多角度透視中國IC設(shè)計公司發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

? 今年進行了第8次年度中國IC設(shè)計公司調(diào)查，本次調(diào)查對象涵蓋中國大陸地區(qū)419家IC設(shè)計企業(yè)，地域分布覆蓋珠三角、長三角、環(huán)渤海以及西部地區(qū)。通過電子郵件和電話追訪方式，最終得到162家公司的有效回復(fù)?；谡{(diào)查結(jié)果及訪談，本文重點探討本土IC設(shè)計公司在設(shè)計水平、研發(fā)模式、產(chǎn)品應(yīng)用、市場策略等層面的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢。

????? 設(shè)計能力整體提升，工藝選擇更加務(wù)實

????? 在今年的調(diào)查中，近5成受訪公司采用0.13 μm及以下工藝技術(shù)研發(fā)數(shù)字芯片，一部分公司開始向90nm轉(zhuǎn)移，還有少數(shù)企業(yè)設(shè)計能力已達到65nm工藝水平。在選擇工藝技術(shù)時，本土企業(yè)更加務(wù)實，受訪公司普遍表示視產(chǎn)品實際需要而定，以適用為度，而不會盲目追求先進工藝。

????? 例如，山景集成電路目前產(chǎn)品工藝采用成熟的0.18 μm系列工藝，該公司總經(jīng)理劉縱坦言，因為考慮到產(chǎn)品的定位及性價比，下一代還不會用到90nm或以下工藝。中微芯科技的總經(jīng)理湯紅志也表示，不會刻意追求先進工藝，而要根據(jù)產(chǎn)品的實際情況選擇。

????? 國內(nèi)消費電子領(lǐng)域首家成功量產(chǎn)65nm產(chǎn)品的瑞芯微電子，在選擇工藝方面也自有想法，該公司運營總監(jiān)謝青山表示，之所以跳過90nm直接采用65nm，這是從整個設(shè)計方案角度評估，考慮市場需求、研發(fā)投入和生產(chǎn)成本、綜合考慮面積、性能、功耗等因素，比較后認定65nm優(yōu)勢更明顯。由于采用65nm低功耗設(shè)計，瑞芯的RK28系列產(chǎn)品性能得到進一步提升，具有成功進入智能手機領(lǐng)域的實力。

全系統(tǒng)設(shè)計服務(wù)成主流，軟件投入持續(xù)加大

????? 近年來，本土IC設(shè)計公司提供全系統(tǒng)設(shè)計服務(wù)的比例逐年攀升，他們不僅要提供芯片產(chǎn)品，更要給客戶提供完整的系統(tǒng)級方案?！斑@主要是由于IC設(shè)計企業(yè)在激烈的市場競爭中面臨著雙重壓力?！焙贾輫镜目偨?jīng)理柳荊生指出，一是利潤壓力，必須要求壓縮產(chǎn)業(yè)鏈，節(jié)約各個環(huán)節(jié)的費用，芯片設(shè)計公司作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游，如果能為廠家和用戶提供完整的系統(tǒng)解決方案，為下游廠家節(jié)約資源投入，將會在行業(yè)競爭中取得優(yōu)勢。二是IC設(shè)計自身技術(shù)發(fā)展的壓力，IC設(shè)計已進入SoC 時代，解決方案的競爭力將決定SoC芯片產(chǎn)品的市場成敗，因而除了芯片設(shè)計外，系統(tǒng)方案設(shè)計服務(wù)已經(jīng)成為IC設(shè)計公司的重點工作。

????? 現(xiàn)在從事SoC設(shè)計的本土企業(yè)越來越多，多功能芯片設(shè)計對公司的系統(tǒng)設(shè)計能力提出更高要求?！皬氖轮骺匦酒琒oC的公司一定要做系統(tǒng)設(shè)計，否則無法了解用戶的需求?！比鹦镜闹x青山指出，系統(tǒng)和芯片同時開發(fā)，客戶可以在第一時間拿到產(chǎn)品，快速面市?！叭到y(tǒng)設(shè)計服務(wù)不僅幫助縮短產(chǎn)品周期，還可為IC增值。 ”譜瑞集成電路市場副總裁曲經(jīng)武補充道。

????? 伴隨SoC設(shè)計復(fù)雜度不斷增加，對軟件的要求越來越高。IC設(shè)計公司里從事軟件開發(fā)的人員比例也持續(xù)加大。對于主控芯片研發(fā)企業(yè)，更是如此?！靶酒O(shè)計與系統(tǒng)(軟件)設(shè)計人員的比例起初是1:3，現(xiàn)在基本上是1:6，我們預(yù)計未來2~3年會達到1:10?！敝x青山表示。

????? 從全球范圍看，成功的半導體公司在軟件研發(fā)上也都投入了很高的比例，而且隨著工藝進步，這一比例也在不斷增大。全球半導體聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，在90nm工藝上，軟件研發(fā)的投入比例在40%~50%；到了65nm工藝，比例上升到了50% ~60%；而在45nm工藝，2008年軟件研發(fā)投入達到56.8%，預(yù)計到2014年將達到65.3%；在未來的32nm工藝，軟件研發(fā)投入比例在 2014年預(yù)計將達到69.5%。

拓展應(yīng)用，尋求創(chuàng)新突破點

????? 近年來在中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，出現(xiàn)了不少以市場為導向，具有競爭活力的公司，他們已經(jīng)在一些產(chǎn)品領(lǐng)域獲得突破，例如，多媒體播放器、數(shù)字電視、 FM、藍牙、 USB等。其中一些有實力的公司正在積蓄力量，在發(fā)展核心產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，不斷拓展應(yīng)用，向手機、MID等領(lǐng)域發(fā)起沖擊。未來2~3年，智能手機、3G、數(shù)字電視、互聯(lián)網(wǎng)多媒體終端等領(lǐng)域都將是本土IC公司的創(chuàng)新突破點。

