因COVID-19，Skyworks墨西哥工廠停產(chǎn)，國內(nèi)引起一小波騷動，媒體爭先報(bào)道，行業(yè)關(guān)注度提高。

于是乎，便有人大聲喊到： “國產(chǎn)射頻PA機(jī)會來了”。

Skyworks墨西哥工廠是最大的射頻前端模塊封裝測試產(chǎn)線，當(dāng)?shù)貢r間4月28號已經(jīng)全面復(fù)工。

Skyworks停產(chǎn)，國產(chǎn)射頻PA就有機(jī)會嗎？有沒有機(jī)會，與Skyworks暫時停產(chǎn)無關(guān)。有沒有機(jī)會，還是要靠產(chǎn)品。

國產(chǎn)射頻PA的真實(shí)市場現(xiàn)狀

國內(nèi)射頻PA三大市場：手機(jī)市場、WIFI市場、基站市場。根據(jù)法國調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole統(tǒng)計(jì)，手機(jī)PA市場約占65%，WIFI PA市場約占20%，基站市場約占10%，其他為5%。

手機(jī)PA市場現(xiàn)狀：

要了解射頻PA的真實(shí)市場需求現(xiàn)狀，我們需要從全球手機(jī)市場出貨量和國內(nèi)手機(jī)市場出貨量來分析。

國產(chǎn)手機(jī)射頻PA分為：2G PA、3G PA、4G PA、5G PA。

2020年，全球2G手機(jī)預(yù)估為3億部，采用國產(chǎn)2G PA，其中昂瑞微占60%以上；3G手機(jī)預(yù)估為5000萬部，國內(nèi)市場基本為零，3G PA主要是昂瑞微和Qorvo；4G手機(jī)預(yù)測為9.5億部，其中大約6億部來自中國，4G PA的需求大約為50KK/M，假定SKY、Qorvo和高通PA分走50%的份額，國產(chǎn)射頻PA廠家的機(jī)會是25KK/M，國內(nèi)有Vanchip、慧智微、展銳、飛驤、銳石創(chuàng)新、昂瑞微等廠商提供4G PA，其中一家占10KK/M以上。

華為海思手機(jī)射頻PA具體出貨數(shù)據(jù)未知，在此不做具體分析。

據(jù)高盛最新的一份報(bào)告預(yù)測顯示，2020年全球5G智能手機(jī)出貨量將達(dá)2億部。2020年出貨的2億部5G手機(jī)都會采用國外5G PA，設(shè)計(jì)工作已完成或者即將完成。國內(nèi)5G PA從樣品到量產(chǎn)交貨需要時間，真正的機(jī)會要等到2021年。

國產(chǎn)手機(jī)射頻PA有沒有機(jī)會，與Skyworks暫時停產(chǎn)無關(guān)，能替代的，已經(jīng)替代，不能替代的，缺貨也很難替代，何況還有Qorvo。此外，需求大幅下滑，之前的備貨應(yīng)該可以滿足市場供貨需求。從下面的國內(nèi)外手機(jī)出貨數(shù)據(jù)和預(yù)測就可以看出。

韓國供應(yīng)商稱三星目前將每月智能手機(jī)產(chǎn)量降低為1000萬臺，遠(yuǎn)低于原計(jì)劃的2500萬臺，并且不會在短時間內(nèi)恢復(fù)。

科技分析公司天風(fēng)國際預(yù)測，蘋果在2020年Q2的出貨量最悲觀預(yù)估是2900–3200萬部，環(huán)比約衰退25–30%，同比衰退20–25%。

市場研究公司Counterpoint發(fā)布了2019年全球智能手機(jī)銷量數(shù)據(jù)為14.86億部，相比2018年有所下降。三星在2019年依然位列出貨量榜首的位置，為2.965億部。根據(jù)最新預(yù)測，全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將在2020年同比收縮15％至11.5億部。

