在經(jīng)歷了2023年的半導(dǎo)體市場(chǎng)低谷之后，部分細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始回暖。

1月14日，國(guó)產(chǎn)功率半導(dǎo)體廠商捷捷微電向客戶發(fā)出《價(jià)格調(diào)整函》，宣布自2024年1月15日起，對(duì)公司Trench MOS產(chǎn)品線單價(jià)上調(diào)5%-10%。在調(diào)整日期之前所下的訂單可以繼續(xù)按照原有單價(jià)及數(shù)量執(zhí)行完，新下的訂單則需要與公司業(yè)務(wù)人員確認(rèn)溝通。

對(duì)于漲價(jià)的原因，捷捷微電表示，公司“為了不斷地提升產(chǎn)品的品質(zhì)和豐富產(chǎn)品型號(hào)，前期一直不斷加大對(duì)先進(jìn)設(shè)備及工藝研發(fā)的投入，但在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里市場(chǎng)低迷，產(chǎn)品價(jià)格不斷下滑的背景下，我司已獨(dú)自承擔(dān)了材料、匯率、人工等多項(xiàng)增加的成本。經(jīng)長(zhǎng)期虧損原有價(jià)格已難以滿足正常供貨需求，為了持續(xù)保證交付質(zhì)量穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)?！?/p>

根據(jù)捷捷微電2023年三季度財(cái)報(bào)顯示，其三季度營(yíng)收入5.25億元，同比增長(zhǎng)17.98%，環(huán)比增長(zhǎng)5.58%；歸母凈利潤(rùn)4646.9萬(wàn)元，同比大幅下降42.81%，環(huán)比下降27.73%；扣非凈利潤(rùn)3702.66萬(wàn)元，同比也大幅下降44.58%，環(huán)比下降25.10%。整個(gè)前三季度合計(jì)營(yíng)收14.26億元，同比增長(zhǎng)11.02%；歸母凈利潤(rùn)1.43億元，同比則大幅下降了51.44%；扣非凈利潤(rùn)1.14億元，同比也大幅下降了52.85%。

顯然，從之前的業(yè)績(jī)來(lái)看，捷捷微電在2023年確實(shí)是受到了整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求下滑的影響。其2023年半年報(bào)還顯示，2023年上半年?duì)I業(yè)成本同比增長(zhǎng)了26.41%至5.8億元，主要原因是“銷售增加同步增加營(yíng)業(yè)成本、產(chǎn)能利用率不足、單位成本增加所致?！?/p>

資料顯示，捷捷微電主要從事功率半導(dǎo)體芯片和器件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)模式以IDM模式為主。公司主營(yíng)產(chǎn)品為各類電力電子器件和芯片，包括晶閘管器件和芯片、防護(hù)類器件和芯片、二極管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、IGBT器件及組件、碳化硅器件等。

捷捷微電生產(chǎn)基地是按照產(chǎn)品類型劃分，總部主要生產(chǎn)晶閘管，南通的兩個(gè)生產(chǎn)基地分別負(fù)責(zé)防護(hù)器件和MOS。

捷捷微電本次宣布漲價(jià)的主要是Trench MOS產(chǎn)品線，根據(jù)其2023年半年報(bào)顯示，MOS以及相關(guān)器件合計(jì)約占捷捷微電營(yíng)收20%以上，不過(guò)該MOS產(chǎn)品線單獨(dú)占公司營(yíng)收的比重尚不清楚，所以對(duì)于公司業(yè)績(jī)的提升幅度究竟會(huì)有多大，還有待觀察。

2024年預(yù)測(cè)，哪些芯片會(huì)漲價(jià)？

1，NAND，DRAM

? 據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)引述中國(guó)臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)，繼NAND 閃存從2023年下半一路強(qiáng)勢(shì)拉漲報(bào)價(jià)后，存儲(chǔ)器模塊業(yè)者傳出，三星電子、美光等存儲(chǔ)器大廠，正規(guī)劃今年第一季將DRAM價(jià)格調(diào)漲15%-20%。供應(yīng)鏈指出過(guò)去2個(gè)月NAND閃存價(jià)格上漲高達(dá)6-7成，DRAM相對(duì)緩和，也有2成漲幅。

? 業(yè)界人士稱，上游原廠漲價(jià)焦點(diǎn)將從NAND閃存轉(zhuǎn)移至DRAM，如DDR4、DDR5成下一波調(diào)漲重點(diǎn)，以加速改善營(yíng)運(yùn)虧損。隨著手機(jī)、服務(wù)器需求逐漸回升，預(yù)計(jì)2024年DRAM市場(chǎng)供應(yīng)將持續(xù)緊張，從1月起將調(diào)漲DRAM新報(bào)價(jià)，借此催促客戶須提前規(guī)劃未來(lái)使用需求量。

? 2，Norflash ？

? 據(jù)國(guó)內(nèi)Nor代工巨頭消息，其產(chǎn)線已經(jīng)轉(zhuǎn)生產(chǎn)CIS，Nor產(chǎn)能已緊張，這會(huì)不會(huì)成為Norflash漲價(jià)的前戲？

? 3，CIS

? 23年12月多家媒體報(bào)道，三星電子將調(diào)漲2024年CIS價(jià)格，業(yè)內(nèi)人士透露，中國(guó)CIS廠商計(jì)劃跟進(jìn)漲價(jià)。三星，在去年11月針對(duì)CIS發(fā)布漲價(jià)通知，告知客戶明年一季度平均漲幅高達(dá)25％，且個(gè)別產(chǎn)品漲幅最高上看30％，漲價(jià)主要集中在32MP以上規(guī)格的產(chǎn)品，正好是主流手機(jī)所用的規(guī)格。

? 方正證券認(rèn)為，隨著三星打響CIS漲價(jià)第一槍，豪威等相關(guān)廠商后續(xù)有望同步跟進(jìn)，從而帶動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)上漲。此外，隨著多模態(tài)AI模型Gemini發(fā)布，攝像頭作為AI視覺(jué)的主要信息入口，其需求量將不斷提升，將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)CIS的市場(chǎng)空間增加。據(jù)ICinsights，預(yù)計(jì)2026年全球CIS市場(chǎng)規(guī)模269億美元。

? 據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫(kù)顯示，相關(guān)上市公司中：思特威主要產(chǎn)品為高性能CIS芯片，公司客戶包括三星、小米、聯(lián)想、榮耀等手機(jī)主流品牌客戶，而高端旗艦5000萬(wàn)像素系列產(chǎn)品也已開(kāi)始與相關(guān)品牌廠商展開(kāi)合作。 韋爾股份是全球前三的圖像傳感器龍頭，公司擁有5000萬(wàn)像素以上CIS新品，OV50H已應(yīng)用于10月26日發(fā)布的小米14系列50MP主攝，公司中高端旗艦主攝實(shí)力逐步顯現(xiàn)。

? 4，部分模擬IC

? 模擬大廠ADI的一封漲價(jià)函從市場(chǎng)傳出，宣布從2024年2月4日開(kāi)始，對(duì)一些老產(chǎn)品實(shí)施漲價(jià)。據(jù)傳幅度會(huì)在10%-20%，且會(huì)按照年份，比如說(shuō)量產(chǎn)20年漲幅在15%，量產(chǎn)25-20年漲幅會(huì)在20%等。

審核編輯：黃飛

?