也是穩(wěn)定市場份額，或彎道超車的絕佳機(jī)會(huì)，尤其對于小米這類在此前一段時(shí)間長于國際化，在國內(nèi)份額有所回落的企業(yè)。

在本文中，我們將以數(shù)據(jù)為主要依據(jù)，分析并預(yù)測2020年的智能手機(jī)市場，進(jìn)而判斷5G概念對手機(jī)廠商意義究竟有多大，當(dāng)前市場格局是否有改變、松動(dòng)，甚至是顛覆的機(jī)會(huì)。

5G手機(jī)在2020：看上去很美，市場難以爆發(fā)

關(guān)于2020年中國5G手機(jī)的預(yù)測，不同機(jī)構(gòu)有不同的結(jié)果，從幾千萬甚至到上億部都有，我們不妨通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，自行判斷。

先介紹判斷依據(jù)：由于兩種網(wǎng)絡(luò)均以城市為首要市場，我們以4G初期的發(fā)展路徑為樣本，以4G基站覆蓋范圍轉(zhuǎn)換率為參考，來預(yù)測5G基站建設(shè)初期帶來的用戶轉(zhuǎn)化。

中國工程院院士鄔賀銓在2018年曾表示 “5G將要求更密集的基站，5G基站數(shù)將是4G的4-5倍”，也即，暫不考慮不同運(yùn)營商采取不同頻段等技術(shù)細(xì)節(jié)，5G單基站的覆蓋面積大致是4G的4-5倍，又考慮到近幾年我國加速了城市化遷移，居民集中度增加，基于以上分析，我們不妨樂觀地將5G單基站的用戶轉(zhuǎn)化率設(shè)置為4G的三分之一。

在4G初始的前兩年，單基站覆蓋用戶呈快速增長勢頭，考慮到國家、運(yùn)營商到手機(jī)廠商對5G的重視，以及5G在人群覆蓋方面的技術(shù)優(yōu)勢，我們將基站覆蓋人數(shù)設(shè)置為頂格的220/3.即，2020年理想狀態(tài)下，單個(gè)5G基站將轉(zhuǎn)化73個(gè)用戶。

根據(jù)工信部及央視報(bào)導(dǎo)，2020年全國5G基站規(guī)模保底在70萬個(gè)上下，結(jié)合前文分析的轉(zhuǎn)化情況，2020全年5G用戶規(guī)模大致在5200萬上下。

2019年，全國5G手機(jī)出貨量為1300萬，可大致得出，2020年5G手機(jī)的出貨規(guī)模大致在4000萬部上下。

以上分析是否客觀嚴(yán)謹(jǐn)呢，可做以下交叉驗(yàn)證。

2019年我國手機(jī)出貨情況為：2G手機(jī)1613.1萬部，3G手機(jī)5.8萬部，4G手機(jī)3.59億部，5G手機(jī)1376.9萬部。

經(jīng)過數(shù)據(jù)觀察我們發(fā)現(xiàn)，4G手機(jī)出貨情況大致為：上年存量的換機(jī)數(shù)量+移動(dòng)用戶新增+2G和3G轉(zhuǎn)化情況-5G增量=3.59億部。

以上公式我們大致推算，每年換機(jī)比例大致在20%上下，用此數(shù)值驗(yàn)證2018年，誤差也在合理區(qū)間。

結(jié)合此推算結(jié)果，我們對以上數(shù)據(jù)做以下總結(jié)：

1.4G手機(jī)之所以蓬勃發(fā)展的重要原因，一方面在于2G功能機(jī)的巨大轉(zhuǎn)化存量，從8億多降到2億多，相當(dāng)于4G的一大蓄水池，且3G總規(guī)模4.85億的峰值，30%上下的移動(dòng)用戶滲透率，意味著3G網(wǎng)絡(luò)在我國并未完全成功，這都給了4G絕佳的成長土壤;而另一方面，受手機(jī)降價(jià)、運(yùn)營商套餐優(yōu)惠等因素，移動(dòng)用戶規(guī)模從2013年-2019年增長了3億多，絕大多數(shù)轉(zhuǎn)化為4G用戶;