據(jù)國內(nèi)統(tǒng)計(jì)，2019年國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量達(dá)到3.89億部，同比下降6.2%。其中，2G手機(jī)1613.1萬部，3G手機(jī)5.8萬部，4G手機(jī)3.59億部，5G手機(jī)1376.9萬部。

而根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2020年第一季度，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量4895.3萬部，同比下降36.4%，其中2G手機(jī)108.6萬部、4G手機(jī)3380.7萬部、5G手機(jī)1406萬部。2020年3月，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量2175.6萬部，同比下降23.3%，其中2G手機(jī)69.8萬部、4G手機(jī)1484.4萬部、5G手機(jī)621.5萬部。

WIFI PA市場現(xiàn)狀：

根據(jù)Yole和多方的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，WIFI PA市場規(guī)模約為手機(jī)PA市場規(guī)模的三分之一。

Yole之前預(yù)測，手機(jī)射頻前端市場將從2017年的150億美元增長到2023年的350億美元，迎來14%的高速增長。其中PA，將會從2017年的50億美元增長到2023年的70億美元，年增長率7%。

Yole之前應(yīng)該沒有想到中國手機(jī)射頻PA會進(jìn)展那么快，中國手機(jī)射頻PA廠家會有那么多，價格競爭會有那么激烈，價格直接砍一半。如果Yole重新統(tǒng)計(jì)，全球手機(jī)射頻PA年銷售額至少會降到40億美金。

推算下來，WIFI PA/FEM的市場規(guī)模約10億美金是個比較準(zhǔn)確的數(shù)字。這是一個小眾市場嗎？

通過WIFI PA全年砷化鎵晶圓消耗量統(tǒng)計(jì)，再乘以一片6寸晶圓上平均DIE顆數(shù)，得到的結(jié)果是約15億顆/年。隨著WIFI6的到來，這個數(shù)量還會上升，但國產(chǎn)WIFI PA的興起，導(dǎo)致產(chǎn)品均價會大幅下降。

WIFI PA/FEM正在經(jīng)歷國產(chǎn)替代的過程，只要不是終端客戶指定，新項(xiàng)目上基本上都會首選國產(chǎn)芯片，包括臺灣立積，這也是立積Q3/Q4上市財(cái)報(bào)業(yè)績快速增長的原因。2019年立積受惠華為等客戶802.11ac FEM網(wǎng)通產(chǎn)品拉貨穩(wěn)定增加，營收6.48億元人民幣（非WIFI射頻產(chǎn)品占10%），毛利率35.8%。隨著華為WIFI6路由器量產(chǎn)提貨，立積2020年第一季度營收1.96億人民幣，同比上年季度增長95%。

到目前為止，國產(chǎn)WIFI PA/FEM的市占率不超過10%，包括臺灣立積。最新統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)做WIFI PA/FEM的公司已達(dá)13家。

基站PA市場現(xiàn)狀

基站PA分GaN PA、LDMOS PA、GaAs PA，這些產(chǎn)品長期被國外廠家所壟斷，近些年國內(nèi)公司也開始研發(fā)，真正批量出貨的很少。

GaN PA和LDMOS PA的主要廠家：NXP、日本住友、Amploen、Qorvo。

GaAs PA的主要廠家：Skyworks、Qorvo、高通。行業(yè)專家介紹，GaAs PA用于小功率基站，以2W為主，4W的GaAs PA很難支持100MHZ帶寬?，F(xiàn)在2W的GaAs PA已經(jīng)有很多國內(nèi)公司在做了，競爭也會很激烈。

目前，基站PA主要采用LDMOS PA，但是LDMOS技術(shù)適用于低頻段，在高頻段領(lǐng)域存在局限性。行業(yè)人指出，5G基站GaN PA將成為主流技術(shù)，GaN PA能較好的適用于大規(guī)模MIMO技術(shù)。根據(jù)Yole預(yù)測，2023年基站PA的市場規(guī)模將達(dá)到6-7億美金。

