近日，英國首相鮑里斯·約翰遜宣布，今年底開始英國將停止采購華為5G設備，到2027年英國將停止使用所有華為5G設備。

這一決定是英國政府對華為產(chǎn)品態(tài)度發(fā)生的重大轉變，此前英國允許英國企業(yè)在5G建設采用35%的華為設備。

短期來看對于華為的影響有哪些？全部將有哪些通信廠商會在未來承接華為的份額？研究機構Strategy Analytics無線運營商戰(zhàn)略高級分析師楊光在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，電信運營商會進行供應鏈管理，不會把供應鏈“押”在一個供應商上面。

據(jù)了解，歐洲一向是全球電信設備廠商的必爭之地，也是華為海外“糧倉”之一，從華為每年對英國的投資額來看，重要性不言而喻。在今年2月份華為披露的91個5G商用合同中，來自于歐洲的合同達到47個，占比過半。

楊光表示，如果沒有這些意外，5G本是一個很好的機會，華為可以鞏固市場份額。但即使將來華為因為種種原因在歐洲份額下降，愛立信和諾基亞會填補一部分市場空缺，不過也不可能全部填滿。

英國5G發(fā)展或推遲一年

近二十年來，華為積極參與英國電信基礎設施建設，與愛立信和諾基亞三足鼎立，成為英國主要網(wǎng)絡供應商。

“華為在3G時代打入歐洲市場，4G時代，英國幾個主要運營商基本都是華為的客戶?！睏罟鈱τ浾弑硎荆A為在英國市場一直表現(xiàn)不錯，在歐洲市場與愛立信、諾基亞勢均力敵。

據(jù)記者了解，移動網(wǎng)絡主要包括核心網(wǎng)和無線接入網(wǎng)（RAN），目前英國電信旗下的EE移動網(wǎng)絡在其4G和5G網(wǎng)絡的核心網(wǎng)中使用了華為，其他移動運營商如沃達豐、3 UK等主要在無線接入網(wǎng)上使用華為。此外，華為還向英國電信的Openreach部門提供寬帶設備，該部門擁有其他互聯(lián)網(wǎng)服務提供商（ISP）使用的基礎設施，包括Plusnet、Sky和TalkTalk，虛擬網(wǎng)絡運營商（MVNO）等也使用了華為的設備。

可以說，英國各大電信運營商網(wǎng)絡部署中均使用了華為的設備，實行全部替換將是項巨大的工程。

英國文化大臣奧利弗·道登稱，“我們將移除時間表制定得越短，對手機網(wǎng)絡造成實際干擾的風險就越大”。他預計此舉將使英國的5G推出推遲一年時間。沃達豐英國網(wǎng)絡負責人安德里亞·多納警告，如替換電信基站里的華為設備，將導致無法提供電信服務業(yè)務，導致用戶手機信號中斷數(shù)日之久。

英國咨詢公司Assembly Research評估，如果全面替換華為網(wǎng)絡設備，會對英國5G建設造成18到24月的延遲，并且?guī)?5億到68億英鎊的損失。

從現(xiàn)實環(huán)境來看，歐洲電信運營商并不希望短時間內(nèi)快速切換華為。不同于2G/3G/4G，5G時代為了快速推進部署，行業(yè)定義了兩種組網(wǎng)方式。其中，NSA是一種過渡方案，依托4G基站和核心網(wǎng)工作，而SA的核心網(wǎng)是一個全新網(wǎng)絡架構，能充分發(fā)揮5G的能力，但是投資更大，網(wǎng)絡建設需要時間更久。

楊光對記者表示，目前國外運營商普遍選擇NSA這一5G組網(wǎng)架構。為了平滑過渡到5G，運營商需要使用和4G網(wǎng)絡相同的供應商，一旦選擇新供應商無疑提高了遷移成本。

“很麻煩，所以英國的運營商對這個事很反感，他們并不愿意，但這是一個政治決定?！睏罟庵赋?。

華為對英國的最新決定作出回應。華為英國發(fā)言人Edward Brewster表示：“這個決定令人失望，對英國所有的手機用戶來說都是一個壞消息。這可能會讓英國落入數(shù)字發(fā)展的慢車道，增加消費者的通訊開支，并加深數(shù)字鴻溝?！?/p>