2.受漫游費(fèi)取消，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)等外部影響，加上總用戶規(guī)模等因素，2019年移動(dòng)用戶規(guī)模僅增加0.3億戶，這也說明手機(jī)行業(yè)的不斷涌入新用戶的人口紅利正在淡化;

3.在5G時(shí)代，雖然運(yùn)營商和廠商都在強(qiáng)調(diào)網(wǎng)速之快，但在手機(jī)應(yīng)用端至今未發(fā)現(xiàn)契合5G時(shí)代的新應(yīng)用，較之短視頻、移動(dòng)社交、手游基于4G發(fā)展，5G在應(yīng)用層面短期內(nèi)未見到區(qū)別于4G的應(yīng)用，換句話說，5G在手機(jī)應(yīng)用層面的“驚喜”相對不足，會(huì)限制其整體性的增加。

2020年，由于5G基站70萬的規(guī)模尚屬于起步階段，雖然運(yùn)營商表示要覆蓋所有地級市，但由于單基站輻射大致在0.3米左右，總覆蓋面積相對有限，使得雖覆蓋城區(qū)但多數(shù)城市居民用戶在2020年并不能完全流暢享受到5G網(wǎng)絡(luò)，這也會(huì)限制在“嘗鮮”這一需求之后的5G用戶的連續(xù)增長。

此外，5G基站成本的高昂，根據(jù)中國信息通信研究院報(bào)告，初期單基站僅電費(fèi)是4G的3-4倍，在現(xiàn)有用戶規(guī)模較小的前提下，單用戶攤銷成本過大，若無資本和財(cái)政等外部條件支持，短期內(nèi)降低套餐費(fèi)用難度較大。

也就是說，在無功能機(jī)蓄水池和應(yīng)用層面的成熟，5G前期的發(fā)展效率不會(huì)過分超過4G時(shí)期，我們前文所分析的5200萬的理想規(guī)模在理論上應(yīng)該是經(jīng)得起推敲的。

那么，2020年智能手機(jī)的用戶增長情況又大致為何等情況呢？

根據(jù)4G銷售規(guī)模增長公式，可如此預(yù)測

智能手機(jī)年度銷量=5G銷售規(guī)模+4G銷售規(guī)模=移動(dòng)新增入網(wǎng)用戶+2G和3G轉(zhuǎn)網(wǎng)人數(shù)+上年4G的20%換機(jī)比例

若將新增入網(wǎng)用戶設(shè)置在2000萬（這也是微信年度增長情況，大致在此規(guī)模），3G手機(jī)在2019年僅銷售5.8萬部，說明該網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有市場已經(jīng)快速流失，保守存量設(shè)置在2000萬戶，2G有特定人群使用，將其總規(guī)模設(shè)置在2億上下。

則智能手機(jī)年度銷量=5G銷售+4G銷售=0.2億+0.9億+12.8*20%=3.76億部

其中5G在4000萬部上下，4G手機(jī)規(guī)模則3億以上。

以上統(tǒng)計(jì)分析乃是根據(jù)行業(yè)規(guī)模和主觀推測得到，難免有所偏差，但我們相信其趨勢和整體態(tài)勢應(yīng)該是相對準(zhǔn)確的。

中國電信和Strategy Analytics曾預(yù)測2020年全球5G用戶規(guī)模在1.6億-1.7這一區(qū)間，以我們的結(jié)論，中國市場占比將達(dá)到30%上下，為全球最關(guān)鍵市場。

從規(guī)模上看，2020年智能手機(jī)銷售大概率上應(yīng)該與2019年在同一區(qū)間，在5G起步之年是很難出現(xiàn)如樂觀者所言的“爆炸式”增長的，尤其受覆蓋范圍影響，偏遠(yuǎn)以及低人口密度地區(qū)中短期內(nèi)很難享受到5G的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)，也就是說，很長時(shí)間內(nèi)，我國將形成4G和5G并行的網(wǎng)路模式。