國產(chǎn)射頻芯片與國外差距有多大

國產(chǎn)射頻前端芯片取得了很大的進(jìn)展，但也要看到差距，這種差距將長期存在。

有人問，國產(chǎn)射頻前端芯片什么時候可以追上國外；我說10年，也有人說20年。什么時候國內(nèi)射頻芯片公司可以自己定義主流產(chǎn)品了，那時就可以說已追上或者超越國外公司。

在有些射頻前端芯片方面，我們已經(jīng)追上國外。在主流射頻前端芯片方面，國產(chǎn)射頻芯片公司差距明顯，革命尚未成功，同志仍需努力。

國產(chǎn)手機(jī)PA的差距：

2G PA：各方面性能都不輸國外產(chǎn)品，成本更低。國外公司2G PA基本上不再供貨了。

3G PA：整體性能不輸國外產(chǎn)品，成本更低。國內(nèi)廠家有昂瑞銳，展銳、飛驤；國外主要是Qorvo CMOS 3G PA。

4G PA：分兩檔，中功率4G PA和高功率4G PA，國產(chǎn)中功率4G PA與國外產(chǎn)品基本上不相上下了，成本和價格上都有優(yōu)勢，能替換的都已經(jīng)替換了。國產(chǎn)高功率4G PA，整體性能上還是有點(diǎn)差距的，但也能滿足手機(jī)客戶的需求，最后取決手機(jī)客戶是否對性能有極致追求。

5G PA：國內(nèi)產(chǎn)品差距還是很明顯的，SKY和Qorvo在去年已經(jīng)量產(chǎn)交貨，國內(nèi)公司今年才開始有樣品。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，SKY和Qorvo在年底會推出下一代5G PA產(chǎn)品，國內(nèi)公司又要開始下一波的跟進(jìn)。

為了擺脫國產(chǎn)射頻芯片公司的跟進(jìn)，SKY和Qorvo有三種方式：

不斷地更改PIN腳定義，改進(jìn)一些小功能，其實(shí)也是大同小異，以先入為主的方式，讓跟進(jìn)者沒法直接替換。國內(nèi)廠家要跟進(jìn)量產(chǎn)，需要一年以后。

創(chuàng)建很多產(chǎn)品型號，通過芯片版圖改變一下PIN腳位置，變成同樣功能的產(chǎn)品有不同的型號，不同的客戶推不同的型號，讓國內(nèi)公司不知道跟哪一個？感謝MTK，在手機(jī)上結(jié)束了這一做法，統(tǒng)一PIN定義，讓國產(chǎn)射頻PA縮短了差距。

在手機(jī)PA上，SKY和Qorvo只有一種做法，保持先進(jìn)性、保持產(chǎn)品的復(fù)雜性、保持產(chǎn)品定義主導(dǎo)權(quán)。

記得10年前，國產(chǎn)2G PA在客戶端量產(chǎn)交貨，8年前國產(chǎn)3G PA也開始出貨。眼看著跟上了，最后還是沒跟上。

國產(chǎn)WIFI PA/FEM的差距：

WIFI 4 PA/FEM：國內(nèi)中功率產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯，整體性能上也已經(jīng)不差于SKY和Qorvo。完全可以替代，但也要說明一下，這已經(jīng)是SKY、Qorvo公司10年前的產(chǎn)品了。高功率產(chǎn)品，跟SKY和Qorvo還是有點(diǎn)差距。

WIFI 5 PA/FEM：國內(nèi)很多公司都在做這個產(chǎn)品，能做好的公司不多，康希5.8G中功率FEM性能上國內(nèi)做的最好。產(chǎn)品也分中功率和高功率，國內(nèi)高功率FEM與SKY和Qorvo差距明顯。

WIFI 6 FEM：當(dāng)前是熱點(diǎn)，很多射頻前端芯片公司紛紛加入這個賽道。WIFI6給射頻前端帶來了更多機(jī)會，也帶來了更多競爭。WIFI6 FEM同樣分中功率和高功率，國產(chǎn)WIFI6中功率已經(jīng)出來，國產(chǎn)高功率WIFI6 FEM估計(jì)要到明年。SKY和Qorvo高功率WIFI6 FEM在2018年就已經(jīng)面世，預(yù)估國內(nèi)產(chǎn)品的差距至少是3年。