誰來接盤華為英國份額？

華為進入英國市場將近有20年歷史，目前華為在英國擁有員工約1600人。2001年，華為在英國倫敦附近的伯克郡首府雷?。≧eading）設立總部，并在布里斯托（Bristol）、劍橋和伊普斯威奇（Ipswich）等地建立研究基地，與牛津、劍橋、帝國理工等多個英國領先院校開展研發(fā)合作。

同時，華為在英國的投資在2017年底就已經(jīng)達到了20億英鎊（約23.4億美元），并曾計劃在2022年前再投入30億英鎊（約39億美元）擴大研發(fā)。今年6月25日，華為對外披露，已經(jīng)獲得英國許可，將在英國劍橋建立一個研發(fā)制造中心，用于先進光器件和光模塊的制造。該項目一期投資10億英鎊，未來將作為華為光電業(yè)務的全球總部。

在最新的回應中，華為并未對這些投資做出更新。此前華為英國負責人曾表示，“這些（投資）不會撤退，不動搖。原因是什么？英國遲早會買我們設備，我們不能因為它一時不買，我們就不逛這個商場了?！?/p>

但也可以看到，華為在歐洲的市場份額正在被其他通信巨頭分食。

“雖然非洲、拉美以及東南亞這些發(fā)展中國家的數(shù)量可能不小，但是確實合同金額比較低。這些國家的電信運營商整體規(guī)模和財務能力都有限，真正大塊市場就是中國、美國和歐洲。在中國，華為絕對占優(yōu)勢，美國市場由西方廠家主導，中國廠商進不去。因此真正爭奪的就是歐洲市場，這是是幾大設備廠商激烈爭奪的地方。 ”楊光對記者表示。

從英國運營商的動作來看，EE正在使用愛立信的產(chǎn)品來替代華為，并承諾在2023年底之前實現(xiàn)這一目標，而其他運營商也在尋找替代方案。

市場調研機構Dell’Oro發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，全球5G通信設備市場中，華為市占率位居第一，達到35.7%。但需要注意的是，這一數(shù)據(jù)環(huán)比僅增長0.4%。愛立信、諾基亞、三星依次排名第二、三、四名，市場份額為24.6%、15.8%和13.2%。

華為從未提供各地區(qū)業(yè)務收入的細分數(shù)據(jù)，但從年報來看，歐洲、中東等市場為2060億元，僅次于中國市場。考慮到5G的建設投資有一定的周期性，目前的財報數(shù)據(jù)更多反映的是華為在3G以及4G市場的情況，不過也可以看出歐洲市場的“糧倉作用”十分明顯。

一旦華為（進一步）受禁，愛立信、諾基亞是否是最大受益方？楊光認為，最大的受益者是將來能替補華為進入歐洲市場的公司，“因為現(xiàn)在網(wǎng)絡設備市場是個非常封閉的市場，要打進一個市場非常難。以三星為代表的這種Tier2/3的供應商或許有機會突破歐洲市場?！?/p>

對于三星而言，韓國是其重要市場，不管4G還是5G都處于領先地位。目前三星正在突破美國市場，其在印度（4G設備）的量也很大。而在歐洲，此前三星的市場份額幾乎為0。

楊光表示，即使愛立信和諾基亞會填補一部分市場空缺，但也不可能全部填滿。運營商有可能會引入新的一些廠商，包括三星或者OpenRAN（開放式無線接入網(wǎng)）廠商?！艾F(xiàn)在歐洲電信運營商也缺錢，他們的財務狀況并不是特別好，他們可能需要找一些相對低成本或者更具有性價比的。 ”

“此外，三星將來有沒有能力應付這種大規(guī)模交付？包括供應鏈管理、工程交付、售后服務等，這一套體系可能都會有差距，不是一朝一夕能完成的，華為當年花了很大力氣才逐漸建起來。三星需要和歐洲運營商建立信任關系，要讓客戶信任其產(chǎn)品和交付能力?！睏罟獗硎尽！　〗?，英國首相鮑里斯·約翰遜宣布，今年底開始英國將停止采購華為5G設備，到2027年英國將停止使用所有華為5G設備。