????? 近兩年，移動數(shù)字電視市場快速升溫，涌現(xiàn)出眾多相關(guān)芯片公司。例如，一直專注于該領(lǐng)域的杭州國芯表示，未來將繼續(xù)深耕，推出手機電視、網(wǎng)絡(luò)電視及高清電視芯片等產(chǎn)品?？春脭?shù)字電視發(fā)展前景，謝青山預(yù)計，今年下半年到明年，瑞芯將在便攜式移動數(shù)字電視出貨量方面占據(jù)市場主要地位。而力合微電子在今年內(nèi)就會推出新一代數(shù)字電視芯片，該公司總經(jīng)理劉鯤介紹，新產(chǎn)品針對高清一體機的解調(diào)芯片，具有更高集成度，功能多樣化，無需驅(qū)動程序；還將與微軟合作，使數(shù)字電視成為電腦的標配功能。

????? 數(shù)字電視市場發(fā)展?jié)摿薮?，?a href="http://www.brongaenegriffin.com/analog/" target="_blank">模擬手機電視也開始廣受關(guān)注，吸引多家芯片廠商涉足，除了上海泰景，據(jù)悉，還有數(shù)家本土IC公司也在積極研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品?？梢灶A(yù)見，未來幾年，模擬手機電視也將成為熱點。而且，本土IC廠商在支持CMMB及模擬電視的雙模產(chǎn)品方面亦可有發(fā)揮空間。

????? 此外，3G給手機領(lǐng)域帶來新的需求與發(fā)展機遇，例如，對無線互聯(lián)、音頻、視頻、圖像的處理功能的需求增強。智能手機市場容量巨大，對芯片方案的需求也會不斷變化，這將給本土IC設(shè)計公司帶來更多創(chuàng)新突破點

? 有效整合資源，增強核心競爭力

????? 在日趨激烈的市場競爭中，能否有效整合各種資源，強化自身競爭力，對于IC設(shè)計企業(yè)的長遠發(fā)展具有極其重要的戰(zhàn)略意義。在此次調(diào)查中，
我們發(fā)現(xiàn)一些發(fā)展較好的公司大多具有良好的資源整合能力，不僅能將自己的優(yōu)勢進行整合，而且與產(chǎn)業(yè)鏈上下游密切協(xié)作，構(gòu)筑生態(tài)圈，提升競爭力。在這方面，嶺芯微電子已經(jīng)體驗到垂直整合模式帶來的好處?！皩⑸舷掠谓Y(jié)合起來，每一個環(huán)節(jié)的成本都優(yōu)化到對手無法復(fù)制的水平?！睅X芯CEO張翌指出，這樣的競爭力是可以擴展至全球市場的。

????? 瑞芯的成功正是在于其強大的資源整合能力，“我們與客戶聯(lián)系緊密，隨時了解客戶下一代產(chǎn)品設(shè)計方向/需求/目標市場，并據(jù)此規(guī)劃芯片設(shè)計方案，提早做好準備。”謝青山介紹，“以移動電視為例，我們的方案可以支持全球大部分標準，所以無論哪種市場起來，我們都可以快速切入?！?br>譜瑞集成電路的策略也是同系統(tǒng)廠商或者OEM緊密合作，共同推廣DisplayPort相關(guān)產(chǎn)品。該公司副總裁曲經(jīng)武表示：“我們跟Intel、 Apple、HP這些大公司都有密切聯(lián)系，基本上我們可以了解到他們在想些什么，或者遇到了什么問題，我們會針對這些問題進行一些創(chuàng)新和規(guī)格開發(fā)等。”

????? 除了企業(yè)自己整合現(xiàn)有資源，地方行業(yè)協(xié)會或者集成電路產(chǎn)業(yè)化基地也在提供支持，幫助企業(yè)構(gòu)筑生態(tài)圈，擴大上下游廠商的聯(lián)系。例如，國家集成電路設(shè)計深圳產(chǎn)業(yè)化基地的發(fā)展重點就包括： 1.圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建IC和整機廠商產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，打造創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈。2.鼓勵垂直整合，創(chuàng)建“虛擬IDM”。深圳IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地主任周生明強調(diào)，垂直整合的好處在于可以帶動IC設(shè)計企業(yè)與上下游廠商聯(lián)動，這對于仍處于發(fā)展初期的中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)非常關(guān)鍵。3.發(fā)揮市場優(yōu)勢，帶動IC設(shè)計業(yè)發(fā)展。針對產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，以市場為導向，構(gòu)建縱向產(chǎn)業(yè)鏈。例如，手機產(chǎn)業(yè)鏈、多媒體產(chǎn)業(yè)鏈、電源管理產(chǎn)業(yè)鏈等，這些都將為IC設(shè)計企業(yè)營造新的發(fā)展空間。

????? 據(jù)上海市集成電路行業(yè)協(xié)會副秘書長趙建中介紹，從2003年起該行業(yè)協(xié)會就開始推動芯片設(shè)計與整機聯(lián)動，聯(lián)合IC公司、整機廠商、Foundry共同構(gòu)建這個體系架構(gòu)。目前上海地區(qū)的IC企業(yè)主要處于引進消化吸收、集成創(chuàng)新階段。在多媒體應(yīng)用、無線終端應(yīng)用方面，2.5G/3G基帶芯片的研發(fā)、系統(tǒng)集成方面取得較大突破。但要從IP、IC軟硬件設(shè)計、生產(chǎn)制造、應(yīng)用等環(huán)節(jié)整個形成價值鏈，還必須依托大項目、大市場形成架構(gòu)式的聯(lián)盟。