WIFI 7 FEM：SKY在客戶端已經(jīng)可以提供樣品了。

WIFI PA/FEM有個好處，是個長尾產(chǎn)品。只要做的好，性價比高，市場一直存在。要跟隨SKY，也很有難度，同樣類型的WIFI6 FEM，SKY有330、331、333、337、340，國內(nèi)公司怎么跟？

國產(chǎn)射頻開關(guān)和LNA的差距：

射頻開關(guān)：射頻開關(guān)在技術(shù)上沒有什么發(fā)展，工藝都是采用SOI，頻率支持不是問題，分GPIO和MIPI接口。卓勝微已經(jīng)是世界上最大的射頻開關(guān)公司，國內(nèi)射頻開關(guān)，性能好，成本和價格更好。我也分析了一下，市場價格在0.1USD以下的產(chǎn)品，SKY和Qorvo都沒有什么興趣去繼續(xù)優(yōu)化，做完就結(jié)束。

射頻Tuner：這個產(chǎn)品還是由國外公司領(lǐng)先和主導(dǎo)，主要廠家：SONY、SKY、Qorvo。Tuner分為三級：耐壓40V、60V、80V。耐壓40V和60V，國內(nèi)射頻芯片公司基本上都能做，但80V還有難度，也有聽說卓勝微已經(jīng)做出來。據(jù)了解，耐壓80V已經(jīng)滿足5G手機(jī)應(yīng)用，對技術(shù)上沒有進(jìn)一步的要求。市場上的Tuner主要為SP2T、SP4T、DPDT、3P3T。

GPS/LTE/WIFI LNA：

LNA是國內(nèi)射頻芯片公司主導(dǎo)的市場。技術(shù)上，已經(jīng)沒有問題；工藝上，已經(jīng)很成熟，人才上，已經(jīng)很充足。但國內(nèi)公司不太關(guān)注高性能的LNA，這跟國內(nèi)市場有關(guān)系，大家只關(guān)注量大的產(chǎn)品。

如果要說差距，濾波器的差距與國外是最大的。國產(chǎn)濾波器的追趕需要時間和投入。

對國產(chǎn)射頻芯片發(fā)展的思考

5G到來，射頻前端芯片成為熱點(diǎn)。只要世界朝著無線連接技術(shù)和應(yīng)用方向，射頻前端芯片將一直是熱點(diǎn)。無線技術(shù)的發(fā)展，帶來了機(jī)會，也帶來了挑戰(zhàn)，永遠(yuǎn)在技術(shù)追趕的路上。

誰是國產(chǎn)射頻芯片的未來？年輕人，對射頻前端芯片技術(shù)熱愛的年輕人。

今天追上了，明天也許就落后了，后天可能就出局了。培養(yǎng)年輕人，培養(yǎng)年輕精英，是射頻前端芯片行業(yè)最應(yīng)該做的。

多年的射頻前端芯片行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，射頻前端芯片研發(fā)沒有老本可吃，不同的產(chǎn)品，遇到的問題不一樣，需要大量的工程調(diào)試和摸索，再結(jié)合理論做思考，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和規(guī)律。一代產(chǎn)品與下一代產(chǎn)品確實(shí)有延續(xù)性，但也有差異性，需要重新實(shí)驗(yàn)。脫離了一線，理論指導(dǎo)不一定能解決問題，射頻前端芯片問題的解決，很多時候都是在實(shí)驗(yàn)室。

時代需要精英，射頻前端芯片需要精英。一個人，可以改變一個時代；一個射頻芯片研發(fā)，可以改變一代產(chǎn)品，可以成就一個公司。射頻芯片行業(yè)是屬于精英的行業(yè)，人海戰(zhàn)術(shù)在這里不起作用。

射頻前端芯片行業(yè)是個永遠(yuǎn)年輕的行業(yè)，年輕真好！