這一決定是英國政府對華為產(chǎn)品態(tài)度發(fā)生的重大轉變，此前英國允許英國企業(yè)在5G建設采用35%的華為設備。

短期來看對于華為的影響有哪些？全部將有哪些通信廠商會在未來承接華為的份額？研究機構Strategy Analytics無線運營商戰(zhàn)略高級分析師楊光在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，電信運營商會進行供應鏈管理，不會把供應鏈“押”在一個供應商上面。

據(jù)了解，歐洲一向是全球電信設備廠商的必爭之地，也是華為海外“糧倉”之一，從華為每年對英國的投資額來看，重要性不言而喻。在今年2月份華為披露的91個5G商用合同中，來自于歐洲的合同達到47個，占比過半。

楊光表示，如果沒有這些意外，5G本是一個很好的機會，華為可以鞏固市場份額。但即使將來華為因為種種原因在歐洲份額下降，愛立信和諾基亞會填補一部分市場空缺，不過也不可能全部填滿。

英國5G發(fā)展或推遲一年

近二十年來，華為積極參與英國電信基礎設施建設，與愛立信和諾基亞三足鼎立，成為英國主要網(wǎng)絡供應商。

“華為在3G時代打入歐洲市場，4G時代，英國幾個主要運營商基本都是華為的客戶?！睏罟鈱τ浾弑硎荆A為在英國市場一直表現(xiàn)不錯，在歐洲市場與愛立信、諾基亞勢均力敵。

據(jù)記者了解，移動網(wǎng)絡主要包括核心網(wǎng)和無線接入網(wǎng)（RAN），目前英國電信旗下的EE移動網(wǎng)絡在其4G和5G網(wǎng)絡的核心網(wǎng)中使用了華為，其他移動運營商如沃達豐、3 UK等主要在無線接入網(wǎng)上使用華為。此外，華為還向英國電信的Openreach部門提供寬帶設備，該部門擁有其他互聯(lián)網(wǎng)服務提供商（ISP）使用的基礎設施，包括Plusnet、Sky和TalkTalk，虛擬網(wǎng)絡運營商（MVNO）等也使用了華為的設備。

可以說，英國各大電信運營商網(wǎng)絡部署中均使用了華為的設備，實行全部替換將是項巨大的工程。

英國文化大臣奧利弗·道登稱，“我們將移除時間表制定得越短，對手機網(wǎng)絡造成實際干擾的風險就越大”。他預計此舉將使英國的5G推出推遲一年時間。沃達豐英國網(wǎng)絡負責人安德里亞·多納警告，如替換電信基站里的華為設備，將導致無法提供電信服務業(yè)務，導致用戶手機信號中斷數(shù)日之久。

英國咨詢公司Assembly Research評估，如果全面替換華為網(wǎng)絡設備，會對英國5G建設造成18到24月的延遲，并且?guī)?5億到68億英鎊的損失。

從現(xiàn)實環(huán)境來看，歐洲電信運營商并不希望短時間內(nèi)快速切換華為。不同于2G/3G/4G，5G時代為了快速推進部署，行業(yè)定義了兩種組網(wǎng)方式。其中，NSA是一種過渡方案，依托4G基站和核心網(wǎng)工作，而SA的核心網(wǎng)是一個全新網(wǎng)絡架構，能充分發(fā)揮5G的能力，但是投資更大，網(wǎng)絡建設需要時間更久。

楊光對記者表示，目前國外運營商普遍選擇NSA這一5G組網(wǎng)架構。為了平滑過渡到5G，運營商需要使用和4G網(wǎng)絡相同的供應商，一旦選擇新供應商無疑提高了遷移成本。

“很麻煩，所以英國的運營商對這個事很反感，他們并不愿意，但這是一個政治決定?！睏罟庵赋?。

華為對英國的最新決定作出回應。華為英國發(fā)言人Edward Brewster表示：“這個決定令人失望，對英國所有的手機用戶來說都是一個壞消息。這可能會讓英國落入數(shù)字發(fā)展的慢車道，增加消費者的通訊開支，并加深數(shù)字鴻溝?！?/p>