手機(jī)廠商進(jìn)入純存量市場競爭，5G先占坑位

在以上分析中，手機(jī)廠商必須要面臨的中國智能手機(jī)市場如下：1.行業(yè)整體規(guī)模依然處在瓶頸期（2020年5G概念并不會(huì)擴(kuò)充行業(yè)規(guī)模）;2.競爭的主要角逐點(diǎn)當(dāng)放在，其一，新入網(wǎng)和2G用戶轉(zhuǎn)化帶來的拉新用戶上，此部分用戶多為年輕和老年人，以價(jià)格和性價(jià)比驅(qū)動(dòng)為主，如小米的紅米系列，榮耀手機(jī)多卡位在此，其二，關(guān)鍵在20%的換新機(jī)用戶，這也是最大盤子，不僅在于維持自有品牌用戶的粘性，也在于從對手處搶奪新用戶。

由于新入網(wǎng)和功能機(jī)轉(zhuǎn)化總體規(guī)模的削弱，使得廠商的主要競爭點(diǎn)要放在20%換新機(jī)這一領(lǐng)域上。

這是以往所沒有的情況。

在2018和2019年，根據(jù)上述公式，4G手機(jī)更新分別帶來2億和2.34億的市場規(guī)模，分別占當(dāng)年智能手機(jī)總規(guī)模的53.7%和60%。

但在2020年，該數(shù)字將達(dá)到70%，說明各廠商之間要進(jìn)入白刃戰(zhàn)階段，既要保持現(xiàn)有用戶盤子的不流失，也要盡可能從對手處拉來增量，行業(yè)已經(jīng)完全進(jìn)入存量市場競爭周期。

根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的報(bào)告，近兩年以來，中國頭部廠商的市場份額極為穩(wěn)定，除小米在2019年跌落2個(gè)百分點(diǎn)，榮耀跌落一個(gè)百分點(diǎn)之外，其他增速較為均衡，其中“其他”品牌在2019年迅速萎縮，而此部分市場占比又大部被華為吸收，市場份額位居第一。

再回到20%換機(jī)這一市場競爭話題，此部分市場由于可細(xì)化為穩(wěn)定既有盤子和獲取對手用戶兩部分，對于小米，現(xiàn)有市場占比較低，意味著既有盤子規(guī)模相對較小，在2020年要打勝仗就必須滲透到對手腹地，“策反”對手用戶。

2019年以來，華為和小米口水戰(zhàn)不斷，僅圍繞無線充電能力就進(jìn)行了多輪論戰(zhàn)，在小米10的發(fā)布會(huì)上雷軍依然對標(biāo)“友商”，小米急于轉(zhuǎn)化華為用戶的迫切心情不言而喻。

也就是說在2020年，小米處境要比華為和vivo、OPPO 更為復(fù)雜，這也是當(dāng)華為在5G取得較大聲量之后，小米從2019年至今在5G上相當(dāng)主動(dòng)的原因，因此，若樂觀預(yù)測小米，則是穩(wěn)定現(xiàn)有大盤，從對手處稍有所獲，若悲觀，則是市場進(jìn)一步被蠶食，但5G之于小米仍是守勢這一大致趨勢并不會(huì)有太大變化。

雖然小米對5G態(tài)度積極，但在2020年其市場運(yùn)營關(guān)鍵仍然在4G存量市場，也就說，小米的4G手機(jī)遠(yuǎn)未到去庫存騰產(chǎn)能給5G的階段，相反，4G手機(jī)在2020年仍然是小米的絕對主力。

如今，5G手機(jī)在國內(nèi)仍屬于試水階段，不僅價(jià)格高昂，且仍處于NSA（非獨(dú)立組網(wǎng)）和SA（5G獨(dú)立組網(wǎng)）并存的階段（2019年銷售的NSA手機(jī)相當(dāng)部分并未入網(wǎng)5G），隨著手機(jī)整體價(jià)格的下調(diào)，5G的爆發(fā)式增長也應(yīng)該會(huì)如期到來，現(xiàn)有手機(jī)廠商如今對5G的排兵布陣更近似對對現(xiàn)有市場的鞏固和進(jìn)取，至少在2020年是如此。

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