誰來接盤華為英國份額？

華為進入英國市場將近有20年歷史，目前華為在英國擁有員工約1600人。2001年，華為在英國倫敦附近的伯克郡首府雷丁（Reading）設立總部，并在布里斯托（Bristol）、劍橋和伊普斯威奇（Ipswich）等地建立研究基地，與牛津、劍橋、帝國理工等多個英國領先院校開展研發(fā)合作。

同時，華為在英國的投資在2017年底就已經(jīng)達到了20億英鎊（約23.4億美元），并曾計劃在2022年前再投入30億英鎊（約39億美元）擴大研發(fā)。今年6月25日，華為對外披露，已經(jīng)獲得英國許可，將在英國劍橋建立一個研發(fā)制造中心，用于先進光器件和光模塊的制造。該項目一期投資10億英鎊，未來將作為華為光電業(yè)務的全球總部。

在最新的回應中，華為并未對這些投資做出更新。此前華為英國負責人曾表示，“這些（投資）不會撤退，不動搖。原因是什么？英國遲早會買我們設備，我們不能因為它一時不買，我們就不逛這個商場了?！?/p>

但也可以看到，華為在歐洲的市場份額正在被其他通信巨頭分食。

“雖然非洲、拉美以及東南亞這些發(fā)展中國家的數(shù)量可能不小，但是確實合同金額比較低。這些國家的電信運營商整體規(guī)模和財務能力都有限，真正大塊市場就是中國、美國和歐洲。在中國，華為絕對占優(yōu)勢，美國市場由西方廠家主導，中國廠商進不去。因此真正爭奪的就是歐洲市場，這是是幾大設備廠商激烈爭奪的地方。 ”楊光對記者表示。

從英國運營商的動作來看，EE正在使用愛立信的產(chǎn)品來替代華為，并承諾在2023年底之前實現(xiàn)這一目標，而其他運營商也在尋找替代方案。

市場調研機構Dell’Oro發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，全球5G通信設備市場中，華為市占率位居第一，達到35.7%。但需要注意的是，這一數(shù)據(jù)環(huán)比僅增長0.4%。愛立信、諾基亞、三星依次排名第二、三、四名，市場份額為24.6%、15.8%和13.2%。

華為從未提供各地區(qū)業(yè)務收入的細分數(shù)據(jù)，但從年報來看，歐洲、中東等市場為2060億元，僅次于中國市場。考慮到5G的建設投資有一定的周期性，目前的財報數(shù)據(jù)更多反映的是華為在3G以及4G市場的情況，不過也可以看出歐洲市場的“糧倉作用”十分明顯。

一旦華為（進一步）受禁，愛立信、諾基亞是否是最大受益方？楊光認為，最大的受益者是將來能替補華為進入歐洲市場的公司，“因為現(xiàn)在網(wǎng)絡設備市場是個非常封閉的市場，要打進一個市場非常難。以三星為代表的這種Tier2/3的供應商或許有機會突破歐洲市場?！?/p>

對于三星而言，韓國是其重要市場，不管4G還是5G都處于領先地位。目前三星正在突破美國市場，其在印度（4G設備）的量也很大。而在歐洲，此前三星的市場份額幾乎為0。

楊光表示，即使愛立信和諾基亞會填補一部分市場空缺，但也不可能全部填滿。運營商有可能會引入新的一些廠商，包括三星或者OpenRAN（開放式無線接入網(wǎng)）廠商?！艾F(xiàn)在歐洲電信運營商也缺錢，他們的財務狀況并不是特別好，他們可能需要找一些相對低成本或者更具有性價比的。 ”

“此外，三星將來有沒有能力應付這種大規(guī)模交付？包括供應鏈管理、工程交付、售后服務等，這一套體系可能都會有差距，不是一朝一夕能完成的，華為當年花了很大力氣才逐漸建起來。三星需要和歐洲運營商建立信任關系，要讓客戶信任其產(chǎn)品和交付能力?！睏罟獗硎?。